股票代码：603809 股票简称：豪能股份
成齐豪能科技股份有限公司
Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd.
可调理公司债券
召募说明书提要
（刊行东说念主住所：四川省成齐经济时候开发区南二路288号）
保荐机构（主承销商）
二零二四年十月
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
声 明
本公司全体董事、监事、高档治理东说念主员承诺召募说明书绝顶提要不存在职何
失误记录、误导性评释或紧要遗漏，并保证所长远信息的实在、准确、完好意思。
公司负责东说念主、主管司帐职责负责东说念主及司帐机构负责东说念主（司帐主管东说念主员）保证
召募说明书绝顶提要中财务司帐陈说实在、完好意思。
证券监督治理机构绝顶他政府部门对本次刊行所作的任何决定，均不标明其
对刊行东说念主所刊行证券的价值或者投资东说念主的收益作出履行性判断或者保证。任何与
之相悖的声明均属失误乌有评释。
根据《证券法》的规矩，证券照章刊行后，刊行东说念主谋略与收益的变化，由发
行东说念主自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本召募说明书提要的办法仅为向公众提供筹办本次刊行的简要情况。投资者
在作念出认购决定之前，应仔细阅读召募说明书全文，并以其行为投资决定的依据。
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
紧要事项教导
投资者在评价本次刊行的可转债时，应独特存眷下列紧要事项并仔细阅读募
集说明书中筹办风险要素的章节：
一、对于本次可调理公司债券刊行稳妥刊行条件的说明
根据《中华东说念主民共和国证券法》
《上市公司证券刊行注册治理办法》
《可调理
公司债券治理办法》等法律、法例及法式性文献的筹办规矩，公司对本次央求向
不特定对象刊行可调理公司债券的阅历和条件进行了谨慎审查，合计公司各项条
件得意现行法律、法例和法式性文献中对于向不特定对象刊行可调理公司债券的
筹办规矩，具备向不特定对象刊行可调理公司债券的条件。
二、对于本次刊行的可调理公司债券的信用评级
本次可调理公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，根据中证鹏元
出具的信用评级陈说，公司主体信用品级为 AA-，评级瞻望为想法，本次向不特
定对象刊行的可调理公司债券信用品级为 AA-。
在本次可转债存续时期，中证鹏元将每年进行一次追踪评级。若是由于外部
谋略环境、公司自己情况或评级圭臬变化等要素，导致可转债的信用评级裁减，
将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。
三、本次刊行可调理公司债券不提供担保
公司本次刊行的可调理公司债券未提供担保设施，若是存续时期出现对谋略
治理和偿债才智有紧要负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而增多风险。
四、公司的股利分派政策
公司现行灵验的《公司规矩》已根据中国证监会《对于进一步落实上市公司
现款分成筹办事项的见告》 《上市公司监管领导第 3 号—
（证监发[2012]37 号）、
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
—上市公司现款分成（2022 年更正）》
（证监会公告[2022]3 号）等联系要求，对
公司利润分派政策进行了完善。
公司现行灵验的《公司规矩》中筹办利润分派政策具体内容如下：
（一）举座利润分派原则及方式
公司在制定利润分派政策和具体决策时，应当嗜好投资者的合理投资答复，
并兼顾公司的永恒利益和可赓续发展，保持利润分派政策的连气儿性和想法性。在
有条件的情况下，公司不错进行中期利润分派。公司利润分派可采用现款、股票、
现款与股票承接结或者法律、法例允许的其他方式。公司在遴荐利润分派方式时，
相对于股票股利均分派方式优先领受现款分成的方式。根据公司现款流情景、业
务成长性、每股净金钱范围等情况，公司不错领受披发股票股利方式进行利润分
配。
（二）相反化的现款分成政策
在得意现款分成条件、保证公司闲居谋略和永恒发展的前提下，公司原则上
应在每年年度股东大会召开后进行一次现款分成，且以现款方式分派的利润应不
少于昔时完满的可分派利润的百分之二十；公司存在以昨年度未弥补亏空的，以
现款方式分派的利润应不少于弥补亏空后可分派利润的百分之二十；公司实施现
金分成政策时，不错同期派发股票股利。公司董事会应当抽象研讨所处行业性格、
发展阶段、自己谋略模式、盈利水平以及是否有紧要资金支拨安排等要素，远离
下列情形，并按照《公司规矩》规矩的武艺，提倡相反化的现款分成政策：
金分成在本次利润分派中所占比例不低于百分之八十；
金分成在本次利润分派中所占比例不低于百分之四十；
金分成在本次利润分派中所占比例不低于百分之二十；
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
公司发展阶段不易远离但有紧要资金支拨安排的，不错按照前项规矩处理。
（三）公司利润分派决策的决策武艺和机制
资金供给和需求情况制定。零丁董事应酬利润分派决策进行审核并发表零丁明确
的意见，董事融会事后提交股东大会审议。
零丁董事不错征靠拢小股东的意见，提倡分成提案，并径直提交董事会审议。
股东大会对现款分成具体决策进行审议前，应通过多种渠说念主动与股东独特
是中小股东进行相通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件相通或邀请中小股
东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求。
全文中长远未进行现款分成或现款分派低于规矩比例的原因，以及公司留存收益
的实在用途及掂量投资收益等事项。
交股东大会审议；股东大会审议利润分派联系政策时，须经出席股东大会会议的
股东（包括股东代理东说念主）所持表决权的三分之二以上表决通过。
开后二个月内完成股利的派发事项。
存在股东违纪占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分派的现款红利，
以偿还其占用的资金。
（四）公司利润分派政策的诊疗
如际遇构兵、天然灾害等不可抗力，并对公司分娩谋略形成紧要影响时，或
公司自己谋略情景发生紧要变化时，公司可对利润分派政策进行诊疗，但诊疗后
的利润分派政策不得违背联系法律、行政法例、部门规章和政策性文献的规矩。
公司诊疗利润分派决策，应当按照前述“公司利润分派决策的决策武艺和机
制”相应武艺决策。
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
（五）利润分派政策的长远
公司应当在年度陈说中详备长远利润分派政策的制定及实践情况，说明是否
稳妥《公司规矩》的规矩或者股东大会决议的要求；现款分成圭臬和比例是否明
确和了了；联系的决策武艺和机制是否完备；零丁董事是否守法履责并推崇了应
有的作用；中小股东是否有充分抒发意见和诉求的契机，中小股东的正当权益是
否得到充分保护等。如触及利润分派政策进行诊疗或变更的，还要详备说明诊疗
或变更的条件和武艺是否合规和透明等。
五、最近三年公司现款分成情况
单元：万元
技俩 2023 年度 2022 年度 2021 年度
兼并报表中包摄于上市公司股东的净利润 18,196.32 21,139.82 19,959.00
现款分成的数额（含税） 7,860.33 7,087.57 6,057.75
现款分成占兼并报表中包摄于上市公司股东
的净利润的比率
最近三年累计现款分成（含税） 21,005.65
最近三年兼并报表中包摄于上市公司股东的
年均净利润
最近三年累计现款分成占最近三年兼并报表
中包摄于上市公司股东的年均净利润的比例
积金及向公司股东分成后，每年剩余的未分派利润结转至下一年度，主要用于公
司的日常分娩谋略。
六、本公司联系风险
本公司提请投资者仔细阅读召募说明书“风险要素”全文，并独特老成以下
风险：
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
（一）与刊行东说念主联系的风险
当前外洋神气较为复杂、买卖摩擦频发、中东国度博弈垂危阵势加重以及俄
乌冲突爆发等，齐有可能通过产业链层层传导并最终影响公司产物分娩、销售和
谋略事迹。
同期，公司存在一定的境外售售。2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6
月，公司境外售售金额分别为 14,375.80 万元、15,345.02 万元、23,500.35 万元和
天然现在公司主要产物境外售售国度或地区未出台针对公司产物的买卖壁垒或
发生买卖摩擦，但若改日联系国度进口政策发生紧要不利变化或外洋神气出现重
大垂危局面，或我国与这些国度或地区之间发生紧要买卖摩擦或争端，将可能对
公司出口业务形成不利影响，进而影响公司谋略事迹。
（1）部分主营产物阛阓替代风险
公司主要从事汽车零部件以及航空航天零部件产物的高端精密制造。就汽车
零部件边界而言，公司部分主营产物汽车同步器系统产物主要应用于 MT、AMT
和 DCT 变速器，若是 AT、CVT 阛阓份额进步将对公司业务范围的彭胀形成不
利影响。同期，新能源汽车行业的发展天然利好公司差速器以及电机轴等联系产
品的业务进步，但同期也会对传统燃油车产生一定的替代效应，天然燃油车体量
现在仍处于充足上风，但也不捣毁改日新能源汽车发展加速，对传统燃油车的替
代加速，进而对公司主要应用于传统燃油车的同步器系统产物销售形成不利影响。
（2）产物价钱下跌风险
汽车零部件产物价钱与配套车型销售价钱密切联系。一般情况下，新车型销
售价钱较高，以后跟着销售范围扩大和竞争车型的更新换代，销售价钱将呈下跌
趋势。由于整车厂商处于汽车产业链尖端，对汽车零部件供应商具有较强的议价
才智，因此会将降价部分传导至上游零部件供应商，导致与其配套的汽车零部件
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
价钱也需逐年下跌。跟着公司谋略范围不休扩大，阛阓竞争不休加重，客户对公
司产物降价幅度的要求进一步提高等要素影响，可能会对公司盈利产生不利影响。
比年来，新能源汽车呈快速发展趋势，产销范围均不休进步，且国内新能源
汽车品牌口碑和市占率亦在不休进步，国内新能源汽车产业链的成立也在加速中。
公司前期已布局新能源汽车联系产物——差速器产物，并于 2021 年入手该产物
已陆续产生收入。公司参与新能源汽车边界业务相对较晚，研讨行业客户导入周
期较长、从试分娩到多量量供应亦需要一定时期，公司在新能源汽车边界有可能
濒临客户开拓不畅、订单开释自若，以及无法赶超更早时期布局新能源边界的同
业公司等风险。
公司汽车零部件制造边界主要采购的原材料为钢材、铜锭、毛坯件、配套件
等。若因外洋关系垂危、冲突爆发以及供需抗击衡等要素，导致公司分娩用材料
价钱发生大幅波动，将增多公司阻抑成本的难度，进而可能对公司盈利才智形成
不利影响。
比年来，跟着公司谋略范围的扩大、主营产物系列的日益丰富，公司存货规
模亦有所进步，处于较高水平。2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月
末，公司存货账面价值为 51,296.55 万元、63,583.74 万元、66,566.89 万元和
陈说期内，公司已按照司帐轨制的筹办要求足额计提了存货跌价准备，但如
若公司改日出现客户无法实践订单，库龄较长且无法通过阛阓销售的存货大幅增
加或者出现多量拟报废存货的情况，则可能导致公司存货跌价损失增多，并可能
将对公司的盈利才智产生不利影响。
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
（1）召募资金投资技俩不达预期风险
本次募投技俩的产物主要为新能源汽车要津零部件电机轴，电机轴为驱动电
机中的要津零件，虽成绩于公司新能源边界阛阓开拓以及客户认同，本轮募投项
目产物的客户导入风险裁减，且前期公司亦已对本次召募资金投资技俩进行了审
慎的可行性论证，但不捣毁阛阓需求、阛阓竞争情景、行业发展神气等方面出现
不利变化的情况，则可能会带来募投技俩产物阛阓不达预期的风险。
同期，由于可行性分析是基于当前阛阓环境等要素作念出的，在召募资金投资
技俩实施历程中，公司濒临着产业政策变化、阛阓环境变化、行业时候变化、客
户需求变化等诸多不笃定性要素。若是技俩建成运营后出现非预期的不利要素或
公司不行灵验开拓新阛阓，产能成立完成后可能存在一定的产物销售风险，从而
导致召募资金投资技俩可能无法完满预期效益。
（2）召募资金投资技俩产能消化风险
本次募投技俩实施后，公司将搭建更为丰富完好意思的新能源汽车零部件联系产
品分娩才智，产物品类得以进一步丰富，客户范围以及合作深度得以灵验拓展，
得意公司业务发展谋略，对公司业务的赓续发展具有伏击兴味。尽管公司前期已
对本次募投技俩进行了较为充分的阛阓调研及可行性论证，具有较强的可操作性，
但若是本次募投技俩实施后下流阛阓需求范围未按预期开释，或公司阛阓开拓不
力，或有新工艺出现对公司本次技俩形成替代，或阛阓竞争加重等，使得公司本
技俩现存意向客户订单转换率不达预期或批量分娩程度不足预期，则可能导致公
司本次募投技俩新增产能不行完全消化或产能消化节律放缓的情况，并可能导致
本次募投技俩无法完满掂量效益，对公司的分娩谋略产生不利影响。
（3）金钱折旧摊销增多对公司谋略事迹带来的风险
公司本次召募资金主要投向新能源汽车要津零部件分娩基地成立技俩。由于
本次募投技俩以白叟性支拨为主，将产生固定金钱折旧用度及地盘使用权摊销费
用。且研讨募投技俩从入手成立到产奏效益需要一段时期，加之若是改日阛阓环
境发生紧要不利变化或者技俩谋略治理不善等原因，使得募投技俩产生的效益水
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
平未能达成原定标的，则公司存在因折旧摊销费增多而导致公司谋略事迹下滑的
风险。
（二）与行业联系的风险
天然现在来看汽车消费阛阓活跃，东说念主民巨匠消费实力不休跃升，政策层面亦
是维持汽车产业发展，尤其是新能源汽车联系边界，齐对公司主营的汽车零部件
产物形成较高的需求。但不捣毁后续下流阛阓需求可能受宏不雅经济以绝顶他外界
要素影响，或新能源汽车浸透率未达预期，或国度对新能源汽车行业的维持作风
发生变化等，则公司的谋略事迹和财务情景可能会受到不利影响。
就航空零部件产业来看，跟着中国商飞 ARJ21、C919、CR929 飞机技俩的
鼓励，军用飞机的时候升级和范围拓展，中国航空制造业进入自主研发的新阶段。
与此同期，外洋联系公司加速布局中国阛阓，中航工业、电科集团等搭伙技俩加
速布局，带动一系列要津时候的打破和航空零部件的研制，行业举座呈现较好的
发展势头。但如若改日国度对航空产业各项维持政策无法成功实施或罢手实施，
导致下流阛阓需求下滑，则将不利于公司航空业务板块的发展。
比年来跟着汽车工业以及消费阛阓迟缓转折到中国，尤其是比年来我国新能
源汽车产销快速开释，引诱了越来越多的竞争敌手包括一些跨国汽车零部件公司
加入行业竞争，依靠老本、时候、治理等上风，霸占国内阛阓份额；国内竞争对
手通过上市融资、搭伙建厂等方式扩大产能，改日行业竞争可能进一步加重。与
外洋先进龙头企业比较，公司在老本范围等方面还存在一定的差距。同期，受限
于资金、场面、东说念主才、发展时期等要素，公司在加速时候改造、进步工艺装备水
平以及开拓高端产物阛阓的力度和速率等方面尚有进步空间。改日，若阛阓竞争
进一步加重，则对公司谋略事迹以及财务情景可能有一定不利影响。
此外，比年来，跟着我国航空航天事迹的发展以及政策方面的维持，社会资
本将有契机更深入的参与到航空航天零部件制造行业，该行业竞争亦有可能加重。
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
比年来，由于札记本电脑、游戏机、电视等用于居家办公和文娱的电子产物
需求快速上升，使得全球芯片供应短时期内难以跟上需求的变化，导致 2021 年
一度因为芯片艰巨影响整车产销，进而影响汽车零部件加工制造企业的分娩销售。
后续若是芯片厂商再次因为产能供应不足或分娩绸缪诊疗等，无法保险汽车行业
芯片的供应，则仍将有可能限定全球汽车产销量的增长，从而可能对公司当期生
产谋略产生不利影响。
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
目 录
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
（七）登记结算机构：中国证券登记结算有限牵扯公司上海分公司.. 34
（八）保荐机构（主承销商）收款银行：招商银行深圳分行深纺大厦支
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
第一节 释义
本召募说明书提要中，除非另有说明，下列简称和术语具有如下含义：
刊行东说念主、公司、豪
指 成齐豪能科技股份有限公司
能股份
控股股东 指 向朝东先生
共同履行阻抑东说念主 指 向朝东先生、向星星女士、向朝明先生
长江机械 指 泸州长江机械有限公司
重庆豪能 指 重庆豪能传动时候有限公司
泸州豪能 指 泸州豪能传动时候有限公司
豪能贺尔碧格 指 豪能贺尔碧格传动时候（上海）有限公司
昊轶强 指 成齐昊轶强航空开拓制造有限公司
青竹机械 指 重庆青竹机械制造有限公司
恒翼升 指 成齐恒翼升航空科技有限公司
兴富吉 指 重庆兴富吉实业有限公司
豪能空天 指 成齐豪能空天科技有限公司
航天使坤 指 四川航天使坤科技有限公司
股东大会 指 成齐豪能科技股份有限公司股东大会
董事会 指 成齐豪能科技股份有限公司董事会
监事会 指 成齐豪能科技股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华东说念主民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华东说念主民共和国证券法》
《治理办法》 指 《上市公司证券刊行注册治理办法》
成齐豪能科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券预
预案 指
案
本次刊行 指 成齐豪能科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券
A股 指 东说念主民币普通股
中国证监会 指 中国证券监督治理委员会
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
保荐机构、招商
指 招商证券股份有限公司
证券
刊行东说念主司帐师、
指 信永中庸司帐师事务所（颠倒普通合伙）
信永中庸
刊行东说念主讼师、信
指 广东信达讼师事务所
达律所
评级机构、中证
指 中证鹏元资信评估股份有限公司
鹏元
元、万元 指 东说念主民币元、东说念主民币万元
由变速传动机构和操纵机构组成，用来传递发动机的输出能源，能
汽车变速器 指
变换齿轮的组合以应付速率和扭矩的不同需求的安装
汽车同步器 指 汽车在换挡历程中使相互接合的齿轮完满同步的安装
汽车要津部件总成变速器的伏击零件。同步器齿环是决定同步器能
同步器齿环/同步 否成功完满同步啮合、延长同步器使用寿命的要津要素，可保证换
指
环 挡时齿轮的啮合不受冲击，摒除了换挡噪声，延续了齿轮的寿命，
使得换挡历程更节略、更快捷
铜环/铜质同步器
指 以铜合金为主要原材料的同步器齿环
齿环
钢环/钢质同步器
指 以结构钢为主要原材料的同步器齿环
齿环
差速器属于车辆行驶组成中十分伏击的部件，汽车差速器是使左、
右（或前、后）驱动轮完满以不同转速动弹的机构。主要由傍边半
差速器 指 轴齿轮、两个行星齿轮及差速器壳组成。功用是当汽车转弯行驶或
在抗击路面上行驶时，使傍边车轮以不同转速滚动，即保证两侧驱
动车轮作纯滚动通晓
电机轴是驱动电机的要津中枢零件，行为电机与开拓之间机电能量
调理的纽带，支承动弹零部件、传递力矩和笃定动弹零部件对定子
的相对位置。因此电机轴的供应商工艺才智、加工精度、配套警戒
电机轴 指
等抽象职业才智十分伏击。且电机轴的花键齿形精度、齿形机械强
度，分娩加工中分娩效用、材料利用率、散热性能以及轻量化等齐
将对电机轴企业的产物竞争力产生较大影响
MT 是 Manual Transmission 的缩写，机械式变速器，即必须用手拨
MT 指
动变速杆（俗称“挡把” ）进行变速的变速器
AMT 是 Automated Mechanical Transmission 的缩写，即电子阻抑机
AMT 指
械式自动变速器，又称电控机械自动变速器，或自动聚散变速器
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
Dual Clutch Transmission 的缩写，双聚散系统变速器，除了领有手
DCT 指 动变速器的活泼性及自动变速器的闲暇性外，还能提供无拒绝的动
力输出
Automatic Transmission 的缩写，利用液力传动、行星齿轮机构进行
AT 指
变速的自动变速器
Continuously Variable Transmission 的缩写，无级变速器，指在变速
CVT 指 系统中不使用齿轮，提供安逸和无级的速比调理的变速系统，同期
具有分量轻、体积小、零件少的性格
外洋汽车行业的时候法式，是外洋圭臬化组织（ISO）公布的一项
ISO/TS
指 行业性的质地体系要求，全名是“质地治理体系-汽车行业分娩件与
联系职业件的组织实施 ISO9001：2008 的颠倒要求”
注：本召募说明书提要中部分共计数与各加数径直相加汇总之和在余数上存在相反，均为四舍五入所
致。
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
第二节 本次刊行概况
一、刊行东说念主基本情况
公司称号 成齐豪能科技股份有限公司
公司英文称号 Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd.
培育日期 2006 年 9 月 25 日
股票上市地 上海证券来回所
股票代码 603809
股票简称 豪能股份
注册老本 581,675,713 元（结果 2024 年 6 月末）
法定代表东说念主 向星星
注册地址 四川省成齐经济时候开发区南二路 288 号
邮政编码 610100
筹办电话 028-8621 6886
传真 028-8621 6888
电子邮件 bgs@cdhntech.com
公司网站 www.cdhntech.com
分娩、销售：汽车及摩托车零部件；机械开拓及零部件；五金交电
成品，塑料成品；汽车（不含小轿车）及摩托车销售；销售：有色
谋略范围 金属材料（不含稀贵金属）
、建材（不含油漆）；货品实时候出进口
（法律、行政法例退却的技俩之外；法律、行政法例限定的技俩取
得许可后方可谋略，国度有专项规矩的之外）
。
二、本次刊行概况
（一）核准情况
本次刊行如故公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第十六次会议、
董事会第二十二次会议、2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
本次刊行央求已于 2023 年 12 月 1 日通过上海证券来回所上市审核委员会
审核，并于 2024 年 3 月 13 日收到中国证券监督治理委员会“证监许可〔2024〕
（二）本次刊行基本条件
本次刊行证券的种类为可调理为公司 A 股股票的可调理公司债券。该可转
债及改日调理的公司股票将在上海证券来回所上市。
本次拟刊行可转债召募资金总额为东说念主民币 55,000 万元，刊行数目为 55.00 万
手（550 万张）。
本可转债每张面值东说念主民币 100 元，按面值刊行。
本次刊行的可调理公司债券的期限为自愿行之日起六年，即自 2024 年 10 月
第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.80%，第四年 1.50%，第五年 1.90%，
第六年 2.10%。
本次刊行的可调理公司债券领受每年付息一次的付息方式，到期返璧本金和
支付临了一年利息。
（1）年利息忖度
年利息指可调理公司债券持有东说念主按持有的可调理公司债券票面总金额自可
调理公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
年利息的忖度公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调理公司债券持有东说念主在计息年度（以下简称“昔时”或
“每年”）付息债权登记日持有的可调理公司债券票面总金额；
i：可调理公司债券确昔时票面利率。
（2）付息方式
①本次刊行的可调理公司债券领受每年付息一次的付息方式，计息肇端日为
可调理公司债券刊行首日。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可调理公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺脱时期不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，公
司将在每年付息日之后的五个来回日内支付昔时利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）央求调理成公司股票的可调理公司债券，公司不再向其持有
东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可调理公司债券持有东说念主所赢得利息收入的应付税项由持有东说念主承担。
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结果之日（2024 年 10 月 29 日，T+4
日）满六个月后的第一个来回日（2025 年 4 月 29 日，非来回日顺延至下一个交
易日）起至债券到期日（2030 年 10 月 22 日）止（非来回日顺延至下一个来回日；
顺脱时期付息款项不另计息）。
可转债持有东说念主对转股或者不转股有遴荐权，并于转股的次日成为刊行东说念主股东。
（1）运转转股价钱的笃定
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
本次刊行可转债的运转转股价钱为 8.43 元/股，不低于召募说明书公告日前
二十个来回日公司股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除权、除息引
起股价诊疗的情形，则对诊疗前来回日的来回均价按经过相应除权、除息诊疗后
的价钱忖度）和前一个来回日公司股票来回均价。
前二十个来回日公司股票来回均价＝前二十个来回日公司股票来回总额÷
该二十个来回日公司股票来回总量；前一来回日公司股票来回均价＝前一来回日
公司股票来回额÷该日公司股票来回量。
（2）转股价钱的诊疗方式及忖度公式
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可调理公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情
况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留少许点后两
位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1= P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1= P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为诊疗前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊疗后转
股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将轮番进行转股价钱诊疗，
并在中国证监会指定的上市公司信息长远媒体上刊登董事会决议公告，并于公告
中载明转股价钱诊疗日、诊疗办法及暂停转股时期（如需）；当转股价钱诊疗日
为本次刊行的可调理公司债券持有东说念主转股央求日或之后，调理股份登记日之前，
则该持有东说念主的转股央求按公司诊疗后的转股价钱实践。
当公司可能发生股份回购或刊出（因职工持股绸缪、股权激发或公司为保重
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
公司价值及股东权益所必须回购股份导致的回购或刊出之外）、兼并、分立或任
何其他情形使公司股份类别、数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发
行的可调理公司债券持有东说念主的债权益益或转股生息权益时，公司将视具体情况按
照自制、自制、公允的原则以及充分保护本次刊行的可调理公司债券持有东说念主权益
的原则诊疗转股价钱。筹办转股价钱诊疗内容及操作办法将依据其时国度筹办法
律法例及证券监管部门的联系规矩来制订。
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调理公司债券存续时期，当公司股票在职意连气儿三十个来回
日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有
权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会审议表决。
上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次刊行的可调理公司债券的股东应当覆盖。修正后的
转股价钱应不低于前述的股东大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和
前一个来回日公司股票来回均价。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的来回日按诊疗前的转股价钱和收盘价忖度，在转股价钱诊疗日及之后的来回
日按诊疗后的转股价钱和收盘价忖度。
（2）修正武艺
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息长远报刊
及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股
时期（如需）。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日），入手收复
转股央求并实践修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，转
换股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实践。
本次可调理公司债券持有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的忖度方式为：
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 指可调理公司债券持有东说念主央求转股的可调理公司债券票面总金额；
P 指央求转股当日灵验的转股价钱。
可调理公司债券持有东说念主央求调理成的股份须是整数股。本次可调理公司债券
持有东说念主经央求转股后，对所剩可调理公司债券不足调理为一股股票的余额，公司
将按照上海证券来回所等部门的筹办规矩，在可调理公司债券持有东说念主转股当日后
的五个来回日内以现款兑付该可调理公司债券余额及该余额对应确当期应计利
息（当期应计利息的忖度方式参见第 11 条赎回条件的联系内容）。
（1）到期赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个来回日内，公司将按债券面值的 113%（含
临了一期利息）的价钱向可转债持有东说念主赎回全部未转股的可调理公司债券。
（2）有条件赎回条件
转股期内，当下述两种情形的自便一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可调理公司债券：
①在转股期内，若是公司股票在职何连气儿三十个来回日中至少十五个来回日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的忖度公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券持有东说念主办有的可调理公司债券票面总金额；
i：指可调理公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）
。
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的来回日
按诊疗前的转股价钱和收盘价忖度，诊疗后的来回日按诊疗后的转股价钱和收盘
价忖度。
（1）有条件回售条件
在本次刊行的可调理公司债券临了两个计息年度，若是公司股票在职何连气儿
三十个来回日的收盘价钱低于当期转股价的 60%时，可调理公司债券持有东说念主有
权将其持有的可调理公司债券全部或部分按面值加上圈套期应计利息（当期应计利
息的忖度方式参见第 11 条赎回条件的联系内容）的价钱回售给公司。若在上述
来回日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因
本次刊行的可调理公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况
而诊疗的情形，则在诊疗前的来回日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱忖度，在调
整后的来回日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱忖度。若是出现转股价钱向下修正
的情况，则上述“连气儿三十个来回日”须从转股价钱诊疗之后的第一个来回日起
从头忖度。
临了两个计息年度可调理公司债券持有东说念主在每年回售条件初度得意后可按
上述商定条件欺诈回售权一次，若在初度得意回售条件而可调理公司债券持有东说念主
未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施回售的，该计息年度不行再欺诈回
售权，可调理公司债券持有东说念主不行屡次欺诈部分回售权。
（2）附加回售条件
若公司本次刊行的可调理公司债券召募资金投资技俩的实施情况与公司在
召募说明书中的承诺情况比较出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为改造
召募资金用途的，可调理公司债券持有东说念主享有一次回售的权益。可调理公司债券
持有东说念主有权将其持有的可调理公司债券全部或部分按债券面值加上圈套期应计利
息（当期应计利息的忖度方式参见第 11 条赎回条件的联系内容）的价钱回售给
公司。持有东说念主在附加回售条件得意后，不错在公司公告后的附加回售呈报期内进
行回售，该次附加回售呈报期内乌有施回售的，不应再欺诈附加回售权。
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
因本次刊行的可调理公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利分派股权登记日当日登记在册的系数普通股股东（含因可调理公司
债券转股形成的股东）均参与当期股利分派，享有同等权益。
本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 10 月 22 日，T-1 日）收
市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东肃清优
先配售部分）领受网上通过上交所来回系统向社会公众投资者发售的方式进行。
认购金额不足 55,000 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）余额包销。
（1）向刊行东说念主原股东优先配售：股权登记日（2024 年 10 月 22 日，T-1 日）
收市后登记在册的刊行东说念主系数股东。刊行东说念主现存总股本 581,676,308 股，无回购
专户库存股，可参与本次刊行优先配售的 A 股股本为 581,676,308 股。若至股权
登记日（2024 年 10 月 22 日，T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化，公
司将于申购肇端日（2024 年 10 月 23 日，T 日）长远可转债刊行原股东配售比例
诊疗公告。
（2）网上刊行：持有中国结算上海分公司证券账户的天然东说念主、法东说念主、证券
投资基金、稳妥法律规矩的其他投资者等（国度法律、法例退却者之外）。参与
可转债申购的投资者应当稳妥《对于可调理公司债券顺应性治理联系事项的见告》
（上证发〔2022〕91 号）的联系要求。
（3）本次刊行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
本次向不特定对象刊行的可调理公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2024
年 10 月 22 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售。刊行东说念主现存总股本
的股本数目发生变化，公司将于申购肇端日（2024 年 10 月 23 日，T 日）长远可
转债刊行原股东配售比例诊疗公告。
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
（1）优先配售数目
原股东可优先配售的豪 24 转债数目为其在股权登记日（2024 年 10 月 22 日，
T-1 日）收市后登记在册的持有豪能股份的股份数目按每股配售 0.945 元面值可
转债的比例忖度可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调理为手数，每 1 手
（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000945 手可转债。原股东可根据自己
情况自行决定履行认购的可转债数目。
刊行东说念主现存总股本 581,676,308 股，全部可参与原股东优先配售。按本次发
行优先配售比例 0.000945 手/股忖度，原股东可优先配售的可转债上限总额为
（2）原股东的优先认购方法
①原股东的优先认购方式
原股东的优先认购通过上交所来回系统进行，认购时期为 2024 年 10 月 23
日（T 日）上交所来回系统的闲居来回时期，即 9:30-11:30，13:00-15:00。如遇重
大突发事件影响本次刊行，则顺延至下一来回日链接进行。配售代码为“753809”，
配售简称为“豪 24 配债”。
②原股东的优先认购数目
原股东优先认购 1 手“豪 24 配债”的价钱为 1,000 元，每个账户最小认购
单元为 1 手（1,000 元），进步 1 手必须是 1 手的整数倍。原股东优先配售不足 1
手的部分按照精准算法原则取整。
若原股东的灵验申购数目小于或便是其可优先认购总额，则可按其履行灵验
申购量获配豪 24 转债；若原股东的灵验申购数目超出其可优先认购总额，则该
笔认购无效。请投资者仔细检察证券账户内“豪 24 配债”的可配余额。
原股东持有的“豪能股份”股票若是托管在两个或两个以上的证券营业部，
则以托管在各营业部的股票分别忖度可认购的手数，且必须依照登记公司配股业
务领导在对应证券营业部进行配售认购。
③原股东的优先认购武艺
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
额。
资者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不足部分视为肃清认购。
本东说念主身份证或法东说念主营业派司、证券账户卡和资金账户卡（阐述资金入款额必须大
于或便是认购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券来回网点，办理
请托手续。柜台承办东说念主员查抄投资者请托的各项字据，复核无误后即可接管请托。
规矩办理请托手续。
（3）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股
东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配
售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
公司本次刊行拟召募资金总额不进步 55,000.00 万元（含 55,000.00 万元），
扣除刊行用度后，召募资金拟投资于以下技俩：
单元：万元
序号 技俩称号 技俩总投资额 拟参加召募资金额
共计 71,038.03 55,000.00
在本次向不特定对象刊行可调理公司债券召募资金到位之前，公司将根据募
集资金投资技俩程度的履行情况以自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按照
联系法例规矩的武艺赐与置换。
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
若本次刊行履行召募资金净额低于拟参加召募资金额，公司将根据履行召募
资金净额，在稳妥联系法律法例的前提下，按照技俩实施的具体情况，诊疗并最
终决定召募资金的具体投资技俩、优先法律评释及各技俩的具体投资额，召募资金不
足部分由公司自筹处置。
公司本次向不特定对象刊行可调理公司债券决策的灵验期为十二个月，自本
次刊行决策经股东大会审议通过之日起忖度。
（三）召募资金专项存储账户
公司如故制定《召募资金治理办法》。本次刊行的召募资金将存放于公司董
事会决定的专项账户中。
（四）债券评级及担保情况
本次可调理公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的信用评级陈说，
公司主体信用品级为 AA-，评级瞻望为想法，本次向不特定对象刊行的可调理公
司债券信用品级为 AA-。在本次可转债存续时期，中证鹏元将每年进行一次追踪
评级，并出具追踪评级陈说。
本次刊行可调理公司债券不提供担保。
（五）债券持有东说念主会议联系事项
根据公司制定的《2023 年可调理公司债券持有东说念主会议法律评释》，债券持有东说念主会
议的权益、武艺和决议奏效条件等主要如下：
（1）根据召募说明书商定条件将所持有的可调理公司债券转为公司 A 股股
票；
（2）根据召募说明书商定的条件欺诈回售权；
（3）依照法律、行政法例及《公司规矩》的规矩转让、赠与或质押其所持
有的本次可转债；
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
（4）依照法律、《公司规矩》的规矩赢得筹办信息；
（5）按照召募说明书商定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
（6）依照法律、行政法例等联系规矩以及本法律评释参与或请托代理东说念主参与债
券持有东说念主会议并欺诈表决权；
（7）法律、行政法例及《公司规矩》所赋予的其行为公司债权东说念主的其他权
利。
（1）遵命公司刊行可调理公司债券条件的联系规矩；
（2）依其所认购的可调理公司债券数额交纳认购资金；
（3）遵命债券持有东说念主会议形成的灵验决议；
（4）除法律、法例规矩及召募说明书商定之外，不得要求公司提前偿付可
调理公司债券的本金和利息；
（5）法律、行政法例及《公司规矩》规矩应当由可调理公司债券持有东说念主承
担的其他义务。
在本次可调理公司债券存续时期内，当出现以下情形之一时，应当召集债券
持有东说念主会议：
（1）公司拟变更召募说明书的商定；
（2）公司未能依期支付本次可转债本息；
（3）公司减资（因股权激发、职工持股绸缪事项或保重公司价值及股东权
益所必须回购股份导致的减资之外）、兼并等可能导致偿债才智发生紧要不利变
化，需要决定或者授权采用相应设施；
（4）公司分立、被托管、闭幕、央求破产或者照章进入破产武艺；
（5）担保东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险设施发生紧要变化；
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
（6）拟修改本次可转债债券持有东说念主会议法律评释；
（7）拟变更债券受托治理东说念主或债券受托治理公约的主要内容；
（8）公司治理层不行闲居履行职责，导致刊行东说念主债务送还才智濒临严重不
笃定性；
（9）公司提倡债务重组决策的；
（10）发生其他对债券持有东说念主权益有紧要履行影响的事项；
（11）根据法律、法例、中国证监会、上海证券来回所及债券持有东说念主会议规
则的规矩，应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。
下列机构或东说念主士不错提议召开债券持有东说念主会议：
（1）公司董事会提议；
（2）受托治理东说念主提议；
（3）单独或共计持有公司本次未偿还债券面值总额 10%以上（含 10%）的
债券持有东说念主书面提议；
（4）法律、法例、中国证监会、上海证券来回所规矩的其他机构或东说念主士。
（1）当公司提倡变更召募说明书商定的决策时，对是否同意公司的建议作
出决议，但债券持有东说念主会议不得作出决议同意公司不支付本次可转债本息、变更
本次可转债利率和期限、取消召募说明书中的赎回或回售条件等；
（2）当公司未能依期支付本次可转债本息时，对是否同意联系处置决策作
出决议，对是否通过诉讼等武艺强制公司和担保东说念主（如有）偿还本次可转债本息
作出决议，对是否参与公司的整顿、息争、重组或者破产的法律武艺作出决议；
（3）当公司减资（因职工持股绸缪、股权激发或公司为保重公司价值及股
东权益所必须回购股份导致的减资之外）、兼并、分立、被托管、收歇、闭幕或
央求破产时，对是否接管公司提倡的建议，以及欺诈债券持有东说念主照章享有的权益
决策作出决议；
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
（4）当担保东说念主（如有）或担保物（如有）发生紧要不利变化时，对欺诈债
券持有东说念主照章享有权益的决策作出决议；
（5）当发生对债券持有东说念主权益有紧要影响的事项时，对欺诈债券持有东说念主依
法享有权益的决策作出决议；
（6）拟变更债券受托治理东说念主或债券受托治理公约的主要内容；
（7）在法律规矩许可的范围内对本法律评释的修改作出决议；
（8）法律、法例、规章和法式性文献规矩应当由债券持有东说念主会议作出决议
的其他情形。
除《2023 年可调理公司债券持有东说念主会议法律评释》另有规矩外，债券持有东说念主会议
作出的决议，须经出席会议（包括现场、通信等方式参加会议）且持有有表决权
的、本次未偿还债券面值总额二分之一以上债券持有东说念主（或债券持有东说念主代理东说念主）
同意方为灵验。
（六）受托治理东说念主
公司礼聘本次向不特定对象刊行可调理公司债券主承销商为受托治理东说念主，并
将与受托治理东说念主就受托治理联系事宜坚贞受托治理公约。
投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托治理公约、债券持有东说念主会
议法律评释及债券召募说明书中其他筹办刊行东说念主、债券持有东说念主权益义务的联系商定。
（七）承销方式及承销期
本次刊行的可调理公司债券由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的方式承销，
认购金额不足 55,000 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）余额包销，包销基数为
额，保荐东说念主（主承销商）包销比例原则上不进步本次刊行总额的 30%，即原则上
最大包销金额为 16,500 万元。当包销比例进步本次刊行总额的 30%时，保荐东说念主
（主承销商）将启动里面承销风险评估武艺，并与刊行东说念主协商一致后链接履行发
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
行武艺或采用中止刊行设施，并实时进取交所陈说。若是中止刊行，公告中止发
行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
承销期的起止时期：自 2024 年 10 月 21 日至 2024 年 10 月 29 日止。
（八）刊行用度
本次刊行用度估算如下：
刊行用度 金额（万元）
承销及保荐用度 595.00
本次刊行联系的讼师用度 59.43
与本次刊行联系的司帐师用度 61.32
资信评级用度 23.58
信息长远、刊行手续用度绝顶他联系用度 21.19
共计 760.53
上述用度均为不含税价，最终将根据本次刊行履行情况笃定。
（九）本次刊行时期安排
日期 来回日 刊行安排
刊登《召募说明书》绝顶提要、《刊行公告》
《网动身演公告》
网动身演；
原股东优先配售股权登记日
刊登《可转债刊行教导性公告》；
原股东优先配售认购日（缴付足额资金）；
网上申购（无需缴付申购资金）；
笃定网上申购摇号中签率
刊登《网上中签率及优先配售结果公告》；
根据中签率进行网上申购的摇号抽签
刊登《网上中签结果公告》；
纳认购款
保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况
笃定最终配售结果和包销金额
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
日期 来回日 刊行安排
上述日期为来回日，如联系监管部门要求对上述日程安排进行诊疗或遇紧要
突发事件影响刊行，保荐机构（主承销商）将实时公告，修改刊行日程。
（十）本次刊行股份的上市灵通
本次刊行结果后，公司将尽快进取海证券来回所央求本次刊行的可转债上市
来回，具体上市时期将另行公告。
三、本次刊行的联系机构
（一）刊行东说念主：成齐豪能科技股份有限公司
法定代表东说念主： 向星星
承办东说念主员： 侯凡
办公地址： 四川省成齐经济时候开发区南二路 288 号
邮编： 610100
电话： 028-8621 6886
传真： 028-8621 6888
（二）保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
法定代表东说念主： 霍达
办公地址： 深圳市福田区福田街说念福华全部 111 号
保荐代表东说念主： 李莎、贾音
技俩协办东说念主： 邹德乾
技俩组其他成员： 刘海燕、马君奕
电话： 0755-8294 3666
传真： 0755-8294 3121
（三）刊行东说念主讼师事务所：广东信达讼师事务所
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
事务所负责东说念主： 魏天慧
承办讼师： 麻云燕、梁晓华
办公地址： 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼
电话： 0755-8826 5288
传真： 0755-8826 5537
（四）审计机构：信永中庸司帐师事务所（颠倒普通合伙）
负责东说念主： 谭小青
承办司帐师： 谢芳、范大洋
办公地址： 北京市东城区向阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
电话： 010-6554 2288
传真： 010-6554 7190
（五）资信评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司
负责东说念主： 张剑文
承办评级东说念主员： 龚程晨、陈俊松
办公地址： 深圳市福田区深南正途 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼
电话： 0755-8287 2394
传真： 0755-8287 2090
（六）央求上市的证券来回所：上海证券来回所
办公地址： 上海市浦东南路 528 号证券大厦
电话： 021-6880 8888
传真： 021-6880 4868
（七）登记结算机构：中国证券登记结算有限牵扯公司上海分公司
办公地址： 中国（上海）解放买卖覆按区杨高南路 188 号
电话： 021-5870 8888
传真： 021-5889 9400
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
（八）保荐机构（主承销商）收款银行：招商银行深圳分行深纺大厦支行
账户称号： 招商证券股份有限公司
账号： 819589051810001
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
第三节 刊行东说念主主要股东情况
一、刊行东说念主股本结构
结果 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 581,675,713 股，公司股本结构如下：
股份类别 股份数目（股） 股份比例（%）
一、有限售条件的灵通股股份 - -
二、无穷售条件的灵通股股份 581,675,713 100.00
三、股份总额 581,675,713 100.00
二、刊行东说念主前十大股东持股情况
结果 2024 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：
序 持股比例 持股总额 持有限售条件股 质押、标志或冻结情况
股东姓名或称号 股东性质
号 （%） （股） 数目（万股） 状态 数目（股）
四川发展证券投
资基金治理有限
公司－四川老本
券投资基金合伙
企业（有限合
伙）
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
序 持股比例 持股总额 持有限售条件股 质押、标志或冻结情况
股东姓名或称号 股东性质
号 （%） （股） 数目（万股） 状态 数目（股）
共计 - 50.61 294,373,349 0.0000 - -
注：刊行东说念主股东向朝东与徐应超为舅甥关系、向朝东与向星星为父女关系、向朝东与杜庭强为舅甥关
系、向朝东与向朝明为伯仲关系。
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
第四节 财务司帐信息与治理层分析
一、公司财务报表及审计情况
刊行东说念主 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务陈说经信永中庸司帐师事务
所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 并 分 别 出 具 XYZH/2022CDAA10047 号 、
XYZH2023CDAA1B0057 号和 XYZH/2024CDAA1B0105 号《审计陈说》，审计报
告意见类型均为圭臬无保钟情见。2024 年 1-6 月财务陈说未经审计。本召募说明
书提要中对于公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度的财务数据均摘引自上述
经审计的财务陈说，2024 年 1-6 月的财务数据摘引自公司长远的 2024 年半年度
陈说。
（一）兼并金钱欠债表
单元：万元
技俩 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动金钱：
货币资金 25,742.12 36,048.93 33,697.53 27,402.87
来回性金融金钱 - - 8,000.00 -
应收单子 7,664.68 10,865.61 4,970.73 8,233.73
应收账款 56,925.02 66,255.97 35,858.32 35,755.33
应收款项融资 11,253.74 11,689.76 7,339.08 13,396.76
预支款项 1,528.52 1,319.97 3,313.16 1,048.35
其他应收款 285.93 338.79 321.18 245.42
存货 71,849.22 66,566.89 63,583.74 51,296.55
其他流动金钱 4,783.41 1,260.53 3,973.69 4,797.23
流动金钱共计 180,032.64 194,346.45 161,057.43 142,176.23
非流动金钱：
其他权益用具投资 10.00 10.00 10.00 10.00
永恒股权投资 1,098.32 2,295.75 8,166.03 8,822.30
投资性房地产 106.45 109.09 114.36 119.63
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
技俩 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
固定金钱 206,128.19 202,254.54 164,270.77 141,872.67
在建工程 90,025.85 62,477.45 68,405.42 47,158.91
使用权金钱 2,640.65 2,073.79 2,829.30 4,500.85
无形金钱 19,608.30 19,888.58 20,247.27 20,725.90
商誉 20,317.99 20,317.99 20,317.99 20,317.99
永恒待摊用度 1,461.01 1,724.11 1,745.91 1,038.33
递延所得税金钱 6,828.78 6,761.41 8,236.03 3,927.64
其他非流动金钱 14,846.30 18,246.26 15,888.97 6,091.88
非流动金钱共计 363,071.85 336,158.96 310,232.03 254,586.10
金钱整个 543,104.49 530,505.42 471,289.47 396,762.33
流动欠债：
短期告贷 27,902.13 37,507.32 28,601.35 55,169.48
应付单子 27,350.89 15,135.04 17,430.40 8,903.75
应付账款 43,460.11 39,189.01 31,473.11 24,207.31
合同欠债 558.42 404.11 142.32 100.71
应付职工薪酬 3,349.78 4,537.29 3,926.05 3,629.04
应交税费 1,997.59 2,992.48 5,145.39 5,613.00
其他应付款 672.34 3,473.94 14,835.29 27,862.13
一年内到期的非流动欠债 67,657.62 36,311.52 39,136.34 12,263.84
其他流动欠债 1,482.11 3,194.25 986.28 3,736.80
流动欠债共计 174,430.97 142,744.96 141,676.53 141,486.05
非流动欠债：
永恒告贷 61,808.80 91,374.40 46,328.58 25,944.24
应付债券 44,659.74 43,236.83 40,705.54 -
租借欠债 1,893.02 1,483.39 2,164.82 4,012.24
永恒应付款 7,972.00 7,972.00 7,972.00 7,972.00
递延所得税欠债 6,526.50 6,456.73 9,507.25 6,078.15
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
技俩 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
递延收益 12,604.43 12,714.45 11,726.48 11,630.63
非流动欠债共计 135,464.49 163,237.81 118,404.67 55,637.26
欠债共计 309,895.46 305,982.76 260,081.20 197,123.30
系数者权益（或股东权益）：
实收老本（或股本） 58,167.57 39,301.66 39,375.37 30,288.75
其他权益用具 8,809.50 8,811.18 8,811.25 -
老本公积金 10,761.86 29,616.60 29,833.21 38,410.93
减：库存股 - - 1,905.32 3,932.87
专项储备 1,179.78 805.55 118.19 -
盈余公积金 9,602.84 9,602.84 9,138.77 8,483.03
未分派利润 144,722.65 136,379.71 125,735.02 111,286.27
包摄于母公司系数者权益共计 233,244.19 224,517.53 211,106.49 184,536.11
少数股东权益 -35.17 5.12 101.77 15,102.91
系数者权益共计 233,209.02 224,522.66 211,208.27 199,639.02
欠债和系数者权益整个 543,104.49 530,505.42 471,289.47 396,762.33
（二）兼并利润表
单元：万元
技俩 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业总收入 113,606.75 194,563.70 147,172.06 144,421.86
营业总成本 95,109.34 167,552.92 123,375.99 120,739.83
营业成本 75,072.53 134,137.32 96,322.80 93,497.65
税金及附加 1,102.89 2,260.34 2,148.84 1,868.83
销售用度 1,698.14 2,948.02 2,417.19 2,448.81
治理用度 5,447.02 10,405.60 9,284.27 12,025.41
研发用度 7,120.88 9,893.53 10,074.14 8,045.97
财务用度 4,667.88 7,908.11 3,128.76 2,853.16
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
技俩 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
其中：利息用度 4,344.77 8,114.78 3,287.05 2,259.43
减：利息收入 183.47 391.58 305.80 196.78
加：其他收益 2,041.83 3,314.07 2,314.51 1,770.90
投资净收益 -1,197.43 -5,811.39 -653.19 697.32
其中：春联营企业和协作企业的投资收益 -1,197.43 -5,870.28 -656.27 -
金钱减值损失 456.58 -1,295.31 -882.89 -662.46
信用减值损失 -407.55 -1,607.05 -62.78 -264.36
金钱处置收益 -304.77 91.23 -54.08 -152.12
营业利润 19,086.07 21,702.32 24,457.65 25,071.32
加：营业外收入 8.01 75.50 37.21 22.62
减：营业外支拨 390.62 58.57 184.70 39.98
利润总额 18,703.47 21,719.25 24,310.17 25,053.96
减：所得税 2,540.38 3,619.58 2,446.08 2,934.14
净利润 16,163.09 18,099.67 21,864.09 22,119.82
减：少数股东损益 -40.30 -96.65 724.27 2,160.82
包摄于母公司系数者的净利润 16,203.38 18,196.32 21,139.82 19,959.00
（三）兼并现款流量表
单元：万元
技俩 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
谋略步履产生的现款流量：
销售商品、提供劳务收到的现款 117,607.39 167,113.37 135,044.07 139,366.20
收到的税费返还 896.93 7,091.78 8,475.31 2,081.89
收到其他与谋略步履筹办的现款 1,813.03 4,181.04 5,819.98 10,705.75
谋略步履现款流入小计 120,317.34 178,386.19 149,339.35 152,153.84
购买商品、接管劳务支付的现款 51,170.24 95,649.73 77,077.05 68,079.31
支付给职工以及为职工支付的现款 17,682.59 29,273.61 26,853.11 22,713.03
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
技俩 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
支付的各项税费 9,721.19 15,966.80 12,525.46 9,476.55
支付其他与谋略步履筹办的现款 2,877.43 5,378.92 4,722.53 4,250.42
谋略步履现款流出小计 81,451.44 146,269.06 121,178.15 104,519.30
谋略步履产生的现款流量净额 38,865.91 32,117.13 28,161.20 47,634.54
投资步履产生的现款流量：
收回投资收到的现款 - 31.27 837.29
取得投资收益收到的现款 62.42 3.09 738.60
处置固定金钱、无形金钱和其他永恒金钱收回的
现款净额
收到其他与投资步履筹办的现款 - 8,004.36 2,013.64 19,540.00
投资步履现款流入小计 24.95 8,505.07 2,840.35 22,478.09
购建固定金钱、无形金钱和其他永恒金钱支付的
现款
投资支付的现款 - - 14,175.80
取得子公司绝顶他营业单元支付的现款净额 6,715.31 5,372.25 12,000.25
支付其他与投资步履筹办的现款 - 10,183.82 19,458.00
投资步履现款流出小计 33,321.46 69,342.94 68,071.47 105,350.68
投资步履产生的现款流量净额 -33,296.52 -60,837.87 -65,231.12 -82,872.59
筹资步履产生的现款流量：
罗致投资收到的现款 - - - 200.00
取得告贷收到的现款 27,279.29 134,743.82 92,158.45 82,521.95
收到其他与筹资步履筹办的现款 6,412.11 4,533.12 5,629.93 3,900.00
刊行债券收到的现款 - - 49,485.00 -
筹资步履现款流入小计 33,691.41 139,276.94 147,273.38 86,621.95
偿还债务支付的现款 35,456.63 88,141.62 68,325.42 40,458.17
分派股利、利润或偿付利息支付的现款 10,817.59 12,628.91 17,344.46 9,720.72
支付其他与筹资步履筹办的现款 7,859.01 5,773.89 20,620.56 2,756.81
筹资步履现款流出小计 54,133.23 106,544.42 106,290.43 52,935.70
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
技俩 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
筹资步履产生的现款流量净额 -20,441.83 32,732.52 40,982.94 33,686.24
汇率变动对现款的影响 -3.56 127.24 140.20 -4.65
现款及现款等价物净增多额 -14,876.00 4,139.02 4,053.22 -1,556.45
期初现款及现款等价物余额 31,641.95 27,502.94 23,449.71 25,006.17
期末现款及现款等价物余额 16,765.96 31,641.95 27,502.94 23,449.71
二、伏击财务数据和方针
（一）最近三年一期的主要财务方针
财务方针
流动比率 1.03 1.36 1.14 1.00
速动比率 0.62 0.90 0.69 0.64
金钱欠债率（母公司） 51.58% 52.48% 49.60% 39.56%
金钱欠债率（兼并） 57.06% 57.68% 55.19% 49.68%
无形金钱（扣除地盘使用权）
占净金钱比例
应收账款盘活率（次） 3.49 3.61 3.88 3.94
存货盘活率（次） 2.10 2.01 1.64 2.00
息税折旧摊销前利润（万元） 36,075.01 52,469.29 47,475.04 42,784.07
利息保险倍数（倍） 5.49 3.81 9.15 13.15
每股谋略步履产生的现款流量
（元）
每股净现款流量（元） -0.26 0.11 0.10 -0.05
研发参加占营业收入的比例 6.27% 5.08% 6.85% 5.57%
注：上述财务方针，若无独特说明，均以兼并口径忖度，忖度各期每股方针时股数均取各期期末股份
公司股本数。部分财务方针忖度公式如下：
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
转率已作念年化处理；
处理。
（二）陈说期加权平均净金钱收益率和每股收益
按照中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息长远编报法律评释第 9 号—净
金钱收益率和每股收益的忖度及长远（2010 年更正）》（证监会公告[2010]2 号）
的规矩，公司忖度了最近三年一期的净金钱收益率和每股收益。
加权平均净资 每股收益（元/股）
技俩 产收益率
（%） 基本每股收益 稀释每股收益
包摄于公司普通股股东的净利润 6.97 0.2786 0.2786
扣除非平庸性损益后包摄于公司普
通股股东的净利润
包摄于公司普通股股东的净利润 8.39 0.4659 0.4659
扣除非平庸性损益后包摄于公司普
通股股东的净利润
包摄于公司普通股股东的净利润 10.99 0.5452 0.5378
扣除非平庸性损益后包摄于公司普
通股股东的净利润
包摄于公司普通股股东的净利润 11.12 0.5193 0.5069
扣除非平庸性损益后包摄于公司普
通股股东的净利润
注 1：为增多联系数据可比性，将 2021 年的基本每股收益、稀释每股收益按 2022 年股本口径进行重
新测算。
注 2：公司实践《公开刊行证券的公司信息长远评释性公告第 1 号——非平庸性损益》
（2023 年修
，对陈说期 2021 年和 2022 年的非平庸性损益进行了诊疗。
订）
注 3：各方针忖度说明如下：
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
ROE=P/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0）
其中，P 分别为包摄于普通股股东的净利润或扣除非平庸性损益后包摄于普通股股东的净利润，NP
为包摄于公司普通股股东的净利润，E0 为包摄于公司普通股股东的期初净金钱，Ei 为陈说期刊行新股或
债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净金钱，Ej 为陈说期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普
通股股东的净金钱，M0 为陈说期月份数，Mi 为新增净金钱下一月份起至陈说期期末的月份数，Mj 为减
少净金钱下一月份起至陈说期期末的月份数。
基本每股收益= P0/S
S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非平庸性损益后包摄于普通股股东的净利润；S 为
刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总额；S1 为陈说期因公积金转增股本或股票股利分派等增
加股份数；Si 为陈说期因刊行新股或债转股等增多股份数；Sj 为陈说期因回购等减少股份数；Sk 为陈说
期缩股数；M0 陈说期月份数；Mi 为增多股份次月起至陈说期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至
陈说期期末的累计月数。
稀释每股收益=P1/（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可调理债券等增多
的普通股加权平均数）
其中，P1 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非平庸性损益后包摄于公司普通股股东的净利
润，并研讨稀释性潜在普通股对其影响，按《企业司帐准则》及筹办规矩进行诊疗。公司在忖度稀释每股
收益时，应试虑系数稀释性潜在普通股对包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非平庸性损益后包摄于公
司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的法律评释计入稀释每股收益，直至
稀释每股收益达到最小值。
（三）非平庸性损益
陈说期内，公司非平庸性损益情况如下表所示：
单元：万元
技俩 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
非流动金钱处置损益 -303.94 75.93 -52.38 -175.90
计入当期损益的政府赞助（与企业业务密切联系，按照国
家妥洽圭臬定额或定量享受的政府赞助之外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - - - 687.89
除同公司闲居谋略业务联系的灵验套期保值业务外，持有
来回性金融金钱、生息金融金钱、来回性金融欠债、生息
金融欠债产生的公允价值变动损益，以及处置来回性金融 - 58.89 3.09 7.53
金钱、生息金融金钱、来回性金融欠债、生息金融欠债和
其他债权投资取得的投资收益
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
技俩 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
债务重组损益 - 40.00 - -
单独进行减值测试的应收款项、合同金钱减值准备转回 - 4.36 4.07 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支拨 5.26 32.23 -149.18 3.18
其他稳妥非平庸性损益界说的损益技俩 55.26 49.03 - 1.90
所得税影响额 117.73 251.58 364.63 332.57
减：少数股东权益影响额（税后） 0.02 0.01 27.64 51.58
共计 667.26 1,425.62 1,984.86 1,833.01
三、公司财务情景分析
（一）偿债才智分析
公司主要偿债方针如下：
技俩 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
流动比率（倍） 1.03 1.36 1.14 1.00
速动比率（倍） 0.62 0.90 0.69 0.64
金钱欠债率（兼并报表）
（%） 57.06 57.68 55.19 49.68
金钱欠债率（母公司）
（%） 51.58 52.48 49.60 39.56
技俩 2024 年 1-6 月 2023 年 2022 年 2021 年
利息保险倍数（倍） 5.49 3.81 9.15 13.15
注：上述方针中除母公司金钱欠债率外，其他均依据兼并报表口径忖度。除另有说明，上述各方针的
具体忖度方法如下：
流动比率=流动金钱/流动欠债
速动比率=（流动金钱–存货）/流动欠债
金钱欠债率=总欠债/总金钱
利息保险倍数=（利润总额+利息支拨）/利息支拨
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
想法变化较小，而流动金钱中存货、预支账款、来回性金融金钱等增多所致。
举座而言，陈说期内，公司流动比率、速动比率保持在爽快的水平，公司在
业务发展利用财务杠杆的同期，防范提高资金使用效用。且公司合理制订采购和
分娩绸缪，减少采购物质对营运资金的占用，并加强库存治理，使得存货在流动
金钱中的比重保管在较为戒指的水平。举座而言，公司金钱的变现才智较强，流
动性风险相对较低。
并报表口径）分别为 49.68%、55.19%、57.68%和 57.06%，金钱欠债率提高主要
系公司基于业务发展需求，合理增多告贷，充分利用财务杠杆，使用金融用具融
资，以及谋略性欠债增多、并购尾款等其他应付款提高所致。
倍、9.15 倍、3.81 倍和 5.49 倍。最近三年，公司利息保险倍数均雄壮于 1，公司
永恒债务偿付才智较好，有较想法的债务偿还保险。
同期，公司本次向不特定对象刊行可调理公司债券召募的资金总额掂量不超
过 55,000 万元（含 55,000 万元），扣除刊行用度后，将会进一步提高刊行东说念主流动
比率、速动比率，裁减刊行东说念主金钱欠债率，提高刊行东说念主盈利才智与偿债才智。
公司与同业业可比上市公司主要偿债方针比较如下：
财务方针 公司称号 2024-6-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
精锻科技 1.77 1.91 1.07 1.43
双环传动 1.26 1.41 1.47 0.95
流动比率（倍）
贝斯特 5.40 4.24 3.35 3.87
中马传动 3.20 2.72 2.91 2.48
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
财务方针 公司称号 2024-6-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
泉峰汽车 1.01 0.97 1.25 1.38
万里扬 1.17 1.12 1.19 1.06
平均值 2.30 2.06 1.87 1.86
刊行东说念主 1.03 1.36 1.14 1.00
精锻科技 1.35 1.48 0.82 1.16
双环传动 0.86 0.92 0.99 0.56
贝斯特 4.55 3.58 2.76 3.33
中马传动 2.56 2.21 2.31 2.01
速动比率（倍）
泉峰汽车 0.67 0.66 0.85 0.96
万里扬 0.85 0.88 0.96 0.84
平均值 1.81 1.62 1.45 1.48
刊行东说念主 0.62 0.90 0.69 0.64
精锻科技 43.27 39.96 38.03 33.08
双环传动 38.91 36.70 41.96 49.18
贝斯特 16.12 19.24 37.35 34.32
金钱欠债率（%， 中马传动 19.65 22.79 20.91 25.86
兼并口径） 泉峰汽车 69.19 65.98 54.66 47.47
万里扬 46.75 44.75 44.49 46.57
平均值 38.98 38.24 39.57 39.41
刊行东说念主 57.06 57.68 55.19 49.68
陈说期各期末，公司流动比率和速动比率低于可比公司，主要系比年来公司加大产能
及产业布局，短期告贷增多较多，同期陈说期内因收购昊轶强、青竹机械等，应付子公司原
股东股权转让款亦大幅增多所致。
陈说期各期末，公司的金钱欠债率与可比公司比较有所相反，受各公司自己谋略需求
影响。陈说期各期末，公司金钱欠债率均高于可比公司平均值，主要由于一方面部分可比公
司股权再融资资金到位，一方面由于刊行东说念主自己业务发展之需，银行告贷、应付子公司原股
东股权转让款等增多以及刊行可转债所致。
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
（二）营运才智分析
陈说期各期，公司主要金钱盘活方针如下：
公司称号 2024 年 1-6 月 2023 年 2022 年 2021 年
应收账款盘活率（次） 3.49 3.61 3.88 3.94
存货盘活率（次） 2.10 2.01 1.64 2.00
陈说期各期，公司与同业业可比上市公司主要营运才智方针对比如下：
财务方针 公司称号 2024 年 1-6 月 2023 年 2022 年 2021 年
精锻科技 4.43 4.65 4.70 4.51
双环传动 3.92 4.04 4.24 4.37
贝斯特 2.90 2.89 2.57 2.61
应收账款周 中马传动 3.08 3.53 3.13 3.48
转率（次） 泉峰汽车 2.51 2.83 3.07 3.80
万里扬 3.13 3.59 3.14 4.98
平均值 3.33 3.59 3.47 3.96
刊行东说念主 3.49 3.61 3.88 3.94
精锻科技 2.42 2.81 2.80 2.98
双环传动 3.57 3.34 3.12 3.11
贝斯特 3.12 2.84 2.62 3.61
存货盘活率 中马传动 4.08 4.60 4.07 4.70
（次） 泉峰汽车 2.48 2.63 2.44 1.74
万里扬 3.90 5.15 4.59 4.98
平均值 3.26 3.56 3.27 3.52
刊行东说念主 2.10 2.01 1.64 2.00
陈说期内，公司应收账款盘活率与可比公司平均值较为周边，稳妥行业性格。
陈说期内，公司存货盘活率低于可比公司平均值，主要由于各可比公司主营产物、
谋略模式以及业务谋略布局等不同所致。陈说期内，为进步盈利才智，公司一方
面纵向蔓延产业链，一方面横向引申丰富产物系列以及职业才智，打造汽车零部
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
件+航空航天零部件制造双主业，故存货范围呈现一定增长趋势，进而影响了存
货盘活率。公司与精锻科技部分汽车零部件主营产物周边，2023 年剔除昊轶强
后，公司存货盘活率为 2.83，与精锻科技、贝斯特和泉峰汽车齐较为接近。
（三）现款流量分析
陈说期内，刊行东说念主现款流量总体情况如下：
单元：万元
科目 2024 年 1-6 月 2023 年 2022 年 2021 年
谋略步履产生的现款流量净额 38,865.91 32,117.13 28,161.20 47,634.54
投资步履产生的现款流量净额 -33,296.52 -60,837.87 -65,231.12 -82,872.59
筹资步履产生的现款流量净额 -20,441.83 32,732.52 40,982.94 33,686.24
汇率变动对现款的影响 -3.56 127.24 140.20 -4.65
现款及现款等价物净增多额 -14,876.00 4,139.02 4,053.22 -1,556.45
司投资步履产生的现款流量净额均为净流出，主要由于陈说期内，公司业务发展
之需投资购建固定金钱、无形金钱、取得子公司以绝顶他营业单元支拨的金额较
高；公司筹资步履产生的现款流量净额 2022 年金额较高，主要与公司刊行可转
债筹办。
陈说期内，公司谋略步履产生的现款流量组成情况如下：
单元：万元
科目 2024 年 1-6 月 2023 年 2022 年 2021 年
销售商品、提供劳务收到的现款 117,607.39 167,113.37 135,044.07 139,366.20
收到的税费返还 896.93 7,091.78 8,475.31 2,081.89
收到其他与谋略步履筹办的现款 1,813.03 4,181.04 5,819.98 10,705.75
谋略步履现款流入小计 120,317.34 178,386.19 149,339.35 152,153.84
购买商品、接管劳务支付的现款 51,170.24 95,649.73 77,077.05 68,079.31
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
科目 2024 年 1-6 月 2023 年 2022 年 2021 年
支付给职工以及为职工支付的现款 17,682.59 29,273.61 26,853.11 22,713.03
支付的各项税费 9,721.19 15,966.80 12,525.46 9,476.55
支付其他与谋略步履筹办的现款 2,877.43 5,378.92 4,722.53 4,250.42
谋略步履现款流出小计 81,451.44 146,269.06 121,178.15 104,519.30
谋略步履产生的现款流量净额 38,865.91 32,117.13 28,161.20 47,634.54
为 139,366.20 万元、135,044.07 万元、167,113.37 万元和 117,607.39 万元，与主
营业务收入匹配，完满较高范围的现款流流入，夸耀了公司运营质地较好。
陈说期内，公司收到其他与谋略步履筹办的现款主要为政府赞助收入和利息
收入等技俩收到的现款；支付其他与谋略步履筹办的现款主要为支付的维修费、
办公费和水电气费、仓储费、业务欢迎费、中介机构费等用度。
当期将收到的承兑汇票更多用于背书支付固定金钱购建款项，而购买商品、接管
劳务支付的现款以及支付给职工的现款分别增多 8,997.75 万元和 4,140.08 万元
所致。
当期销售范围扩大对外支付的货款、职工薪酬等增多使得谋略步履现款流出同比
增多，但增多幅度小于谋略步履现款流入增多的幅度。由此导致 2023 年谋略活
动现款流量净额增多。
单元：万元
科目 2024 年 1-6 月 2023 年 2022 年 2021 年
收回投资收到的现款 - - 31.27 837.29
取得投资收益收到的现款 - 62.42 3.09 738.60
处置固定金钱、无形金钱和其他永恒资
产收回的现款净额
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
科目 2024 年 1-6 月 2023 年 2022 年 2021 年
收到其他与投资步履筹办的现款 - 8,004.36 2,013.64 19,540.00
投资步履现款流入小计 24.95 8,505.07 2,840.35 22,478.10
购建固定金钱、无形金钱和其他永恒资
产支付的现款
取得子公司绝顶他营业单元支付的现
- 6,715.31 5,372.25 12,000.25
金净额
投资支付的现款 - - - 14,175.80
支付其他与投资步履筹办的现款 - - 10,183.82 19,458.00
投资步履现款流出小计 33,321.46 69,342.94 68,071.47 105,350.68
投资步履产生的现款流量净额 -33,296.52 -60,837.87 -65,231.12 -82,872.59
购买无形金钱等流出的资金较多以及当期投资航天使坤等支付款项较高所致。同
时，当期因偿还泸州市高新投资集团告贷等使顺应期支付的其他与投资步履筹办
的现款流出金额较高。2022 年以来，前述要素影响摒除，公司投资步履现款净流
出金额有所回落。
单元：万元
科目 2024 年 1-6 月 2023 年 2022 年 2021 年
罗致投资收到的现款 - - - 200.00
其中：子公司罗致少数股东投资收到的现款 - - - 200.00
取得告贷收到的现款 27,279.29 134,743.82 92,158.45 82,521.95
刊行债券收到的现款 - - 49,485.00 -
收到其他与筹资步履筹办的现款 6,412.11 4,533.12 5,629.93 3,900.00
筹资步履现款流入小计 33,691.41 139,276.94 147,273.38 86,621.95
偿还债务支付的现款 35,456.63 88,141.62 68,325.42 40,458.17
分派股利、利润或偿付利息支付的现款 10,817.59 12,628.91 17,344.46 9,720.72
支付其他与筹资步履筹办的现款 7,859.01 5,773.89 20,620.56 2,756.81
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
科目 2024 年 1-6 月 2023 年 2022 年 2021 年
筹资步履现款流出小计 54,133.23 106,544.42 106,290.43 52,935.70
筹资步履产生的现款流量净额 -20,441.83 32,732.52 40,982.94 33,686.24
资成立等需要，公司昔时银行告贷增多所致。
资步履现款流入增多。同期，当期偿还债务、分成支拨以及支付收购子公司少数
股权款等筹资步履现款流支拨亦有所增多，抽象使当期筹资步履现款流量净额较
可转债收到现款的影响隐匿而同比裁减，导致公司当期筹资步履现款流量净额较
步履现款流量净额为负。
四、盈利情景分析
陈说期内，公司谋略事迹总体情况如下：
单元：万元
技俩
金额 同比变动 金额 同比变动 金额 同比变动 金额
营业收入 113,606.75 37.81% 194,563.70 32.20% 147,172.06 1.90% 144,421.86
营业利润 19,086.07 96.53% 21,702.32 -11.27% 24,457.65 -2.45% 25,071.32
利润总额 18,703.47 92.31% 21,719.25 -10.66% 24,310.17 -2.97% 25,053.96
净利润 16,163.09 82.26% 18,099.67 -17.22% 21,864.09 -1.16% 22,119.82
包摄于母公司所
有者的净利润
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
完满了不同程度的增长。2023 年公司各项业务赓续增长导致营业收入进步，但
折旧摊销增多、永恒股权投资不足预期以及财务用度增多等要素抽象影响，导致
谋略事迹同比出现下滑。2024 年上半年，公司新能源汽车零部件联系技俩产能
迟缓开释，使得收入和净利润同比完满不同程度的增多。
（一）营业收入分析
技俩 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
主营业务收入 111,492.85 98.14 190,527.09 97.93 143,682.04 97.63 142,038.84 98.35
其他业务收入 2,113.90 1.86 4,036.60 2.07 3,490.02 2.37 2,383.02 1.65
共计 113,606.75 100.00 194,563.70 100.00 147,172.06 100.00 144,421.86 100.00
陈说期内，公司主营业务收入占营业收入比例均在 95%以上，主营业务了了
隆起。公司主营业务收入主要为汽车零部件产物以及航空零部件产物的销售所得。
陈说期内，公司主营业务收入按产物组成如下：
技俩 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
同步器 47,335.71 42.46 86,104.90 45.19 68,667.23 47.79 82,980.79 58.42
连结齿 17,938.22 16.09 33,330.54 17.49 30,662.26 21.34 28,394.60 19.99
差速器 19,779.33 17.74 27,196.75 14.27 12,111.99 8.43 3,910.18 2.75
航空零部件 12,577.32 11.28 22,170.67 11.64 19,300.28 13.43 13,792.98 9.71
其他主营业务 13,862.28 12.43 21,724.23 11.40 12,940.28 9.01 12,960.29 9.12
共计 111,492.85 100.00 190,527.09 100.00 143,682.04 100.00 142,038.84 100.00
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
陈说期内，公司主营产物以同步器和连结齿为主，是公司主要收入源头。同
时，2020 年以来，公司不休扩展业务布局，差速器总成联系产物以及航空零部件
产物收入亦迟缓增多，改日有望成为公司新的收入增长孝敬点。
同期重型货车受时期基建减少以及前两年阛阓提前开释等影响，昔时累计销售
器联系产物较 2021 年下滑 17.25%。此外，昔时受益于新能源汽车向好发展以及
航空阛阓的需求增多，公司差速器产物以及航空零部件产物完满了较为快速的发
展及开释，平滑了昔时主营业务收入，使顺应年主营业务收入较 2021 年增长
同比增长 35.35%：（1）根据中汽协统计，2023 年商用车产销分别完成 403.7 万
辆和 403.1 万辆，同比分别增长 26.8%和 22.1%，其中商用车重卡行业反弹强健，
公司 2023 年商用车重卡联系业务收入同比增长 56%；（2）跟着差速器产能成立
的迟缓进步，2023 年公司差速器业务收入同比增长 124.54%，增幅较大，改日随
着差速器壳体锻造产线调试完成并批量分娩，掂量差速器联系业务销售范围有望
进一步进步。另一方面航空零部件业务赓续增长，营业收入同比增长 14.87%。
同期，2023 年公司出口业务赓续增长，同比增长 53.15%，改日亦有望成为公司
伏击的事迹增长点之一。
同比增长 42.17%：（1）下流阛阓举座向好，带动公司产物销售。根据中汽协统
计，2024 年 1-6 月我国汽车产销分别完成 1,389.1 万辆和 1,404.7 万辆，同比分别
增长 4.9%和 6.1%。商用车产销分别完成 200.5 万辆和 206.8 万辆，同比分别增
长 2%和 4.9%；乘用车产销分别完成 1,188.6 万辆和 1,197.9 万辆，同比分别增长
（2）差速器产能和订单赓续放量，2024 年上半年差速器收入较去
年同期增长 101.23%。（3）同步器、连结齿同比亦分别完满 31.18%和 22.51%的
增长。
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
陈说期内，公司主营业务收入按区域组成如下：
技俩 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
境内 97,897.54 87.81 167,026.74 87.67 128,337.02 89.32 127,663.04 89.88
境外 13,595.31 12.19 23,500.35 12.33 15,345.02 10.68 14,375.80 10.12
共计 111,492.85 100.00 190,527.09 100.00 143,682.04 100.00 142,038.84 100.00
公司产物内销为主，外售为辅。陈说期内，公司内销收入占主营业务收入的
比例分别为 89.88%、89.32%、和 87.67%和 87.81%。在巩固、扩大境内阛阓份额
的基础上，公司不休加强自己产物品性以及境外业务开拓。陈说期各期，公司境
外收入分别为 14,375.80 万元、15,345.02 万元、23,500.35 万元和 13,595.31 万元，
稳中有升。
（二）营业成天职析
技俩 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
主营业务成本 74,908.34 99.78 133,458.71 99.49 95,692.53 99.35 92,978.31 99.44
其他业务成本 164.19 0.22 678.61 0.51 630.27 0.65 519.34 0.56
共计 75,072.53 100.00 134,137.32 100.00 96,322.80 100.00 93,497.65 100.00
陈说期内，公司主营业务成本占公司营业成本的比重均在 99%以上。公司汽
车零部件联系业务主要成本主要为原材料、东说念主工和制造用度等，公司航空零部件
联系业务主要为来料加工，主营业务成本主要为东说念主工和制造用度。陈说期内，公
司营业成本逐年增多，与销售收入变动趋势一致。
（三）毛利及毛利率分析
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
陈说期内，公司营业毛利与主营业务相匹配，主要由主营产物同步器、连结
齿、差速器、航空零部件等组成，2021 年至 2024 年 6 月主营业务抽象毛利率水
平有所裁减。陈说期各期，公司营业毛利及毛利率组成情况如下：
技俩 金额 毛利率 金额 毛利率 金额 毛利率 金额 毛利率
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
同步器 14,834.21 31.34 24,171.64 28.07 19,941.15 29.04 25,646.08 30.91
连结齿 7,212.13 40.21 13,020.20 39.06 11,133.75 36.31 10,274.35 36.18
差速器 1,104.28 5.58 -517.55 -1.90 465.78 3.85 -70.27 -1.80
航空零部件 7,199.45 57.24 10,542.02 47.55 12,392.65 64.21 7,714.25 55.93
其他主营业务 6,234.44 44.97 9,852.07 45.35 4,056.19 31.35 5,496.13 42.41
共计 36,584.51 32.81 57,068.38 29.95 47,989.51 33.40 49,060.53 34.54
为 34.54%、33.40%、29.95%和 32.81%，举座呈安逸发展态势。2023 年主营业务
抽象毛利率有所下跌，主要由于销售价钱、产物结构、部分产物未体现范围化效
益等要素抽象所致。
（1）同步器毛利率分析
为 30.91%、29.04%、28.07%和 31.34%，2021 年至 2023 年呈现裁减趋势，主要
受销售价钱、产物结构、原材料价钱波动以及折旧摊销成本增多等影响。2024 年
以来，受益于销售范围的扩大以及产物结构的优化，销售毛利率出现回升。
联系产线或基地改造改良等，同步器产物需承担的折旧摊销成本增多，加之 2022
年公司部分产物新品较多、部分客户产物精度调高等亦增多了成本。同期，受外
部要素打扰昔时基建减少以及阛阓提前开释等影响下流商用车阛阓昔时出现下
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
滑，继而影响了公司商用车联系产物的产销，销量的下滑使得单品分管的成本相
应增多进而影响了毛利率，抽象上述要素昔时同步器产物的毛利率同比有所下跌。
要由于受比年来产能增多以及产线改造影响，单元固定成本呈上升趋势，加之用
工成本亦呈上升趋势，抽象使得单元成本呈一定上升趋势；同期，受年前传统燃
油车购置税、新能源补贴等刺激性政策退出以致部分消费需求提前透支、汽车降
价以及促销潮等多要素的扰动，加之同步器产物阛阓竞争较为充分，以及同款产
品价钱行业年降通例等影响，同步器产物举座平均销售单价高潮幅度小于成本增
加幅度，进而影响了公司毛利率。
品销售收入较去年同期增长 31.18%，范围效应平滑了单元成本。同期，新技俩
订单增多，产物结构优化亦促进了毛利率水平的进步。
（2）连结齿毛利率分析
为 36.18%、36.31%、39.06%和 40.21%，毛利率呈现稳中有增态势。
陈说期内，公司连结齿毛利率举座呈上升态势，主要由于范围效应日益败露。
陈说期内，公司连结齿产物销售范围逐年扩大，销量从 2021 年的 1,679.56 万件
增多至 2023 年的 2,022.74 万件；同期，公司联系产线自动化、智能化程度较高，
且公司运营治理亦日益老练，由此联系成本摊薄后果较为显赫，平均单元销售成
本呈逐年下跌趋势，而销售均价变动幅度小于平均销售成本。
利率较 2022 年增长近 3 个百分点。
（3）差速器毛利率分析
技俩成立鼓励，转固范围增多，需要分管的折旧摊销等制造用度金额较大；同
时，为客户开拓保重以及分娩之需，建树了一定的研发假想及分娩东说念主员，径直
东说念主工支拨较高。但由于产线属于新建，客户产物部分处于试制或小批量阶段，
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
尚未能形成范围化效益。由此，使得陈说期内差速器产物毛利率不高。
后，毛利率水平有所收复进步。
（4）航空零部件毛利率分析
率分别为 55.93%、64.21%、47.55%和 57.24%，呈现一定波动，主要由于公司航
空零部件业务谋略模式主要为来料受托加工，故影响产物毛利率的主要要素为
产物价钱、加工成本以及各期产物收入结构。由于下搭客户订单需求各年有所
不同，导致公司各期收入产物结构诊疗，公司各种产物研讨工艺复杂程度、加
工难度、阛阓竞争情景等，产物最终审订价钱不同，同期公司各种产物分娩规
模化情况、分娩用具的摊销情况以及辅料的参加占比情况、东说念主工消费情况等亦
不一样，而使得各种产物毛利率存在相反。
陈说期内，公司在汽车零部件业务边界外，告捷打造航空航天零部件第二主
业。现在同业业中并莫得一样双主业模式的可比公司，因此分别与主营汽车传动
系统联系零部件行业可比公司和主营航空航天零部件行业可比公司的抽象毛利
率对比分析。
（1）汽车零部件业务同业业毛利率对比情况
陈说期内，公司与可比上市公司的毛利率对比分析如下：
单元：%
技俩 主营产物 2024 年 1-6 月 2023 年 2022 年 2021 年
变速器齿环、变速器倒档齿轮、变速
精锻科技 25.60 25.63 28.41 29.26
器连结齿轮、差速器锥齿轮等
电动用具及工业缝纫机齿轮、轿车齿
双环传动 轮、轿工程机械齿轮、卡车齿轮、摩 22.75 22.24 21.08 19.53
托车齿轮等
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
技俩 主营产物 2024 年 1-6 月 2023 年 2022 年 2021 年
变速箱壳体夹具、齿轮轴、端盖、发
动机缸盖夹具、发动机缸体、发动机
贝斯特 34.81 34.46 34.27 34.39
缸体夹具、阀板、高压共轨燃油泵泵
体、后桥夹具、贯串件等
摩托车齿轮、农机齿轮、汽车变速
中马传动 20.38 19.36 15.18 15.71
器、汽车齿轮等
DCT 变速箱阀体、变速箱壳体、电机
泉峰汽车 壳体、定子、端盖、废气轮回阀体、 0.85 -0.07 9.29 20.80
缸盖、缸体、烘说念、滑轮、换挡轴等
乘用车无级变速器、汽车内饰件、商
万里扬 18.26 17.74 17.14 17.14
用车系列变速器、新能源传动系统等
上述公司平均值 20.44 20.44 20.89 22.80
刊行东说念主抽象毛利率 33.92 31.06 34.55 35.26
刊行东说念主汽车零部件产物毛利率 29.71 27.64 28.62 32.24
公司汽车零部件联系产物毛利率与可比上市公司平均水平存在一定相反，且
各可比公司之间毛利率亦存在相反。主要原因为不同公司间的细分产物、业务结
构以及谋略模式等存在相反。细分行业竞争形式有所不同，因此抽象毛利率存在
一些相反。
（2）航空零部件业务同业业毛利率对比情况
从航空零部件联系上市公司数据来看，航空零部件行业毛利率深广偏高，且
各年度会有一定的波动，公司航空零部件业务毛利率稳妥行业性格。
公司简称 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
爱乐达 1.02% 24.22% 51.99% 56.63%
立航科技 9.40% 13.82% 42.34% 48.57%
注
利君股份 45.43% 42.29% 48.94% 53.45%
广联航空 37.25% 42.48% 53.23% 43.65%
昊轶强 57.74% 50.33% 64.21% 55.93%
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
注：利君股份的毛利率为航空航天零部件制造业务的毛利率；昊轶强毛利率为昊轶强并表恒翼升后综
合毛利率。
（四）利润情况分析
单元：万元
科目 2024 年 1-6 月 2023 年 2022 年 2021 年
营业利润 19,086.07 21,702.32 24,457.65 25,071.32
利润总额 18,703.47 21,719.25 24,310.17 25,053.96
净利润 16,163.09 18,099.67 21,864.09 22,119.82
包摄于母公司普通股股东的净利润 16,203.38 18,196.32 21,139.82 19,959.00
扣除非平庸性损益后包摄于母公司普
通股股东的净利润
注：公司实践《公开刊行证券的公司信息长远评释性公告第 1 号——非平庸性损益》
，对 2021 年和 2022 年的非平庸性损益进行了诊疗。
（2023 年更正）
陈说期内，跟着公司主营业务赓续向好，以及业务布局不休拓展优化，公司
营业利润以及净利润等均完满了较好的增长态势。2021 年、2022 年、2023 年和
别为 18,126.00 万元、19,154.96 万元、16,770.71 万元和 15,536.13 万元。2022 年，
公司扣除非平庸性损益后包摄于母公司普通股股东的净利润同比增长 5.68%。
非平庸性损益后包摄于母公司股东净利润较去年同期分别下跌 11.27%、10.66%
和 12.45%，主要由于：1、汽车零部件产物来看，当期公司销售范围较去年同期
有所增多，但当期新增永恒金钱的折旧摊销较多等影响了产物毛利率；同期航空
零部件业务受产物结构影响，毛利率亦下跌较多；2、公司于 2022 年 11 月底完
成可转债刊行，同期当期告贷增多导致利息用度进步，故 2023 年财务用度较 2022
年增多 177.79%。
润同比增多 84.63%，主要由于销售范围的增多以及毛利率的进步等所致。
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
第六节 本次召募资金运用
一、本次召募资金使用绸缪
本次向不特定对象刊行可调理公司债券的联系事项如故公司 2023 年 4 月 20
日召开的第五届董事会第十六次会议、2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东
大会、2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第二十二次会议、2024 年 5 月 20
日召开的 2023 年度股东大会审议通过。根据筹办法律法例的规矩，本次向不特
定对象刊行可调理公司债券决策尚需报上海证券来回所审核以及中国证监会注
册后方可实施。
本次向不特定对象刊行可调理公司债券的召募资金总额不进步 55,000.00 万
元（含 55,000.00 万元），扣除刊行用度后的召募资金净额将投资于如下技俩：
单元：万元
序号 技俩称号 技俩总投资额 拟参加召募资金额
共计 71,038.03 55,000.00
在本次向不特定对象刊行可调理公司债券召募资金到位之前，公司将根据募
集资金投资技俩程度的履行情况以自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按照
联系法例规矩的武艺赐与置换。
若本次刊行履行召募资金净额低于拟参加召募资金额，公司将根据履行召募
资金净额，在稳妥联系法律法例的前提下，按照技俩实施的具体情况，诊疗并最
终决定召募资金的具体投资技俩、优先法律评释及各技俩的具体投资额，召募资金不
足部分由公司自筹处置。
二、本次召募资金投资技俩具体情况
（一）新能源汽车要津零部件分娩基地成立技俩
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
本技俩成立周期 48 个月，拟投资总额 55,038.03 万元，其中拟使用本次召募
资金投资 39,000.00 万元。根据本技俩的可行性有计划陈说，本技俩具体投资组成
如下：
单元：万元
序号 投资技俩 总投资金额 拟使用召募资金金额 是否老本化支拨
一 场面成立用度 11,006.44 6,000.00 是
二 地盘购置用度 3,582.66 0.00 是
三 机器开拓购置安装用度 39,948.94 33,000.00 是
四 铺底流动资金 500.00 0.00 否
共计 55,038.03 39,000.00 -
本技俩的用地、立项备案以及环评批复情况如下：
技俩 程度/文献编号
技俩所使用地块系长江机械位于“泸州市江阳区酒谷正途四段 18 号”
技俩用地
已有厂区地块内，公司已取得地盘使用权。
本技俩已取得《四川省时候改造投资技俩备案表》
立项备案
备案号：川投资备【2211-510599-07-02-742674】JXQB-0026 号
本技俩已取得《泸州市生态环境局对于泸州长江机械有限公司新能源汽
环评批复 车要津零部件分娩基地成立技俩环境影响陈说表的批复》（泸市环建函
[2023]50 号）
结果本召募说明书提要签署之日，刊行东说念主已办理现阶段需办理的本次募投项
目实施所需的联系禀赋许可，该等禀赋许可正当合规，并在灵验期内。
结果本召募说明书提要签署之日，本技俩已取得技俩成立所用地盘使用权、
联系技俩备案及环评手续已完成。现在本技俩正在有序鼓励中。
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
根据本技俩可行性分析陈说，本技俩全部达产达能后，掂量可完满年均销售
收入 29,000 万元，年均净利润 5,848.14 万元，预期效益较好。
公司在本技俩启动前已陆续与客户开展相通交流，了解客户需求，相通合
作意向。结果现在，公司已拿到少量客户的定点/样品定点见告，较多客户现在
处于技俩交流获取阶段，公司已与较多闻明整车制造公司以及汽车零部件集成
供应商开展时候交流/技俩交流、价钱相通以及需求量相通等。公司现在的产能
绸缪主要依据与客户的相通意向假想，且本次募投技俩满产产能 200 万件，小
于现在相通中的意向产能，同期，除了如故相通中的客户外，公司也在积极拓
展其他客户，产能掂量不错灵验消化。
公司本次募投技俩的产能绸缪主要依据与上述客户的相通意向假想，虽多数
尚未签署定点公约，但后续合作的笃定性较高。
结果 2023 年末，公司本次召募资金投资技俩已累计参加 2.31 亿元。结果本
陈说出具之日，公司本次召募资金投资技俩主体工程已基本成立完成，主体工程
装修和辅房成立等联系工程技俩仍在闲居开展中，部分开拓亦已依据谋略陆续到
位安装调试，技俩举座实施程度闲居。
（二）补充流动资金技俩
公司拟使用召募资金 16,000.00 万元补充流动资金，主要用于公司主营业务
发展，以进步公司运营效用，增多举座抗风险才智，进一步提高公司赓续盈利能
力。
比年来，公司营业范围稳步增长，销售收入的快速增长对公司营运资金的需
求亦随之逐年增多。同期比年来，公司不休探索、丰富产物品类，新建产能以及
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
优化产线成立和运行，加大产物研发力度等，由此对营运资金提倡了更高的要求。
此外，2020 年以来，公司为产业布局以及业务发展之需，收购了成齐昊轶强
航空开拓制造有限公司、重庆青竹机械制造有限公司以及重庆豪能传动时候有限
公司少数股权，培育了成齐恒翼升航空科技有限公司和成齐豪能空天科技有限公
司，参股了四川航天使坤科技有限公司，收购款和投资款的支付亦加大了公司的
资金盘活压力。
本次召募资金用于补充流动资金可灵验缓解公司资金压力，优化公司老本结
构，进步抗风险才智。
（1）稳妥法律法例的规矩
公司本次刊行召募资金用于补充流动资金稳妥联系政策和法律法例的要求，
具有可行性。本次刊行召募资金到位后，公司净金钱和营运资金将有所增多，有
利于增强公司老本实力，促进公司在夯实原有业务竞争上风基础上，进一步完善
产业布局与产物架构，赓续进步公司盈利水平及阛阓竞争力，推动公司业务赓续
健康发展。
（2）召募资金使用具有治理法式、内控完善的实檀越体
公司已按照上市公司的治理圭臬建立了以法东说念主治理结构为中枢的当代企业
轨制，并通过不休翻新和完善，形成了较为法式的公司治理体系和完善的里面控
制环境。
在召募资金治理方面，公司按照监管要求制定了《召募资金治理办法》，对
召募资金的存储、使用、投向及监督等进行了明确规矩。本次刊行召募资金到位
后，公司董事会将赓续监督公司对召募资金的存储及使用，以保证召募资金合理
法式使用，看守召募资金使用风险。
本技俩实檀越体为豪能股份。
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
经过与联系主管部门相通，本技俩不触及报批事项。
三、本次刊行对公司谋略治理和财务情景的影响
（一）本次刊行对公司谋略治理的影响
本次刊行不会对公司主营业务范围产生紧要影响。本次向不特定对象刊行可
调理公司债券完成后，公司治理层及东说念主员结构将链接保持想法。
本次刊行故意于引申新能源联系产物的产能布局，“新能源汽车要津零部件
分娩基地成立技俩”故意于公司进一步完善业务架构与产物布局，进步智能制造
与时候研发实力，灵验助力公司拓展新能源汽车零部件联系业务以及客户，故意
于进一步进步公司竞争力和永恒盈利才智。通过补充流动资金，可减少银行告贷，
优化公司金钱结构，进步公司资金流动性，增强老本实力以及抗风险才智。概而
言之，本次刊行是公司保持可赓续发展、巩固行业率先地位的伏击设施。
（二）本次刊行对公司财务情景的影响
公司比年来由于业务发展所需，投建支拨较多，金钱欠债率及利息支拨水平
较高。本次向不特定对象刊行可调理公司债券召募资金一方面灵验维持公司技俩
成立，一方面灵验缓解公司资金盘活压力，提高公司偿债才智，优化老本结构，
且故意于裁减利息支拨，增强公司抗风险才智，为公司赓续健康发展提供坚实保
障。
本次刊行完成后，公司筹资步履产生的现款流入量将大幅度增多；在资金开
始参加募投技俩后，投资步履产生的现款流出量将大幅增多；在募投技俩完成投
入运营后，公司谋略步履产生的现款流量净额也将逐年增多。本次发即将进一步
优化公司的现款流情景。改日，跟着本次召募资金投资技俩的有序开展，公司的
发展战术将得以灵验实施，公司改日的盈利才智、谋略事迹有望得到灵验进步，
利于公司永恒健康发展。本次募投技俩均经过审慎论证，具有较强的抗风险才智
和爽快的盈利才智，简略为股东创造更大价值。
四、可行性论断
本次向不特定对象刊行可调理公司债券召募资金投资技俩稳妥国度联系产
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
业政策以及公司战术发展的需要，具有爽快的阛阓出路和经济效益。召募资金投
资技俩实施后将故意于公司把抓行业发展趋势和阛阓机遇，进一步夯实公司竞争
上风，促进公司健康永恒发展，稳妥本公司及全体股东的共同利益。
总而言之，经过审慎分析论证，本次召募资金投资技俩具有必要性和可行性。
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
第七节 备查文献
一、备查文献
（一）刊行东说念主最近三年及一期的财务陈说及审计陈说；
（二）保荐东说念主出具的刊行保荐书、刊行保荐职责陈说和守法看望陈说；
（三）法律意见书和讼师职责陈说；
（四）董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的陈说以及
司帐师出具的鉴证陈说；
（五）资信评级陈说；
（六）中国证监会对本次刊行赐与注册的文献；
（七）其他与本次刊行筹办的伏击文献。
二、备查文献查阅网址、方位、时期
投资者可在刊行时期职责日上昼九点至十一丝，下昼三点至五点，于下列地
点查阅上述文献：
（一）刊行东说念主：成齐豪能科技股份有限公司
办公地址： 四川省成齐经济时候开发区南二路 288 号
电话： 028-8621 6886
筹办东说念主： 侯凡
（二）保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
办公地址： 深圳市福田区福田街说念福华全部 111 号
电话： 0755-8294 3666
筹办东说念主： 李莎、贾音
投资者亦可在本公司的指定信息长远网站（http://www.sse.com.cn）查阅本募
集说明书全文。
成齐豪能科技股份有限公司 可调理公司债券召募说明书提要
（本页无正文，为《成齐豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象刊行可转
换公司债券召募说明书提要》之盖印页）
成齐豪能科技股份有限公司