豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                  召募说明书 股票代码：603809                 股票简称：豪能股份      成都豪能科技股份有限公司    Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd.               可调换公司债券                 召募说明书     （公司住所：四川省成都经济本领开发区南二路288号）               保荐机构（主承销商）                   二零二四年十月 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献            召募说明书                       声   明   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或主见，均不标明其对央求 文献及所露馅信息的真实性、准确性、完满性作出保证，也不标明其对刊行东谈主的 盈利才气、投资价值或者对投资者的收益作出本体性判断或保证。任何与之相背 的声明均属演叨不实述说。   根据《证券法》的规则，证券照章刊行后，刊行东谈主规划与收益的变化，由发 行东谈主自行负责。投资者自主判断刊行东谈主的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券照章刊行后因刊行东谈主规划与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                 召募说明书                  要紧事项指示   投资者在评价本次刊行的可转债时，应稀奇关注下列要紧事项并仔细阅读本 召募说明书中相关风险因素的章节：    一、对于本次可调换公司债券刊行稳当刊行条件的说明   根据《中华东谈主民共和国证券法》                《上市公司证券刊行注册管束办法》                               《可调换 公司债券管束办法》等法律、法例及范例性文献的相关规则，公司对本次央求向 不特定对象刊行可调换公司债券的资历和条件进行了细密审查，以为公司各项条 件知足现行法律、法例和范例性文献中对于向不特定对象刊行可调换公司债券的 相关规则，具备向不特定对象刊行可调换公司债券的条件。    二、对于本次刊行的可调换公司债券的信用评级   本次可调换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，根据中证鹏元 出具的信用评级敷陈，公司主体信用品级为 AA-，评级预测为寂静，本次向不特 定对象刊行的可调换公司债券信用品级为 AA-。   在本次可转债存续时代，中证鹏元将每年进行一次追踪评级。如果由于外部 规划环境、公司自身情况或评级模范变化等因素，导致可转债的信用评级贬低， 将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。    三、本次刊行可调换公司债券不提供担保   公司本次刊行的可调换公司债券未提供担保措施，如果存续时代出现对规划 管束和偿债才气有要紧负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而加多风险。    四、公司的股利分拨政策   公司现行有用的《公司司法》已根据中国证监会《对于进一步落实上市公司 现款分成相关事项的奉告》              《上市公司监管指引第 3 号—            （证监发[2012]37 号）、 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                  召募说明书 —上市公司现款分成（2022 年更动）                   》（证监会公告[2022]3 号）等相关要求，对 公司利润分拨政策进行了完善。   公司现行有用的《公司司法》中相关利润分拨政策具体内容如下：      （一）举座利润分拨原则及方式      公司在制定利润分拨政策和具体决议时，应当爱重投资者的合理投资文牍， 并兼顾公司的长久利益和可连续发展，保持利润分拨政策的一语气性和寂静性。在 有条件的情况下，公司不错进行中期利润分拨。公司利润分拨可遴选现款、股票、 现款与股票相联接或者法律、法例允许的其他方式。公司在遴聘利润分拨方式时， 相对于股票股利瓜分拨方式优先领受现款分成的方式。根据公司现款流情状、业 务成长性、每股净财富范围等情况，公司不错领受披发股票股利方式进行利润分 配。      （二）互异化的现款分成政策   在知足现款分成条件、保证公司正老例划和长久发展的前提下，公司原则上 应在每年年度股东大会召开后进行一次现款分成，且以现款方式分拨的利润应不 少于当年实现的可分拨利润的百分之二十；公司存在以去年度未弥补耗费的，以 现款方式分拨的利润应不少于弥补耗费后可分拨利润的百分之二十；公司实施现 金分成政策时，不错同期派发股票股利。公司董事会应当详尽计议所处行业特色、 发展阶段、自身规划模式、盈利水平以及是否有要紧资金支拨安排等因素，区分 下列情形，并按照《公司司法》规则的法度，提议互异化的现款分成政策： 金分成在本次利润分拨中所占比例不低于百分之八十； 金分成在本次利润分拨中所占比例不低于百分之四十； 金分成在本次利润分拨中所占比例不低于百分之二十； 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献            召募说明书   公司发展阶段不易区分但有要紧资金支拨安排的，不错按照前项规则处理。   （三）公司利润分拨决议的决策法度和机制 资金供给和需求情况制定。独处董事搪塞利润分拨决议进行审核并发表独处明确 的主见，董事和会事后提交股东大会审议。   独处董事不错搜麇集小股东的主见，提议分成提案，并平直提交董事会审议。   股东大会对现款分成具体决议进行审议前，应通过多种渠谈主动与股东稀奇 是中小股东进行相通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件相通或邀请中小股 东参会等方式，充分听取中小股东的主见和诉求。 全文中露馅未进行现款分成或现款分拨低于规则比例的原因，以及公司留存收益 果然切用途及掂量投资收益等事项。 交股东大会审议；股东大会审议利润分拨相关政策时，须经出席股东大会会议的 股东（包括股东代理东谈主）所持表决权的三分之二以上表决通过。 开后二个月内完成股利的派发事项。   存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分拨的现款红利， 以偿还其占用的资金。   （四）公司利润分拨政策的诊疗   如际遇干戈、天然灾害等不可抗力，并对公司生产规划形成要紧影响时，或 公司自身规划情状发生要紧变化时，公司可对利润分拨政策进行诊疗，但诊疗后 的利润分拨政策不得违背相关法律、行政法例、部门规章和政策性文献的规则。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                  召募说明书   公司诊疗利润分拨决议，应当按照前述“公司利润分拨决议的决策法度和机 制”相应法度决策。   （五）利润分拨政策的露馅   公司应当在年度敷陈中详备露馅利润分拨政策的制定及执行情况，说明是否 稳当《公司司法》的规则或者股东大会决议的要求；现款分成模范和比例是否明 确和澄清；相关的决策法度和机制是否完备；独处董事是否遵法履责并阐明了应 有的作用；中小股东是否有充分抒发主见和诉求的机会，中小股东的正当权益是 否得到充分保护等。如波及利润分拨政策进行诊疗或变更的，还要详备说明诊疗 或变更的条件和法度是否合规和透明等。    五、最近三年公司现款分成情况                                                     单元：万元           神态              2023 年度      2022 年度      2021 年度 合并报表中包摄于上市公司股东的净利润         18,196.32    21,139.82    19,959.00 现款分成的数额（含税）                 7,860.33     7,087.57     6,057.75 现款分成占合并报表中包摄于上市公司股东 的净利润的比率 最近三年累计现款分成（含税）                                       21,005.65 最近三年合并报表中包摄于上市公司股东的 年均净利润 最近三年累计现款分成占最近三年合并报表 中包摄于上市公司股东的年均净利润的比例 积金及向公司股东分成后，每年剩余的未分拨利润结转至下一年度，主要用于公 司的日常生产规划。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                             召募说明书    六、本公司提请投资者留意下列风险，并仔细阅读本召募说明 书中“风险因素”全文    公司董事会稀奇提醒投资者在评价本次刊行的可调换公司债券时，除参考本 召募说明书提供的其他贵府外，应稀奇计议下述各项风险因素。遵守垂危性原则， 本公司可能濒临如下主要风险：    （一）与刊行东谈主相关的风险    当前国际形势较为复杂、贸易摩擦频发、中东国度博弈焦躁时局加重以及俄 乌冲突爆发等，都有可能通过产业链层层传导并最终影响公司产物生产、销售和 规划功绩。    同期，公司存在一定的境外售售。2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月，公司境外售售金额分别为 14,375.80 万元、15,345.02 万元、23,500.35 万元和 天然现在公司主要产物境外售售国度或地区未出台针对公司产物的贸易壁垒或 发生贸易摩擦，但若将来相关国度入口政策发生要紧不利变化或国际形势出现重 大焦躁局面，或我国与这些国度或地区之间发生要紧贸易摩擦或争端，将可能对 公司出口业务形成不利影响，进而影响公司规划功绩。    （1）部分主营产物商场替代风险    公司主要从事汽车零部件以及航空航天零部件产物的高端精密制造。就汽车 零部件鸿沟而言，公司部分主营产物汽车同步器系统产物主要应用于 MT、AMT 和 DCT 变速器，如果 AT、CVT 商场份额提高将对公司业务范围的彭胀形成不 利影响。同期，新能源汽车行业的发展天然利好公司差速器以及电机轴等相关产 品的业务提高，但同期也会对传统燃油车产生一定的替代效应，天然燃油车体量 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                        召募说明书 现在仍处于完满上风，但也不排除将来新能源汽车发展加速，对传统燃油车的替 代加速，进而对公司主要应用于传统燃油车的同步器系统产物销售形成不利影响。   （2）产物价钱下落风险   汽车零部件产物价钱与配套车型销售价钱密切相关。一般情况下，新车型销 售价钱较高，以后跟着销售范围扩大和竞争车型的更新换代，销售价钱将呈下落 趋势。由于整车厂商处于汽车产业链尖端，对汽车零部件供应商具有较强的议价 才气，因此会将降价部分传导至上游零部件供应商，导致与其配套的汽车零部件 价钱也需逐年下落。跟着公司规划范围不断扩大，商场竞争不断加重，客户对公 司产物降价幅度的要求进一步提高等因素影响，可能会对公司盈利产生不利影响。   比年来，新能源汽车呈快速发展趋势，产销范围均不断提高，且国内新能源 汽车品牌口碑和市占率亦在不断提高，国内新能源汽车产业链的扶植也在加速中。 公司前期已布局新能源汽车相关产物——差速器产物，并于 2021 年动手该产物 已陆续产生收入。公司参与新能源汽车鸿沟业务相对较晚，计议行业客户导入周 期较长、从试生产到大都量供应亦需要一定时辰，公司在新能源汽车鸿沟有可能 濒临客户开拓不畅、订单开释耐心，以及无法赶超更早时辰布局新能源鸿沟的同 业公司等风险。   公司汽车零部件制造鸿沟主要采购的原材料为钢材、铜锭、毛坯件、配套件 等。若因国际关系焦躁、冲突爆发以及供需不屈衡等因素，导致公司生产用材料 价钱发生大幅波动，将加多公司箝制成本的难度，进而可能对公司盈利才气形成 不利影响。   比年来，跟着公司规划范围的扩大、主营产物系列的日益丰富，公司存货规 模亦有所提高，处于较高水平。2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                            召募说明书 末，公司存货账面价值为 51,296.55 万元、63,583.74 万元、66,566.89 万元和    敷陈期内，公司已按照司帐轨制的相关要求足额计提了存货跌价准备，但如 若公司将来出现客户无法执行订单，库龄较长且无法通过商场销售的存货大幅增 加或者出现大都拟报废存货的情况，则可能导致公司存货跌价损失加多，并可能 将对公司的盈利才气产生不利影响。    （1）召募资金投资神态不达预期风险    本次募投神态的产物主要为新能源汽车关键零部件电机轴，电机轴为驱动电 机中的关键零件，虽得益于公司新能源鸿沟商场开拓以及客户认同，本轮募投项 目产物的客户导入风险贬低，且前期公司亦已对本次召募资金投资神态进行了审 慎的可行性论证，但不排除商场需求、商场竞争情状、行业发展形势等方面出现 不利变化的情况，则可能会带来募投神态产物商场不达预期的风险。    同期，由于可行性分析是基于当前商场环境等因素作念出的，在召募资金投资 神态实施过程中，公司濒临着产业政策变化、商场环境变化、行业本领变化、客 户需求变化等诸多不确定性因素。如果神态建成运营后出现非预期的不利因素或 公司不成有用开拓新商场，产能扶植完成后可能存在一定的产物销售风险，从而 导致召募资金投资神态可能无法实现预期效益。    （2）召募资金投资神态产能消化风险    本次募投神态实施后，公司将搭建更为丰富完满的新能源汽车零部件相关产 品生产才气，产物品类得以进一步丰富，客户范围以及合作深度得以有用拓展， 知足公司业务发展磋商，对公司业务的连续发展具有垂危真谛。尽管公司前期已 对本次募投神态进行了较为充分的商场调研及可行性论证，具有较强的可操作性， 但如果本次募投神态实施后下流商场需求范围未按预期开释，或公司商场开拓不 力，或有新工艺出现对公司本次神态形成替代，或商场竞争加重等，使得公司本 神态现存意向客户订单摇荡率不达预期或批量生产进程不足预期，则可能导致公 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                  召募说明书 司本次募投神态新增产能不成完全消化或产能消化节拍放缓的情况，并可能导致 本次募投神态无法实现掂量效益，对公司的生产规划产生不利影响。   （3）财富折旧摊销加多对公司规划功绩带来的风险   公司本次召募资金主要投向新能源汽车关键零部件生产基地扶植神态。由于 本次募投神态以成人性支拨为主，将产生固定财富折旧用度及地皮使用权摊销费 用。且计议募投神态从动手扶植到产奏效益需要一段时辰，加之如果将来商场环 境发生要紧不利变化或者神态规划管束不善等原因，使得募投神态产生的效益水 平未能达成原定主见，则公司存在因折旧摊销费加多而导致公司规划功绩下滑的 风险。   （二）与行业相关的风险   天然现在来看汽车消费商场活跃，东谈主民大众消费实力不断跃升，政策层面亦 是救助汽车产业发展，尤其是新能源汽车相关鸿沟，都对公司主营的汽车零部件 产物形成较高的需求。但不排除后续下流商场需求可能受宏不雅经济以过甚他外界 因素影响，或新能源汽车渗入率未达预期，或国度对新能源汽车行业的救助作风 发生变化等，则公司的规划功绩和财务情状可能会受到不利影响。   就航空零部件产业来看，跟着中国商飞 ARJ21、C919、CR929 飞机神态的 鼓吹，军用飞机的本领升级和范围拓展，中国航空制造业进入自主研发的新阶段。 与此同期，国际相关公司加速布局中国商场，中航工业、电科集团等搭伙神态加 速布局，带动一系列关键本领的冲破和航空零部件的研制，行业举座呈现较好的 发展势头。但如若将来国度对航空产业各项救助政策无法胜仗实施或罢手实施， 导致下流商场需求下滑，则将不利于公司航空业务板块的发展。   比年来跟着汽车工业以及消费商场徐徐转化到中国，尤其是比年来我国新能 源汽车产销快速开释，眩惑了越来越多的竞争敌手包括一些跨国汽车零部件公司 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献              召募说明书 加入行业竞争，依靠成本、本领、管束等上风，霸占国内商场份额；国内竞争对 手通过上市融资、搭伙建厂等方式扩大产能，将来行业竞争可能进一步加重。与 国际先进龙头企业比较，公司在成本范围等方面还存在一定的差距。同期，受限 于资金、局面、东谈主才、发展时辰等因素，公司在加速本领改造、提高工艺装备水 平以及开拓高端产物商场的力度和速率等方面尚有提高空间。将来，若商场竞争 进一步加重，则对公司规划功绩以及财务情状可能有一定不利影响。   此外，比年来，跟着我国航空航天职业的发展以及政策方面的救助，社会资 本将有机会更深化的参与到航空航天零部件制造行业，该行业竞争亦有可能加重。   比年来，由于札记本电脑、游戏机、电视等用于居家办公和文娱的电子产物 需求快速上升，使得全球芯片供应短时辰内难以跟上需求的变化，导致 2021 年 一度因为芯片枯竭影响整车产销，进而影响汽车零部件加工制造企业的生产销售。 后续如果芯片厂商再次因为产能供应不足或生产计划诊疗等，无法保障汽车行业 芯片的供应，则仍将有可能限定全球汽车产销量的增长，从而可能对公司当期生 产规划产生不利影响。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                                                   召募说明书                                                          目          录       六、本公司提请投资者留意下列风险，并仔细阅读本召募说明书中“风险因 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                                 召募说明书   十六、最近五年被证券监管部门和交易所遴选监管措施或处罚的情况.... 125 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                                      召募说明书      六、公司业务、规划模式、行业及本领等要素对财务情状、规划效率、成本 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                                        召募说明书       五、公司本次召募资金投资神态的实施才气及资金缺口的管束方式........ 231 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                                     召募说明书 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                    召募说明书                    第一节      释义      本召募说明书中，除非另有说明，下列简称和术语具有如下含义： 刊行东谈主、公司、豪            指   成都豪能科技股份有限公司 能股份 控股股东       指   向朝东先生 共同施行箝制东谈主    指   向朝东先生、向星星女士、向朝明先生 长江机械       指   泸州长江机械有限公司 重庆豪能       指   重庆豪能传动本领有限公司 泸州豪能       指   泸州豪能传动本领有限公司 豪能贺尔碧格     指   豪能贺尔碧格传动本领（上海）有限公司 昊轶强        指   成都昊轶强航空开采制造有限公司 青竹机械       指   重庆青竹机械制造有限公司 恒翼升        指   成都恒翼升航空科技有限公司 兴富吉        指   重庆兴富吉实业有限公司 豪能空天       指   成都豪能空天科技有限公司 航天使坤       指   四川航天使坤科技有限公司 股东大会       指   成都豪能科技股份有限公司股东大会 董事会        指   成都豪能科技股份有限公司董事会 监事会        指   成都豪能科技股份有限公司监事会 《公司法》      指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》      指   《中华东谈主民共和国证券法》 《管束办法》     指   《上市公司证券刊行注册管束办法》                成都豪能科技股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券预 预案         指                案 本次刊行       指   成都豪能科技股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券 A股         指   东谈主民币普通股 中国证监会      指   中国证券监督管束委员会 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                召募说明书 保荐机构、招商            指   招商证券股份有限公司 证券 刊行东谈主司帐师、            指   信永中庸司帐师事务所（特殊普通合伙） 信永中庸 刊行东谈主讼师、信            指   广东信达讼师事务所 达律所 评级机构、中证            指   中证鹏元资信评估股份有限公司 鹏元 元、万元       指   东谈主民币元、东谈主民币万元                由变速传动机构和独揽机构组成，用来传递发动机的输出能源，能 汽车变速器      指                变换齿轮的组合以应付速率和扭矩的不同需求的安装 汽车同步器      指   汽车在换挡过程中使彼此接合的齿轮实现同步的安装                汽车关键部件总成变速器的垂危零件。同步器齿环是决定同步器能 同步器齿环/同步       否胜仗实现同步啮合、延长同步器使用寿命的关键因素，可保证换            指 环              挡时齿轮的啮合不受冲击，摒除了换挡噪声，延续了齿轮的寿命，                使得换挡过程更轻便、更快捷 铜环/铜质同步器            指   以铜合金为主要原材料的同步器齿环 齿环 钢环/钢质同步器            指   以结构钢为主要原材料的同步器齿环 齿环                差速器属于车辆行驶组成中十分垂危的部件，汽车差速器是使左、                右（或前、后）驱动轮实现以不同转速动掸的机构。主要由独揽半 差速器        指   轴齿轮、两个行星齿轮及差速器壳组成。功用是当汽车转弯行驶或                在不屈路面上行驶时，使独揽车轮以不同转速滚动，即保证两侧驱                动车轮作纯滚动领悟                电机轴是驱动电机的关键中枢零件，作为电机与开采之间机电能                量调换的纽带，支承动掸零部件、传递力矩和确定动掸零部件对                定子的相对位置。因此电机轴的供应商工艺才气、加工精度、配 电机轴        指                套教训等详尽服务才气十分垂危。且电机轴的花键齿形精度、齿                形机械强度，生产加工中生产效率、材料利用率、散热性能以及                轻量化等都将对电机轴企业的产物竞争力产生较大影响                MT 是 Manual Transmission 的缩写，机械式变速器，即必须用手 MT         指                拨动变速杆（俗称“挡把”                           ）进行变速的变速器 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                         召募说明书                  AMT 是 Automated Mechanical Transmission 的缩写，即电子箝制 AMT          指   机械式自动变速器，又称电控机械自动变速器，或自动聚散变速                  器                  Dual Clutch Transmission 的缩写，双聚散系统变速器，除了领有 DCT          指   手动变速器的灵活性及自动变速器的闲散地外，还能提供无终止                  的能源输出                  Automatic Transmission 的缩写，利用液力传动、行星齿轮机构进 AT           指                  行变速的自动变速器                  Continuously Variable Transmission 的缩写，无级变速器，指在变 CVT          指   速系统中不使用齿轮，提供稳重和无级的速比调换的变速系统，                  同期具有分量轻、体积小、零件少的特色                  国际汽车行业的本领范例，是国际模范化组织（ISO）公布的一项 ISO/TS              指   行业性的质地体系要求，全名是“质地管束体系-汽车行业生产件与                  相关服务件的组织实施 ISO9001：2008 的特殊要求”      注：本召募说明书中部分算计数与各加数平直相加汇总之和在余数上存在互异，均为四舍五入所致。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                              召募说明书                 第二节          本次刊行概况      一、刊行东谈主基本情况 公司称号      成都豪能科技股份有限公司 公司英文称号    Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd. 设立日期      2006 年 9 月 25 日 股票上市地     上海证券交易所 股票代码      603809 股票简称      豪能股份 注册成本      581,675,713 元（放纵 2024 年 6 月末） 法定代表东谈主     向星星 注册地址      四川省成都经济本领开发区南二路 288 号 邮政编码      610100 研究电话      028-8621 6886 传真        028-8621 6888 电子邮件      bgs@cdhntech.com 公司网站      www.cdhntech.com           生产、销售：汽车及摩托车零部件；机械开采及零部件；五金交电           成品，塑料成品；汽车（不含小轿车）及摩托车销售；销售：有色 规划范围      金属材料（不含稀贵金属）                      、建材（不含油漆）                              ；货色及本领收支口           （法律、行政法例不容的神态除外；法律、行政法例限定的神态取           得许可后方可规划，国度有专项规则的除外）                              。      二、本次刊行概况   （一）本次刊行的配景和目的   （1）下流商场快速发展，行业根基复旧刚劲 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                          召募说明书   新能源汽车是我国汽车产业高质地发展的新动能，亦然扩大消费的垂危复旧。 得益于比年来我国对新能源汽车的政策野心和政策救助，我国新能源汽车产销量 一语气 8 年保持全球第一。根据中国汽车工业协会的统计数据，2024 年 1-6 月我国 汽车产销分别完成 1,389.1 万辆和 1,404.7 万辆，同比分别增长 4.9%和 6.1%。其 中，新能源汽车产销分别完成 492.9 万辆和 494.4 万辆，同比分别增长 30.1%和   我国新能源汽车商场的高质地及快速发展，助推并复旧上游汽车零部件公司 的业务布局及商场彭胀，为行业竞争方式带来新的机遇与挑战。   （2）产业政策连续优化，行业发展外驱有劲   新能源汽车作为我国赶超发展的冲破口，以及带动经济增长的垂危引擎，近 年来，我国从不同层面不断优化产业政策且后续有望连续完善，为行业发展提供 宽裕泥土。   ①进一步健全完善新能源汽车产业发展调解鼓吹机制，调解电动化、网联化、 智能化发展的全局性服务。围绕本领攻关、推广应用、基础设施扶植等连续发力， 赓续培育创新水平高、详尽才气强、具有国际竞争力的自主品牌。   ②进一步加大推广应用的力度。开展寰球鸿沟车辆全面电动化先行区试点， 进一步提高公事用车、出租车、邮政快递、环卫等鸿沟车辆的电动化水平。   ③促进通达发展。汽车产业是典型的国际化产业，我国将赓续落实汽车鸿沟 的通达措施，阐明多双边合作机制作用，救助企业、研究机构、行业组织在贸易 投资、本领研发、模范制定等鸿沟开展交流合作，实现共赢发展。   （3）产销全球占比高，行业舞台愈发广大    根据国际汽车制造商协会（OICA）的统计，2023 年全球汽车产量达到 9,355 万辆，同比大幅增长 10.3%，全球汽车销量达到 9,272 万辆，同比大幅增长 11.9%。 国汽车产量占全球汽车产量的比例高达 32.2%，一语气四年高出 30%。汽车零部件 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                 召募说明书 开发加工制造企业等产业链的完满及智能制造水平的不断优化，助力我国成为全 球汽车主要生产供应基地。我国全球主要汽车生产国的变装，为汽车零部件行业 企业提供更为遍及的商场空间，并加速行业精益健康发展。    同期，根据国际汽车制造商协会（OICA）的统计，2023 年世界汽车销量达 到 8,918 万台，同比增长 11%。中国汽车商场对世界汽车商场影响力极其巨大，   （4）业务储备多时，政策磋商谋定而动   公司多年来永恒围绕汽车零部件的精密加工不断高出及创新，并已提前布局 新能源汽车相关系列产物，在东谈主才、本领、工艺、客户及局面等方面均已有相应 储备。本次向不特定对象刊行可调换公司债券故意于公司政策磋商的鼓吹实施， 系公司不断提高竞争上风的有用举措。   公司骁敢于成为“作念全球最佳的汽车零部件企业”，努力“为客户提供具有 竞争力的产物”，并有恃毋恐前瞻性布局新能源汽车零部件相关产物，公司本次 向不特定对象刊行可调换公司债券投建神态稳当国度发展政策，顺应行业发展趋 势，对于公司业务布局优化、复旧并提高商场竞争上风等均具有垂危真谛。   （1）丰富新能源汽车相关产物系列，优化业务布局，提高盈利才气   依托公司较强的产物品质护城河以及优质的客户资源，公司提前在新能源汽 车零部件产物鸿沟开展了相关储备，通过本次募投神态的实施，公司将加速相关 产物的产能扶植及商场开拓，进一步优化公司业务布局。不仅有益于公司更好地 知足客户需求，加大与客户之间的合作力度；亦为公司提供新的盈利增长机会， 助力公司提高商场竞争力。   （2）优化成本结构，贬低利息支拨，提高公司抗风险才气   公司比年来由于业务发展所需，投建支拨较多，财富欠债率及利息支拨水平 较高。本次向不特定对象刊行可调换公司债券召募资金一方面有用救助公司神态 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                          召募说明书 扶植，一方面有用缓解公司资金盘活压力，提高公司偿债才气，优化成本结构， 且故意于贬低利息支拨，增强公司抗风险才气，为公司连续健康发展提供坚实保 障。      （二）刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可调换为公司 A 股股票的可调换公司债券。该可转 债及将来调换的公司股票将在上海证券交易所上市。      （三）刊行范围和刊行数目   本次拟刊行可转债召募资金总额为东谈主民币 55,000 万元，刊行数目为 55.00 万 手（550 万张）。      （四）票面金额和刊行价钱   本可转债每张面值东谈主民币 100 元，按面值刊行。      （五）掂量召募资金量（含刊行用度）及召募资金净额   本次可转债掂量召募资金总额为不高出东谈主民币 55,000.00 万元（含 55,000.00 万元），扣除刊行用度后掂量召募资金净额为 54,239.47 万元。      （六）召募资金专项存储的账户   公司已经制定《召募资金管束办法》。本次刊行的召募资金将存放于公司董 事会决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会或董事会授权东谈主士 确定。      （七）召募资金投向      公司本次刊行拟召募资金总额不高出 55,000.00 万元（含 55,000.00 万元）， 扣除刊行用度后，召募资金拟投资于以下神态： 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                         召募说明书                                             单元：万元 序号             神态称号           神态总投资额 拟参预召募资金额                算计               71,038.03   55,000.00      在本次向不特定对象刊行可调换公司债券召募资金到位之前，公司将根据募 集资金投资神态进程的施行情况以自筹资金先行参预，并在召募资金到位后按照 相关法例规则的法度赐与置换。      若本次刊行施行召募资金净额低于拟参预召募资金额，公司将根据施行召募 资金净额，在稳当相关法律法例的前提下，按照神态实施的具体情况，诊疗并最 终决定召募资金的具体投资神态、优先司法及各神态的具体投资额，召募资金不 足部分由公司自筹管束。      （八）刊行方式与刊行对象      本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 10 月 22 日，T-1 日）收 市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东烧毁优 先配售部分）领受网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。 认购金额不足 55,000 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）余额包销。 收市后登记在册的刊行东谈主系数股东。刊行东谈主现存总股本 581,676,308 股，无回购 专户库存股，可参与本次刊行优先配售的 A 股股本为 581,676,308 股。若至股权 登记日（2024 年 10 月 22 日，T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化，公 司将于申购肇端日（2024 年 10 月 23 日，T 日）露馅可转债刊行原股东配售比例 诊疗公告。 资基金、稳当法律规则的其他投资者等（国度法律、法例不容者除外）。参与可 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                             召募说明书 转债申购的投资者应当稳当《对于可调换公司债券稳当性管束相关事项的奉告》 （上证发〔2022〕91 号）的相关要求。    （九）承销方式与承销期    本次刊行的可调换公司债券由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的方式承销， 认购金额不足 55,000 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）余额包销，包销基数为 额，保荐东谈主（主承销商）包销比例原则上不高出本次刊行总额的 30%，即原则上 最大包销金额为 16,500 万元。当包销比例高出本次刊行总额的 30%时，保荐东谈主 （主承销商）将启动里面承销风险评估法度，并与刊行东谈主协商一致后赓续履行发 行法度或遴选中止刊行措施，并实时朝上交所敷陈。如果中止刊行，公告中止发 行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。    承销期的起止时辰：自 2024 年 10 月 21 日至 2024 年 10 月 29 日止。    （十）刊行用度    本次刊行用度估算如下：            刊行用度                      金额（万元） 承销及保荐用度                                595.00 本次刊行相关的讼师用度                            59.43 与本次刊行相关的司帐师用度                          61.32 资信评级用度                                 23.58 信息露馅、刊行手续用渡过甚他相关用度                     21.19              算计                        760.53    上述用度均为不含税价，最终将根据本次刊行施行情况确定。    本次刊行已经公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第十六次会议 及于 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，并经 2024 年 4 月 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                               召募说明书 股东大会审议通过《延长授权董事会办理本次向不特定对象刊行可转债相关事宜 有用期》等相关事宜。   本次刊行已经中国证监会取得《对于成都豪能科技股份有限公司向不特定对 象刊行可调换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374 号）。   （十一）本次刊行时辰安排          日期            交易日             刊行安排                                刊登《召募说明书》过甚摘记、《刊行公告》                                《网登程演公告》                                网登程演；                                原股东优先配售股权登记日                                刊登《可转债刊行指示性公告》；                                原股东优先配售认购日（缴付足额资金）；                                网上申购（无需缴付申购资金）；                                确定网上申购摇号中签率                                刊登《网上中签率及优先配售结果公告》；                                根据中签率进行网上申购的摇号抽签                                刊登《网上中签结果公告》；                                纳认购款                                保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况                                确定最终配售结果和包销金额   上述日期为交易日，如相关监管部门要求对上述日程安排进行诊疗或遇要紧 突发事件影响刊行，保荐机构（主承销商）将实时公告，修改刊行日程。   （十二）本次刊行股份的上市流通   本次刊行结尾后，公司将尽快朝上海证券交易所央求本次刊行的可转债上市 交易，具体上市时辰将另行公告。   （十三）投资者持有期的限定或承诺 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                           召募说明书   本次可转债无持有期限定。    三、本次刊行可转债的基本条目   （一）债券期限   本次刊行的可调换公司债券的期限为自愿行之日起六年，即自 2024 年 10 月   （二）面值   本次刊行可调换公司债券每张面值为 100 元。   （三）票面利率   第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.80%，第四年 1.50%，第五年 1.90%， 第六年 2.10%。   （四）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结尾之日（2024 年 10 月 29 日，T+4 日）满六个月后的第一个交易日（2025 年 4 月 29 日，非交易日顺延至下一个交 易日）起至债券到期日（2030 年 10 月 22 日）止（非交易日顺延至下一个交易日； 顺缓时代付息款项不另计息）。   可转债持有东谈主对转股或者不转股有遴聘权，并于转股的次日成为刊行东谈主股东。   （五）债券评级   本次可调换公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的信用评级敷陈， 公司主体信用品级为 AA-，评级预测为寂静，本次向不特定对象刊行的可调换公 司债券信用品级为 AA-。在本次可转债存续时代，中证鹏元将每年进行一次追踪 评级，并出具追踪评级敷陈。   （六）债券持有东谈主会议相关事项 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                 召募说明书      根据公司制定的《2023 年可调换公司债券持有东谈主会议司法》，债券持有东谈主会 议的权利、法度和决议奏效条件等主要如下：      （1）根据召募说明书商定条件将所持有的可调换公司债券转为公司 A 股股 票；      （2）根据召募说明书商定的条件哄骗回售权；      （3）依照法律、行政法例及《公司司法》的规则转让、赠与或质押其所持 有的本次可转债；      （4）依照法律、《公司司法》的规则取得相关信息；      （5）按照召募说明书商定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；      （6）依照法律、行政法例等相关规则以及本司法参与或请托代理东谈主参与债 券持有东谈主会议并哄骗表决权；      （7）法律、行政法例及《公司司法》所赋予的其作为公司债权东谈主的其他权 利。      （1）盲从公司刊行可调换公司债券条目的相关规则；      （2）依其所认购的可调换公司债券数额交纳认购资金；      （3）盲从债券持有东谈主会议形成的有用决议；      （4）除法律、法例规则及召募说明书商定之外，不得要求公司提前偿付可 调换公司债券的本金和利息；      （5）法律、行政法例及《公司司法》规则应当由可调换公司债券持有东谈主承 担的其他义务。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献               召募说明书   在本次可调换公司债券存续时代内，当出现以下情形之一时，应当召集债券 持有东谈主会议：   （1）公司拟变更召募说明书的商定；   （2）公司未能按期支付本次可转债本息；   （3）公司减资（因股权引发、职工持股计划事项或保重公司价值及股东权 益所必须回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债才气发生要紧不利变 化，需要决定或者授权遴选相应措施；   （4）公司分立、被托管、闭幕、央求破产或者照章进入破产法度；   （5）担保东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生要紧变化；   （6）拟修改本次可转债债券持有东谈主会议司法；   （7）拟变更债券受托管束东谈主或债券受托管束公约的主要内容；   （8）公司管束层不成正常履行职责，导致刊行东谈主债务送还才气濒临严重不 确定性；   （9）公司提议债务重组决议的；   （10）发生其他对债券持有东谈主权益有要紧本体影响的事项；   （11）根据法律、法例、中国证监会、上海证券交易所及债券持有东谈主会议规 则的规则，应当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东谈主士不错提议召开债券持有东谈主会议：   （1）公司董事会提议；   （2）受托管束东谈主提议；   （3）单独或算计持有公司本次未偿还债券面值总额 10%以上（含 10%）的 债券持有东谈主书面提议；   （4）法律、法例、中国证监会、上海证券交易所规则的其他机构或东谈主士。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献              召募说明书   （1）当公司提议变更召募说明书商定的决议时，对是否同意公司的建议作 出决议，但债券持有东谈主会议不得作出决议同意公司不支付本次可转债本息、变更 本次可转债利率和期限、取消召募说明书中的赎回或回售条目等；   （2）当公司未能按期支付本次可转债本息时，对是否同意相关管束决议作 出决议，对是否通过诉讼等法度强制公司和担保东谈主（如有）偿还本次可转债本息 作出决议，对是否参与公司的整顿、妥协、重组或者破产的法律法度作出决议；   （3）当公司减资（因职工持股计划、股权引发或公司为保重公司价值及股 东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被托管、破产、闭幕或 央求破产时，对是否给与公司提议的建议，以及哄骗债券持有东谈主照章享有的权利 决议作出决议；   （4）当担保东谈主（如有）或担保物（如有）发生要紧不利变化时，对哄骗债 券持有东谈主照章享有权利的决议作出决议；   （5）当发生对债券持有东谈主权益有要紧影响的事项时，对哄骗债券持有东谈主依 法享有权利的决议作出决议；   （6）拟变更债券受托管束东谈主或债券受托管束公约的主要内容；   （7）在法律规则许可的范围内对本司法的修改作出决议；   （8）法律、法例、规章和范例性文献规则应当由债券持有东谈主会议作出决议 的其他情形。   除《2023 年可调换公司债券持有东谈主会议司法》另有规则外，债券持有东谈主会议 作出的决议，须经出席会议（包括现场、通讯等方式参加会议）且持有有表决权 的、本次未偿还债券面值总额二分之一以上债券持有东谈主（或债券持有东谈主代理东谈主） 同意方为有用。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                 召募说明书   （七）转股价钱诊疗的原则及方式   本次刊行可转债的驱动转股价钱为 8.43 元/股，不低于召募说明书公告日前 二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引 起股价诊疗的情形，则对诊疗前交易日的交易均价按经过相应除权、除息诊疗后 的价钱野心）和前一个交易日公司股票交易均价。   前二十个交易日公司股票交易均价＝前二十个交易日公司股票交易总额÷ 该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价＝前一交易日 公司股票交易额÷该日公司股票交易量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可调换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情 况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留一丝点后两 位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1= P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1= P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为诊疗前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊疗后转 股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将秩序进行转股价钱诊疗， 并在中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登董事会决议公告，并于公告 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献             召募说明书 中载明转股价钱诊疗日、诊疗办法及暂停转股时代（如需）；当转股价钱诊疗日 为本次刊行的可调换公司债券持有东谈主转股央求日或之后，调换股份登记日之前， 则该持有东谈主的转股央求按公司诊疗后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购或刊出（因职工持股计划、股权引发或公司为保重 公司价值及股东权益所必须回购股份导致的回购或刊出除外）、合并、分立或任 何其他情形使公司股份类别、数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发 行的可调换公司债券持有东谈主的债权利益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按 照平允、平允、公允的原则以及充分保护本次刊行的可调换公司债券持有东谈主权益 的原则诊疗转股价钱。相关转股价钱诊疗内容及操作办法将依据那时国度相关法 律法例及证券监管部门的相关规则来制订。   （八）转股价钱向下修正条目   在本次刊行的可调换公司债券存续时代，当公司股票在职意一语气三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有 权提议转股价钱向下修正决议并提交公司股东大会审议表决。   上述决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行的可调换公司债券的股东应当规避。修正后的 转股价钱应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和 前一个交易日公司股票交易均价。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的交易日按诊疗前的转股价钱和收盘价野心，在转股价钱诊疗日及之后的交易 日按诊疗后的转股价钱和收盘价野心。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息露馅报刊 及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                召募说明书 时代（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日），动手归附 转股央求并执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，转 换股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱执行。   （九）赎回条目   在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 113%（含 终末一期利息）的价钱向可转债持有东谈主赎回全部未转股的可调换公司债券。   转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可调换公司债券：   （1）在转股期内，如果公司股票在职何一语气三十个交易日中至少十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可调换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。   当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调换公司债券持有东谈主办有的可调换公司债券票面总金额；   i：指可调换公司债券当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交易日 按诊疗前的转股价钱和收盘价野心，诊疗后的交易日按诊疗后的转股价钱和收盘 价野心。   （十）回售条目 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献             召募说明书   在本次刊行的可调换公司债券终末两个计息年度，如果公司股票在职何一语气 三十个交易日的收盘价钱低于当期转股价的 60%时，可调换公司债券持有东谈主有 权将其持有的可调换公司债券全部或部分按面值加上圈套期应计利息（当期应计利 息的野心方式参见第（九）条赎回条目的相关内容）的价钱回售给公司。若在上 述交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可调换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情 况而诊疗的情形，则在诊疗前的交易日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱野心，在 诊疗后的交易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱野心。如果出现转股价钱向下修 正的情况，则上述“一语气三十个交易日”须从转股价钱诊疗之后的第一个交易日 起再行野心。   终末两个计息年度可调换公司债券持有东谈主在每年回售条件初度知足后可按 上述商定条件哄骗回售权一次，若在初度知足回售条件而可调换公司债券持有东谈主 未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并实施回售的，该计息年度不成再哄骗回 售权，可调换公司债券持有东谈主不成屡次哄骗部分回售权。   若公司本次刊行的可调换公司债券召募资金投资神态的实施情况与公司在 召募说明书中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为改变 召募资金用途的，可调换公司债券持有东谈主享有一次回售的权利。可调换公司债券 持有东谈主有权将其持有的可调换公司债券全部或部分按债券面值加上圈套期应计利 息（当期应计利息的野心方式参见第（九）条赎回条目的相关内容）的价钱回售 给公司。持有东谈主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的附加回售陈诉期内 进行回售，该次附加回售陈诉期内不实施回售的，不应再哄骗附加回售权。   （十一）还本付息的期限和方式   本次刊行的可调换公司债券领受每年付息一次的付息方式，到期反璧本金和 支付终末一年利息。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献              召募说明书   年利息指可调换公司债券持有东谈主按持有的可调换公司债券票面总金额自可 调换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的野心公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可调换公司债券持有东谈主在计息年度（以下简称“当年”或 “每年”）付息债权登记日持有的可调换公司债券票面总金额；   i：可调换公司债券确当年票面利率。   （1）本次刊行的可调换公司债券领受每年付息一次的付息方式，计息肇端 日为可调换公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调换公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺缓时代 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求调换成公司股票的可调换公司债券，公司不再向其 持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可调换公司债券持有东谈主所取得利息收入的应付税项由持有东谈主承担。   （十二）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法   本次可调换公司债券持有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的野心方式为：   Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                           召募说明书    其中：V 指可调换公司债券持有东谈主央求转股的可调换公司债券票面总金额； P 指央求转股当日有用的转股价钱。    可调换公司债券持有东谈主央求调换成的股份须是整数股。本次可调换公司债券 持有东谈主经央求转股后，对所剩可调换公司债券不足调换为一股股票的余额，公司 将按照上海证券交易所等部门的相关规则，在可调换公司债券持有东谈主转股当日后 的五个交易日内以现款兑付该可调换公司债券余额及该余额对应确当期应计利 息（当期应计利息的野心方式参见第（八）条赎回条目的相关内容）。    （十三）转股年度相关股利的包摄    因本次刊行的可调换公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利分拨股权登记日当日登记在册的系数普通股股东（含因可调换公司 债券转股形成的股东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。    （十四）向原股东配售的安排    本次向不特定对象刊行的可调换公司债券将向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 10 月 22 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售。刊行东谈主现存总股本 的股本数目发生变化，公司将于申购肇端日（2024 年 10 月 23 日，T 日）露馅可 转债刊行原股东配售比例诊疗公告。    原股东可优先配售的豪 24 转债数目为其在股权登记日（2024 年 10 月 22 日， T-1 日）收市后登记在册的持有豪能股份的股份数目按每股配售 0.945 元面值可 转债的比例野心可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调换为手数，每 1 手 （10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000945 手可转债。原股东可根据自身 情况自行决定施行认购的可转债数目。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                        召募说明书   刊行东谈主现存总股本 581,676,308 股，全部可参与原股东优先配售。按本次发 行优先配售比例 0.000945 手/股野心，原股东可优先配售的可转债上限总额为   （1）原股东的优先认购方式   原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，认购时辰为 2024 年 10 月 23 日（T 日）上交所交易系统的正常交易时辰，即 9:30-11:30，13:00-15:00。如遇重 大突发事件影响本次刊行，则顺延至下一交易日赓续进行。配售代码为“753809”， 配售简称为“豪 24 配债”。   （2）原股东的优先认购数目   原股东优先认购 1 手“豪 24 配债”的价钱为 1,000 元，每个账户最小认购 单元为 1 手（1,000 元），高出 1 手必须是 1 手的整数倍。原股东优先配售不足 1 手的部分按照精准算法原则取整。   若原股东的有用申购数目小于或即是其可优先认购总额，则可按其施行有用 申购量获配豪 24 转债；若原股东的有用申购数目超出其可优先认购总额，则该 笔认购无效。请投资者仔细稽查证券账户内“豪 24 配债”的可配余额。   原股东持有的“豪能股份”股票如果托管在两个或两个以上的证券营业部， 则以托管在各营业部的股票分别野心可认购的手数，且必须依照登记公司配股业 务指引在对应证券营业部进行配售认购。   （3）原股东的优先认购法度   ①投资者应于股权登记日收市后查对其证券账户内“豪 24 配债”的可配余 额。   ②原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。投资 者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不足部分视为烧毁认购。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献             召募说明书   ③投资者迎面请托时，应细密、澄清地填写好认购请托单的各项内容，持本 东谈主身份证或法东谈主营业牌照、证券账户卡和资金账户卡（证据资金进款额必须大于 或即是认购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理委 托手续。柜台承办东谈主员检验投资者托付的各项字据，复核无误后即可给与请托。   ④投资者通过电话请托或其它自动请托方式请托的，应按各证券交易网点规 定办理请托手续。   ⑤投资者的请托仍是给与，不得撤单。 参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售 后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。   （十五）债券担保情况   本次刊行可调换公司债券不提供担保。   （十六）本次刊行决议的有用期   公司本次向不特定对象刊行可调换公司债券决议的有用期为十二个月，自本 次刊行决议经股东大会审议通过之日起野心。   （十七）受托管束东谈主   公司礼聘本次向不特定对象刊行可调换公司债券主承销商为受托管束东谈主，并 将与受托管束东谈主就受托管束相关事宜坚韧受托管束公约。   投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管束公约、债券持有东谈主会 议司法及债券召募说明书中其他相关刊行东谈主、债券持有东谈主权利义务的相关商定。   （十八）本次刊行的可转债背信相关处理以及争议管束机制   在本次可转债存续期内，以下任一事件组成背信事件： 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献             召募说明书   （1）公司未能按期偿付本次可转债的本息兑付；   （2）公司未按照《债券持有东谈主会议司法》规则的法度，暗地变更本次可转 债召募资金用途等；   （3）在本期债券存续时代内，公司发生闭幕、刊出、打消营业牌照、停业、 计帐、丧失送还才气、被法院指定破产管束东谈主或已动手与上述事项相关的诉讼程 序；   （4）公司过甚合并范围内子公司的债务（公司债/债务融资器用/企业债/境 外债券/金融机构贷款/其他融资）出现背信（本金、利息落后/债务已被宣告加速 到期/其他附加速到期宣告权认定的背信格式）或宽限期（如有）到期后应付未 付；   （5）公司违背法律规则或受托管束公约、召募说明书、债券持有东谈主会议规 则商定的公司其他义务，且对本次可转债的还本付息才气产生本体不利影响；   （6）其他对本期债券的按期兑付产生要紧不利影响的情形。   公司违背受托管束公约商定的，公司应当承担相应的背信牵扯，包括但不限 于按照召募说明书的商定向债券持有东谈主实时、足额支付本金及/或利息以及支付 因迟误支付本金及/或利息而产生的罚息、背信金等，并就受托管束东谈主因公司违 约事件承担相关牵扯而产生的损失赐与抵偿。受托管束东谈主违背受托管束公约商定 形成公司损失的，受托管束东谈主应当抵偿由此给公司形成的平直经济损失。因不可 抗力事件形成受托管束公约不成履行或者不成完全履行，公约各方均不承担背信 牵扯。   本次可转债刊行与存续时代所产生的任何争议，开首应在争议各方之间协商 管束。如果协商管束不成，争议各方有权按照《债券持有东谈主会议司法》《受托管 理公约》等规则，向公司住所地有统带权东谈主民法院拿告状讼。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                        召募说明书    四、本次刊行的相关机构   （一）刊行东谈主：成都豪能科技股份有限公司 法定代表东谈主：            向星星 承办东谈主员：             侯凡 办公地址：             四川省成都经济本领开发区南二路 288 号 邮编：               610100 电话：               028-8621 6886 传真：               028-8621 6888   （二）保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 法定代表东谈主：            霍达 办公地址：             深圳市福田区福田街谈福华整个 111 号 保荐代表东谈主：            李莎、贾音 神态协办东谈主：            邹德乾 神态组其他成员：          刘海燕、马君奕 电话：               0755-8294 3666 传真：               0755-8294 3121   （三）刊行东谈主讼师事务所：广东信达讼师事务所 事务所负责东谈主：           魏天慧 承办讼师：             麻云燕、梁晓华 办公地址：             深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 电话：               0755-8826 5288 传真：               0755-8826 5537   （四）审计机构：信永中庸司帐师事务所（特殊普通合伙） 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                       召募说明书 负责东谈主：              谭小青 承办司帐师：            谢芳、范大洋 办公地址：             北京市东城区向阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 电话：               010-6554 2288 传真：               010-6554 7190   （五）资信评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司 负责东谈主：             张剑文 承办评级东谈主员：          龚程晨、陈俊松 办公地址：            深圳市福田区深南通衢 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 电话：              0755-8287 2394 传真：              0755-8287 2090   （六）央求上市的证券交易所：上海证券交易所 办公地址：            上海市浦东南路 528 号证券大厦 电话：              021-6880 8888 传真：              021-6880 4868   （七）登记结算机构：中国证券登记结算有限牵扯公司上海分公司 办公地址：            中国（上海）解放贸易试验区杨高南路 188 号 电话：              021-5870 8888 传真：              021-5889 9400   （八）保荐机构（主承销商）收款银行：招商银行深圳分行深纺大厦支行 账户称号：            招商证券股份有限公司 账号：              819589051810001    五、刊行东谈主与本次刊行相关东谈主员之间的关系 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                      召募说明书   放纵 2024 年 6 月 25 日，招商证券繁衍投资部持有刊行东谈主共计 10,320 股， 其中柜台持仓 10,320 股，买断式质押持仓 0 股，融资融券券源持仓 0 股。   除上述情形外，公司与本次刊行相关的中介机构过甚负责东谈主、高等管束东谈主员 及承办东谈主员之间不存在职何平直或障碍的股权关系或其他利益关系。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                             召募说明书                   第三节      风险因素    公司董事会稀奇提醒投资者在评价本次刊行的可转债时，除参考本召募说明 书提供的其他贵府外，应稀奇计议下述各项风险因素。下述风险因素是根据垂危 性原则或有可能影响投资决策的程度大小排序，但该排序并不默示风险因素会依 次发生。    一、与刊行东谈主相关的风险    （一）国际冲突加重风险    当前国际形势较为复杂、贸易摩擦频发、中东国度博弈焦躁时局加重以及俄 乌冲突爆发等，都有可能通过产业链层层传导并最终影响公司产物生产、销售和 规划功绩。    同期，公司存在一定的境外售售。2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月，公司境外售售金额分别为 14,375.80 万元、15,345.02 万元、23,500.35 万元和 天然现在公司主要产物境外售售国度或地区未出台针对公司产物的贸易壁垒或 发生贸易摩擦，但若将来相关国度入口政策发生要紧不利变化或国际形势出现重 大焦躁局面，或我国与这些国度或地区之间发生要紧贸易摩擦或争端，将可能对 公司出口业务形成不利影响，进而影响公司规划功绩。    （二）产物相关风险    公司主要从事汽车零部件以及航空航天零部件产物的高端精密制造。就汽车 零部件鸿沟而言，公司部分主营产物汽车同步器系统产物主要应用于 MT、AMT 和 DCT 变速器，如果 AT、CVT 商场份额提高将对公司业务范围的彭胀形成不 利影响。同期，新能源汽车行业的发展天然利好公司差速器以及电机轴等相关产 品的业务提高，但同期也会对传统燃油车产生一定的替代效应，天然燃油车体量 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                        召募说明书 现在仍处于完满上风，但也不排除将来新能源汽车发展加速，对传统燃油车的替 代加速，进而对公司主要应用于传统燃油车的同步器系统产物销售形成不利影响。   汽车零部件产物价钱与配套车型销售价钱密切相关。一般情况下，新车型销 售价钱较高，以后跟着销售范围扩大和竞争车型的更新换代，销售价钱将呈下落 趋势。由于整车厂商处于汽车产业链尖端，对汽车零部件供应商具有较强的议价 才气，因此会将降价部分传导至上游零部件供应商，导致与其配套的汽车零部件 价钱也需逐年下落。跟着公司规划范围不断扩大，商场竞争不断加重，客户对公 司产物降价幅度的要求进一步提高等因素影响，可能会对公司盈利产生不利影响。   （三）新能源业务汽车业务鸿沟参与较晚的相关风险   比年来，新能源汽车呈快速发展趋势，产销范围均不断提高，且国内新能源 汽车品牌口碑和市占率亦在不断提高，国内新能源汽车产业链的扶植也在加速中。 公司前期已布局新能源汽车相关产物——差速器产物，并于 2021 年动手该产物 已陆续产生收入。公司参与新能源汽车鸿沟业务相对较晚，计议行业客户导入周 期较长、从试生产到大都量供应亦需要一定时辰，公司在新能源汽车鸿沟有可能 濒临客户开拓不畅、订单开释耐心，以及无法赶超更早时辰布局新能源鸿沟的同 业公司等风险。   （四）原材料价钱波动风险   公司汽车零部件制造鸿沟主要采购的原材料为钢材、铜锭、毛坯件、配套件 等。若因国际关系焦躁、冲突爆发以及供需不屈衡等因素，导致公司生产用材料 价钱发生大幅波动，将加多公司箝制成本的难度，进而可能对公司盈利才气形成 不利影响。   （五）存货跌价风险   比年来，跟着公司规划范围的扩大、主营产物系列的日益丰富，公司存货规 模亦有所提高，处于较高水平。2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                            召募说明书 末，公司存货账面价值为 51,296.55 万元、63,583.74 万元、66,566.89 万元和    敷陈期内，公司已按照司帐轨制的相关要求足额计提了存货跌价准备，但如 若公司将来出现客户无法执行订单，库龄较长且无法通过商场销售的存货大幅增 加或者出现大都拟报废存货的情况，则可能导致公司存货跌价损失加多，并可能 将对公司的盈利才气产生不利影响。    （六）召募资金投资神态相关风险    本次募投神态的产物主要为新能源汽车关键零部件电机轴，电机轴为驱动电 机中的关键零件，虽得益于公司新能源鸿沟商场开拓以及客户认同，本轮募投项 目产物的客户导入风险贬低，且前期公司亦已对本次召募资金投资神态进行了审 慎的可行性论证，但不排除商场需求、商场竞争情状、行业发展形势等方面出现 不利变化的情况，则可能会带来募投神态产物商场不达预期的风险。    同期，由于可行性分析是基于当前商场环境等因素作念出的，在召募资金投资 神态实施过程中，公司濒临着产业政策变化、商场环境变化、行业本领变化、客 户需求变化等诸多不确定性因素。如果神态建成运营后出现非预期的不利因素或 公司不成有用开拓新商场，产能扶植完成后可能存在一定的产物销售风险，从而 导致召募资金投资神态可能无法实现预期效益。    本次募投神态实施后，公司将搭建更为丰富完满的新能源汽车零部件相关产 品生产才气，产物品类得以进一步丰富，客户范围以及合作深度得以有用拓展， 知足公司业务发展磋商，对公司业务的连续发展具有垂危真谛。尽管公司前期已 对本次募投神态进行了较为充分的商场调研及可行性论证，具有较强的可操作性， 但如果本次募投神态实施后下流商场需求范围未按预期开释，或公司商场开拓不 力，或有新工艺出现对公司本次神态形成替代，或商场竞争加重等，使得公司本 神态现存意向客户订单摇荡率不达预期或批量生产进程不足预期，则可能导致公 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                              召募说明书 司本次募投神态新增产能不成完全消化或产能消化节拍放缓的情况，并可能导致 本次募投神态无法实现掂量效益，对公司的生产规划产生不利影响。    公司本次召募资金主要投向新能源汽车关键零部件生产基地扶植神态。由于 本次募投神态以成人性支拨为主，将产生固定财富折旧用度及地皮使用权摊销费 用。且计议募投神态从动手扶植到产奏效益需要一段时辰，加之如果将来商场环 境发生要紧不利变化或者神态规划管束不善等原因，使得募投神态产生的效益水 平未能达成原定主见，则公司存在因折旧摊销费加多而导致公司规划功绩下滑的 风险。    （七）商誉减值风险    敷陈期内，为提高公司盈利才气，加伟业务协同布局，公司非消失箝制下收 购了昊轶强，将合并成本高出取得的被购买方于购买日可辩认净财富公允价值的 部分 20,317.99 万元证据为商誉。天然敷陈期内昊轶强业务发展向好，功绩推崇 较好：2021 年、2022 年、2023 年营业收入分别为 13,857.47 万元、19,397.57 万 元、22,211.78 万元，实现净利润（扣除非广泛性损益后）分别为 5,586.99 万元、 具的《成都豪能科技股份有限公司并购成都昊轶强航空开采制造有限公司所波及 的以财务敷陈为目的的商誉减值测试神态财富评估敷陈》                         （中水致远评报字[2024] 第 030020 号），经评估，于评估基准日 2023 年 12 月 31 日，豪能股份并购昊轶 强所形成的与商誉相关的昊轶强财富组掂量将来现款流量现值高出合并报表口 径包含商誉的财富组的账面价值。    但不排除其将来规划情况不达预期的情况，则公司可能存在商誉减值风险， 并进而对公司功绩形成不利影响。    （八）东谈主才流失风险    公司在多年的研发、生产和运营实践中，培养了一批研发本领东谈主才、专科技 术职工以及规划管束东谈主才，建立起了相对寂静的中高层东谈主才队列，在研究开发、 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                  召募说明书 生产组织以及规划管束等方面积累了难得的教训，这亦然公司得以连续健康发展 的基石。跟着汽车及汽车零部件行业以及航空航天业务板块的快速发展，竞争单 位对行业中枢东谈主才日益渴慕和爱重，对行业中枢东谈主才的争夺可能更加浓烈。如果 中枢本领东谈主才、规划管束东谈主才、营销东谈主才等多量流失，则会对公司的生产规划造 成要紧不利影响。    二、与行业相关的风险   （一）行业需求波动风险   天然现在来看汽车消费商场活跃，东谈主民大众消费实力不断跃升，政策层面亦 是救助汽车产业发展，尤其是新能源汽车相关鸿沟，都对公司主营的汽车零部件 产物形成较高的需求。但不排除后续下流商场需求可能受宏不雅经济以过甚他外界 因素影响，或新能源汽车渗入率未达预期，或国度对新能源汽车行业的救助作风 发生变化等，则公司的规划功绩和财务情状可能会受到不利影响。   就航空零部件产业来看，跟着中国商飞 ARJ21、C919、CR929 飞机神态的 鼓吹，军用飞机的本领升级和范围拓展，中国航空制造业进入自主研发的新阶段。 与此同期，国际相关公司加速布局中国商场，中航工业、电科集团等搭伙神态加 速布局，带动一系列关键本领的冲破和航空零部件的研制，行业举座呈现较好的 发展势头。但如若将来国度对航空产业各项救助政策无法胜仗实施或罢手实施， 导致下流商场需求下滑，则将不利于公司航空业务板块的发展。   （二）商场竞争加重风险   比年来跟着汽车工业以及消费商场徐徐转化到中国，尤其是比年来我国新能 源汽车产销快速开释，眩惑了越来越多的竞争敌手包括一些跨国汽车零部件公司 加入行业竞争，依靠成本、本领、管束等上风，霸占国内商场份额；国内竞争对 手通过上市融资、搭伙建厂等方式扩大产能，将来行业竞争可能进一步加重。与 国际先进龙头企业比较，公司在成本范围等方面还存在一定的差距。同期，受限 于资金、局面、东谈主才、发展时辰等因素，公司在加速本领改造、提高工艺装备水 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献              召募说明书 平以及开拓高端产物商场的力度和速率等方面尚有提高空间。将来，若商场竞争 进一步加重，则对公司规划功绩以及财务情状可能有一定不利影响。   此外，比年来，跟着我国航空航天职业的发展以及政策方面的救助，社会资 本将有机会更深化的参与到航空航天零部件制造行业，该行业竞争亦有可能加重。   （三）芯片枯竭风险   比年来，由于札记本电脑、游戏机、电视等用于居家办公和文娱的电子产物 需求快速上升，使得全球芯片供应短时辰内难以跟上需求的变化，导致 2021 年 一度因为芯片枯竭影响整车产销，进而影响汽车零部件加工制造企业的生产销售。 后续如果芯片厂商再次因为产能供应不足或生产计划诊疗等，无法保障汽车行业 芯片的供应，则仍将有可能限定全球汽车产销量的增长，从而可能对公司当期生 产规划产生不利影响。    三、其他风险   （一）与本次向不特定对象刊行可转债相关的风险   公司股票的价钱受到多重因素影响，包括公司的行业发展趋势、规划功绩、 投资者偏好及心绪预期等。若公司本次向不特定对象刊行的可转债在转股时代因 前述因素等未能全部转股，则公司需针对未转股部分的可转债偿付本金和利息， 进而对公司的财务用度和现款流坐褥生一定压力。   可转债是一种具有债券秉性且赋予股票期权的混杂型证券，其二级商场价钱 受商场利率、债券剩余期限、转股价钱、公司股票价钱、赎回条目、向下修正条 款、投资者偏好及心绪预期等诸多因素的影响，在上市交易、转股等过程中，可 转债的价钱可能会出现极端波动或与其投资价值严重偏离的阵势，从而可能使投 资者遭受损失。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献              召募说明书   本次向不特定对象刊行可转债的召募资金拟投资神态将在可转债的存续期 内逐步为公司带来经济效益。本次刊行后，投资者持有的可转债进行部分或全部 转股，则公司的总股本和净财富均会加多，但相关募投神态需要一定的扶植期， 效益开释需要一定的时辰，这将短期内对公司原有股东的持股比例、公司净财富 收益率、公司每股收益等带来一定的摊薄风险。   本次债券为无担保信用债券，无特定的财富作为担保品，亦无担保东谈主为本次 债券承担担保牵扯。如果刊行东谈主受规划环境等因素的影响，规划功绩和财务情状 发生不利变化，债券投资者可能濒临因本次刊行的可转债无担保而无法取得对应 担保物补偿的风险。   经中证鹏元评定，刊行东谈主主体信用级别为 AA-，评级预测为寂静，本次可转 债信用级别为 AA-。在本期债券存续期限内，中证鹏元将连续关注公司规划环境 的变化、规划或财务情状的要紧事项等因素，出具追踪评级敷陈。如果由于外部 规划环境、刊行东谈主自身或评级模范变化等因素，导致本期债券的信用评级级别发 生不利变化，将会增大投资者的风险，对投资东谈主的利益产生一定影响。   （二）股票价钱波动风险   公司股票价钱不仅取决于盈利水平及发展远景，还受商场供求关系、国度宏 不雅经济政策调控、股票商场投契行动、投资者心绪预期以及多样不可预测因素的 影响，投资者在计议投成本公司股票时，应掂量前述千般因素可能带来的投资风 险，并作念出审慎判断。   （三）其他不可抗力的风险   如果公司及客户、供应商等所在地区发生了诸如台风、地震、干戈、疾病等 不可抗力事件，均可能给公司的生产规划和盈利才气带来不利影响。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献        召募说明书     豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                             召募说明书                     第四节       刊行东谈主基本情况        一、刊行东谈主本次刊行前股本结构及前十大股东持股情况       （一）公司股本结构情况       放纵 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 581,675,713 股，公司股本结构如下：             股份类别              股份数目（股）                   股份比例（%）     一、有限售条件的流通股股份                                 -                       -     二、无穷售条件的流通股股份                       581,675,713                  100.00     三、股份总和                              581,675,713                  100.00       （二）前十大股东持股情况       放纵 2024 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下： 序                       持股比例     持股总和          持有限售条件股         质押、标志或冻结情况      股东姓名或称号   股东性质 号                       （%）       （股）           数目（万股）         状态    数目（股）      四川发展证券投      资基金管束有限      公司－四川成本      券投资基金合伙      企业（有限合        伙）      豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                              召募说明书 序                           持股比例         持股总和                持有限售条件股         质押、标志或冻结情况       股东姓名或称号      股东性质 号                           （%）           （股）                数目（万股）          状态        数目（股）          算计          -          50.61    294,373,349                0.0000   -                 -          注 1：刊行东谈主股东向朝东与徐应超为舅甥关系、向朝东与向星星为父女关系、向朝东与杜庭强为舅甥      关系、向朝东与向朝明为兄弟关系。           二、刊行东谈主组织结构及垂危权益投资情况          （一）刊行东谈主组织结构图          放纵 2024 年 6 月 30 日，公司组织结构图如下：                                         股东大会                    提名委员会                                                               监事会          审计部       审计委员会                                         董事会                    政策委员会                                                              董事会秘书                   董事会办公室                    薪酬与考核委                      员会                                         总经理                                                              副总经理                      技                                                           东谈主      财         质            生            设               采          销            力       综                      术      务         量            产            备               购          售            资       合                      中                                                           源      部         部            部            部               部          部                    部                      心                                                           部          （二）刊行东谈主平直或障碍控股企业          放纵 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主股权结构图如下： 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                             召募说明书                                        豪能股份 泸州豪能      长江机械             昊轶强                重庆豪能     豪能空天     航天使坤                            恒翼升   公司平直或障碍控股的企业简要情况如下： 公司称号               泸州豪能传动本领有限公司 成无意间               2018-09-07 注册成本               35,000 万元 实缴成本               35,000 万元 注册地                泸州市江阳区酒谷通衢五段 22 号 主要生产规划地            泸州市江阳区酒谷通衢五段 22 号 刊行东谈主办有权益比例          100%（平直持股）                    生产、销售：汽车零部件及配件，摩托车零部件及配件；销售：                    有色金属材料（不含稀贵金属）                                 、建材（不含油漆）；货色及本领 规划范围                    收支口。（照章须经批准的神态，经相关部门批准后方可开展经                    营举止） 主营业务               差速器及零部件的研发、生产与销售 总财富（万元）            204,676.86 净财富（万元）            28,866.37 营业收入（万元）           40,654.66 净利润（万元）            -2,964.45 是否经审计              是 审计单元称号             信永中庸司帐师事务所（特殊普通合伙） 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                         召募说明书 公司称号         泸州长江机械有限公司 成无意间         1999-08-13 注册成本         2,523.69 万元 实缴成本         2,523.69 万元 注册地          四川省泸州市江阳区酒谷通衢四段 18 号 主要生产规划地      四川省泸州市江阳区酒谷通衢四段 18 号 刊行东谈主办有权益比例    100%（平直持股）              一般神态：汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；机械零              件、零部件加工；塑料成品制造；货色收支口；本领收支口；技 规划范围         术服务、本领开发、本领筹商、本领交流、本领转让、本领推广；              普通货色仓储服务（不含危境化学品等需许可审批的神态）。                                        （除              照章须经批准的神态外，凭营业牌照照章自主开展规划举止） 主营业务         铜质同步环、联接齿的研发、生产与销售 总财富（万元）      214,769.77 净财富（万元）      88,407.49 营业收入（万元）     110,566.55 净利润（万元）      17,136.81 是否经审计        是 审计单元称号       信永中庸司帐师事务所（特殊普通合伙） 公司称号         成都昊轶强航空开采制造有限公司 成无意间         2014-07-11 注册成本         1,400 万元 实缴成本         1,400 万元 注册地          成都市青羊区日月通衢 666 号成飞工业园 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                         召募说明书 主要生产规划地      成都市青羊区日月通衢 666 号成飞工业园 刊行东谈主办有权益比例    100%（平直持股）              航空零部件、相关开采假想制造及装配销售、航空模范件制造、 规划范围         本领筹商服务。                    （照章须经批准的神态，经相关部门批准后方可              开展规划举止） 主营业务         航空零部件、模范件等制造与销售 总财富（万元）      48,940.29 净财富（万元）      26,014.94 营业收入（万元）     22,245.33 净利润（万元）      5,043.07 是否经审计        是 审计单元称号       信永中庸司帐师事务所（特殊普通合伙）  注：上表数据为昊轶强单体数据。 公司称号         成都豪能空天科技有限公司 成无意间         2021-11-12 注册成本         5,000 万元 实缴成本         1,000 万元              四川省成都经济本领开发区（龙泉驿区）南二路 288 号一号厂 注册地              房3层              四川省成都经济本领开发区（龙泉驿区）南二路 288 号一号厂 主要生产规划地              房3层 刊行东谈主办有权益比例    80%（平直持股） 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                         召募说明书              一般神态：气压能源机械及元件制造；气压能源机械及元件销售；              液压能源机械及元件制造；液压能源机械及元件销售；普通阀门              和旋塞制（不含特种开采制造）；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞              销售；电机过甚箝制系统研发；通用开采制造（不含特种开采制              造）；通用零部件制造；工业自动箝制系统安装制造；工业自动 规划范围              箝制系统安装销售；货色收支口。（除照章须经批准的神态外，              凭营业牌照照章自主开展规划举止）。许可神态：火箭发动机研              发与制造；火箭放射开采研发和制造。（照章须经批准的神态，              经相关部门批准后方可开展规划举止，具体规划神态以相关部门              批准文献好像可证件为准） 主营业务         航天配套产物的研发、生产与销售。 总财富（万元）      3,442.51 净财富（万元）      25.62 营业收入（万元）     426.86 净利润（万元）      -483.26 是否经审计        是 审计单元称号       信永中庸司帐师事务所（特殊普通合伙） 公司称号         重庆豪能传动本领有限公司 成无意间         2012-09-18 注册成本         17,000 万元 实缴成本         17,000 万元 注册地          重庆市璧山区青杠街谈白云通衢 主要生产规划地      重庆市璧山区青杠街谈白云通衢 刊行东谈主办有权益比例    100%（平直持股）              一般神态：汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；机械零 规划范围         件、零部件加工；汽车零配件零卖；摩托车及零配件零卖；本领              收支口；从事货色收支口业务；普通货运。（须经审批的规划项 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                          召募说明书 公司称号          重庆豪能传动本领有限公司               目，取得审批后方可从事规划）。                             （除照章须经批准的神态外，凭               营业牌照照章自主开展规划举止） 主营业务          齿毂、齿套的研发、生产与销售。 总财富（万元）       51,488.17 净财富（万元）       24,886.86 营业收入（万元）      40,292.56 净利润（万元）       4,721.92 是否经审计         是 审计单元称号        信永中庸司帐师事务所（特殊普通合伙）  注 1：青竹机械 2023 年度已被重庆豪能收受合并。 公司称号          成都恒翼升航空科技有限公司 成无意间          2020-11-25 注册成本          3,000 万元 实缴成本          3,000 万元 注册地           四川省成都市新都区通优路 111 号 3 号厂房 主要生产规划地       四川省成都市新都区通优路 111 号 3 号厂房 刊行东谈主办有权益比例     100%（通过昊轶强障碍控股）               航空本领开发、本领推广、本领筹商；航空零部件、相关开采 规划范围          假想制造及装配销售、航空模范件制造。                                （照章须经批准的项               目，经相关部门批准后方可开展规划举止） 主营业务          航空零部件、模范件等制造与销售。 总财富（万元）       5,716.34 净财富（万元）       4,886.03 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                        召募说明书 营业收入（万元）     2,944.10 净利润（万元）      469.41 是否经审计        是 审计单元称号       信永中庸司帐师事务所（特殊普通合伙）    三、刊行东谈主控股股东和施行箝制东谈主基本情况   （一）控股股东基本情况   放纵 2024 年 6 月 30 日，向朝东先生持有公司 18.15%的股份，是公司的控 股股东。   （二）施行箝制东谈主基本情况 和杜庭强先生共同签署了《一致行动暨共同箝制公约》，各方商定哄骗公司要紧 事项股东表决权时保持一致行动并对公司实施共同箝制。2021 年 11 月，公司股 东向朝东先生、向星星女士、向朝明先生、徐应超先生、杜庭强先生经共同协商， 签署了《对于部分一致行动东谈主湮灭一致行动关系的公约》，自本公约奏效之日起， 徐应超先生、杜庭强先生湮灭一致行动关系，向朝东先生、向星星女士和向朝明 先生赓续履行《一致行动暨共同箝制公约》，公司一致行动东谈主变更为向朝东先生、 向星星女士和向朝明先生，三东谈主所持公司的股份仍合并野心。放纵 2024 年 6 月 放纵 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主施行箝制东谈主控股结构如下： 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                            召募说明书                         首创东谈主及控股股东      共同施行箝制东谈主            共同施行箝制东谈主                  共同施行箝制东谈主         向星星                 向朝东                      向朝明                            算计28.54%                   成都豪能科技股份有限公司               Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd.   根据各方签署的《一致行动暨共同箝制公约》：各方同意在公司要紧事项上 求同存异，顾及大局和举座利益，在系数要紧方面保持一致行动；对于需要经公 司董事会或股东大会审议的事项，各方应在公司召开审议该等事项的董事会、股 东大会之前，进行充分的事前相通，并将形成的一问候见作为在相关董事会、股 东大会上表决的依据；如进行充分协商相通明难以达成一问候见的，以向朝东意 见为在相关董事会、股东大会上表决的依据；公约自各方签署之日起奏效，在各 方均为公司股东时代内有用。   放纵 2024 年 6 月 30 日，公司共同施行箝制东谈主为向朝东先生、向星星女士、 向朝明先生。公司各共同施行箝制东谈主简历情况如下：   向朝东先生，1950 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任 长安机器制造厂部门负责东谈主、厂长助理，重庆跨越（集团）股份有限公司常务副 总经理，重庆长安跨越车辆有限公司常务副总经理，长江机械执行董事、总经理， 豪能贺尔碧格董事长，重庆豪能董事，以及曾任公司董事长。   向星星女士，1981 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 曾赴任于四川省东谈主防办，公司采购部副部长、副董事长；现任公司董事长，兼昊 轶强董事。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                  召募说明书   向朝明先生，1959 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任 职于重庆长安汽车股份有限公司销售分公司。现任公司董事、泸州豪能扶植指挥 部指挥长。   （三）控股股东、施行箝制东谈主箝制的其他企业   放纵 2024 年 6 月 30 日，控股股东向朝东先生，共同施行箝制东谈主向朝东先 生、向星星女士以及向朝明先生除上市公司除外，不存在箝制其他企业的情形。    四、敷陈期内相关主体所作出的垂危承诺及履行情况   （一）本次刊行前作出的垂危承诺及履行情况   敷陈期内，刊行东谈主、控股股东、施行箝制东谈主以及董事、监事、高等管束东谈主员 作出的垂危承诺及承诺履行情况如下： 成都豪能科技股份有限公司                                                            可调换公司债券召募说明书                                                                         是否有履   是否实时 承诺配景   承诺类型         承诺方              承诺内容                承诺时辰及期限                                                                         行期限    严格履行                           本东谈主所持公司股票在锁如期满后两年内减持的，其减持价                向朝东、徐应超、                           格（如果因派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原    2017/9/22；锁如期        股份限售    向星星、杜庭强、                                                  是      是                           因进行除权、除息的，按相关规则进行相应诊疗）不低于发 满后两年内                向朝明                           行价。                           每年转让其股份不高出本东谈主办有的公司股份数目的 25%； 与初度公                                                    2017/9/22；前述锁                           去职后半年内，不转让本东谈主办有的公司股份。本东谈主所持股票 开刊行相           向朝东、张勇、扶                                 如期满后，本东谈主在        股份限售               在锁如期满后两年内减持的，其减持价钱（如果因派发现款                     是      是 关的承诺           平、杨燕、向朝明                                 担任公司董事、高                           红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，                                                         级管束东谈主员时代                           按相关规则进行相应诊疗）不低于刊行价。                           每年转让其股份不高出本东谈主办有的公司股份数目的 25%；        股份限售    张诚                                       如期满后，本东谈主在         是      是                           去职后半年内，不转让本东谈主办有的公司股份。                                                         担任公司监事时代 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                          召募说明书                                                                       是否有履   是否实时 承诺配景   承诺类型     承诺方               承诺内容                 承诺时辰及期限                                                                       行期限    严格履行                        投资，在与豪能股份业务相竞争的其他企业担任董事、高等                        管束东谈主员）与豪能股份规划的业务组成竞争或可能组成竞                        争的业务。2、本东谈主将不屈直或障碍规划（包括但不限于单                        独、合伙规划，投资，在与豪能股份业务组成竞争的其他企               向朝东、徐应超、 业担任董事、高等管束东谈主员）与豪能股份现在及将来规划的        管束同行                                           为豪能股份控股股               向星星、杜庭强、 业务组成竞争或可能组成竞争的业务。3、凡本东谈主有任何商                      是      是        竞争                                             东/共同施行箝制东谈主               向朝明      业机会可从事、参与或投资可能会与豪能股份过甚子公司                                                       时代                        现在及将来的主营业务组成竞争的业务，其会将该等生意                        机会让予豪能股份。4、本东谈主将促使平直或障碍箝制的其他                        经济实体盲从上述 1-3 项承诺。如本东谈主平直或障碍箝制的                        其他经济实体未履行上述承诺而给豪能股份形成经济损                        失，本东谈主将承担相应的抵偿牵扯。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                             召募说明书                                                                          是否有履   是否实时 承诺配景   承诺类型     承诺方                  承诺内容                 承诺时辰及期限                                                                          行期限    严格履行                          据相关法律、法例和范例性文献以及豪能股份公司司法的                          规则，遵守对等、自愿、等价和有偿的一般生意原则，与豪                          能股份坚韧关联交易公约，并确保关联交易的价钱公允，关 2017/9/22；在本东谈主               向朝东、徐应超、        管束关联              联交易价钱原则上不偏离商场独处第三方的价钱或收费的       为豪能股份共同实               向星星、杜庭强、                                                    是      是        交易                模范，以保重豪能股份过甚他股东的利益；3、保证不利用 际箝制东谈主及/或持股               向朝明                          其在豪能股份的地位和影响，通过关联交易损伤豪能股份       5%以上股东时代                          过甚他股东的正当权益；4、促使其平直或障碍箝制的其他                          经济实体盲从上述 1-3 项承诺；5、如平直、障碍箝制的其                          他经济实体违背上述承诺而导致豪能股份或其他股东的权                          益受到损伤，将照章承担相应的抵偿牵扯。                          每年减持所持有的公司股票总量不高出上一年度终末一个                          交易日登记在本东谈主名下的公司股票的 25%，减持方式包括               向朝东、徐应超、 竞价交易和大批交易，减持价钱（如果因派发现款红利、送        其他     向星星、杜庭强、 股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按相关                         是      是                                                          满后两年内               向朝明        规则进行相应诊疗）不低于刊行价。本东谈主减持时，将提前三                          个交易日赐与公告。如遇除权除息事项，上述刊行价作相应                          诊疗。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                         召募说明书                                                                      是否有履   是否实时 承诺配景   承诺类型        承诺方             承诺内容                承诺时辰及期限                                                                      行期限    严格履行                          本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未                          履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者谈歉。2、                          如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交                          易中遭受损失的，本公司将照章向投资者抵偿相关损失。                          事、高等管束东谈主员遴选调减或停发薪酬或津贴（如该等东谈主员        其他     公司         在公司领薪）等措施。如因相关法律法例、政策变化、天然   2017/9/22；持久    否      是                          灾害过甚他不可抗力等本公司无法箝制的客不雅原因导致本                          公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公                          司将遴选以下措施：1、实时、充分露馅本公司承诺未能履                          行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2、向本公司的                          投资者提议补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法                          规、公司司法的规则履行相关审批法度），以尽可能保护投                          资者的权益。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                        召募说明书                                                                     是否有履   是否实时 承诺配景   承诺类型     承诺方              承诺内容                承诺时辰及期限                                                                     行期限    严格履行                        此作出的任何关系填补文牍措施的承诺，若本东谈主违背该等        填补摊薄            承诺并给公司或者投资者形成损失的，本东谈主怡悦照章承担 刊行可转        即期文牍   向朝东、向星星、 对公司或者投资者的补偿牵扯；3、自本承诺出具日后至本   2022/4/18；可转债 换公司债                                                                 是      是        相关措施   向朝明      次公开刊行可调换公司债券实施完了前，若中国证监会、上 存续期 券        的承诺             海证券交易所等证券监管机构作出对于填补文牍措施过甚                        承诺的其他新的监管规则的，且上述承诺不成知足证券监                        管机构该等规则时，本东谈主承诺届时将按照证券监管机构的                        最新规则出具补充承诺。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                         召募说明书                                                                      是否有履   是否实时 承诺配景   承诺类型     承诺方                   承诺内容               承诺时辰及期限                                                                      行期限    严格履行                           益，也不领受其他方式损伤公司利益；2、承诺对董事和高                           级管束东谈主员的职务消费行动进行拘谨；3、承诺不动用公司                           财富从事与其履行职责无关的投资、消费举止；4、承诺由                           董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制与公司填补文牍措施                           的执行情况相挂钩；5、承诺如公司将来实施股权引发计划，               张勇、向星星、杨        填补摊薄               股权引发决议的行权条件与公司填补文牍措施的执行情况 刊行可转          燕、扶平、向朝明、        即期文牍               相挂钩；6、本承诺函出具日后至公司本次公开刊行可调换 2022/4/18；可转债 换公司债          孙新征、余海宗、                                                是      是        相关措施               公司债券实施完了前，若中国证监会作出对于填补文牍措     存续期 券             时玉宝、余丽霞、        的承诺                施过甚承诺的其他新的监管规则的，且上述承诺不成知足               鲁亚平、侯凡                           中国证监会该等规则时，本东谈主承诺届时将按照中国证监会                           的最新规则出具补充承诺；7、作为填补文牍措施相关牵扯                           主体之一，本东谈主若违背上述承诺或拒不履行上述承诺，本东谈主                           同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按                           照其制定或发布的相关规则、司法，对本东谈主作出相关处罚或                           遴选相关管束措施，并怡悦承担相应的法律牵扯。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献             召募说明书   （二）本次刊行所作出的垂危承诺及履行情况 填补措施的承诺   （1）公司搪塞本次向不特定对象刊行可调换公司债券摊薄即期文牍遴选的 措施   为了保护广大投资者的利益，贬低本次向不特定对象刊行可调换公司债券可 能摊薄即期文牍的影响，公司拟遴选多种措施保证本次向不特定对象刊行可调换 公司债券召募资金的有用使用、防患即期文牍被摊薄的风险，以提高对股东的即 期文牍。公司拟遴选的具体措施如下：   ①加强公司业务发展，提高公司盈利才气   公司自成立以来一直专注于高端装备制造鸿沟，主营汽车零部件和航空航天 零部件等高端装备的精密制造。公司将赓续以商场需求为导向，以产物创新为支 撑，以品牌运营为抓手，以新能源汽车配套为机遇，围绕“生产数字化、智能化、 信息化、系统化”，丰富优化产物系列，强化总成服务才气，加速稳当和创新市 场模式，进一步作念精作念强主机配套商场，连续加大研发参预，以及饱读舞本领创新， 不断派生、催化新的业务增长极，提高公司详尽实力。   将来，公司将赓续阐明高端装备精密制造业务的上风，通过研发本领加持， 产物总成助力，以高品质产物为根基，保持并进一步发展公司中枢业务，提高公 司盈利才气，以贬低本次刊行摊薄即期文牍的影响。   ②加速募投神态进程，早日实现预期收益   公司将积极推动本次募投神态的扶植，在召募资金到位前，必要时先以其他 自筹资金动手项现在期扶植，以裁汰召募资金到位与神态持重投产的时辰间隔； 提防磋商、组织，合理调配资源，争取使募投神态能早日投产；公司将严格箝制 生产经由、保证产物质地，通过积极的商场开拓措施使募投神态尽快阐明经济效 益，文牍投资者。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献               召募说明书      同期，召募资金到位后将范例召募资金的存放、使用和管束，确保召募资金 的使用范例、安全、高效。      ③进一步完善公司治理，提高管束效率      公司将严格按照《中华东谈主民共和国公司法》                        《中华东谈主民共和国证券法》                                   《上市 公司治理准则》       《上海证券交易所股票上市司法》                     《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——范例运作》等法律、法例和范例性文献的要求，不断完善公 司治理结构，确保股东能够充分哄骗股东权利，确保董事会能够按照公司司法的 规则哄骗权利，作念出科学、合理的各项决策，确保独处董事能够独处履行职责， 保护公司尤其是中小投资者的正当权益，为公司健康寂静发展提供科学有用的治 理根基和轨制保障。      同期，公司将连续对持“以东谈主为本”的理念，打造豪能特色的东谈主文柔顺，为 企业发展提供智商复旧，在眩惑和聘用国表里优秀行业东谈主才的同期，配套相应的 引发机制，把东谈主才上风摇荡为切实的竞争上风，确保公司的连续快速发展。同期， 公司将加强对规划管束层的考核，以确防守束层勤苦尽责，多措并举提高管束效 率。      ④完善利润分拨政策，强化投资者文牍机制      根据中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成相关事项的奉告》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成》以及《公司司法》等相关规则， 公司已制定了健全有用的利润分拨政策和股东文牍机制。公司将严格执行《公司 司法》等相关规则，切实保重投资者正当权益，强化中小投资者权益保障机制， 联接公司规划情况与发展磋商，在稳当条件的情况下积极推动对广大股东的利润 分拨以及现款分成，努力提高股东文牍水平。      上述填补文牍措施的实施，将故意于增强公司的中枢竞争力和连续盈利才气， 增厚将来收益，填补股东文牍。然则，由于公司规划濒临的表里部风险的客不雅存 在，上述措施的实施不即是对公司将来利润作念出保证。      （2）公司控股股东、共同施行箝制东谈主的承诺 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献            召募说明书   为确保公司本次刊行摊薄即期文牍的填补措施得到切实执行，保重中小投资 者利益，公司控股股东、共同施行箝制东谈主作出如下承诺：   ①承诺不越权侵略公司规划管束举止，不侵占公司利益；   ②承诺切实履行公司制定的相关填补文牍措施以及本东谈主对此作出的任何有 关填补文牍措施的承诺，若本东谈主违背该等承诺并给公司或者投资者形成损失的， 本东谈主怡悦照章承担对公司或者投资者的补偿牵扯；   ③自本承诺出具日后至本次向不特定对象刊行可调换公司债券实施完了前， 若中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构作出对于填补文牍措施过甚承诺 的其他新的监管规则的，且上述承诺不成知足证券监管机构该等规则时，本东谈主承 诺届时将按照证券监管机构的最新规则出具补充承诺。   作为填补文牍措施相关牵扯主体之一，若违背上述承诺或拒不履行上述承诺， 本东谈主同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按摄影关规则，对本东谈主作 出相应处罚或遴选相应监管措施。   （3）公司董事、高等管束东谈主员的承诺   为保证公司填补文牍措施能够得到切实履行，公司董事、高等管束东谈主员作念出 如下承诺：   ①承诺不无偿或以不屈允条件向其他单元或者个东谈主输送利益，也不领受其他 方式损伤公司利益；   ②承诺对董事和高等管束东谈主员的职务消费行动进行拘谨；   ③承诺不动用公司财富从事与其履行职责无关的投资、消费举止；   ④承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制与公司填补文牍措施的执行 情况相挂钩；   ⑤承诺如公司将来实施股权引发计划，股权引发决议的行权条件与公司填补 文牍措施的执行情况相挂钩； 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献              召募说明书   ⑥本承诺函出具日后至公司本次向不特定对象刊行可调换公司债券实施完 毕前，若中国证监会作出对于填补文牍措施过甚承诺的其他新的监管规则的，且 上述承诺不成知足中国证监会该等规则时，本东谈主承诺届时将按照中国证监会的最 新规则出具补充承诺。   ⑦作为填补文牍措施相关牵扯主体之一，本东谈主若违背上述承诺或拒不履行上 述承诺，本东谈主同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定 或发布的相关规则、司法，对本东谈主作出相关处罚或遴选相关管束措施，并怡悦承 担相应的法律牵扯。   （1）独处董事对于不参与本次可转债认购的承诺   独处董事出具了如下不参与本次可转债认购的承诺，主要承诺内容如下：   本东谈主承诺本东谈主及妃耦、父母、子女不参与认购本次可调换公司债券。本东谈主自 愿作出上述承诺，并自愿给与本承诺函的拘谨。若本东谈主及妃耦、父母、子女违背 上述承诺导致发生《证券法》第四十四条文定的短线交易情形的，由此所得的收 益全部归豪能股份系数，并照章承担由此产生的法律牵扯。若由此给豪能股份和 其他投资者形成损失的，本东谈主将照章承担抵偿牵扯。   （2）相关东谈主员对于视情况参与本次可转债认购的承诺   公司控股股东、5%以上持股股东以及董事、监事和高等管束东谈主员出具了视 情况参与本次可转债认购的承诺，主要承诺内容如下：   ①本东谈主将根据豪能股份本次可转债刊行时的商场情况、资金安排及《证券法》 等相关规则决定是否参与豪能股份本次可转债的刊行认购；   ②若本东谈主的一致行动东谈主或本东谈主箝制的其他主体/本东谈主及本东谈主关系密切的家庭 成员（指妃耦、父母、子女）在本次可转债刊行首日（召募说明书公告日）前六 个月存在减持豪能股份股票情形的，本东谈主及本东谈主的一致行动东谈主或本东谈主箝制的其他 主体/本东谈主及本东谈主关系密切的家庭成员将不参与本次可转债的认购； 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                  召募说明书      ③若本东谈主的一致行动东谈主或本东谈主箝制的其他主体/本东谈主及本东谈主关系密切的家庭 成员在本次可转债刊行首日（召募说明书公告日）前六个月不存在减持豪能股份 股票情形的，本东谈主及本东谈主的一致行动东谈主或本东谈主箝制的其他主体/本东谈主及本东谈主关系 密切的家庭成员将根据本次可转债刊行时的商场情况、资金安排及《证券法》等 相关规则决定是否参与本次可转债的认购。若认购顺利，本东谈主及本东谈主的一致行动 东谈主或本东谈主箝制的其他主体/本东谈主及本东谈主关系密切的家庭成员承诺将严格盲从《证 券法》等法律法例对于股票及可转债交易的规则，自本东谈主及本东谈主的一致行动东谈主或 本东谈主箝制的其他主体/本东谈主及本东谈主关系密切的家庭成员认购本次可转债之日起至 本次可转债刊行完成后六个月内不减持豪能股份股票及认购的本次可转债；      ④若本东谈主及本东谈主的一致行动东谈主或本东谈主箝制的其他主体/本东谈主及本东谈主关系密切 的家庭成员未能履行上述对于本次可转债认购及减持事项的承诺，由此所得的收 益归豪能股份系数，并照章承担由此产生的法律牵扯。      五、刊行东谈主董事、监事、高等管束东谈主员      （一）董事、监事、高等管束东谈主员的基本情况      放纵 2024 年 6 月 30 日，公司董事、监事、高等管束东谈主员名单如下： 序号     姓名   性别   出身年月           职务   任职肇端日        任职到期日                            董事、副董事长   2019/01/16   2024/05/20                            董事长       2024/05/20   2027/05/19                            董事        2018/06/01   2027/05/19                            副总经理      2015/06/08   2027/05/19                            董事        2022/05/09   2027/05/19                            副总经理      2021/05/18   2027/05/19 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                   召募说明书 序号     姓名    性别   出身年月           职务   任职肇端日        任职到期日                             监事会主席     2024/05/20   2027/05/19                             监事        2024/05/20   2027/05/19       向星星女士：曾赴任于四川省东谈主防办，公司采购部副部长、副董事长；现任 公司董事长，兼昊轶强董事。       张勇先生：高等工程师。曾任长江机械销售部副部长、总经理助理、副总经 理，豪能贺尔碧格董事，豪能股份董事长。现任公司董事、总经理，兼长江机械 执行董事和总经理、泸州豪能执行董事和总经理、昊轶强董事长、豪能空天董事。       杨燕女士：曾任长江机械销售部部长助理，公司销售总监。现任公司董事、 副总经理，兼成都豪能本部总经理，豪能空天董事。       扶平先生：工程师。曾任长江机械车间主任、副总经理，江苏豪能总经理， 青竹机械执行董事和总经理。现任公司董事、副总经理，同期任重庆豪能执行董 事兼经理。       向朝明先生：曾任职于重庆长安汽车股份有限公司销售分公司。现任公司董 事、泸州豪能扶植指挥部指挥长。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献              召募说明书   孙新征先生：德国经济工程师。曾任德国采埃孚集团商用车职业部工艺刀具 工程师，采埃孚北奔传动本领（重庆）有限公司常务副总助理、生产副经理。曾 任公司监事、企业管束总监，现任公司董事、副总经理，兼豪能空天董事长和总 经理、航天使坤董事。   赵书阳先生：中共党员，中国注册司帐师，高等司帐师，注册评估师，中国 注册司帐师协会资深会员。曾任四川金鑫股份有限公司股改办副主任，四川君和 司帐师事务所高等经理，信永中庸司帐师事务所（特殊普通合伙）成都分所高等 经理，中汇司帐师事务所（特殊普通合伙）成都分所合伙东谈主。   时玉宝先生：中共党员，工商管束研究生学历，高等经济师，高等政工师。 曾任长安汽车（集团）有限牵扯公司汽车制造厂党委文牍、常务副厂长、厂长， 长安汽车（集团）有限公司党委常务副文牍、工会主席，重庆长安汽车股份有限 公司监事会主席，重庆长安民生物流股份有限公司董事长，重庆长安房地产开发 有限公司董事长，重庆长安工业（集团）有限牵扯公司总经理、党委文牍、董事 长、监事会主席，首钢资源（0639.HK）非执行董事。现为公司独处董事，同期 兼任首钢资源（0639.HK）独处董事。   余丽霞女士：中共党员，博士，三级老师，硕士生导师，经济学（产业经济 学）博士学位，四川省金融学本科训诫指导委员会委员、国度社科基金通讯评审 各人、四川省“经济区发展与要紧生产力布局研究”智库各人、四川省发改委学 术委员会各人、四川省区域经济学会常务理事、成都市政府主见绩效考评服务创 新神态评审各人、成都市发改委经济体制更动智库各人、四川省“2011 社会信用 体系扶植”协同创新中心主要成员。现任四川师范大学商学院专科硕士学位中心 副主任，持久从事金融学、公经容或与成本商场、产业经济学、区域经济学等方 向教学和研究服务。   罗勇先生：中共党员，本科学历。曾任成都豪能本部质地副总经理，现任成 都豪能本部工会主席。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                      召募说明书   莫瑶女士：中共党员，本科学历，注册司帐师，中级司帐师，三级东谈主力资源 管束师。曾为公司成本司帐，现任公司监事和财务主管，兼豪能空天监事。   刘长命先生：2008 年于今为豪能股份详尽部职员，现任公司职工监事。   除前述兼任董事的高等管束东谈主员外，公司其他高等管束东谈主员如下：   侯凡先生：曾任职于重庆市体育彩票管束中心，公司董事会办公室证券事务 代表。现任公司董事会秘书，兼昊轶强董事、豪能空天董事、航天使坤董事。   鲁亚平女士：高等司帐师。曾任青岛啤酒西南营销公司泸州分公司财务经理， 重庆分公司财务经理，长江机械财务经理，重庆豪能财务经理。现任公司财务总 监，兼昊轶强董事。   汤海川先生：正高等工程师。曾任上海汽车变速器有限公司本领中心产物设 计总监、副经理、执行总监以及销售部执行总监兼部门经理、蓝黛科技集团股份 有限公司董事兼副总经理、重庆蓝黛传动机械有限公司总经理、马鞍山蓝黛传动 机械有限公司和重庆帝瀚能源机械有限公司总经理。曾取得“中国机械工业科学 本领进步奖（F15-WR 变速器总成）”二等奖、                        “上海市模范化优秀本领效率”二 等奖、共青团上海汽车工业总公司委员会“后生科技高东谈主”称号、上海变速器有 限公司“科技领军东谈主物”称号、上海汽车集团股份有限公司首批“专科本领带头 东谈主”称号、重庆英才、重庆市璧山英才、企业创新式东谈主才等称号。现任公司副总 经理。   （二）董事、监事、高等管束东谈主员的薪酬情况   公司现任董事、监事和高等管束东谈主员 2023 年度在公司领取的薪酬情况如下 表所列：                       薪酬（万元）（税   是否在股东单元或其它关  姓名         职务                          前）       联单元领取薪金、津贴  张勇    董事长（已换届）               、总经理      120.00       否 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                          召募说明书                       薪酬（万元）（税      是否在股东单元或其它关  姓名            职务                          前）          联单元领取薪金、津贴 向星星    董事（现任董事长）            97.23       否  杨燕       董事、副总经理       100.00          否  扶平       董事、副总经理           90.00       否 向朝明            董事           50.00       否 孙新征       董事、副总经理           57.23       否 余海宗    独处董事（已离任）            7.20        否 时玉宝        独处董事             7.20        否 余丽霞        独处董事             7.20        否  张诚    监事会主席（已离任）           54.80       否  莫瑶            监事           10.04       否 刘长命        职工监事             9.59        否  侯凡        董事会秘书            45.23       否 鲁亚平        财务总监             42.00       否 汤海川        副总经理               -         否           算计            697.72           -   （三）公司董事、监事、高等管束东谈主员兼职情况   放纵 2024 年 6 月 30 日，公司董事、监事、高等管束东谈主员兼职情况见本召募 说明书第六节“四、（六）刊行东谈主的董事、监事、高等管束东谈主员过甚主要兼职或 箝制的企业”。   （四）董事、监事和高等管束东谈主员持有本公司股份情况   放纵 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主董事、监事和高等管束东谈主员持有刊行东谈主股份 的情况如下表： 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                               召募说明书      姓名            职务            持股数（股）         持股占比     向星星           董事长              39,331,947       6.76%      张勇          董事、总经理            16,716,908       2.87%      杨燕          董事、副总经理           16,718,509       2.87%      扶平          董事、副总经理            3,212,589       0.55%     向朝明            董事              21,117,824       3.63%      罗勇           监事会主席               94,291        0.02%      莫瑶            监事                  1,886        0.00%      侯凡           董事会秘书              255,179        0.04%     鲁亚平           财务总监               263,625        0.05%     汤海川           副总经理                      -           -             算计                     97,712,758      16.79%    （五）管束层引发情况    公司于 2020 年 7 月 31 日、2020 年 8 月 17 日分别召开第四届董事会第十六 次会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过《对于提请股东大会授权董事会 办理股权引发相关事宜的议案》，提请公司股东大会授权董事会，就股权引发计 划修改《公司司法》、办理公司注册成本的变更登记事项。    根据公司 2020 年第一次临时股东大会授权，公司 2020 年 8 月 20 日召开的 第四届董事会第十八次会议与第四届监事会第十四次会议审议通过《对于向公司 予对象授予限定性股票 727.5 万股，限定性股票的授予价钱为每股 9.31 元，施行 加多注册成本 7,275,000.00 元，变更后的注册成本、实得益本（股本）均为东谈主民 币 216,348,200.00 元。2020 年 9 月 24 日，公司完成了 2020 年限定性股票引发计 划授予登记服务，并取得了中国证券登记结算有限牵扯公司上海分公司出具的 《证券变更登记讲解》。     豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                   召募说明书         （六）董事、监事、高等管束东谈主员近三年的变动情况 序       敷陈期初刊行东谈主                         董事变更           变更日期               会议 号         的董事                   第四届董事会任期届满，选举向                   朝东、向星星、张勇、杨燕、扶                   平、向朝明为董事；选举余海                   宗、时玉宝、余丽霞为独处董事                   董事长向朝东辞职，选举张勇为                     第五届董事会第八次                   第五届董事会董事长                          会议         向朝东、张勇、         杨燕、向星星、                                      第五届董事会第十六                                                      次会议         昆、孟忠伟                   第五届董事会任期届满，选举张                   勇、向星星、杨燕、扶平、向朝明、                   孙新征为董事；选举赵书阳、时玉                   宝、余丽霞为独处董事                                                      第六届董事会第一次                                                      会议     序    敷陈期初刊行东谈主                           监事变更            变更日期            会议     号      的监事                    第四届监事会任期届满，选举张       2021/05/18                                                        东大会                    长命为职工代表监事            2021/04/28     职工代表大会         张诚、刘长命、         孙新征                                            2023 年年度股                                                        东大会                    勇、莫瑶为股东代表监事，选举 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                             召募说明书 序   敷陈期初刊行东谈主                     监事变更          变更日期          会议 号     的监事                                               第六届监事会                                               第一次会议 序   敷陈期初刊行东谈主                   高等管束东谈主员变更        变更日期          会议 号   的高等管束东谈主员              高等管束东谈主员任期届满，刊行东谈主                   第五届董事会     董事会秘书：侯凡 董事会聘任张勇为总经理，聘任                   第一次会议     总经理：张勇   扶平、杨燕、孙新征为副总经理，              聘任鲁亚平为财务总监，聘任侯 2024/05/20        第六届董事会              凡为董事会秘书                          第一次会议     杨燕     财务总监：鲁亚平                                  第六届董事会                                               第二次会议     六、刊行东谈主所处行业的基本情况     （一）刊行东谈主所处行业     公司所处行业主要为汽车零部件及精密零部件加工行业，是汽车制造业和高 端零部件加工中的细分行业。根据国度统计局发布的《国民经济行业分类》 （GB/T4754-2017），公司本业务所属行业为“C36 汽车制造业”中的“C3670 汽 车零部件及配件制造”。     同期，公司通过子公司昊轶强进入航空零部件的加工制造行业，并通过子公 司豪能空天开展航天零部件的加工制造业务，根据国度统计局发布的《国民经济 行业分类》（GB/T4754-2017），该等业务所处行业为“C37 铁路、船舶、航空航 天和其他运输开采制造业”中的“C374 航空、航天器及开采制造”。     （二）行业主管部门 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献             召募说明书   我国对汽车零部件制造行业的管束遴选国度行政主管部门宏不雅调控和行业 自律相联接的方式。   国度发改委和工信部是汽车零部件行业的行政主管部门，其主要职能为制定 行业发展政策和磋商，研究提议工业发展政策，拟订行业磋商和产业政策并组织 实施，指导行业本领法例和行业模范的拟订，审批和管束行业内的投资神态。   中国汽车工业协会是汽车零部件行业的行业自律性组织，其主要职能是提供 探询研究建议、自律管束、信息疏导、筹商服务、国际交流等各项服务。   我国军用航空开采制造的主管部门是工信部、国防科工局和装备发展部（原 总装备部）；民用航空开采制造的主管部门是工信部和民航局。   工信部主要负责拟订实推论业磋商、产业政策和模范；监测工业行业日常运 行；推动要紧本领装备发展和自主创新；管束通讯业；指导鼓吹信息化扶植；协 调保重国度信息安全等。   国防科工局主要负责研究拟订国防科技工业和军转民发展的方针、政策和法 律、法例；制定国防科技工业及行业管束规章；组织国防科技工业的结构、布局、 才气整合服务；组织军工企职业单元实施政策性重组；研究制定国防科技工业的 研发、生产、固定财富投资及外资利用的年度计划；组织调解国防科技工业的研 发、生产与扶植，以确保武备供应的需求；拟订核、航天、航空、船舶、刀兵工 业的生产和本领政策、发展磋商、实推论业管束等。   装备发展部 （原总装备部）主要履行三军装备发展磋商计划、研发试验鉴 定、采购管束、信息系统扶植等职能，遵守构建由军委装备部门麇集统管、兵种 具体建管、战区联合运用的体制架构。   民航局主要负责提议民飞翔业发展政策和中持久磋商、与详尽运输体系相关 的专项磋商建议，按规则拟订民航相关磋商和年度计划并组织实施和监督检讨； 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                         召募说明书 草拟相关法律法例草案、规章草案、政策和模范，鼓吹民飞翔业体制更动服务； 组织民航要紧科技神态开发与应用，鼓吹信息化扶植等。   （三）行业政策   近几年，国度为范例和救助汽车及汽车零部件行业的发展出台了一系列政策 法例，其基本的政策导向为：饱读舞并救助国内汽车零部件企业的发展，徐徐形成 一批有范围、有实力、有国际竞争力的零部件企业，并进入国际汽车零配件采购 体系，提高汽车零部件企业的本领研发和自主创新才气，加速领有自主学问产权 的汽车零部件企业的发展。同期，出台繁密措施促进饱读舞新能源汽车鸿沟的发展， 提高我国关键零部件本领自给才气，以及汽车零部件再制造等绿色低碳产业高质 量发展实力。   我国饱读舞发展汽车零部件行业的主要产业政策如下：    法律、法例及政策                     主要内容 委、中央网信办、科技部、工       增强产业中枢竞争力。鼓吹车载高精度传感器、车规级芯 业和信息化部、公安部、财政       片、智能操作系统、车载智能末端、智能野心平台等产物 部、天然资源部、住房城乡建       研发与产业化，扶植智能汽车关键零部件产业集群。加速 设部、交通运输部、商务部、       智能化系统推广应用，培育具有国际竞争力的智能汽车品 商场监管总局联合发布《智        牌。 能汽车创新发展政策》                     将新能源汽车购置补贴政策延续至 2022 年底，并缓慢 技部、工信部等十一部门发                     度。 加速推动新能源汽车在城市寰球交通等鸿沟推广应用。 布的《对于寂静和扩大汽车                     将新能源汽车免征车辆购置税的优惠政策延续至 2022 年 消费多少措施的奉告》                     底。 的《交通运输部对于推动交        到 2035 年，交通运输鸿沟新式基础设施扶植取得显耀成 通运输鸿沟新式基础施扶植        效。智能列车、自动驾驶汽车、智能船舶等徐徐应用。 的指导主见》 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                        召募说明书    法律、法例及政策                     主要内容                      提高产业基础才气。以能源电板与管束系统、驱动电机与                      电力电子、网联化与智能化本领为“三横”，构建关键零部                      件本领供给体系。开展先进模块化能源电板与燃料电板系                      统本领攻关，探索新一代车用电机驱动系统管束决议，加 发的《新能源汽车产业发展         基础平台本领、氢燃料电板汽车应用复旧本领等瓶颈，提 磋商（2021—2035 年）》     升基础关键本领、先进基础工艺、基础中枢零部件、关键                      基础材料等研发才气。                      加速产物全生命周期协同管束系统推广应用，救助假想、                      制造、服务一体化示范平台扶植，提高新能源汽车全产业                      链智能化水平。                      重点推选属于新能源汽车和智能网联汽车产业链的企业。                      一是加大创新参预，加速本领效率产业化应用，鼓吹工业                      “四基”鸿沟或制造强国政策明确的十大重点产业鸿沟“补                      短板”和“锻长板”；二是与行业龙头企业协同创新、产业 和信息化部联合发布的《关                      链高下流配合配套，复旧产业链补链延链固链、提高产业 于救助“专精特新”中小企业                      链供应链寂静性和竞争力；三是促进数字化汇集化智能化 高质地发展的奉告》                      改造，业务系统向云表移动，并通过工业假想促进提品质                      和创品牌。另外，救助企业加速上市步履，加强国际合作                      等，进一步增强发展后劲和国际竞争才气 部办公厅、农业农村部办公         饱读舞各地出台更多新能源汽车下乡救助政策，改善新能源 厅、商务部办公厅、国度能源        汽车使用环境，推动农村充换电基础设施扶植。饱读舞参与 局详尽司联合发布的《对于         下乡举止企业研发更多质地可靠、先进适用车型，加大活 开展 2021 年新能源汽车下乡     动优惠力度，加强售后运维服务保障。 举止的奉告》 委、工业和信息化部、生态环 境部、交通运输部、商务部、 就范例汽车零部件再制造行动和商场顺序，保障再制造产 海关总署、商场监管总局、银 品质地，推动再制造产业范例化发展等进行了较为明确的 保监会联合颁发《汽车零部 规则。 件再制造范例管束暂行办 法》 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                            召募说明书    法律、法例及政策                        主要内容                        健全资源轮回利用体系。……促进汽车零部件、工程机械、 《 2030 年前 碳 达 峰 行 动方   加速先进适用本领研发和推广应用。……加速碳纤维、气 案》                     凝胶、特种钢材等基础材料研发，补皆关键零部件、元器                        件、软件等短板。推广先进熟练绿色低碳本领……                        饱读舞参加下乡举止的新能源汽车行业相关企业积极参与                              以及各平台自愿组织的千般汇集促销举止， 部办公厅、农业农村部办公           救助企业与电商、互联网平台等合作举办直播或汇集购车 厅、商务部办公厅、国度能源          举止，通过网上促销等方式眩惑更多消费者购买。 局详尽司联合发布的《对于           饱读舞各地出台更多新能源汽车下乡救助政策，改善新能源 开展 2022 年新能源汽车下乡       汽车使用环境，推动农村充换电基础设施扶植。饱读舞参与 举止的奉告》                 下乡举止企业研发更多质地可靠、先进适用车型，加大活                        动优惠力度，加强售后运维服务保障。                        汽车业是国民经济的政策性、提拔性产业。为进一步搞活                        汽车流通，扩大汽车消费，助力寂静经济基本盘和保障改 工业和信息化部、公安部、财                        善民生：一、救助新能源汽车购买使用；二、加速活跃二 政部等 17 部门联合下发《关                        手车商场；三、促进汽车更新消费；四、推动汽车平行进 于搞活汽车流通 扩大汽车                        口连续健康发展；五、优化汽车使用环境；六、丰富汽车 消费多少措施的奉告》                        金融服务。……进一步促进汽车消费回升和后劲开释…… 部、交通运输部、发展更动 委、财政部、生态环境部、住          在天下范围内启动寰球鸿沟车辆全面电动化先行区试点工 房城乡扶植部、国度能源局、          作[本文所指寰球鸿沟车辆包括公事用车、城市公交、出租 国度邮政局，联合下发《工业          （包括巡游出租和汇集预约出租汽车）、环卫、邮政快递、 和信息化部等八部门对于组           城市物流配送、机场等鸿沟用车]，试点期为 2023—2025 织开展寰球鸿沟车辆全面电           年。 动化先行区试点服务的通 知》                        联接“2023 消费提振年”服务安排，统筹开展“百城联动”                        汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季举止。充分阐明 发布《对于组织开展汽车促           求，买通全链条、剖析全渠谈、联通线上线下，组织天下 消费举止的奉告》               百余城市调解联动，推动千余县（区）竞相参与，带动万                        余镇（乡）分享盛惠，营造邃密氛围，促进汽车消费，惠                        及广大东谈主民大众。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                           召募说明书    法律、法例及政策                      主要内容 部办公厅、农业农村部办公         庆典+上风地区系列巡展举止、特色地区示范举止，辅以各 厅、商务部办公厅、国度能源        田主动开展的各项举止；“云上”举止由电商和互联网平台 局详尽司联合发布的《对于         根据现场举止安排，搭建汇集宣传专栏，开展“云上”促 开展 2023 年新能源汽车下乡     销、直播售车等举止，全程参与并连续开展新能源下乡活 举止的奉告》               动，实现线下与“云上”的联动。                      制，增发购车有计划。通过中央财政和地方政府联动，安排                      资金救助稳当条件的老旧汽车报废更新。饱读舞有条件的地 委等部门印发《对于打造消         区试点范围。稳步鼓吹自动驾驶生意化落地运营，打造高 费新场景培育消费新增长点         阶智能驾驶新场景。开展智能汽车“车路云一体化”应用 的措施》的奉告              试点。开展城市汽车流通消费更动试点。联接汽车赛事、                      自驾露营、汽车文化体验、汽车改装、汽车租出等，丰富                      汽车后商场产物和服务，进一步促进二手车坦然便利交                      易。                      进一步强调“鼓吹交通运输绿色转型”，重点开展“优化交                      通运输结构”、“扶植绿色交通基础设施”以及“推广低碳                      交通运输器用”。明确“放纵推广新能源汽车，推动城市公 于加速经济社会发展全面绿                      共服务车辆电动化替代。……到 2030 年，营运交通器用单 色转型的主见》                      位换算盘活量碳排放强度比 2020 年下落 9.5%独揽。到   军用航空开采制造业务所波及的主要法律、法例及范例性文献包括但不限于 《中华东谈主民共和国国防法》、             《中华东谈主民共和国保守国度阴私法》、                             《中华东谈主民共和 国保守国度阴私法实施条例》、              《武器装备科研生产单元守密资历审查认证管束办 法》、   《武器装备质地管束条例》、               《武器装备科研生产许可管束条例》、                               《武器装备 科研生产许可实施办法》、            《中国东谈主民解放军装备采购条例》、                           《军工产物质地管束 条例》、    《武器装备科研生产配合配套管束办法》等，上述法律、法例及范例性文 件对武器装备科研生产企业的守密天赋管束、行业准入、军品质地管束、国防科 研管束、军品采购等方面作念出了相关要求。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                             召募说明书   民用航空开采制造业务所波及的主要法律、法例及范例性文献包括但不限于 《中华东谈主民共和国民用航空器适航管束条例》和《民用航空产物和零部件及格审 定例定》    （CCAR-21-R4）等，上述法律、法例及范例性文献对民用航空产物和零 部件的型号及格坚决、生产许可坚决和适航及格坚决，及相关证件的央求、颁发 和管束作出了相关明确商定，并重点明确了民用航空产物的质地箝制系统要求， 材料、零部件等的假想和生产的批准以及对相关证件持有东谈主的管束。   比年来，航空零部件制造行业的主要政策如下：        政策                          主要内容 发《对于促进通用航空业发展        市领有通用机场或兼顾通用航空服务的运输机场，掩饰农产 的指导主见（国办发〔2016〕      品主产区、主要林区、50%以上的 5A 级旅游景区。通用航空                      有商场竞争力的通用航空企业。                    统筹东中西部机场协同发展，重点加多中西部地区机场数目，                    提高密度，扩大航空运输服务的掩饰面；实施痛苦机场扩能                    改造，提高服务保障才气，稳当快速增长的航空需求，知足广                    大东谈主民大众方便出行需要。 民航局印发《天下民用运输机                    完善华北、东北、华东、中南、西南、西北六大机场群，到 场布局磋商》                    个，天下民用运输机场磋商布局 370 个（磋商建成约 320                    个） 。                    加速国防和队列当代化，实现富国和强军相融合；全面加强 国国民经济和社会发展第十四 力，确保二〇二七年实现建军百年高涨主见；加速武器装备 个五年磋商和 2035 年远景主见 当代化，聚力国防科技自主创新、原开创新，加速政策性前 纲领》                沿性颠覆性本领发展，加速武器装备升级换代和智能化武器                    装备发展。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                      召募说明书         政策                     主要内容                     加速开展国产航空零部件、先进通讯导航装备等适航坚决工                     作，救助产业化应用。                     助力国产产物国际合作。深化双边合作，重点推动西洋对我 国度发展和更动委员会、交通运                     国航空产物和零部件的适航认同，救助国产航空产物和零部 输部联合发布《“十四五”民用                     件出口。 航空发展磋商》                     救助民航企业参与国产装备研发制造全过程，加速产物本领                     迭代，提高产物质地。                     扩大文化和旅游消费。……开释通用航空消费后劲。                     加强航空汇集扶植，加速扶植国际和区域要害机场，积极推                     进支线机场和通用机场扶植，推动打造京津冀、长三角、粤                     港澳大湾区、成渝世界级机场群。 《扩大内需政策磋商纲领                     促进要紧装备工程应用和产业化发展，加速大飞机、航空发 （2022-2035 年）             》                     动机和机载开采等研发，鼓吹卫星及应用基础设施扶植。                     完善航空济急拯救体系，鼓吹新式智能装备、航空消防大飞                     机、特种拯救装备、特殊工程机械开采研流配备。    （四）行业发展概况    汽车零部件是汽车工业发展的基础，作为汽车整车行业的上游，是汽车行业 的垂危组成部分，与汽车行业彼此促进、共同发展。比年来，跟着我国住户收入 水平的不断提高，无邪车保有量随之加多，同期，新能源汽车的发展亦加速了我 国住户东谈主均无邪车的普及率。此外，汽车维修和汽车改装等后商场对零部件的需 求也随之扩大，对汽车零部件的性能要求越来越高。汽车零部件行业作为汽车工 业的基础，是复旧汽车工业连续健康发展的垂危因素。    举座来看，整车生产商动手专注于整车研发、能源总成开发以及提高相关的 装配本领，并面向全球零部件供应商采购。零部件供应商相接由整车转化而来的 零部件研发与制造任务，在专科化单干的基础上，与整车生产商协同研发，按照 类型提供相应的零部件。    （1）产业链重点商场转化，为国内行业企业带来更大挑战与机遇 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献             召募说明书   现在，中国、印度等新兴汽车商场果决是世界上最具发展空间的消费商场之 一，同期这些国度东谈主力资源丰富且价值比较发达国度具有上风，况兼劳能源的素 质也逐步向西洋看皆。跟着汽车产业的优化以及零部件行业竞争日趋浓烈，为了 争夺开拓新商场，有用贬低生产成本，汽车及零部件企业的产业链都加速向中国、 印度等国度进行转化。   （2）生产专科化、系统化、模块化和范围化程度变高，上风企业处于更有 利的商场竞争地位   为实现精益化生产管束，并便于澄清产物牵扯，确保部件兼容，优化加工工 序，整车制造企业更倾向于遴聘本领高新化、供货系统化、生产智能化、业务规 模化、品控严格化等的零部件供应商，充分利用零部件企业的专科生产上风，缩 短新产物的开发周期以及提高整车品质。为了提高整车安装经由的自动化水和善 精准度，提高生产效率，优化整车空间结构，改善整车性能，汽车零部件由单一 部件向集成化、模块化单元标的发展。行业内研发假想才气优、生产供应才气强、 模块化范围化总成化程度高的企业，有望处于更故意的商场竞争地位。   航空工业是国度政策性高本领产业，是国防空中力量和航空交通运输的物资 基础。放纵发展航空工业，是知足国防政策需要和民航运输需求的根蒂保证，是 引颈科技进步、带动产业升级、提高详尽国力的垂危技巧。经过 70 多年的垦荒 扶植，在国度系列政策的救助和饱读舞以及全行业的不懈努力下，我国航空工业得 到了长足的发展，并基本建立了闻鸡起舞的航空工业体系。   我国重点航空装备在“十三五”阶段进入小批量生产托付阶段，在往日五年 间保持稳重增长，而跟着本领和生产熟练度的徐徐提高，有望迎来产能增长的质 变，掂量在十四五阶段持重进入产能爬坡期，航空航天产业链“十四五”时代的 高景气度确定性强。比年来，以 5G、大数据、云野心、东谈主工智能等为代表的信 息本领催生数字经济到来，为大飞机的研制、生产和运营带来新机遇。伴跟着飞 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                     召募说明书 机制造的智能化水平加速鼓吹并不断向外辐射，有望带动航空产业创重生态加速 形成，并有望带动产业链的发展壮大。   对媲好意思国，我国国防实力仍有较大差距，掂量国度会持久保持高参预。此外， 现在航空产业链上的民营军工企业主要麇集在材料、外协、零部件生产等几个环 节。由于行业中上游配套产物相对细分，适合专科化、精细化发展，效率灵活的 民营企业有望阐明自身上风，从中获益发展。   （五）行业竞争方式   （1）燃油车业务竞争方式   公司燃油车相关零部件主要为同步器产物，同期有部分 DCT 聚散器用复旧 和主转毂产物等，计议上述产物所涉上市公司数目有限，另登第了其他汽车传动 系统零部件相关（不含聚散器）的上市公司，其主要情况如下：  产物系列      公司称号               公司简介         武汉协和齿环有限公     该公司为中日搭伙企业，主营业务是研发、制造、         司             销售汽车变速箱同步器齿环产物。 同步器系列 相关产物                  该公司为德资企业，主营业务为开发生产同步器齿         代傲同步本领制造                       环及零部件，主要产物包括传统黄铜同步环和掩饰         （无锡）有限公司                       新式涂层的钢质同步环         南京泉峰汽车精密技 该公司主要从事汽车关键零部件的研发、生产、销         术股份有限公司（以 售，徐徐形成了以汽车热交换零部件、汽车传动零 变速器相关   下简称“泉峰汽车”） 部件和汽车引擎零部件为中枢的产物体系。 汽车零部件                 该公司主要从事汽车零部件的研发、生产和销售， 制造公司    浙江万里扬股份有限                       主要销售汽车变速器相关产物和汽车内饰件产物。         公司（以下简称“万里                       汽车变速器产物包括乘用车变速器和商用车变速         扬”）                       器。         浙江双环传动机械股 其他汽车传                 该公司主要从事机械传动齿轮的研发、假想、制造         份有限公司（以下简 动系统零部                 与销售，为主要齿轮散件专科制造企业之一。         称“双环传动”） 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                     召募说明书  产物系列      公司称号                公司简介 件制造相关                 该公司主要从事精密零部件和工装及自动化产物 公司       无锡贝斯特精机股份    的研发、生产及销售，主要产物包括涡轮增压器精          有限公司（以下简称    密轴承件、涡轮增压器叶轮、涡轮增压器中间壳、          “贝斯特”）       发动机缸体等关键汽车零部件，座椅构件等飞机机                       舱零部件等。          浙江中马传动股份有    该公司主要从事汽车变速器及车辆齿轮的研发、生          限公司（以下简称“中   产和销售。公司主要产物为汽车变速器、汽车齿轮、          马传动”）        摩托车齿轮和农机齿轮。      （2）新能源汽车业务竞争方式   敷陈期内，为搪塞新能源汽车对燃油车商场的替代风险，优化公司产物结 构，提高连续盈利才气，公司通过差速器产物进入新能源汽车零部件供应体系。 且现在正在扶植电机轴的相关产能，进一步丰富新能源汽车相关产物系列。   公司在新能源汽车鸿沟布局的差速器系列相关产物和电机轴相关产物，目 前商场麇集度不高，竞争相对分散。从产物细分角度，同行业主要竞争公司如 下：  产物系列      公司称号               公司简介          江苏太平洋精锻科技    该公司主营业务为汽车精锻齿轮过甚它精密锻件 差速器系列          股份有限公司（以下    的研发、生产与销售。主要产物为汽车差速器半轴 相关产物          简称“精锻科技”）    齿轮和行星齿轮、汽车变速器联接齿齿轮。                       该公司主营业务为汽车精锻齿轮过甚它精密锻件          精锻科技         的研发、生产与销售。主要产物为汽车差速器半轴                       齿轮和行星齿轮、汽车变速器联接齿齿轮。                       该公司主营业务为汽车聚散器、发动机高压共轨系          铁流股份有限公司 电机轴相关                 统喷油器及新能源车辆高精密零部件等汽车零部          （以下简称“铁流股 产物                    件产物的研发、生产和销售。同期已布局电机轴相          份”）                       关产物。          蓝黛科技集团股份有    该公司主营业务是乘用车变速器齿轮及壳体等零          限公司（以下简称“蓝   部件、变速器总成、摩托车主副轴组件的研发、生          黛科技”）        产与销售。同期已布局电机轴相关产物。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                       召募说明书      根据航空遨游器相关零部件采购寂静性和延续性的特色，产物一朝应用装备， 广泛不会猖獗变更产物型号和供应商，天然有连续不断的本领改进，一般也由原 厂商完成，故行业竞争方式相对寂静。但跟着行业的活跃及社会成本的不断进入， 将来不排除越来越多的公司将参与竞争。      航空高端装备制造行业主要可比上市公司，具体情况如下： 序号        公司称号                 企业简介      成都爱乐达航空制造股份有限 A 股上市公司，主营飞机零件加工业务，正徐徐开展      公司（以下简称“爱乐达”                 ） 飞机部件装配业务                     A 股上市公司，2015 年收购成都德坤航空开采制造有      成都利君实业股份有限公司（以      下简称“利君股份”              ）                     务      广联航空工业股份有限公司（以 A 股上市公司，主营航空工装假想制造、航空零件加      下简称“广联航空”              ）      工、无东谈主机业务                     A 股上市公司，主营飞机大地保障开采、航空器试验      成都立航科技股份有限公司（以      下简称“立航科技”              ）                     件装配等专科研发、假想、制造、销售      （六）行业进入壁垒      （1）资金和范围壁垒      汽车零部件行业是资金密集型行业，投资范围较大。对生产开采要求较高， 为达到规则的加工精度和检测水平，对生产开采有较高的投资要求。同期，日常 运营亦需较大的资金救助，且整车厂“零库存”的生产模式也进一步加多了汽车 零部件相关公司存货资金的占用。详尽计议以上因素，汽车零部件企业需要充足 的资金复旧正常的生产运营。行业企业广泛需要通过提高生产范围，产生范围经 济效益，贬低角落成本，增强风险起义才气。行业新进入企业的资金参预有限， 短期内受制于商场、客户、产物等多种因素，难以使范围达到一定程度。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                          召募说明书   （2）本领壁垒   公司所属的汽车零部件及配件制造行业是本领密集型行业，行业新进入企业 不成就地具备一定的研发才气和模具开发才气，不成保证加工精度和产物质地稳 定性，难以达到高精度、高性能和高寂静性的汽车零部件生产本领要求。精密金 属零部件对加工精度要求极高，相关产线自动化假想和管束才气要求高。   （3）客户壁垒   汽车零部件企业进入主机配套体系要进行严格的筛选和评估，一般来说，供 应商需要通过严格的质地体系认证以及主机配套企业的资历评审，然后还需经过 产物开发、样品进修、小范围试产和供货等多个阶段并达标后方可进入主机厂商 的配套体系。行业新进入企业在产物开发、产物质地和过程质地认同等方面将构 成一定的扼制，尤其是中小范围企业受限于范围小且产物寂静性差等原因，较难 赢得主机配套企业的认同。同期，零部件供应商和主机配套企业经过多年发展确 立了踏实的彼此依存、持久合作的关系，行业新进入企业很难较快与主机厂建立 配套关系。   （1）天赋壁垒   一 方 面 ， 按 照 国 际 Nadcap （ National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program）1分类，航空航天特种工艺节略分为 19 类，相应的特种工 艺需要一定的体系教训积累与开采设施参预，此外，部分特种工艺容易产生废液、 废气等浑浊品，受环保等政策影响，现在我国新增特种工艺受较大限定。   一方面，我国对军品承制单元实行生产资历许可管束。中央军委装备发展部 告示，自 2017 年 10 月 1 日起，将全面实行武器装备质地管束体系认证与装备承 特意对航空航天工业的特殊产物和工艺进行认证的体系，是国际上对航空航天和国防工业对航空航天工业 的特殊产物和工艺的认证。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献              召募说明书 制单元资历认证“两证合一”更动，更动后军工装备商场准入轨制已由原本的军 工“四证”变为军工“三证”，即《武器装备科研生产许可证》、《武器装备科研 生产单元守密资历文凭》及新版《装备承制单元资历文凭》，而取得上述天赋需 经过一套严格的审查法度。对于其他潜在的商场进入者，取得进入行业的全部资 质条件濒临较长的审批时辰和巨大的难度。   此外，各军工集团均领受供应商管束轨制，配套企业即使具备了军品研制生 产资历，但还要取得和保持各军工集团的供应商资历才能有用地参与到军品研制 生产过程中来。   （2）本领壁垒   军工产物事关国防安全，航空器制造事关民生国计，下旅客户对于产物的质 量水平、本领水平都有着很高的要求。航空产业链厂商在本领和产物研发上参预 了较大的东谈主力、开采及资金，以提高产物的假想决议和制造工艺。同期，军工产 品多配套于某型号的军用武器装备，不同型号装备需要的假想决议和制造工艺大 多存在较大互异；民机鸿沟亦存在不同机型假想决议和制造工艺互异较大的行业 特色。因此，航空行业需要持久的本领千里淀，存在较高的本领门槛。   （3）客户导入壁垒   军工产物与国防安全高度挂钩的特殊性让客户对该类产物的可靠性、寂静性 和连续性有着苛刻的要求。已被军工客户认同的供应商是通过其产物在较长一段 时期内经过屡次严格进修、有用试验、施行使用考据而徐徐发展壮大的，这使得 军工客户对上游供应商的更换较为严慎，除非原有供应商产物质地出现严重问题 或产物更新换代，不然新进入者只可通过样品试用、小批量供应的方式徐徐打开 商场，而这一周期较长、难度较大，从而客不雅上形成对新进入者的壁垒。   民用航空开采制造具有学问密集、本领密集的特色，产业链长且辐射鸿沟广 泛，上游供应商的导入亦需要严苛的过程和较长的时辰，对客户而言更换上游供 应商亦存在较高的成本，故对行业新进入者而言，也存在较高的客户导入壁垒。   （七）行业利润水平及变动原因 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                 召募说明书      汽车零部件行业的利润水平主要受上游原材料行业和下流整车制造行业影 响。主要因素包括：上游原料价钱波动、生产成本箝制、下流行业景气度、供需 情状以及本领实力积累等。比年来，汽车零部件及配件制造企业行业利润水平如 下：                 汽车零部件及配件制造行业利润水平及变动情况            -                                                                        -50.00                            利润总额（亿元）                  利润总额同比变动（%）  数据来源：Wind，招商证券整理      就行业举座而言，一方面，为了响应节能环保的发展要求，下流整车行业也 迎来了转型和本领升级等邃密机遇，持久来看行业发展呈现景气状态，为汽车零 部件制造行业发展提供连续动能，行业举座利润水平比年来相对比较寂静。同期， 汽车零部件制造行业企业，各家本领实力积累以及产物组成各有不同，具有本领 上风、研发才气和范围上风的企业，后续有望紧跟下流行业发展的步履，扩大市 场占有率，不断提高自身的利润水平。      航空零部件制造行业属于本领密集型行业，各项新兴本领和最初本领被鄙俗 应用于该行业的产物之中，产物开发周期长，前期参预大，且列装后使用周期长， 保障维修用度高，因此批量生产后利润水平较高。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献            召募说明书   跟着比年来行业向好发展，将来有望眩惑更多企业加入竞争；同期，计议国 际形势以及外部环境等不可控因素影响，将来主要原材料、劳能源成本亦存在上 升趋势，行业利润水平可能存在徐徐贬低的风险。   （八）行业本领水平及本领特色   （1）行业本领水平   比年来，我国汽车零部件行业企业通过不断加强自主研发以及本领引进等， 连续加大在重点本领攻关和产物假想及制造工艺优化等方面的参预，举座本领水 和善产物质地有了大幅提高。一方面，汽车零部件制造企业加速自主研发平台建 设，以企业研发本领中心为中枢，构建了较为系统的开发经由，并完善了生产管 理、采购经由、检测体系、产物质地管束体系等，徐徐形成了对产物假想、生产 工艺改进、产物质地进修全地方的质地箝制体系，提高了产物开发才气。另一方 面，我国汽车零部件制造企业高度爱重本领装备的改造升级，不断引进先进自动 化、智能化制造开采及产线。   概而言之，通过行业企业的不断努力，我国在部分汽车零部件制造鸿沟的核 心本领徐徐实现冲破，有劲推动了我国汽车零部件行业本领水和善产物研发才气。   （2）行业本领发展特色   汽车零部件的主要工艺本领包括模具假想以及冲压锻造本领、机加工本领等 制造工艺，行业将来仍将赓续加大在该等方面的参预以及布局。   模具假想一般需要与下旅客户配合开展，根据客户提供的需求参数进行量身 定制，对模具假想的精度要求较高。模具本人广泛具有较为复杂的里面空间结构， 且在后续产物成型过程中，会因为材料、环境、温度等因素发生轻微形变。为实 现零部件的精密制造，在模具假想过程中需要计议材料属性和环境等因素，这就 加大了模具的假想难度。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献               召募说明书   制造工艺则用于改变金属材料的物理结构、力学性能，提高材料使用寿命、 安全性和寂静性。汽车的安全运行关系到消费者的生命安全和亲自为益，关键部 件必须保证质地的寂静性和一致性。   军工类企业的产物与国度安全和国防扶植紧密相关，军方对军工产物有着较 高的可靠性要求，从军工产物假想、生产、进修到托付，以及后期的售后保重对 本领水平都有着较高的模范和严格的要求，以保证产物托付后在多样极点条件下 都不错胜仗、寂静的达到多样实战及战术有计划等要求。由于波及国度安全，列国 对本国先进武器装配及相关本领守密极为严格。我国只可依靠自主研发和生产出 高质地高模范的军用产物，以知足军方对武器装备更新换代的需求，使我国国防 扶植位于国际最初水平进而保障国度安全。   大型民用飞机工业被以为是当代工业王冠上的明珠，近些年我国亦在加速布 局相关产业。比年来国际格式复杂、贸易摩擦频发的配景下，全球供应链体系加 速重构，安全在供应链权重更加特出。我国航空产业链仍有较多细分鸿沟的本领 冲破需要从 0 到 1 的创生力军积存，当前的外部环境进一步催化了我国自主本领 研发以及国产替代的发展进程。   （九）行业的周期性、季节性和区域性特色   （1）周期性特色   汽车零部件行业属于整车制造行业供应商，行业发展与下流行业情况密切相 关。整车制造行业是国民经济的垂危组成部分，受到国度宏不雅经济、产业政策、 经济周期等影响较大，具有一定的周期性特征。汽车零部件行业一方面受下流整 车制造业及汽车零部件制造业周期性影响，具有一定周期性特征；另一方面由于 全球节能减排趋势明确，新能源汽车产业举座向好，经济周期影响相对弱化，预 计行业将来有望赓续保持较为寂静的增长。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献            召募说明书   （2）季节性特色   汽车零部件行业的季节性特征并不昭着，行业生产和销售受下流整车行业生 产计划影响较大。广泛来说，整车生产受春节假期影响较大，下流整车厂广泛在 每年四季度通过加多生产计划来搪塞假期产量减少的影响。   （3）区域性特色   汽车零部件制造过甚配套行业属于劳能源密集及本领密集行业，较易形成产 业集群以实现范围及配套效应，充分贬低生产成本和交易成本。我国经过多年的 发展合积累，已经徐徐形成了以东北、京津、西南、长三角、华中、珠三角等为 主的汽车零部件产业集群。产业集群的形成有助于提高行业举座本领实力，促进 行业内专科化配合单干，贬低时空交易成本，增强汽车制造业商场竞争力。   （1）周期性特色   比年来，我国军费支拨举座呈上升态势，军方按照军费开支计划进行装备采 购，民用航空装备亦联接商场需求进行购置，航空零部件行业举座不具有周期性 特色。但计议购置方对不同装备的年度采购计划会联接需求有所诊疗，故行业可 能具有一定的波动性。   （2）区域性特色   公司所在的航空零部件行业主要配套航空工业下属单元，航空工业下属单元 的地域漫步情况使行业内企业具有一定的区域性。   （3）季节性特色   航空零部件最终用户主要为军方、主机厂及民航公司等，航空制造业举座生 产过程包括原材料采购、零件制造、整机装配、托付等过程，对于主机厂配套供 应商而言，下旅客户一般岁首拟定生产计划，根据产物计划安排和托付进程，通 常不才半年与航空零部件企业结算，由此，行业企业收入证据广泛下半年占比较 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献             召募说明书 高，有一定的季节性特色。但也会受下旅客户生产计划诊疗或结算计划诊疗等因 素，而可能影响季节性特色。   （十）行业与高下流行业的关联性及影响   公司所处汽车零部件及配件行业的高下流关联产业较多，上游行业主若是钢 材、铜锭/电解铜、生铁及相关部件制造行业，下流行业主要为商用车、乘用车的 发动机制造厂及整车制造业。   钢材、铜锭、毛坯件、配套件、生铁等是生产公司主要产物汽车同步器、差 速器等的主要原材料，占生产成本比例较高，行业利润水平受上游钢材、铜材、 生铁价钱波动影响较大。比年来，上游行业钢材以及铜材等价钱波动较大，公司 也加强原材料价钱管束，合理安排生产节拍，贬低采购价钱波动给企业规划成本 带来的影响。   现在，下流整车制造业竞争浓烈，整车企业通过降价促销保证商场份额，并 依靠在零整关系中的强势地位将成本转嫁给汽车零部件企业。下流行业的价钱压 力促进公司所在行业企业必须加强产物质地、本领和研发水平以及品牌扶植，并 努力通过扩大商场范围提高商场竞争力、议价才气媾和话权。行业内最初的企业 通过与主机配套企业建立踏实的关系，且在商场中缔造了邃密的品牌价值，高下 游行业对其利润水平的影响相对较低。   公司主要通过子公司昊轶强，从事航空产业链中相关工序的加工制造业务。 昊轶强主要作为航空遨游器客户的外协供应商，从事数控加工、钣金成型、工艺 装备等外协服务。   公司航空零部件业务的上游行业主要包括多种原材料（如铝材）、机械产物 和电子元器件行业。上游行业供应较为充足，且昊轶强主要领受“来料加工”的 外协生产模式，上游价钱诊疗等对其影响不大。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献              召募说明书   公司航空零部件业务的下流行业主若是航空商场，航空鸿沟分军用及民用两 部分，就现在来看，将来商场均有望放量扩充，商场空间大，从而带动昊轶强的 业务发展。    七、刊行东谈主的规划范围及主营业务   （一）规划范围   公司规划范围为：生产、销售：汽车及摩托车零部件；机械开采及零部件； 五金交电成品，塑料成品；汽车（不含小轿车）及摩托车销售；销售：有色金属 材料（不含稀贵金属）、建材（不含油漆）；货色及本领收支口（法律、行政法例 不容的神态除外；法律、行政法例限定的神态取得许可后方可规划，国度有专项 规则的除外）。   （二）主营业务   公司主要从事汽车传动系统相关零部件产物的研发、生产和销售以及航空航 天零部件的高端精密制造。   比年来，刊行东谈主依托在同步器系统产物中已形成的研发假想、本领、客户以 及制造、品控等上风，一方面不断延展掩饰汽车零部件产物品类，一方面不断加 大新能源汽车鸿沟的客户开发，公司在汽车零部件相关业务板块的布局日臻丰富 完善，品牌领会度和驰名过活益提高。   同期，跟着 2020 年对昊轶强收购的完成，公司胜仗切入航空板块，且不断 阐明公司已有业务上风以及与昊轶强上风互补，协同共促，昊轶强盈利才气不断 提高。此外，公司充分利用自身精密制造业务上风，顺利参股神坤科技，设立豪 能空天，布局航天零部件精密制造板块。    八、刊行东谈主在行业中的竞争地位   （一）刊行东谈主竞争地位概述 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                               召募说明书   刊行东谈主自创立以来，一直骁敢于高端装备制造鸿沟。通过自研与外购并举方 式，不断拓展业务鸿沟，丰富产物系列，布局“汽车+航空航天”双主业，力图 两翼皆飞，协同互促，不断夯实并提高公司业求实力及竞争上风。   在汽车零部件及配件加工鸿沟，公司千里浸行业多年，已经徐徐成为国内同步 器齿环产物行业上风最初企业，品牌及品质获国内繁密驰名车企认同。根据中金 公司出具的研究敷陈2推算，公司在国内同步器商场的占有率已经高出 30%。同 时，在新能源汽车业务鸿沟，公司系国内为数未几的在差速器生产方面具有包含 锻造工艺的较完满产业链的公司之一，且新建的差速器产线以及本次召募资金拟 投资扶植的电机轴神态，刊行东谈主均具有一定的后发上风，使用或拟使用的主若是 国表里先进开采和工艺。此外，刊行东谈主具有较强的研发本领实力，公司与控股子 公司长江机械分别入选工信部第三批和第二批专精特新“小巨东谈主”企业名单。   航空航天鸿沟，公司通过收购昊轶强，进犯航空高端装备制造鸿沟，通过参 股航天使坤，设立豪能空天，进入航天高端装备制造鸿沟。昊轶强在加工质地、 交货周期、服务响应速率等方面均得到客户的高度认同，屡次荣获客户“优秀供 应商”等荣誉。   （二）刊行东谈主竞争上风   公司在比年来的业务发展中依靠优秀的产物品质和寂静的配套才气，在商场 上缔造了邃密口碑，并积累了多量的优质客户。进入了大众汽车集团、麦格纳 （MAGNA）、采埃孚（ZF）等全球驰名客户的配套体系，同期也平直或障碍配 套于国际、国内的主流汽车品牌，如奔突、良马、奥迪、雷诺、大众、红旗、上 汽、长城、祥瑞、长安、重汽、解放、福田、陕汽、东风等。此外，昊轶强客户 是我国航空武器装备研制生产和出口主要基地、民机零部件垂危制造商，国度重 点上风企业。                                                   。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献              召募说明书   优质的客户资源是公司中枢竞争力的垂危推崇及组成部分，故意于公司将来 新产物、新客户的开发和拓展，是公司可连续发展的有劲保障之一。   公司是国度高新本领企业，建有省级企业本领中心，以及相关检测实验室。 经过多年发展，公司已建成一支具有丰富教训的本领研发团队，在原材料铜合金 制造、模具假想制造、精密锻造、高精度切削加工、热处理、喷钼处理、摩擦材 料粘附本领等全工艺过程都领有我方的中枢本领，在国内同行业中处于最初水平。   公司与主要客户的研发部门建立了邃密的合作关系，能配合客户神态开展正 向研发。公司通过自主假想、研发，与客户形成高度配合，实现与客户同步开发、 协同发展的健康互动模式，具备较强的竞争上风。公司还具备专用开采的假想和 制造才气，根据产物和工艺特色自行假想了多台专用开采，专科化程度高，提高 了生产效率，确保了产物工艺质地。   汽车零部件企业的配套才气是企业管束和本领水平的详尽体现，要求配套企 业在保证产物品质的前提下不断进行本领改进、提高管束水平，与客户的生产销 售同步发展，保证配套产物的实时有用供应，同期具备根据客户的要求快速开发 新产物的才气。公司经过持久发展，掌持了多项中枢本领和产物快速假想开发的 详尽才气，能够配套多种不同品牌、不同头绪及不同结构的重型车、中型车、轻 型车、小型车、轿车全系列车型，形成了行业最初的配套才气。   汽车零部件行业商场麇集度较高，配套供应关系的形成需要经过一个比较复 杂的经由，一朝形成合作关系，需求方一般不会猖獗更换供应商。生产供应才气 是整车厂及主机厂遴聘供应商的垂危模范之一，汽车传动系统类产物的生产工序 较多，工艺较为复杂，固定财富参预较大，唯有达到一定生产范围的企业才能满 足需求方的配套生产要求。公司比年来积极引入国际先进的生产开采，具备较强 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                召募说明书 的装备上风，有用保证产物质地和托付寂静。现在公司已成为相关细分产物鸿沟 的杰出人物，对潜在竞争敌手进入本行业组成了一定的竞争壁垒。   公司的中枢管束团队成员多数为汽车行业内从事管束、研发、生产和商场开 拓的专科资深东谈主士，行业规划管束教训丰富。同期，公司的中枢团队一直保持较 高的寂静性。寂静专科的中枢携带团队是公司形成、保持和积累竞争上风的基础。   公司比年来不断完善自主产业链，通过收购青竹机械实现了朝上游产业链布 局，具备从原材料熔炉锻造、制坯、机加、热处理到在线检测全过程工艺才气， 故意于公司裁汰交货周期，贬低采购成本，提高公司的抗风险才气。同期，从产 品掩饰角度，不断丰富产物系列，延迟服务范围，提高客户粘性的同期，拓展公 司盈利增长点。   根据公开贵府高傲，成渝两地汽车产量占天下比重高出 10%，已徐徐形成集 整车和关键零部件研发、制造、销售、维修于一体的汽车产业体系。同期，比年 来四川省连续加速汽车产业中高端产物导入，整车企业包括一汽大众、一汽丰田、 东风神龙、沃尔沃、祥瑞等，零部件企业涵盖产业链各个法度；重庆则形成了以 长安系为龙头、十余家整车企业为主干、上千家配套企业为复旧的“1＋10＋1000” 上风产业集群，具备较强的详尽生产才气。   比年来，川渝两省市正在买通讯息链、提高产业链、融会创新链、分享供应 链、整合价值链，塌实鼓吹汽车产业互补合作，共建产业集群。除了打形成渝汽 车产业链供需对接平台，两地还围绕“氢、电、智行”三大汽车产业前沿鸿沟， 打造“三条走廊”，以之作为复旧两地新能源智能网联汽车产业发展的垂危平台， 到 2025 年，力图将成渝地区双城经济圈建成世界级汽车研发、制造、应用基地。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献              召募说明书   公司及子公司位于川渝地区，受益于两地对汽车产业的救助政策，且一方面 可快速响应客户需求，一方面可实时获知行业动态，跟进本领翻新，区域汽车产 业集群上风昭着。   同期，四川作为水电大省，能源供给相对充沛，故意于保障公司生产规划能 源方面的救助，且具有一定的能源价钱上风。   此外，公司子公司昊轶强规划场所集聚航空武器装备研制生产单元和民机零 部件垂危制造商，有望获益区位上风，迎来更好的发展机会。   （三）刊行东谈主竞争漏洞   比年来，跟着公司业务范围的不断扩大、产物系列的日益丰富、客户群体的 日益加多，以及下流商场的需求放量等，公司新能源相关系列产物以及航空相关 产物均濒临一定的产能受限问题，亟需扩充产能以知足客户需求，巩固市局面位。   公司本次刊行召募资金主要拟用于新能源汽车关键零部件生产基地扶植项 目，预期神态扶植完成并投产后，公司相关产物产能受限问题将得以有用缓解。 对于航空航天板块，公司亦积极通过自筹资金进一步优化产线布局，提高生产效 率和产能供应。   公司虽较早进入大众汽车集团、麦格纳（MAGNA）、采埃孚（ZF）等全球知 名客户的配套体系，但在新能源汽车鸿沟的客户介入，相对较晚。后续公司将继 续加大相关产物及客户开发，以本领、品质等动须相应，冲破漏洞。    九、刊行东谈主主营业务的具体情况   （一）主营产物及服务   公司主营产物简介如下： 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                        召募说明书    类别          主要代表产物                 说明                               配套客户：一汽大众、大连大众、麦                               格纳、格特拉克 铜质同步器齿环                               工艺：锻造、挤压、锻造、机加                               其他说明：铜螺纹                               配套客户：采埃孚、柳州上汽 钢质同步器齿环                       工艺：锻造                               其他说明：喷钼、粘碳                               配套客户：长安汽车    齿毂                         工艺：锻坯、机加                               其他说明：插齿                               配套客户：长安汽车    齿套                         工艺：锻坯、机加                               其他说明：旋分制齿                               配套客户：天津大众、一汽大众                               工艺：锻坯、制齿、热处理、热后硬    联接齿                               车                               其他说明：旋分制齿 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                         召募说明书    类别          主要代表产物                  说明                               配套客户：天津大众、重庆青山   同步器总成                       工艺：锻坯、制齿                               其他说明：旋分加工、CNC 加工                               配套客户：天津大众、重庆青山、吉                               利   差速器壳体                               工艺：机加工                               其他说明：坯件外购                               配套客户：天津大众、祥瑞、比亚迪、                               蜂巢传动、麦格纳（南昌）、采埃孚、   行星齿轮                        德纳                               工艺：锻造、机加、热处理                               其他说明：全工序好处                               配套客户：天津大众、祥瑞、比亚迪、                               蜂巢传动、麦格纳（南昌）、采埃孚、   半轴齿轮                        德纳                               工艺：锻造、机加、热处理                               其他说明：全工序好处 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                      召募说明书    类别          主要代表产物               说明                               配套客户：威睿、东风更动、株齿、                               中车、麦格纳（南昌）、蔚来   差速器总成                               工艺：装配、检测                               其他说明：部分总成不含主减齿  注：航空零部件产物出于守密要求在此不予列示。   （二）主营业务规划模式   自设立以来，刊行东谈主永恒围绕高端装备精密制造，骁敢于不断延迟产物品类， 积极丰富客户掩饰，从广度和深度横纵方面不断提高规划实力，业务布局日趋完 善。公司主要为整车制造公司以及航空航天器等高端装备提供相关零部件产物或 配套产物的研发、假想和生产制造，通过平直产物销售或受托加工方式实现盈利。 经过多年发展，公司已建有比较独处、完满的业务相接、研发假想、产物开发、 原辅材料采购、精密制造以及销售和售后服务等业务体系和经由。   刊行东谈主本着“寂静合作、互利共赢”的理念和“比质比价，货比三家”的原 则，从供应商管束、采购经由和进货进修等三方面对采购过程进行管束，知足生 产规划需要。通过与供应商建立持久政策伙伴关系，并引入信息化管束平台，以 及供应商全面评价、评级体系，刊行东谈主基本实现为公司产物生产提供了质地优良、 价钱合理、供应实时、货源寂静的零部件和原材料，实现了公司供应链的高效与 寂静。公司主要采购经由图如下： 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献               召募说明书      刊行东谈主主要领受“以销定产”的生产方式，即根据客户订单的具体需求进行 定量生产，产物平直销售给客户。制造部根据销售部的月度销售计划制定月度生 产计划，公司严格按照生产箝制法度和质地箝制体系组织生产。      刊行东谈主存在少部分生产工序的委外加工，主要包括粘碳、热处理，不存在整 个产物请托外协厂商生产的情形。      公司部分主营产物的工艺经由图如下：      （1）同步器系统产物      公司同步器系统产物主要包括同步器齿环（铜质同步环、冲压钢环、精锻钢 环、中间环）、齿毂、齿套、联接齿、同步器总成等。主要产物的工艺经由图如 下：                   典型铜环生产工艺 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献          召募说明书                 典型精锻钢环生产工艺                 典型冲压钢环生产工艺                  典型齿毂生产工艺                  典型齿套生产工艺                  典型联接齿生产工艺 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献            召募说明书   （2）差速器系统产物   差速器系统主要产物为差速器壳体、行星齿轮、半轴齿轮等，现在已具备自 主假想、同步开发和生产制造的才气，该业务处于高速成长阶段，是公司将来最 垂危的中枢业务之一。               差速器壳体主要加工工艺经由                行星齿轮主要加工工艺经由 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                      召募说明书          制坯           温锻成型        热前机加         热处理            抛丸         热后机加          磷化            进修         清洗包装                半轴齿轮主要加工工艺经由         制坯            温锻成型        热前机加         拉花键           热处理         热后机加        热后硬拉            进修         清洗包装   （3）航空零部件相关产物   公司航空零部件业务主要包括航空结构件、模范件、材料试验件的精密加工； 航空有色钣金和玄色钣金加工成型；模具、夹具的假想及成套制造；飞机外场加 改装本领服务等。产物包括飞机机头、机身、机翼、尾段等各部位相关零部件， 主要应用于各型军用及民用飞机（ARJ21、C919、A320、波音、空客等）。主要 波及数控加工、钣金成型、装配工装等相关工艺。   公司主要从事汽车传动系统相关零部件产物的研发、生产和销售以及航空航 天零部件的高端精密制造。公司主要销售模式为平直面向整车厂或主机厂等进行 销售或通过受托加工方式为客户提供相关产物或服务，根据行业惯例，客户广泛 会在公司开具发票后，按照一定周期滚动付款。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                       召募说明书   公司在整车厂或主机厂所在地近邻设立中转仓库，或使用客户指定的中转仓 库，并按照客户要求对中转仓库实行安全库存管束，保证库存商品数目不低于最 低安全保障量。客户根据自身生产需要从中转仓库领用产物，公司与客户如期（通 常为每月）对领用的数目进行查对并证据，公司根据两边证据的商品称号、数目 及金额证据销售收入并开具销售发票。   （三）主要产物的产能利用及产销情况   敷陈期内，公司主要产物的产能利用及产销情况如下：      神态      2024 年 1-6 月    2023 年         2022 年       2021 年 一、同步器 产能（万件/套/个）        3,210.00     6,420.00       6,420.00     6,420.00 产量（万件/套/个）        2,436.92     4,346.58       4,148.05     6,104.14 销量（万件/套/个）        2,244.53     4,398.42       4,313.71     5,794.40 产能利用率（%）            75.92           67.70       64.61        95.08 产销率（%）              92.11          101.19      105.84        94.93 二、联接齿 产能（万件/套/个）        1,325.00     2,050.00       2,050.00     2,050.00 产量（万件/套/个）        1,200.37     1,923.57       1,960.89     1,888.63 销量（万件/套/个）        1,113.57     2,022.74       1,869.23     1,679.56 产能利用率（%）            90.59           93.83       95.65        92.13 产销率（%）              92.77          105.16       95.33        88.93 三、差速器 产能（万件/套/个）        1,000.00     1,400.00        600.00       100.00 产量（万件/套/个）         998.67      1,241.85        598.79        83.78 销量（万件/套/个）         884.85      1,145.78        402.51        70.14 产能利用率（%）            99.87           88.70       99.80        83.78 产销率（%）              88.60           92.26       67.22        83.72  豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                     召募说明书           神态             2024 年 1-6 月            2023 年              2022 年           2021 年      四、航空零部件      产能（万件/套/个）                   125.00               250.00           250.00             200.00      产量（万件/套/个）                    33.46               100.19           225.60             202.99      销量（万件/套/个）                    35.05               150.93           105.58                  99.04      产能利用率（%）                      26.77                40.08              90.24           101.50      产销率（%）                       104.77               150.64              46.80                48.79       注：2023 年航空零部件产能利用率偏低系受客户订单节拍影响。        （四）主营业务收入及主要客户、供应商情况        敷陈期内，公司主营业务收入按产物分歧情况如下：      产物       金额         比例          金额           比例            金额      比例          金额             比例            （万元）         （%）        （万元）          （%）       （万元）         （%）        （万元）           （%） 同步器        47,335.71      42.46      86,104.90     45.19    68,667.23      47.79    82,980.79       58.42 联接齿        17,938.22      16.09      33,330.54     17.49    30,662.26      21.34    28,394.60       19.99 差速器        19,779.33      17.74      27,196.75     14.27    12,111.99       8.43     3,910.18           2.75 航空零部件      12,577.32      11.28      22,170.67     11.64    19,300.28      13.43    13,792.98           9.71 其他         13,862.28      12.43      21,724.23     11.40    12,940.28       9.01    12,960.29           9.12 算计         111,492.85    100.00     190,527.09    100.00   143,682.04   100.00     142,038.84      100.00        敷陈期内，公司主营业务收入举座呈增长态势，且比年来跟着公司双主业模  式日益熟练以及公司主营产物系列的不断丰富，主营产物组成亦逐年优化。        敷陈期内，其他主营业务收入主若是公司新布局的产物系列形成的收入。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                          召募说明书      敷陈期内，公司主营业务收入按区域分歧情况如下：  区域        金额         比例         金额            比例          金额         比例          金额          比例          （万元）         （%）      （万元）           （%）         （万元）        （%）        （万元）        （%） 境内        97,897.54    87.81   167,026.74        87.67 128,337.02        89.32 127,663.04       89.88 境外        13,595.31    12.19    23,500.35        12.33    15,345.02      10.68   14,375.80      10.12 算计       111,492.85   100.00   190,527.09       100.00 143,682.04       100.00 142,038.84      100.00      敷陈期内，公司主营业务收入以国内销售为主，海外售售为辅。公司销往国 外的产物主要为同步器和聚散器相关产物，主要通过与麦格纳、采埃孚等国际知 名公司合作实现。跟着公司对境外商场不断开拓，敷陈期内公司境外售售金额及 占比不断提高。      敷陈期内，公司前五大客户称号、销售金额以及相应占销售收入的比例情况 如下：                                                                                          单元：万元                                                           占当期营业 序号               客户称号                         金额                                 主要销售产物                                                           收入的比例                                                                       钢环、铜环、联接齿、聚散器支                                                                              撑主转毂、同步器 算计                                          65,233.25        42.95% 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                         召募说明书                                      占当期营业 序号              客户称号     金额                            主要销售产物                                      收入的比例                                                 钢环、铜环、联接齿、聚散器复旧                                                 主转毂、同步器 算计                     106,699.85     54.84%                                      占当期营业 序号              客户称号     金额                            主要销售产物                                      收入的比例                                                 钢环、铜环、联接齿、聚散器复旧                                                 主转毂、同步器 算计                      81,215.07     55.18%                                      占当期营业 序号              客户称号     金额                            主要销售产物                                      收入的比例                                                 钢环、铜环、联接齿、聚散器复旧                                                 主转毂、同步器 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                       召募说明书 算计                      71,504.11      49.51%      注：客户 X 系由于相关信息波及军工等相关守密要求，故遴选脱敏方式露馅；对于向已知消失箝制 下客户实现收入合并露馅。      公司不存在向单个客户的销售比例高出总额的 50%或严重依赖于少数客户 的情况，且前五大客户均为公司持久合作念客户，非新增客户。      敷陈期内，公司前五大原材料供应商称号、采购金额以及相应占采购总额的 比例情况如下：                                                           单元：万元 序                                    占当期采购           供应商称号          金额                           主要采购产物 号                                    总额的比例                                                 中间环坯件、锻造钢环坯件、玄色                                                 件坯件            算计           15,838.34      29.92% 序                                    占当期采购           供应商称号          金额                           主要采购产物 号                                    总额的比例                                                 中间环坯件、锻造钢环坯件、玄色                                                 件坯件 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                      召募说明书 序                                   占当期采购          供应商称号         金额                            主要采购产物 号                                   总额的比例          算计            25,273.57     30.54% 序                                   占当期采购          供应商称号         金额                            主要采购产物 号                                   总额的比例                                                中间环坯件、锻造钢环坯件、玄色                                                件坯件          算计            19,123.71     28.98% 序                                   占当期采购          供应商称号         金额                            主要采购产物 号                                   总额的比例                                                中间环坯件、锻造钢环坯件、玄色                                                件坯件          算计            20,755.13     31.28%     （五）安全生产及环保情况     敷陈期内，公司严格盲从安全生产相关各项法律法例，未发生过安全生产事 故，不存在因违背安全生产相关法律法例而被处罚的情形。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献             召募说明书   公司现在的生产规划不波及重浑浊情况。公司在生产规划中盲从国度环保有 关法律法例，敷陈期内未发生浑浊事故和纠纷，不存在因违背环保法律法例而受 到处罚的情况。   （六）现存业务发展安排及将来发展政策   公司以“为客户提供具有竞争力的产物”为职责，永恒贯彻落实“产业聚焦、 有序延迟、本领创新、营销特出、智造升级、聚力前行”的长久发展方针，对持 “诚信、创新、求实、高效”价值不雅，在赓续骁敢于整车配套的研发、生产、销 售的同期，加速鼓吹航空航天业务板块的详尽服务才气。公司将进一步优化产业 链布局，提高管束精细化、营销专科化、研发连续化、生产智能化水平，加速公 司业务健康高效发展，骁敢于成为全球最佳的汽车零部件研发制造企业以及航空 航天零部件的中枢供应商。   公司将以商场需求为导向，以产物创新为复旧，以品牌运营为抓手，以新能 源汽车配套为机遇，围绕“生产数字化、智能化、信息化、系统化”，强化总成 服务才气，加速稳当和创新商场模式，进一步作念精作念强主机配套商场，连续加大 研发参预，以及饱读舞本领创新，不断派生、催化新的业务增长极，提高公司详尽 实力。   公司在巩固现存同步器、联接齿细分行业市局面位的同期，不断鼓吹产物创 新和科技进步，进一步提高商场份额，扩大范围生产上风；加大与整车厂商的合 作，提高对整车厂商需求的剖析和知足才气，协助客户提高商场竞争力，为客户 创造价值；借力国度新能源汽车政策，重点开发新能源整车客户，推动差速器、 电机轴等产物品类本领储备和产物研发假想才气；借助成本商场，优化资源配置、 提高产能供应才气。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献            召募说明书   公司坚韧化现存业务上风，连续完善产业布局，提高产物质地、托付才气以 及本领开发水和善详尽服务才气，增强公司中枢竞争力。公司将收拢航空航天行 业快速增长的发展机遇，加速鼓吹航空航天零部件相关神态产能布局及产线优化， 提高公司产能供应才气、扩充特种工艺、丰富产物品类等。同期公司将把在汽车 行业内积累的丰富的生产管束教训、模范化功课、高精密加工本领、自动化活水 生产线、精益生产和智能化加工等运用到航空航天行业，并协助昊轶强和豪能空 天开发更多的优质客户，提高其规划功绩。    十、公司主要本领与研发情况   （一）研发模式   为知足自身研发和检测需要，提高企业创新体系，刊行东谈主及主要子公司均设 有本领中心。公司本领中心负责草拟本领发展磋商、产物开发、本领改进、本领 救助等：领受自主创新和收受国际高端本领相联接的策略；以商场为导向，以应 用研究为主，根据需要戒指张开基础研究；积极开展新产物、新本领、新工艺的 研发；落实互异化研发政策，实施产物互异化和质地互异化。公司的本领中心荣 获四川省东谈主民政府颁发的省级企业本领中心。   公司本领中心下设总成假想、仿真、成型模拟分析、加工编程、热处理及特 种工艺以及试验研发小组，深耕细作，并通过不断加大自身研发实力提高以及与 高校、整车厂商、科研院所等外部单元之间的合作开发，联合提高公司举座研发 实力。公司现在已形成一套同步器以及差速器的开发假想教训以及假想校核系统， 不错为客户提供整套的系统假想、仿真、试验决议，并取得客户认同。   公司设立有《神态管束轨制》，明确了对新品开发、本领改进、本领翻新、 连续改进等研发神态的管束及考核要求。且施行执行中会联接施行神态情况下达 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                             召募说明书 具体的研发任务有计划，并联接神态特色、难度、完成期限要求形成多少个特定目 标，与神态组长或研发东谈主员坚韧考核有计划。      刊行东谈主研发东谈主员不如期参加公司组织的千般表里部本领培训、与主机厂商技 术部门对口开展的产物交流举止等，以不断提高自身本领训导和才气；公司本领 中心根据不同岗亭成就不同的引发奖励方式，并联接神态完成数目、质地、进程、 作风、技能提高等方面进行打分评价，作为岗亭晋升的条件，并对本领东谈主员开展 特定主见完成奖励（如新品开发奖励、存续改进奖励等）。公司建立有《研究与 开发神态立项及研发参预核算管束轨制》，范例研发神态的立项审批以及资金投 入管束。      刊行东谈主的本领研发贵府属于垂危里面文档，对个东谈主和部门授权通达相关内容， 信息部设汇集防盗系统，形成的书面本领文献由档案贵府室归口管束，融合披发、 收回、作废等处理。      刊行东谈主以商场和效益为导向，建立了高效、领悟的产物和本领研发经由，加 快研发进程，提高研发效率。      放纵 2024 年 6 月 30 日，公司正在从事的主要研发神态如下： 序号         研发神态称号                 主要研发主见及进展情况       内齿圈热处理关键制造本领     经过商场覆按、开采论证及引进、热处理变形考据、工装改进，       研究神态             现已实现内齿圈的小批量生产。       新能源内齿圈车齿(滚插)制    经过商场覆按、联接热处理的变形考据进行了开采论证及引进，       造本领研究神态          现已实现内齿圈的小批量生产。                        现在已基本掌持了该本领旨趣，并对刀具和工装进行了开发设       商用 AMT 同步器旋分切削   计，已基本实现本领旨趣、开采加工法度、刀具假想和工装假想       本领研究神态           自主化及国产化。粗略新产物的开发成本；使得量产产物工装的                        国产化，贬低了加工成本。       新能源汽车差速器垫片开发       研究 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                召募说明书 序号          研发神态称号                   主要研发主见及进展情况        新能源汽车高精密传动电机    （1）研究高精度旋锻空腹轴假想制造及实现；        轴智能制造研究         （2）研究电机轴双头加工磨削实现。        新能源汽车行星排零部件的    完全具备新能源汽车行星排零部件的制造、生产才气，达到量产        开发制造            模范。                        完成差速器台架试验开采的扶植，可实现差速器总成台架试验项                        目。       敷陈期内，刊行东谈主形成的主要学术效率如下： 序号             论文称号                   发表期刊称号       发表时辰        国内锻造工业机器东谈主研究应用近况        第十五届泛珠三角（扩大）塑性工程（锻        及远景探讨                  压）学术年会论文集                               第十五届泛珠三角（扩大）塑性工程（锻                               压）学术年会论文集        分析机械制造工艺与机械开采加工        工艺        立式半连铸 TL084 合金铸锭夹渣问题        分析与实践       本领创新进步是刊行东谈主保持商场竞争上风的关键所在，刊行东谈主高度爱重本领 创新进步。为饱读舞职工积极参加自主创新，营造创新氛围，加速企业本领进步， 刊行东谈主制定了相关管束轨制，并以效益为导向对研发东谈主员进行引发，鼓吹新产物 的开发，饱读舞工艺本领的创新。     豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                              召募说明书       刊行东谈主通过提高自身市局面位、提供邃密科研环境和东谈主才保障计划等留下研     发创新东谈主才，引进高端本领东谈主才和研发东谈主才，建立健全东谈主才培训机制，培养和储     备主干东谈主才不断培养优秀本领东谈主才，为公司本领创新提供东谈主才救助。       （二）刊行东谈主研发参预情况       为不断夯实提高刊行东谈主的研发实力，保证新神态、新产物开发有充足的资金，     刊行东谈主保持了对研发服务的连续参预。敷陈期内，刊行东谈主研发用度参预情况如下：      神态         2024 年 1-6 月     2023 年度            2022 年度               2021 年度 研发支拨（万元）              7,120.88         9,893.53          10,074.14                 8,045.97 营业收入（万元）            113,606.75      194,563.70         147,172.06                144,421.86 研发支拨占营业收入的比重            6.27%            5.08%               6.85%                   5.57%          十一、公司主要固定财富和无形财富       （一）主要固定财富       放纵 2024 年 6 月 30 日，公司固定财富总体情况如下：                                                                  单元：万元       固定财富类别        原值           折旧               减值准备         账面价值     房屋及建筑物          64,931.84     11,473.91              -           53,457.93     机器开采           244,388.82    95,086.52          956.38       148,345.91     运输器用             2,432.64      1,806.29              -             626.36     办公开采过甚他         10,543.90      6,844.74           1.17            3,698.00     算计             322,297.20    115,211.46         957.55       206,128.19 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                  召募说明书    公司主要生产开采为数控机床、空压机、铣床、磨床、加工中心等，敷陈期 各期末，公司生产开采情况如下：        敷陈期       原值（万元）                净值（万元）                成新率（%）    （1）自有房屋建筑物情况    参见附件 1：刊行东谈主自有房屋建筑物情况    （2）租出房屋建筑物情况    参见附件 2：刊行东谈主租出房屋建筑物情况    敷陈期内，公司固定财富账面净值3变化情况如下：                                                                    单元：万元        固定财富类别      2024.6.30     2023.12.31       2022.12.31      2021.12.31 房屋建筑物                53,457.93     54,690.58        40,987.67       33,787.54 机器开采                148,345.91    143,170.45       119,066.55      103,814.52 运输器用                   626.36           695.36           491.67        528.57 办公开采过甚他               3,698.00         3,698.15      3,724.87        3,739.86 算计                  206,128.19    202,254.54       164,270.77      141,870.49 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                               召募说明书      （二）主要无形财富情况      参见附件 3：刊行东谈主地皮使用权情况      参见附件 4：刊行东谈主注册商标权情况      参见附件 5：刊行东谈主注册专利情况      （三）主要天赋及认证情况   放纵 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主与规划业务相关的主要天赋及认证情况如 下：               天赋称号/规划   文凭编号/备案编      颁发/登记单  序号    公司称号                                    有用期至                 类别      号/海关注册编码      位/注册海关               报关单元注册               登记文凭               对外贸易规划               者备案登记表               收支口货色收               发货东谈主               对外贸易规划               者备案登记表               报关单元注册               登记文凭               对外贸易规划               者备案登记表               报关单元注册                  成都海关驻               登记文凭                    泸州干事处 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                             召募说明书              天赋称号/规划    文凭编号/备案编     颁发/登记单  序号   公司称号                                    有用期至                类别       号/海关注册编码     位/注册海关              对外贸易规划              者备案登记表  注 1：昊轶强另外已取得装备承制单元资历文凭、武器装备科研生产单元三级守密资历文凭、国军标 质地管束体系认证文凭等相关军工天赋，且放纵本召募说明书出具之日相关天赋均在有用期。计议相关经 营天赋信息波及守密要求，故未予详备露馅。  注 2：     《中华东谈主民共和国对外贸易法》已于 2022 年 12 月 30 日更动，即日起从事货色收支口或者本领 收支口的对外贸易规划者无需办理备案登记。   刊行东谈主过甚合并报表范围内子公司均已取得日老例划所需的全部业务天赋 和许可，且该等天赋和许可均在有用期内。    十二、公司要紧财富重组情况   敷陈期内，公司未发生过要紧财富重组。    十三、刊行东谈主境外规划情况   放纵本召募说明书签署日，刊行东谈主未在境外成立子公司，未在境外开展生产 规划举止，亦不领有境外财富。    十四、刊行东谈主的股利分拨政策   （一）公司现行利润分拨政策   刊行东谈主现行有用的《公司司法》已根据中国证监会《对于进一步落实上市公 司现款分成相关事项的奉告》              《上市公司监管指引第 3 号             （证监发[2012]37 号）、 ——上市公司现款分成（2022 年更动）》（证监会公告[2022]3 号）等相关要求， 就公司利润分拨政策等进行了完善。   公司现行有用的《公司司法》中相关利润分拨政策具体内容如下： 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献              召募说明书      公司在制定利润分拨政策和具体决议时，应当爱重投资者的合理投资文牍， 并兼顾公司的长久利益和可连续发展，保持利润分拨政策的一语气性和寂静性。在 有条件的情况下，公司不错进行中期利润分拨。公司利润分拨可遴选现款、股票、 现款与股票相联接或者法律、法例允许的其他方式。公司在遴聘利润分拨方式时， 相对于股票股利瓜分拨方式优先领受现款分成的方式。根据公司现款流情状、业 务成长性、每股净财富范围等情况，公司不错领受披发股票股利方式进行利润分 配。   在知足现款分成条件、保证公司正老例划和长久发展的前提下，公司原则上 应在每年年度股东大会召开后进行一次现款分成，且以现款方式分拨的利润应不 少于当年实现的可分拨利润的百分之二十；公司存在以去年度未弥补耗费的，以 现款方式分拨的利润应不少于弥补耗费后可分拨利润的百分之二十；公司实施现 金分成政策时，不错同期派发股票股利。公司董事会应当详尽计议所处行业特色、 发展阶段、自身规划模式、盈利水平以及是否有要紧资金支拨安排等因素，区分 下列情形，并按照《公司司法》规则的法度，提议互异化的现款分成政策： 金分成在本次利润分拨中所占比例不低于百分之八十； 金分成在本次利润分拨中所占比例不低于百分之四十； 金分成在本次利润分拨中所占比例不低于百分之二十；   公司发展阶段不易区分但有要紧资金支拨安排的，不错按照前项规则处理。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献             召募说明书   （1）公司每年利润分拨预案由董事会联接《公司司法》的规则、盈利情况、 资金供给和需求情况制定。独处董事搪塞利润分拨决议进行审核并发表独处明确 的主见，董事和会事后提交股东大会审议。   独处董事不错搜麇集小股东的主见，提议分成提案，并平直提交董事会审议。   股东大会对现款分成具体决议进行审议前，应通过多种渠谈主动与股东稀奇 是中小股东进行相通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件相通或邀请中小股 东参会等方式，充分听取中小股东的主见和诉求。   （2）公司因特殊情况而不进行现款分成时，公司应在董事会决议公告和年 报全文中露馅未进行现款分成或现款分拨低于规则比例的原因，以及公司留存收 益果然切用途及掂量投资收益等事项。   （3）董事会审议利润分拨相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可 提交股东大会审议；股东大会审议利润分拨相关政策时，须经出席股东大会会议 的股东（包括股东代理东谈主）所持表决权的三分之二以上表决通过。   （4）公司股东大会对利润分拨决议作出决议后，公司董事会须在股东大会 召开后二个月内完成股利的派发事项。   存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分拨的现款红利， 以偿还其占用的资金。   如际遇干戈、天然灾害等不可抗力，并对公司生产规划形成要紧影响时，或 公司自身规划情状发生要紧变化时，公司可对利润分拨政策进行诊疗，但诊疗后 的利润分拨政策不得违背相关法律、行政法例、部门规章和政策性文献的规则。   公司诊疗利润分拨决议，应当按照前述“公司利润分拨决议的决策法度和机 制”相应法度决策。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                               召募说明书    公司应当在年度敷陈中详备露馅利润分拨政策的制定及执行情况，说明是否 稳当《公司司法》的规则或者股东大会决议的要求；现款分成模范和比例是否明 确和澄清；相关的决策法度和机制是否完备；独处董事是否遵法履责并阐明了应 有的作用；中小股东是否有充分抒发主见和诉求的机会，中小股东的正当权益是 否得到充分保护等。如波及利润分拨政策进行诊疗或变更的，还要详备说明诊疗 或变更的条件和法度是否合规和透明等。    （二）最近三年公司现款分成情况                                                  单元：万元  分成     现款分成的数额       分成年度合并报表中包摄于        占合并报表中包摄于上市公  年度       （含税）         上市公司股东的净利润           司股东的净利润比率 公司最近三年累计现款分成算计金额（含税）                              21,005.65 公司最近三年年均包摄于母公司股东的年均净利润                            19,765.05 最近三年累计现款分成占最近三年合并报表中包摄于上市 公司股东的年均净利润的比例 余公积金及向公司股东分成后，每年剩余的未分拨利润结转至下一年度，主要用 于公司的日常生产规划。     十五、公司最近三年刊行的债券情况    （一）最近三年债券刊行和偿还情况    根据中国证券监督管束委员会出具《对于核准成都科技股份有限公司公开发 行可调换公司债券的批复》            （证监许可〔2022〕2636 号）核准，公司于 2022 年 11 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                     召募说明书 月公开刊行了 500 万张可调换公司债券，每张面值 100.00 元，本次刊行召募资 金总额为东谈主民币 500,000,000.00 元，期限 6 年。  债券简称及代码      债券范围（万元）      上市日期         债券期限                                                     （万元） 豪能转债 113662     50,000.00   2022-12-23    6年       44,659.74    公司最近三年不存在已刊行公司债券或者其他债务而背信或缓期支付本息 的情况。    （二）最近三年平均可分拨利润足以支付公司债券一年的利息    公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度经审计的包摄于母公司系数者的净 利润（扣非前后孰低）分别为 18,126.00 万元、19,154.96 万元和 16,770.71 万元， 最近三个司帐年度实现的年均可分拨利润为 18,017.22 万元。参考近期债券商场 的刊行利率水平并经合理推测，公司最近三年平均可分拨利润足以支付公司债券 一年的利息。    十六、最近五年被证券监管部门和交易所遴选监管措施或处罚 的情况    放纵本召募说明书签署日，公司及现任董事、监事、高等管束东谈主员最近五年 内不存在被证券监管部门和交易所遴选监管措施或处罚的情形，亦不存在因涉嫌 造孽正在被司法机关立案考查或者涉嫌犯科违规正在被中国证监会立案探询的 情形。稳当《上市公司证券刊行注册管束办法》第十条的规则：刊行东谈主现任董事、 监事、高等管束东谈主员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券 交易所公开申斥，或者因涉嫌造孽正在被司法机关立案考查或者涉嫌犯科违规正 在被中国证监会立案探询。         豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                       召募说明书                      第五节             司帐信息与管束层分析              一、财务敷陈及审计情况              （一）敷陈期内与财务司帐信息相关的要紧事项或垂危性水平的判断模范              公司根据自身所处的行业和发展阶段，从神态的性质和金额两方面判断财务         信息的垂危性。在判断神态性质的垂危性时，公司主要计议该神态在性质上是否         属于日常举止、是否显耀影响公司的财务情状、规划效率和现款流量等因素；在         判断神态金额大小的垂危性时，公司主要计议该神态金额占利润总额 5%或者虽         未达到垂危性水平但公司以为较为垂危的相关事项。              （二）注册司帐师的审计主见              刊行东谈主 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务敷陈经信永中庸司帐师事务         所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 并 分 别 出 具 XYZH/2022CDAA10047 号 、         XYZH2023CDAA1B0057 号和 XYZH/2024CDAA1B0105 号《审计敷陈》，审计报         告主见类型均为模范无保属主见。2024 年 1-6 月财务敷陈未经审计。本召募说         明书中对于公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度的财务数据均摘引自上述经         审计的财务敷陈，2024 年 1-6 月的财务数据摘引自公司露馅的 2024 年半年度报         告。              公司指示投资者关注公司露馅的财务敷陈和审计敷陈全文，已获取全部的财         务贵府。              二、最近三年财务报表              （一）合并财富欠债表                                                                                   单元：万元         神态         2024 年 6 月 30 日      2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 流动财富： 货币资金                        25,742.12              36,048.93             33,697.53            27,402.87          豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                       召募说明书         神态        2024 年 6 月 30 日       2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 交易性金融财富                             -                       -              8,000.00                      - 应收单据                        7,664.68                10,865.61              4,970.73             8,233.73 应收账款                       56,925.02                66,255.97             35,858.32            35,755.33 应收款项融资                     11,253.74                11,689.76              7,339.08            13,396.76 预支款项                        1,528.52                 1,319.97              3,313.16             1,048.35 其他应收款                        285.93                   338.79                321.18                245.42 存货                         71,849.22                66,566.89             63,583.74            51,296.55 其他流动财富                      4,783.41                 1,260.53              3,973.69             4,797.23 流动财富算计                    180,032.64               194,346.45            161,057.43           142,176.23 非流动财富： 其他权益器用投资                      10.00                    10.00                  10.00                10.00 持久股权投资                      1,098.32                 2,295.75              8,166.03             8,822.30 投资性房地产                       106.45                   109.09                 114.36               119.63 固定财富                      206,128.19               202,254.54            164,270.77           141,872.67 在建工程                       90,025.85                62,477.45             68,405.42            47,158.91 使用权财富                       2,640.65                 2,073.79              2,829.30             4,500.85 无形财富                       19,608.30                19,888.58             20,247.27            20,725.90 商誉                         20,317.99                20,317.99             20,317.99            20,317.99 持久待摊用度                      1,461.01                 1,724.11              1,745.91             1,038.33 递延所得税财富                     6,828.78                 6,761.41              8,236.03             3,927.64 其他非流动财富                    14,846.30                18,246.26             15,888.97             6,091.88 非流动财富算计                   363,071.85               336,158.96            310,232.03           254,586.10 财富所有                      543,104.49               530,505.42            471,289.47           396,762.33 流动欠债： 短期借款                       27,902.13                37,507.32             28,601.35            55,169.48 应付单据                       27,350.89                15,135.04             17,430.40             8,903.75          豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                       召募说明书        神态         2024 年 6 月 30 日       2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 应付账款                       43,460.11                39,189.01             31,473.11            24,207.31 合同欠债                         558.42                   404.11                142.32                100.71 应付职工薪酬                      3,349.78                 4,537.29              3,926.05             3,629.04 应交税费                        1,997.59                 2,992.48              5,145.39             5,613.00 其他应付款                        672.34                  3,473.94             14,835.29            27,862.13 一年内到期的非流动欠债                67,657.62                36,311.52             39,136.34            12,263.84 其他流动欠债                      1,482.11                 3,194.25               986.28              3,736.80 流动欠债算计                    174,430.97               142,744.96            141,676.53           141,486.05 非流动欠债： 持久借款                       61,808.80                91,374.40             46,328.58            25,944.24 应付债券                       44,659.74                43,236.83             40,705.54                      - 租出欠债                        1,893.02                 1,483.39              2,164.82             4,012.24 持久应付款                       7,972.00                 7,972.00              7,972.00             7,972.00 递延所得税欠债                     6,526.50                 6,456.73              9,507.25             6,078.15 递延收益                       12,604.43                12,714.45             11,726.48            11,630.63 非流动欠债算计                   135,464.49               163,237.81            118,404.67            55,637.26 欠债算计                      309,895.46               305,982.76            260,081.20           197,123.30 系数者权益（或股东权益）： 实得益本（或股本）                  58,167.57                39,301.66             39,375.37            30,288.75 其他权益器用                      8,809.50                 8,811.18              8,811.25                      - 成本公积金                      10,761.86                29,616.60             29,833.21            38,410.93 减：库存股                               -                       -              1,905.32             3,932.87 专项储备                        1,179.78                  805.55                 118.19                      - 盈余公积金                       9,602.84                 9,602.84              9,138.77             8,483.03 未分拨利润                     144,722.65               136,379.71            125,735.02           111,286.27 包摄于母公司系数者权益算计             233,244.19               224,517.53            211,106.49           184,536.11          豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                  召募说明书         神态        2024 年 6 月 30 日          2023 年 12 月 31 日                2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 少数股东权益                        -35.17                            5.12                    101.77             15,102.91 系数者权益算计                   233,209.02                      224,522.66                211,208.27            199,639.02 欠债和系数者权益所有                543,104.49                      530,505.42                471,289.47            396,762.33              （二）合并利润表                                                                                               单元：万元              神态               2024 年 1-6 月                 2023 年度               2022 年度             2021 年度  营业总收入                                 113,606.75              194,563.70            147,172.06         144,421.86  营业总成本                                  95,109.34              167,552.92            123,375.99         120,739.83   营业成本                                  75,072.53              134,137.32             96,322.80          93,497.65   税金及附加                                  1,102.89                2,260.34              2,148.84           1,868.83   销售用度                                   1,698.14                2,948.02              2,417.19           2,448.81   管束用度                                   5,447.02               10,405.60              9,284.27          12,025.41   研发用度                                   7,120.88                9,893.53             10,074.14           8,045.97   财务用度                                   4,667.88                7,908.11              3,128.76           2,853.16   其中：利息用度                                4,344.77                8,114.78              3,287.05           2,259.43    减：利息收入                                 183.47                   391.58               305.80              196.78   加：其他收益                                 2,041.83                3,314.07              2,314.51           1,770.90    投资净收益                                -1,197.43                -5,811.39              -653.19             697.32    其中：春联营企业和合营企业的投资                                         -1,197.43                -5,870.28              -656.27                  -  收益    财富减值损失                                 456.58                 -1,295.31              -882.89            -662.46    信用减值损失                                 -407.55                -1,607.05               -62.78            -264.36    财富处置收益                                 -304.77                      91.23             -54.08            -152.12  营业利润                                   19,086.07               21,702.32             24,457.65          25,071.32    加：营业外收入                                   8.01                      75.50              37.21              22.62         豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                          召募说明书            神态           2024 年 1-6 月             2023 年度                 2022 年度              2021 年度  减：营业外支拨                        390.62                   58.57                 184.70                39.98 利润总额                          18,703.47               21,719.25              24,310.17           25,053.96 减：所得税                          2,540.38                3,619.58               2,446.08            2,934.14 净利润                           16,163.09               18,099.67              21,864.09           22,119.82  减：少数股东损益                        -40.30                  -96.65                724.27             2,160.82 包摄于母公司系数者的净利润                 16,203.38               18,196.32              21,139.82           19,959.00            （三）合并现款流量表                                                                                      单元：万元             神态                2024 年 1-6 月               2023 年度             2022 年度           2021 年度 规划举止产生的现款流量：  销售商品、提供劳务收到的现款                        117,607.39            167,113.37        135,044.07       139,366.20  收到的税费返还                                    896.93                7,091.78         8,475.31       2,081.89  收到其他与规划举止相关的现款                            1,813.03               4,181.04         5,819.98      10,705.75 规划举止现款流入小计                             120,317.34           178,386.19         149,339.35       152,153.84  购买商品、给与劳务支付的现款                           51,170.24           95,649.73         77,077.05        68,079.31  支付给职工以及为职工支付的现款                          17,682.59           29,273.61         26,853.11        22,713.03  支付的各项税费                                   9,721.19           15,966.80         12,525.46         9,476.55  支付其他与规划举止相关的现款                            2,877.43               5,378.92         4,722.53       4,250.42 规划举止现款流出小计                                81,451.44         146,269.06         121,178.15       104,519.30 规划举止产生的现款流量净额                             38,865.91           32,117.13         28,161.20        47,634.54 投资举止产生的现款流量：  收回投资收到的现款                                                               -           31.27         837.29  取得投资收益收到的现款                                                        62.42              3.09        738.60  处置固定财富、无形财富和其他持久财富收回 的现款净额       豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                          召募说明书            神态               2024 年 1-6 月       2023 年度        2022 年度       2021 年度  收到其他与投资举止相关的现款                            -       8,004.36      2,013.64     19,540.00 投资举止现款流入小计                             24.95       8,505.07      2,840.35     22,478.09  购建固定财富、无形财富和其他持久财富支付 的现款  投资支付的现款                                                  -             -     14,175.80  取得子公司过甚他营业单元支付的现款净额                               6,715.31      5,372.25     12,000.25  支付其他与投资举止相关的现款                                           -     10,183.82     19,458.00 投资举止现款流出小计                         33,321.46      69,342.94     68,071.47    105,350.68 投资举止产生的现款流量净额                     -33,296.52     -60,837.87    -65,231.12    -82,872.59 筹资举止产生的现款流量：  收受投资收到的现款                                 -              -             -       200.00  取得借款收到的现款                         27,279.29     134,743.82     92,158.45     82,521.95  收到其他与筹资举止相关的现款                     6,412.11       4,533.12      5,629.93      3,900.00  刊行债券收到的现款                                 -              -     49,485.00             - 筹资举止现款流入小计                         33,691.41     139,276.94    147,273.38     86,621.95  偿还债务支付的现款                         35,456.63      88,141.62     68,325.42     40,458.17  分拨股利、利润或偿付利息支付的现款                 10,817.59      12,628.91     17,344.46      9,720.72  支付其他与筹资举止相关的现款                     7,859.01       5,773.89     20,620.56      2,756.81 筹资举止现款流出小计                         54,133.23     106,544.42    106,290.43     52,935.70 筹资举止产生的现款流量净额                     -20,441.83      32,732.52     40,982.94     33,686.24 汇率变动对现款的影响                             -3.56        127.24        140.20          -4.65 现款及现款等价物净加多额                      -14,876.00       4,139.02      4,053.22     -1,556.45 期初现款及现款等价物余额                       31,641.95      27,502.94     23,449.71     25,006.17 期末现款及现款等价物余额                       16,765.96      31,641.95     27,502.94     23,449.71            三、合并财务报表范围及变化情况    豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                               召募说明书         公司敷陈期合并报表范围稳当财政部规则及企业司帐准则的相关规则。公司    敷陈期合并报表范围变化情况及原因如下：         （一）2021 年度公司合并报表范围的变化情况    民币 5,000 万元，公司认缴出资 4,000 万元，持有其 80%的股权。豪能空天于 2021    年 11 月 12 日取得成都市龙泉驿区行政审批局核发的营业牌照，融合社会信用代    码为 91510112MA6BGRRMOK。         （二）2022 年度公司合并报表范围的变化情况         （三）2023 年度公司合并报表范围的变化情况         （四）2024 年 1-6 月公司合并报表范围的变化情况          四、垂危财务数据和有计划         （一）最近三年一期的主要财务有计划        财务有计划 流动比率                           1.03             1.36             1.14             1.00 速动比率                           0.62             0.90             0.69             0.64 财富欠债率（母公司）               51.58%              52.48%           49.60%          39.56% 财富欠债率（合并）                57.06%              57.68%           55.19%          49.68% 无形财富（扣除地皮使用权） 占净财富比例 应收账款盘活率（次）                 3.49                 3.61             3.88             3.94    豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                          召募说明书     财务有计划 存货盘活率（次）                          2.10                    2.01              1.64                 2.00 息税折旧摊销前利润（万元）                 36,075.01            52,469.29           47,475.04            42,784.07 利息保障倍数（倍）                             5.49                3.81              9.15               13.15 每股规划举止产生的现款流量 （元） 每股净现款流量（元）                        -0.26                   0.11              0.10                -0.05 研发参预占营业收入的比例                     6.27%                5.08%               6.85%                5.57%       注：上述财务有计划，若无稀奇说明，均以合并口径野心，野心各期每股有计划时股数均取各期期末股份    公司股本数。部分财务有计划野心公式如下：    率已作念年化处理。    处理。        （二）敷陈期加权平均净财富收益率和每股收益        按照中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息露馅编报司法第 9 号—净    财富收益率和每股收益的野心及露馅（2010 年更动）》（证监会公告[2010]2 号）    的规则，公司野心了最近三年一期的净财富收益率和每股收益。                                          加权平均净资                  每股收益（元/股）                    神态                     产收益率                                            （%）             基本每股收益         稀释每股收益     包摄于公司普通股股东的净利润                                 6.97          0.2786            0.2786     扣除非广泛性损益后包摄于公司普     通股股东的净利润 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                            召募说明书                                  加权平均净资            每股收益（元/股）              神态                   产收益率                                    （%）           基本每股收益      稀释每股收益 包摄于公司普通股股东的净利润                            8.39      0.4659      0.4659 扣除非广泛性损益后包摄于公司普 通股股东的净利润 包摄于公司普通股股东的净利润                           10.99      0.5452      0.5378 扣除非广泛性损益后包摄于公司普 通股股东的净利润 包摄于公司普通股股东的净利润                           11.12      0.5193      0.5069 扣除非广泛性损益后包摄于公司普 通股股东的净利润   注 1：为加多相关数据可比性，将 2021 年的基本每股收益、稀释每股收益按 2022 年股本口径进行重 新测算。   注 2：公司执行《公开刊行证券的公司信息露馅解释性公告第 1 号——非广泛性损益》                                           （2023 年更动）                                                    ， 对敷陈期 2021 年和 2022 年的非广泛性损益进行了诊疗。   注 3：各有计划野心说明如下：   ROE=P/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0）   其中，P 分别为包摄于普通股股东的净利润或扣除非广泛性损益后包摄于普通股股东的净利润，NP 为 包摄于公司普通股股东的净利润，E0 为包摄于公司普通股股东的期初净财富，Ei 为敷陈期刊行新股或债转 股等新增的、包摄于公司普通股股东的净财富，Ej 为敷陈期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股 股东的净财富，M0 为敷陈期月份数，Mi 为新增净财富下一月份起至敷陈期期末的月份数，Mj 为减少净资 产下一月份起至敷陈期期末的月份数。   基本每股收益= P0/S   S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk   其中：P0 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非广泛性损益后包摄于普通股股东的净利润；S 为 刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总和；S1 为敷陈期因公积金转增股本或股票股利分拨等加多 股份数；Si 为敷陈期因刊行新股或债转股等加多股份数；Sj 为敷陈期因回购等减少股份数；Sk 为敷陈期缩 股数；M0 敷陈期月份数；Mi 为加多股份次月起至敷陈期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至敷陈期 期末的累计月数。      豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                           召募说明书       稀释每股收益=P1/（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可调换债券等加多的      普通股加权平均数）       其中，P1 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非广泛性损益后包摄于公司普通股股东的净利润，      并计议稀释性潜在普通股对其影响，按《企业司帐准则》及相关规则进行诊疗。公司在野心稀释每股收益      时，应试虑系数稀释性潜在普通股对包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非广泛性损益后包摄于公司普      通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的司法计入稀释每股收益，直至稀释      每股收益达到最小值。          （三）非广泛性损益          敷陈期内，公司非广泛性损益情况如下表所示：                                                                   单元：万元               神态                  2024 年 1-6 月    2023 年度       2022 年度     2021 年度 非流动财富处置损益                               -303.94        75.93       -52.38     -175.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国 家融合模范定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                         -             -           -     687.89 除同公司正老例划业务相关的有用套期保值业务外，持有 交易性金融财富、繁衍金融财富、交易性金融欠债、繁衍 金融欠债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融                     -        58.89         3.09        7.53 财富、繁衍金融财富、交易性金融欠债、繁衍金融欠债和 其他债权投资取得的投资收益 债务重组损益                                        -        40.00            -           - 单独进行减值测试的应收款项、合同财富减值准备转回                      -         4.36         4.07           - 除上述各项之外的其他营业外收入和支拨                         5.26        32.23      -149.18        3.18 其他稳当非广泛性损益界说的损益神态                        55.26         49.03            -        1.90 所得税影响额                                  117.73        251.58      364.63      332.57 减：少数股东权益影响额（税后）                            0.02         0.01       27.64       51.58 算计                                      667.26      1,425.62     1,984.86    1,833.01          五、敷陈期内司帐政策、司帐推测变更以及司帐舛错更正 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                        召募说明书   （一）司帐政策变更说明      司帐政策变更的内容和原因                       司帐政策变更对财务报表的影响                                         合并报表：                                         预支账款：减少 1,206,126.40 元； 准则第 21 号——租出》   （财会〔2018〕35 号）， 要求在境表里同期上市的企业以及在境外上                     使用权财富：加多 25,303,638.01 元； 市并领受国际财务敷陈准则或企业司帐准则                    一年内到期的非流动欠债：加多 编制财务敷陈的企业，自 2019 年 1 月 1 日起        4,034,084.06 元； 推论；其他执行企业司帐准则的企业自 2021                  租出欠债：加多 21,149,699.34 元； 年 1 月 1 日起推论。本集团在编制 2021 年年                                         未分拨利润：减少 726,065.04 元； 度财务报表时执行财政部相关规则。                                         少数股东权益：减少 360,206.75 元。 实施问答》    （以下简称“实施问答”），明确               合并报表： 规则：“广泛情况下，企业商品或服务的控                    营业成本：加多 14,837,721.72 元； 制权转化给客户之前、为了履行客户合同而                    销售用度：减少 14,837,721.72 元； 发生的运输举止不组成单项践约义务，相关                    购买商品、给与劳务支付的现款：增 运输成本应作为为合同践约成本，领受与商                加 14,837,721.72 元； 品或服务收入证据相通的基础进行摊销计入                    支付其他与规划举止相关的现款：减 当期损益。该合同践约成本应当在证据商品                少 14,837,721.72 元。 或服务收入时结转计入“主营业务成本”或                    母公司报表： “其他业务成本”科目，并在利润表“营业                    营业成本：加多 5,956,838.65 元； 成本”神态中列示。本集团自 2021 年 1 月 1             销售用度：减少 5,956,838.65 元； 日起按照实施问答的规则，将为履行客户销                    购买商品、给与劳务支付的现款：增 售合同而发生的运输成本在“营业成本”项                加 5,956,838.65 元； 目中列示，相关现款流也从“支付其他与经                    支付其他与规划举止相关的现款：减 营举止相关的现款”诊疗至“购买商品、接                少 5,956,838.65 元。 受劳务支付的现款”列示。 本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部 2021                                         对财务报表无影响。 年发布的《企业司帐准则解释第 15 号》 本公司自 2022 年 12 月 13 日起执行财政部   合并报表： 中“对于单项交易产生的财富和欠债相关的 224,290.00 元、期末加多 206,672.30 元； 递延所得税不适用驱动证据豁免的司帐处            所 得 税 费 用 ： 期 初 减 少 224,290.00 理”                          元、期末加多 17,617.70 元。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                     召募说明书      司帐政策变更的内容和原因                    司帐政策变更对财务报表的影响                                      合并报表：                                      存货：加多 351,871.03 元； 本公司自 2022 年 11 月 21 日起执行财政部、         专项储备：加多 1,181,870.80 元； 济急部联合发布的《对于印发用度索要和使用管束办法>的奉告》                     母公司报表：                                      专项储备：加多 139,664.71 元；                                      营业成本：加多 139,664.71 元。   （二）司帐推测变更说明   敷陈期内，公司不存在要紧的司帐推测变更事项。   （三）司帐舛错更正   敷陈期内，公司不存在要紧的司帐舛错更正事项。    六、公司业务、规划模式、行业及本领等要素对财务情状、经 营效率、成人性支拨、本领创新等方面的影响   公司主要从事汽车传动系统相关零部件产物的研发、生产和销售以及航空航 天零部件的高端精密制造。比年来，公司依托在同步器系统产物中已形成的研发 假想、本领、客户以及制造、品控等上风，一方面不断延展掩饰汽车零部件产物 品类，一方面不断加大新能源汽车鸿沟的客户开发，公司在汽车零部件相关业务 板块的布局日臻丰富完善，品牌领会度和驰名过活益提高。同期，跟着 2020 年 对昊轶强收购的完成，公司胜仗切入航空板块，且不断阐明公司已有业务上风以 及与昊轶强上风互补，协同共促，昊轶强盈利才气不断提高。此外，公司充分利 用自身精密制造业务上风，顺利参股神坤科技，设立豪能空天，布局航天零部件 精密制造板块。2021 年至 2023 年公司的营业收入由 14.44 亿元增长至 19.46 亿 元，年复合增长率为 16.07%，若将来公司下旅客户规划情况或下流商场出现重 大不利变化、商场竞争进一步加重等，则公司的财务情状、规划效率可能受到不 利影响。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                       召募说明书   公司规划模式主要为平直面向整车厂或主机厂等进行销售或通过受托加工 方式为客户提供相关产物或服务。由于整车厂商处于汽车产业链尖端，对汽车零 部件供应商具有较强的议价才气，因此会将降价部分传导至上游零部件供应商， 导致与其配套的汽车零部件价钱也存在年降要求。跟着商场竞争不断加重以及下 游商场降本要求，客户对公司产物降价幅度的要求有进一步提高的风险，进而可 能会对公司盈利产生不利影响。   公司所处行业主要为汽车零部件及精密零部件加工行业和航空零部件的加 工制造行业。天然现在来看汽车消费商场较为活跃，东谈主民大众消费实力不断跃升， 政策层面亦是救助汽车产业发展，尤其是新能源汽车相关鸿沟，都对公司主营的 汽车零部件产物形成较高的需求。但不排除后续下流商场需求可能受宏不雅经济以 过甚他外界因素影响，或新能源汽车渗入率未达预期，或国度对新能源汽车行业 的救助作风发生变化等，则公司的规划功绩和财务情状可能会受到不利影响。就 航空零部件产业来看，现在国度已将航空装备列入政策性新兴产业的重点标的， 国防当代化扶植亦为航空工业发展提供了遍及的商场空间。但如若将来国度对航 空产业各项救助政策无法胜仗实施或罢手实施，导致下流商场需求下滑，则将不 利于公司航空业务板块的发展。   公司比年来不断拓展业务鸿沟，丰富产物系列，布局“汽车+航空航天”双 主业，力图两翼皆飞，协同互促，不断夯实并提高公司业求实力及竞争上风，相 应比年来成人性支拨金额较高。敷陈期各期，公司购建固定财富、无形财富和其 他持久财富支付的现款分别为 5.97 亿元、5.25 亿元、6.26 亿元和 3.33 亿元，资 人性支拨主要为购置机器开采、厂房扶植以及投资航天使坤等。若将来公司双主 业未能如期发展，业务彭胀暂缓等，则公司可能会同步放缓成人性支拨步履。   公司具有较强的研发本领实力，公司与控股子公司长江机械分别入选工信部 第三批和第二批专精特新“小巨东谈主”企业名单。公司根据行业的发展趋势、下流 客户的需求等，以商场为导向，以应用研究为主，落实互异化研发政策，实施产 品互异化和质地互异化。公司的业务、规划模式为公司本领创新提供了邃密的氛 围和基础，利于公司本领进步和研发开展。       豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                                      召募说明书             七、财务情状分析             （一）财富情状分析             敷陈期各期末，公司财富组成如下：        神态       金额             比例             金额          比例               金额           比例                金额            比例               （万元）             （%）          （万元）         （%）             （万元）           （%）           （万元）          （%）      流动财富     180,032.64        33.15       194,346.45       36.63       161,057.43        34.17      142,176.23         35.83      非流动财富    363,071.85        66.85       336,158.96       63.37       310,232.03        65.83      254,586.10         64.17      财富所有     543,104.49       100.00       530,505.42   100.00          471,289.47     100.00        396,762.33        100.00             敷陈期内，公司财富举座呈增长态势。2021 年于今，跟着公司规划业务范围       的扩大以及相关投资、扶植神态的开展等，财富范围连续彭胀。      神态         金额             比例             金额             比例               金额             比例             金额               比例               （万元）             （%）          （万元）          （%）              （万元）             （%）           （万元）             （%） 货币资金            25,742.12       14.30        36,048.93          18.55       33,697.53          20.92       27,402.87             19.27 交易性金融财富                    -            -            -               -       8,000.00              4.97             -                - 应收单据             7,664.68        4.26        10,865.61           5.59        4,970.73              3.09     8,233.73              5.79 应收账款            56,925.02       31.62        66,255.97          34.09       35,858.32          22.26       35,755.33             25.15 应收款项融资          11,253.74        6.25        11,689.76           6.01        7,339.08              4.56    13,396.76              9.42 预支款项             1,528.52        0.85         1,319.97           0.68        3,313.16              2.06     1,048.35              0.74 其他应收款              285.93        0.16          338.79            0.17          321.18              0.20        245.42             0.17 存货              71,849.22       39.91        66,566.89          34.25       63,583.74          39.48       51,296.55             36.08 其他流动财富           4,783.41        2.66         1,260.53           0.65        3,973.69              2.47     4,797.23              3.37 流动财富算计         180,032.64      100.00       194,346.45         100.00      161,057.43         100.00      142,176.23          100.00 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                  召募说明书   敷陈期内，公司的流动财富主要由货币资金、应收单据及应收账款、应收款 项融资、存货等组成。   （1）货币资金                                                                     单元：万元      神态     2024.6.30          2023.12.31          2022.12.31     2021.12.31 库存现款                2.69                1.02               1.36           0.74 银行进款           20,063.26          32,840.93           27,501.58      23,438.98 其他货币资金          5,676.17            3,206.98           6,194.59       3,963.15 算计             25,742.12          36,048.93           33,697.53      27,402.87   公司货币资金主要由银行进款组成，现款占比较小，其他货币资金主要为银 行承兑汇票的保证金以及信用证保证金。敷陈期各期末，公司货币资金余额较高 （含银行受托支付资金），主要由于公司原材料成本占比较高，为保证正常生产 所需原材料的寂静供应，公司需复旧较为充足的流动资金储备，以便实时支付原 材料采购款。   （2）交易性金融财富                                                                     单元：万元       神态       2024.6.30        2023.12.31         2022.12.31     2021.12.31 召募资金结构性进款                  -                   -       3,000.00                - 自有资金结构性进款                  -                   -       5,000.00                - 算计                         -                   -       8,000.00                -   公司交易性金融财富系为提高资金使用效率将部分闲置资金购买了结构性 进款，放纵 2023 年 12 月 31 日上述结构性进款已经全部赎回。   （3）应收单据及应收账款、应收款项融资   ①应收单据 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                              召募说明书                                                                 单元：万元      神态     2024.6.30       2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31 银行承兑汇票                  -                -                -         41.00 生意承兑汇票          7,664.68       10,865.61         4,970.73         8,192.73 算计              7,664.68       10,865.61         4,970.73         8,233.73 生意承兑汇票的使用，更多领受数字化应收账款债权字据所致。根据财政部、国 务院国资委、银保监会、证监会 2021 年联合发布的《对于严格执行企业司帐准 则 切实作念好企业 2021 年年报服务的奉告》                       （财会〔2021〕32 号），                                     “企业因销售 商品、提供服务等取得的、不属于《中华东谈主民共和国单据法》范例单据的‘云信’、 ‘融信’等数字化应收账款债权字据，不应当在‘应收单据’神态中列示。企业 管束‘云信’、       ‘融信’等的业务模式以收取合同现款流量为主见的，应当在‘应 收账款’神态中列示”。由此，跟着客户数字化应收账款债权字据的推广使用， 客户使用数字化应收账款债权字据回款有所加多，而根据要求数字化应收账款债 权字据不属于《中华东谈主民共和国单据法》范例的单据，不列示在应收单据。 收入加多以及单据方式回款增多所致。   ②应收款项融资                                                                 单元：万元      神态     2024.6.30       2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31 银行承兑汇票         11,253.74       11,689.76         7,339.08        13,396.76 生意承兑汇票                  -                -                -                - 算计             11,253.74        11,689.76        7,339.08        13,396.76 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                            召募说明书 少了银行承兑汇票的使用，更多领受数字化应收账款债权字据，以及公司当期较 多领受单据背书方式支付开采采购款所致。 期收入加多，收到的银行承兑汇票相应加多且属于背书、贴现不终止证据的单据 情形较多，因此期末分歧为应收款项融资所致。    ③应收账款    A 应收账款举座情况                                                                单元：万元      神态         2024.6.30     2023.12.31        2022.12.31     2021.12.31 应收账款余额            60,098.15         69,946.35      37,962.59      37,813.84 应收账款账面净额          56,925.02         66,255.97      35,858.32      35,755.33 应收账款账面净额占营业收 入比例 额占当期营业收入的比例分别为 24.76%、24.36%、34.05%和 25.05%。敷陈期各 期末，公司应收账款余额呈增长态势，主要由于公司业务范围的彭胀所致。 末，公司应收账款余额较 2022 年末加多 84.25%，主要系当期销售收入加多，尤 其是第三、四季度销售收入同比分别加多 41.49%和 53.18%，部分客户货款放纵 公司支付货款所致。2024 年 6 月末，应收账款余额较 2023 年末减少 14.08%，主 要由于当期收到的销售回款加多所致。    B 应收账款的组成及坏账准备的计提情况 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                       召募说明书 按账龄组算计提坏账准备的应收账款，具体组成如下： 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                                                              召募说明书       类别          账面余额                           坏账准备             账面价值              账面余额                       坏账准备              账面价值             金额（万元）        比例(%)      金额（万元）          计提比例(%)      （万元）         金额（万元）        比例(%)     金额（万元）        计提比例(%)     （万元） 按单项计提坏账准备 的应收账款 按组算计提坏账准备 的应收账款 其中：   账龄组合        60,050.10      99.92        3,125.08        5.20     56,925.02     69,898.31     99.93      3,642.35        5.21   66,255.97 算计            60,098.15     100.00        3,173.12        5.28     56,925.02     69,946.35    100.00      3,690.39        5.28   66,255.97      续表： 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                                                                                         召募说明书       类别        账面余额                                 坏账准备                    账面价值              账面余额                              坏账准备                       账面价值            金额（万元）        比例(%)         金额（万元）              计提比例(%)           （万元）         金额（万元）          比例(%)      金额（万元）               计提比例(%)           （万元） 按单项计提坏账准 备的应收账款 按组算计提坏账准 备的应收账款 其中：   账龄组合       37,914.43       99.87              2,056.10              5.42   35,858.32      37,813.72      100.00           2,058.40                 5.44    35,755.33 算计           37,962.59      100.00              2,104.27              5.54   35,858.32      37,813.84      100.00           2,058.52                 5.44    35,755.33      敷陈期各期末，公司按账龄组算计提坏账准备的应收账款，其账龄组成及坏账准备的计提如下：       账龄          账面余额                                       坏账准备                              账面余额                                       坏账准备            金额（万元）           占比（%）                 金额（万元）               计提比例（%）            金额（万元）          占比（%）             金额（万元）                  计提比例（%） 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                                                    召募说明书      账龄        账面余额                            坏账准备                       账面余额                             坏账准备            金额（万元）         占比（%）        金额（万元）           计提比例（%）       金额（万元）         占比（%）         金额（万元）            计提比例（%） 算计            60,050.10     100.00           3,125.08         5.20       69,898.31     100.00            3,642.35          5.21      续表：                账面余额                             坏账准备                       账面余额                             坏账准备      账龄                                                                                       占比                              计提比例            金额（万元）         占比（%）         金额（万元）          计提比例（%）       金额（万元）                        金额（万元）                                                                                       （%）                              （%） 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                                              召募说明书               账面余额                            坏账准备                      账面余额                           坏账准备      账龄                                                                                    占比                            计提比例           金额（万元）         占比（%）        金额（万元）           计提比例（%）      金额（万元）                       金额（万元）                                                                                    （%）                           （%） 算计           37,914.43     100.00           2,056.10         5.42      37,813.72    100.00            2,058.40       5.44      举座来看，公司按账龄分析法计提坏账准备的应收账款主要为 1 年内到期的应收账款，公司应收账款回收正常，举座质地较高。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                   召募说明书        C 公司应收账款前五名单元情况                                   应收账款期末余额        占应收账款期末余额 时辰             单元称号                                     （万元）          算计数的比例（%）        深圳市比亚迪供应链管束有限公司                 8,492.80         14.13        麦格纳能源总成（江西）有限公司                 7,764.85         12.92 年6     客户 X                            4,667.34          7.77 月末        陕西式士特汽车传动集团有限牵扯公司               4,039.26          6.72        中国重汽集团济南能源有限公司                  3,768.95          6.27 算计     -                              28,733.20         47.81        麦格纳能源总成（江西）有限公司                 8,699.20         12.44        陕西式士特齿轮有限牵扯公司                   7,297.91         10.43        深圳市比亚迪供应链管束有限公司                 6,848.80          9.79 年末        客户 Y                            5,263.90          7.53        智新科技股份有限公司                      3,945.20          5.64 算计     -                              32,055.01         45.83        麦格纳能源总成（江西）有限公司                 3,555.11          9.36        陕西式士特齿轮有限牵扯公司                   2,886.88          7.60        采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司              2,625.08          6.91 年末        深圳市比亚迪供应链管束有限公司                 2,558.54          6.74        中国第一汽车股份有限公司                    2,064.41          5.44 算计     -                              13,690.02         36.06        陕西式士特齿轮有限牵扯公司                   4,246.81         11.23        中国第一汽车股份有限公司                    2,421.49          6.40        麦格纳能源总成（江西）有限公司                 2,396.57          6.34 年末        柳州上汽汽车变速器有限公司                   2,277.25          6.02        重庆青山工业有限牵扯公司                    1,681.75          4.45 算计     -                              13,023.88         34.44 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                     召募说明书   注：客户 X 和 Y 系由于相关信息波及军工等相关守密要求，故遴选脱敏方式露馅；同期，已知消失 箝制下客户，其按法东谈主主体分别与公司结算付款，故上述应收未合比肩示。 五名算计占比分别为 34.44%、36.06%、45.83%和 47.81%，公司应收账款前五名 客户系与公司持久合作且范围较大的客户，举座信用情况邃密。      总而言之，公司应收账款账龄大部分在 1 年以内，且主要的欠款单元亦为公 司主要客户，对方资信情况邃密，两边合作寂静，应收账款回收实时有保障，应 收账款真实、合理。同期，公司制定并严格执行应收账款管束规则、信用管束规 定等相关轨制，对信用模范、条件、收款方式及销售业务部门和东谈主员的职责权限 等相关内容作了明确规则，并如期对客户的信用情况进行评估，以此确定其信用 额度、回款期限、扣头模范等。敷陈期内，公司不存在应收账款金额过大影响公 司流动性和财富质地的情形。      （4）预支款项      敷陈期各期末，公司预支账款金额较小，主要为购买原辅材料预支给供应商 的货款。敷陈期各期末，公司预支款账龄情况如下：  账龄     金额（万        比例          金额（万       比例          金额（万       比例         金额（万        比例          元）         （%）         元）         （%）         元）         （%）        元）          （%） 算计       1,528.52   100.00      1,319.97   100.00      3,313.16   100.00     1,048.35    100.00      敷陈期各期末，公司预支款项账龄大部分在 1 年以内。放纵敷陈期各期末， 一年以内预支账款占比均在 95%以上。公司不存在持久挂账的大额预支款项。     豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                召募说明书     钢材等原材料款加多所致。2023 年由于部分采购的信用政策优化为货到付款，     因此 2023 年末公司预支账款金额较 2022 末减少 60.16%。          （5）其他应收款算计          敷陈期各期末其他应收款组成如下：         神态    金额                   金额                   金额                    金额                        比例                    比例                    比例                    比例               （万                   （万                   （万                    （万                        （%）                  （%）                   （%）                   （%）               元）                   元）                   元）                    元）     其他应收款     285.93    100.00     338.79    100.00     321.18     100.00     245.42     100.00          敷陈期各期末，公司其他应收款算计金额较小。2021 年末、2022 年末、2023     年末和 2024 年 6 月末，其他应收款算计占流动财富比例亦较低，分别为 0.17%、          ①公司其他应收款神态组成                                                                                      单元：万元      神态                2024.6.30              2023.12.31                2022.12.31            2021.12.31 其他应收款账面余额                        813.76                 810.62                 772.20               679.48 其中：计帐分拨款                          66.20                  66.20                  66.20                 97.47    企业筹备费                          80.02                  82.00                  86.36               100.00    房屋维修基金                         80.42                  80.42                  80.42                 80.42    代收代付款项                         14.52                  21.00                  71.14               109.23    备用金及保证金                       411.76                 416.36                 298.06                119.90    交游款                            66.48                  55.18                  55.00                 55.00    其他                             94.36                  89.44                 115.01                117.46 减：坏账准备                           527.83                 471.82                 451.02               434.06      豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                           召募说明书 算计                    285.93         338.79   321.18       245.42        公司其他应收款主要为应收计帐分拨款、企业筹备费、备用金和保证金等。      其中企业筹备费系支付的西部农业保障股份有限公司（筹）投资款。2019 年 5 月      公司与其他投资方坚韧西部农业保障股份有限公司（筹）发起东谈主公约，公约商定      由发起东谈主将各自认购出资额的 1%作为第一阶段筹备用度，公司成立后将筹备费      退还给发起东谈主。2022 年 1 月，鉴于西部农业保障股份有限公司（筹）在筹备期未      取得中国银保监会的行政许可批文，各发起东谈主同意对西部农业保障股份有限公司      （筹）的筹备服务进行计帐并闭幕筹备组，闭幕服务完成后，西部农险神态将终      止。西部农业保障股份有限公司（筹）将按照司帐师事务所的计帐专项审计敷陈      以及筹备费计帐决议，按认购比例把剩余未使用的筹备费送还公司。由于神态最      终未获批筹，公司根据掂量尚能收回的款项差额，于 2021 年计提坏账准备 88.59      万元。        计帐分拨款主要系合营企业豪能贺尔碧格计帐。根据计帐分拨公约，公司应      分得银行进款和应收单据算计 821.61 万元，应收账款 121.84 万元，另外豪能贺      尔碧格欠刊行东谈主 15.68 万元职工补偿款。因外部因素影响及外汇手续方面的原因，      银行进款及到期单据资金尚未支付；应收账款 121.84 万元请托贺尔碧格传动技      术（常州）有限公司代为收取，贺尔碧格（常州）公司收取 20%手续费，故公司      按剩余 80%证据其他应收款。2021 年，除请托贺尔碧格（常州）代为收取的应      收账款外，公司已收回其他计帐分拨款，同期，公司掂量请托贺尔碧格（常州）      代为收取的应收账款部分款项收款逶迤，于 2021 年计提坏账准备 68.04 万元。      末还剩余 66.20 万元尚未收回。        ②公司其他应收款账龄组成        豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                         召募说明书         账龄      金额（万         比例          金额（万          比例       金额（万        比例           金额（万        比例                     元）       （%）         元）        （%）           元）        （%）           元）         （%）        算计           813.76   100.00       810.62       100.00     772.20   100.00         679.48     100.00        所述尚未收回的部分计帐款、筹备款账龄延长所致，公司已按照严慎性原则计提        坏账准备。             ③其他应收前五名组成                                           其他应收                                             占其他应收                                                                                                               坏账准备                                           账款期末                                             款余额算计 时辰             单元称号                                             款项性质              账龄                          余额（万                                           余额（万                                                的比例                                                                                                               元）                                            元）                                                 （%）        泸州高新本领产业开发区管束委员会                       175.00            保证金              2-3 年              21.51       87.50        泸州高新本领产业园区天然资源详尽 年6        财政专户                                    80.42        房屋维修基金              3 年以上                9.88       80.42 月末        西部农业保障股份有限公司（筹备组）                       80.02            筹备费             3 年以上                9.83       80.02        贺尔碧格传动本领（常州）有限公司                        66.20            计帐款             3 年以上                8.14       66.20                算计                             501.65                                                61.65      334.15        泸州高新本领产业开发区管束委员会                       175.00     保证金                1 年-2 年                 19.66       35.00        泸州高新本领产业园区天然资源详尽 年末        西部农业保障股份有限公司（筹备组）                       82.00     筹备费                3 年以上                    9.21       82.00        财政专户                                    80.42     房屋维修基金             3 年以上                    9.03       80.42        豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                   召募说明书                            其他应收                            占其他应收                                                                       坏账准备                            账款期末                            款余额算计 时辰            单元称号                          款项性质     账龄               余额（万                            余额（万                            的比例                                                                       元）                            元）                              （%）        贺尔碧格传动本领（常州）有限公司       66.20   计帐款          3 年以上       7.44     66.20               算计             503.63                           56.58    268.63        泸州高新本领产业开发区管束委员会      175.00   保证金          1 年以内      22.66      8.75        西部农业保障股份有限公司(筹备组)      86.36   筹备费          3 年以上      11.18     86.36        财政专户                   80.42   房屋维修基金       3 年以上      10.42     80.42 年末        贺尔碧格传动本领（常州）有限公司       66.20   计帐款          2-3 年       8.57     33.10        天津天海同步集团有限公司           55.00   借款           3 年以上       7.12     55.00               算计             462.99                           59.95    263.64        西部农业保障股份有限公司(筹备组)     100.00   筹备费          2-3 年      14.72     88.59        贺尔碧格传动本领（常州）有限公司       97.47   代收计帐款        1-2 年      14.35     68.04        财政专户                   80.42   代管房屋维修基金     3 年以上      11.84     80.42 年末        天津天海同步科技有限公司           55.00   交游款          3 年以上       8.09     55.00        长沙插拉刨机电开采制造有限公司        39.68   开采款          3 年以上       5.84     39.68               算计             372.58                           54.84    331.74        司青竹机械于被刊行东谈主收购前 2016 年底向天津天海同步科技有限公司出借的资        金，2020 年 11 月刊行东谈主收购青竹机械时曾向天津天海同步科技有限公司就该笔        借款余额进行函证证据。          （6）存货          敷陈期各期末，公司存货主要由库存商品、发出商品、在产物、原材料等构        成。敷陈期各期末，公司存货组成及跌价准备计提如下：  豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                            召募说明书      神态       金额（万            比例       金额（万         比例           金额（万         比例           金额（万         比例                 元）         （%）           元）        （%）             元）        （%）             元）        （%） 原材料             6,280.27        8.44    7,203.27         10.49    4,755.27          7.33    6,280.52         11.90 在产物             5,690.27        7.65    6,049.90          8.81    6,607.55         10.18    4,281.56          8.11 库存商品           33,337.46       44.82   28,778.60         41.90   26,781.46         41.26   23,756.92         45.02 发出商品                   -           -           -             -           -             -    1,335.48          2.53 已托付未结算 受托加工产物 盘活材料            4,056.55        5.45    3,892.78          5.67    4,821.19          7.43    4,127.72          7.82 算计             74,377.29      100.00   68,687.40     100.00      64,902.27     100.00      52,765.06     100.00 存货跌价准备          2,528.06           -    2,120.51             -    1,318.53             -    1,468.50             -           公司领受以销定产的生产模式，需保持一定的原材料库存，但原材料范围及  占比可控。同期，公司的汽车零部件业务下流主机配套客户主要为发动机及整车  制造企业，该等厂商一般执行零库存管束模式，需要公司就近对主机厂商进行产  品配套，从而保证供货实时性，下流厂商的上述采购模式使得公管库存商品余额  相对较高，但与公司的生产规划模式及行业生产特色吻合。           已托付未结算受托加工产物主要为昊轶强受客户请托加工已托付客户但尚  不知足收入证据条件且尚未结算的产物，该等产物从托付给客户至客户验收并最  终证据，一般需要较永劫辰，这稳当昊轶强的业务模式。  主要系刊行东谈主为履行订单义务，库存商品以及已托付未结算受托加工产物等加多  所致。2023 年末，公司存货余额较 2022 年末加多 5.83%，基本保持寂静。2024  年 6 月末，公司存货余额较 2023 年末加多 8.28%，主要由于为知足订单需求库  存商品及已托付未结算受托加工产物加多所致。   豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                       召募说明书     敷陈期各期末，公司对存货进行减值测试，相应计提存货跌价准备/合同履   约成本减值准备。敷陈期各期末，公司存货跌价准备/合同践约成本减值准备余   额如下：                                                                            单元：万元           神态       2024.6.30        2023.12.31        2022.12.31         2021.12.31    库存商品              2,528.06            2,120.51        1,318.53            1,330.79    发出商品                        -                 -                 -              137.72    算计                2,528.06            2,120.51        1,318.53            1,468.50     敷陈期各期末，公司存货跌价准备/合同践约成本减值准备余额呈加多态势，   主要系公司销售范围加多、产物系列丰富等相应导致存货范围彭胀，同期受汽车   产业比年来迭代升级速率加速等影响所致；此外，公司 2020 年以来收购了青竹   机械，存货范围亦相应加多，亦会影响存货跌价准备/合同践约成本减值准备的   计提。     （7）其他流动财富     敷陈期各期末，公司其他流动财富组成如下：                                                                            单元：万元           神态                   2024.6.30       2023.12.31       2022.12.31          2021.12.31 待抵扣可转债刊行用度                          166.04            153.77                  -                 - 待抵扣升值税进项税                          4,617.37          1,096.82          3,962.24        4,488.20 预交所得税                                      -            9.94             11.45             309.03           算计                       4,783.41          1,260.53          3,973.69        4,797.23   主要系待抵扣的进项税、预交所得税减少所致。      豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                          召募说明书      加 279.47%，主要由于待抵扣进项税加多所致。      神态         金额             比例           金额           比例              金额          比例           金额         比例               （万元）         （%）            （万元）          （%）          （万元）           （%）        （万元）          （%） 其他权益器用投资           10.00         0.00         10.00           0.00        10.00         0.00        10.00         0.00 持久股权投资          1,098.32         0.30       2,295.75          0.68     8,166.03         2.63      8,822.30        3.47 投资性房地产           106.45          0.03        109.09           0.03       114.36         0.04       119.63         0.05 固定财富          206,128.19        56.77     202,254.54         60.17   164,270.77        52.95    141,872.67       55.73 在建工程           90,025.85        24.80      62,477.45         18.59    68,405.42        22.05     47,158.91       18.52 使用权财富           2,640.65         0.73       2,073.79          0.62     2,829.30         0.91      4,500.85        1.77 无形财富           19,608.30         5.40      19,888.58          5.92    20,247.27         6.53     20,725.90        8.14 商誉             20,317.99         5.60      20,317.99          6.04    20,317.99         6.55     20,317.99        7.98 持久待摊用度          1,461.01         0.40       1,724.11          0.51     1,745.91         0.56      1,038.33        0.41 递延所得税财富         6,828.78         1.88       6,761.41          2.01     8,236.03         2.65      3,927.64        1.54 其他非流动财富        14,846.30         4.09      18,246.26          5.43    15,888.97         5.12      6,091.88        2.39 非流动财富算计       363,071.85       100.00     336,158.96     100.00      310,232.03      100.00     254,586.10   100.00           公司非流动财富主要为固定财富、在建工程、无形财富、商誉等。           （1）持久股权投资           敷陈期各期末，公司持久股权投资余额如下：                                                                                                 单元：万元               神态                        2024.6.30       2023.12.31         2022.12.31          2021.12.31      持久股权投资                               1,098.32            2,295.75            8,166.03        8,822.30 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                          召募说明书 别为 8,822.30 万元、8,166.03 万元、2,295.75 万元和 1,098.32 万元，均为对航天 神坤的投资。2023 年以及 2024 年上半年，由于航天使坤耗费加多，权益法下确 认投资损失导致当期持久股权投资较上期末分别同比减少 71.89%和 52.16%。    （2）投资性房地产    敷陈期各期末，公司投资性房地产账面价值及累计折旧情况如下：                                                                            单元：万元          神态           2024.6.30         2023.12.31        2022.12.31       2021.12.31 一、账面原值算计                   195.76             195.76           195.76           195.76 二、累计折旧算计                    89.31              86.68            81.40            76.13 三、减值准备算计                          -                  -                 -                - 四、账面价值算计                   106.45             109.09           114.36           119.63    公司投资性房地产主若是对外租出的房屋建筑物和地皮使用权，公司无房地 产开发业务天赋，主若是对自有房屋进行出租。    （3）固定财富    ①固定财富构因素析    敷陈期内，公司固定财富组成情况如下：                                                                            单元：万元           神态            2024.6.30           2023.12.31     2022.12.31      2021.12.31 一、账面原值算计                   322,297.20        306,942.30      249,814.37     210,317.39 房屋及建筑物                      64,931.84         64,931.84       49,343.37       40,645.13 机器开采                       244,388.82        229,416.70      189,181.86     159,652.60 运输器用                         2,432.64          2,432.67        2,090.98        1,957.15 办公开采过甚他                     10,543.90         10,161.09        9,198.16        8,062.50 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                        召募说明书           神态          2024.6.30         2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31 二、累计折旧算计                115,211.46       103,730.21        84,586.05        67,487.37 房屋及建筑物                   11,473.91        10,241.25         8,355.70         6,857.60 机器开采                     95,086.52        85,289.87        69,158.93        54,879.71 运输器用                      1,806.29         1,737.31         1,599.30         1,428.58 办公开采过甚他                   6,844.74         6,461.78         5,472.13         4,321.48 三、减值准备算计                    957.55           957.55           957.55           959.53 房屋及建筑物                             -                 -                -                - 机器开采                        956.38           956.38           956.38           958.36 运输器用                               -                 -                -                - 办公开采过甚他                       1.17             1.17             1.17             1.17 四、账面价值算计                206,128.19       202,254.54       164,270.77       141,870.49 房屋及建筑物                   53,457.93        54,690.58        40,987.67        33,787.54 机器开采                    148,345.91       143,170.45       119,066.55       103,814.52 运输器用                        626.36           695.36           491.67           528.57 办公开采过甚他                   3,698.00         3,698.15         3,724.87         3,739.86 和 18.78%，主要系比年来为知足生产规划需要，公司投建及改造神态较多，相 应房屋建筑物及机器开采等加多较多所致。2023 年末，公司固定财富账面原值 较 2022 年末加多 22.87%，主要系当期部分机器开采转固所致。   ②融资租入的固定财富情况 租出。   ③固定财富清理   豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                 召募说明书         （4）在建工程         敷陈期各期末，公司在建工程组成情况如下：                                                                                      单元：万元               神态                   2024.6.30       2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31    汽车同步器系统智能生产基地神态                             -                -                -     9,490.12    汽车差速器总成生产基地扶植神态一期工程              37,749.91       33,952.05        54,243.72        25,627.78    新能源汽车关键零部件神态                     19,561.47       14,699.43                    -                -    航空零部件研发制造神态                                 -                -                -     2,643.12    其他                               32,714.47       13,799.90        14,095.28         9,397.89    工程物资                                        -        26.06            66.42                    -    算计                               90,025.85       62,477.45        68,405.42        47,158.91   生产基地扶植神态一期工程以及模具车间等其他投资扶植加多所致。   速器总成生产基地扶植神态一期工程转固加多的共同作用，详尽导致期末在建工   程较 2022 年末减少 8.67%。   汽车相关零部件产能在建神态参预加多所致。         （5）使用权财富         敷陈期内，公司使用权财富情状如下：                                                                                      单元：万元    神态          2024.6.30         2023.12.31               2022.12.31                   2021.12.31 一、账面原值算计              5,570.79          4,757.02                    4,747.89                      5,707.54 房屋建筑物                 5,570.79          4,757.02                    4,713.55                      5,673.21   豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                      召募说明书    神态            2024.6.30            2023.12.31                     2022.12.31              2021.12.31 机器开采                           -                        -                         34.34                   34.34 二、累计折旧算计                2,930.13                 2,683.23                   1,918.58                   1,206.69 房屋建筑物                   2,930.13                 2,683.23                   1,893.79                   1,193.34 机器开采                           -                        -                         24.80                   13.35 三、账面价值算计                2,640.65                 2,073.79                   2,829.30                   4,500.85 房屋建筑物                   2,640.65                 2,073.79                   2,819.76                   4,479.86 机器开采                           -                        -                          9.54                   20.98   境表里同期上市的企业以及在境外上市并领受国际财务敷陈准则或企业司帐准   则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起推论；其他执行企业司帐准则的   企业自 2021 年 1 月 1 日起推论。由此 2021 年，公司新增使用权财富科目，2021   年末，公司使用权财富公司使用权财富账面价值算计 4,500.85 万元，较 2021 年   房租出合同终止，对应使用权财富核销所致。2023 年末，由于机器开采及部分厂   房租出合同终止，公司使用权财富账面价值进一步下落，较 2022 年末减少 26.70%。         （6）无形财富         敷陈期内，公司无形财富明细如下：                                                                                           单元：万元             神态                     2024.6.30         2023.12.31          2022.12.31       2021.12.31    一、账面原值算计                          22,755.36         22,748.76           22,534.50        22,413.26    地皮使用权                             21,414.69         21,408.10           21,408.10        21,340.20    专利权                                  295.03              295.03            295.03           336.73    软件                                   988.52              988.52            774.26           720.92 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                              召募说明书          神态       2024.6.30         2023.12.31    2022.12.31    2021.12.31 其他                        57.11           57.11         57.11         15.41 二、累计摊销算计               3,147.05        2,860.18      2,287.23      1,687.36 地皮使用权                  2,309.58        2,083.02      1,630.00      1,178.05 专利权                     152.61           137.89         99.41         66.15 软件                      664.83           622.75        547.02        443.16 其他                       20.03            16.52         10.81          0.00 三、账面价值算计              19,608.30       19,888.58     20,247.27     20,725.90 地皮使用权                 19,105.11       19,325.08     19,778.10     20,162.15 专利权                     142.42           157.13        195.62        270.58 软件                      323.69           365.77        227.24        277.76 其他                       37.08            40.60         46.31         15.41      敷陈期各期末，公司无形财富较为寂静。      （7）商誉      敷陈期内，公司商誉主要为非消失箝制下收购昊轶强所形成，具体如下：                                                                 单元：万元          神态       2024.6.30         2023.12.31    2022.12.31    2021.12.31 收购昊轶强形成的商誉            20,317.99       20,317.99     20,317.99     20,317.99      敷陈期各年末，公司均对商誉进行减值测试。公司在进行减值测试时，将相 关财富组（含商誉）的账面价值与其收回金额进行比较，证据是否应计提减值准 备。公司领受掂量将来现款净流量的现值推测财富组的可收回金额。对将来现款 流量的现值进行掂量时，掂量将来财富组产生的现款流量，同期遴聘妥贴的折现 率确定将来现款流量的现值。      商誉可收回金额以经昊轶强批准的将来规划预测为基础，按照掂量将来现款 流量的现值野心。领受的折现率与收购基准日昊轶强股东全部权益价值收益法评 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                    召募说明书 估所使用的折现率一致，其他关键参数还包括产物掂量收入、生产成本过甚他相 关用度，昊轶强根据历史教训及对商场发展的预测确定上述关键数据。经测试， 敷陈期各年末商誉未发生减值。      （8）持久待摊用度      敷陈期内，公司持久待摊用度主要为租入厂房改良及车间改造、厂区绿化费， 具体组成如下：                                                                      单元：万元          神态       2024.6.30         2023.12.31       2022.12.31      2021.12.31 租入财富改良                 621.98             743.82           544.63          550.40 车间改造                   719.37             833.13           663.72          487.92 厂区绿化                   119.67             147.16           537.56                 - 算计                    1,461.01           1,724.11        1,745.91        1,038.33      （9）递延所得税财富      敷陈期各期末，公司递延所得税财富主要为财富减值准备、计入递延收益的 政府补贴收入、可抵扣耗费、里面交易未实现利润等可抵扣暂时性互异证据的递 延所得税财富。                                                                      单元：万元          神态          2024.6.30         2023.12.31     2022.12.31     2021.12.31 计入递延收益的政府补助              2,786.75         2,816.68        2,668.48       2,652.70 财富减值准备及信用减值损失            1,078.02         1,084.47          725.17         738.80 里面交易未实现利润                 319.36            393.87          426.42         203.91 可抵扣耗费                    2,128.85         2,126.57        4,395.29         332.23 租出欠债                      515.79            339.82           20.67                - 算计                       6,828.78         6,761.41        8,236.03       3,927.64 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                         召募说明书 公司可抵扣耗费加多，相应可抵扣暂时性互异加多所致。2023 年末，子公司可抵 扣耗费产生的可抵扣暂时性互异减少，同期租出欠债产生的可抵扣暂时性互异增 加，详尽导致当期相应的递延所得税财富同比下落 17.90%。      （10）其他非流动财富      敷陈期各期末，公司其他非流动财富主要为预支开采工程款、长江机械老厂 区已转让尚未办理产权变更的房屋建筑物及地皮以及长江机械老厂区搬迁所产 生的搬迁用度及处置损失。                                                                            单元：万元           神态           2024.6.30         2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31 长江机械老厂区房屋建筑物及地皮             904.08            904.08           904.08           904.08 长江机械搬迁用度及处置损失             1,042.05          1,042.05         1,042.05         1,042.05 预支开采工程款                  12,900.17         16,300.12        13,942.83         4,013.80 应收融资租出款                            -                  -                -        131.95 算计                       14,846.30         18,246.26        15,888.97         6,091.88                            （1）2013 年 10 月 10 日，长江机械与泸州   注：上表中长江机械搬迁用度及处置损失的形成原因说明： 市江阳区东谈主民政府（以下简称江阳区政府）坚韧《搬迁技改公约》                             。根据公约商定，长江机械将从江阳区大 山坪街谈和龙马潭小市街谈举座搬迁入驻泸州高新本领开发区，并在高新区内新增工业用地约 200 亩，土               （2）2014 年 1 月 17 日，长江机械与泸州市国土资源局坚韧《国有扶植用 地用途为工业，供地方式为出让。         。根据合同规则，长江机械以 2,731.23 万元取得高新区工业神态用地 101,157.07 平方 地使用权出让合同》 米。长江机械已付清全部地皮出让价款，并于 2015 年 2 月 6 日取得泸州市东谈主民政府颁发的权证号为泸市国 用（2015）第 10038 号地皮使用权证。                       （3）公约中对于长江机械旧址地皮处置商定如下：江阳区政府暂按 剩余部分以搬迁补偿性质返还给长江机械，长江机械需确保取得的全部地皮处置收益用于高新区神态扶植。 设，相应预支款项较高所致。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                   召募说明书   （1）自本次刊行董事会决议日前六个月起于今，公司不存在实施或拟实施 的财务性投资或类金融业务的情况，不存在购买收益波动较大且风险较高金融 产物的情形   ①类金融   自本次刊行相关董事会决议日前六个月于今，公司不存在从事类金融业务活 动的情形。   ②投财富业基金、并购基金   自本次刊行相关董事会决议日前六个月于今，公司不存在投财富业基金、并 购基金的情形。   ③拆借资金、请托贷款   自本次刊行相关董事会决议日前六个月于今，公司不存在对外拆借资金、委 托贷款的情形。   ④以高出集团持股比例向集团财务公司出资或增资   自本次刊行相关董事会决议日前六个月于今，公司不存在以高出集团持股比 例向集团财务公司出资或增资的情形。   ⑤购买收益波动大且风险较高的金融产物   自本次刊行相关董事会决议日前六个月于今，公司不存在使用闲置资金购买 收益波动大且风险较高的金融产物的情形。放纵 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主不 存在尚未到期的高风险金融产物。   ⑥非金融企业投资金融业务   自本次刊行相关董事会决议日前六个月于今，公司不存在投资金融业务的情 形。2019 年 3 月 18 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于 参股设立西部农业保障股份有限公司的议案》，同意公司使用自有资金参股发起 设立西部农业保障股份有限公司（以下简称“西部农险”）。2022 年 1 月，西部 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                      召募说明书 农险召开发起东谈主会议，鉴于西部农险在筹备期未取得中国银保监会的行政许可批 文，各发起东谈主同意对西部农险的筹备服务进行计帐并闭幕筹备组，闭幕服务完成 后，西部农险神态已终止。   ⑦拟实施的财务性投资的具体情况   自本次刊行相关董事会决议日前六个月于今，公司不存在拟实施财务性投资 的相关安排。   总而言之，自本次刊行相关董事会决议日前六个月于今，公司不存在实施或 拟实施的财务性投资及类金融业务的情形，不存在购买收益波动较大且风险较高 金融产物的情形。   （2）放纵 2024 年 6 月 30 日，公司不存在持有金额较大、期限较长的财务 性投资（包括类金融业务）情形   放纵 2024 年 6 月 30 日，公司不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资 （包括类金融业务）情形，具体说明如下：   放纵 2024 年 6 月 30 日，公司财务报表中与投资相关的科目情况如下：            神态                 账面价值（万元） 交易性金融财富                                          - 其他应收款                                      285.93 其他权益器用投资                                    10.00 持久股权投资                                    1,098.32 其他非流动金融财富                                        -   ① 其他应收款 屋维修基金、职工备用金及相关业务保证金等，金额较小，且不属于财务性投资 （包括类金融业务）情形。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                       召募说明书   ② 其他权益器用投资 业务机会，跟进行业最新研究动态和研究标的，于 2019 年对成都汽车产业研究 院的投资，与公司主营业务相关。但计议敷陈期内公司与成都汽车产业研究院未 发生过业务交游，故严慎起见，将该笔投资视同财务性投资（包括类金融业务） 情形，但金额很小且属于敷陈期外投资，不属于放纵期末持有金额较大、期限较 长的财务性投资情形。   ③ 持久股权投资 四川航天使坤科技有限公司的投资。四川航天使坤科技有限公司主要从事航天零 部件等高端装备的精密制造，系公司主营业务布局的垂危鸿沟之一，本次投资参 股系公司围绕主营业务航天板块，为知足业务拓展之需所遴选的产业投资，根据 中国证监会《第九条、第十条、第十一条、第 十三条、第四十条、第五十七条、第六十条相关规则的适宅心见——证券期货法 律适宅心见第 18 号）》的规则“（二）围绕产业链高下流以获取本领、原料或者 渠谈为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠谈 为目的的拆借资金、请托贷款，如稳当公司主营业务及政策发展标的，不界定为 财务性投资”，本项投资不属于财务性投资。   总而言之，自本次刊行相关董事会前六个月于今，公司不存在实施或拟实施 的财务性投资及类金融业务的情形；放纵最近一年末，刊行东谈主不存在持有金额较 大的财务性投资。   ④敷陈期于今，公司实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的具体情况   敷陈期内，公司向泸州市高新投资集团有限公司（以下简称“高新投”）提 供过借款，且已经于 2021 年 12 月 31 日之前全部偿还完了。公司向高新投的借 款均发生在本次刊行董事会决议日前六个月，且放纵 2021 年 12 月 31 日，公司 已全部收回向泸州市高新投资集团有限公司的借款，且自后再未发生过雷同情形。   豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                            召募说明书        综上，最近一年，公司不存在类金融业务，亦不存在将召募资金用于类金融   业务的情形。放纵 2024 年 6 月末，除持有公司于 2019 年对成都汽车产业研究院   资。由此，放纵 2024 年 6 月 30 日，公司不存在持有金额较大、期限较长的交易   性金融财富和可供出售的金融财富、借予他东谈主款项、请托容或、持久股权投资等   财务性投资的情形。        （二）欠债情状分析        敷陈期各期末，刊行东谈主欠债组成如下：   神态      金额             比例          金额          比例              金额          比例              金额            比例         （万元）          （%）          （万元）          （%）           （万元）          （%）           （万元）            （%） 流动欠债    174,430.97        56.29    142,744.96         46.65    141,676.53         54.47    141,486.05          71.78 非流动欠债   135,464.49        43.71    163,237.81         53.35    118,404.67         45.53     55,637.26          28.22 欠债算计    309,895.46       100.00    305,982.76        100.00    260,081.20        100.00    197,123.30         100.00        敷陈期内，公司欠债呈增长趋势。2021 年末公司负借主要为流动欠债，2022   年以来非流动欠债比例加多，主若是 2022 年刊行可转债导致应付债券加多。2023   年，新增持久银行借款等导致非流动欠债进一步加多。2024 年 6 月末，一年内   到期的持久借款较 2023 年末加多较多，使得流动欠债占比提高较多。        敷陈期各期末，刊行东谈主流动负借主要组成如下：   神态       金额                          金额                          金额                           金额                            比例                         比例                          比例                           比例          （万元）            （%）        （万元）             （%）         （万元）         （%）             （万元）            （%） 短期借款      27,902.13        16.00     37,507.32         26.28     28,601.35         20.19       55,169.48        38.99 应付单据      27,350.89        15.68     15,135.04         10.60     17,430.40         12.30        8,903.75         6.29   豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                              召募说明书   神态        金额                        金额                           金额                            金额                            比例                        比例                            比例                            比例           （万元）         （%）          （万元）             （%）         （万元）             （%）           （万元）             （%） 应付账款       43,460.11        24.92    39,189.01         27.45      31,473.11             22.21    24,207.31        17.11 合同欠债         558.42          0.32      404.11           0.28         142.32              0.10      100.71          0.07 应付职工薪酬      3,349.78         1.92     4,537.29          3.18       3,926.05              2.77     3,629.04         2.56 应交税费        1,997.59         1.15     2,992.48          2.10       5,145.39              3.63     5,613.00         3.97 其他应付款        672.34          0.39     3,473.94          2.43      14,835.29             10.47    27,862.13        19.69 一年内到期的 非流动欠债 其他流动欠债      1,482.11         0.85     3,194.25          2.24         986.28              0.70     3,736.80         2.64 流动欠债算计    174,430.97       100.00   142,744.96        100.00     141,676.53            100.00   141,486.05       100.00         敷陈期各期末，公司流动负借主要为短期借款、应付单据及应付账款、其他   应付款等。         （1）短期借款         敷陈期各期末，公司短期借款组成如下：                                                                                                  单元：万元             神态                       2024.6.30          2023.12.31            2022.12.31        2021.12.31    典质及保证借款                                       -                    -                     -        5,506.69    典质借款                                          -                    -                     -       15,617.41    保证借款                                  3,575.83          15,993.33             17,088.98          13,151.62    信用借款                                 22,106.46          16,607.99             11,012.38          16,993.75    融信贴现                                          -                    -                500.00        3,900.00    供应链融资借款                               2,219.84              4,905.99                     -                -    算计                                   27,902.13          37,507.32             28,601.35          55,169.48   豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                          召募说明书   公司短期借款较 2022 年末加多 31.14%，主要原因一方面银行借款加多，另一方   面供应链融资借款加多，系供应商在供应链平台贴现而导致公司对银行形成的借   款。2024 年 6 月末，公司短期借款较 2023 年末减少 25.61%，主要由于期末银行   借款及融资借款余额减少所致。         敷陈期内，公司不存在已落后未偿还的短期借款。         （2）应付单据   主要为银行承兑汇票，2024 年 6 月末，存在 1,048.41 万元的应付生意承兑汇票。   为提高资金的使用效率，公司会将一部分货款领受承兑汇票方式与供应商进行结   算。2022 年以来公司使用单据支付货款金额加多，故 2022 年末公司应付单据较   上一年同期增长了 95.76%，2024 年 6 月末应付单据较 2023 年末加多了 80.71%。         （3）应付账款         敷陈期各期末，公司应付账款余额分别为 24,207.31 万元、31,473.11 万元和   好。具体组成如下：  账龄       金额              比例        金额           比例            金额           比例            金额           比例          （万元）         （%）          （万元）        （%）            （万元）        （%）            （万元）         （%） 算计        43,460.11       100.00   39,189.01         100.00   31,473.11         100.00   24,207.31         100.00         （4）应付职工薪酬 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                  召募说明书      敷陈期各期末，公司应付职工薪酬报额分别为 3,629.04 万元、3,926.05 万元 营范围扩大使得东谈主员加多以及职工薪资待遇的提高所致。具体组成如下：                                                                                    单元：万元           神态        2024.6.30           2023.12.31           2022.12.31            2021.12.31 一、短期薪酬                 3,349.78              4,537.29            3,926.05              3,628.79 二、去职后福利-设定提存计划                   -                   -                     -               0.25 三、解雇福利                           -                   -                     -                    - 四、一年内到期的其他福利                     -                   -                     -                    - 算计                     3,349.78              4,537.29            3,926.05              3,629.04      （5）其他应付款      敷陈期各期末，公司其他应付款组成情况如下：                                                                                    单元：万元           神态           2024.6.30           2023.12.31         2022.12.31           2021.12.31 其他应付款                       672.34            3,473.94           14,835.29            27,862.13 其中：应付子公司原股东股权转让款            426.78            3,103.53           12,546.87            20,623.50      限定性股票回购义务                                           -        1,927.98             3,932.87      地皮出让款                                               -                     -       3,151.10      代收代付款项                     14.75            26.55                8.20                40.03      保证金及押金                     50.04           173.33              33.74                 33.98      其他                     180.77              170.54             318.49                 80.66 算计                          672.34            3,473.94           14,835.29            27,862.13 付子公司原股东股权转让款减少和当期限定性股票回购义务减少以及支付地皮 出让款所致。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                               召募说明书 股东股权转让款及限定性股票回购义务减少以及支付了昊轶强原股东股权转让 款所致。 上半年支付了昊轶强原股东股权转让款所致。      （6）一年内到期的非流动欠债      敷陈期各期末，公司一年内到期的非流动欠债组成情况如下：                                                                                 单元：万元         神态         2024.6.30          2023.12.31          2022.12.31            2021.12.31 算计                    67,657.62            36,311.52            39,136.34          12,263.84 系一年内到期的持久借款加多所致。 一年内到期的持久借款减少所致。 主要系一年内到期的持久借款加多所致。      （7）其他流动欠债      敷陈期各期末，公司其他流动欠债组成情况如下：                                                                                 单元：万元              神态                   2024.6.30        2023.12.31     2022.12.31      2021.12.31 待转销项税                                   72.59           25.07           17.69          12.29 应收账款转让未终止证据所对应的应付账款                           -        485.69          181.63                -  豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                          召募说明书                神态                            2024.6.30         2023.12.31   2022.12.31       2021.12.31   应收单据背书未终止证据所对应的应付账款                             1,409.51       2,683.49         786.96        3,724.51   算计                                              1,482.11       3,194.25         986.28        3,736.80  上期变动分别为 104.46%、-73.61%、223.87%和-53.60%，主要系已背书尚未到期  的应收单据增减变动所致。        敷陈期各期末，公司非流动欠债组成情况如下：   神态         金额             比例         金额           比例           金额         比例             金额          比例            （万元）         （%）          （万元）          （%）         （万元）         （%）         （万元）          （%） 持久借款        61,808.80        45.63    91,374.40       55.98     46,328.58       39.13    25,944.24         46.63 应付债券        44,659.74        32.97    43,236.83       26.49     40,705.54       34.38             -            - 租出欠债         1,893.02         1.40     1,483.39         0.91     2,164.82        1.83      4,012.24         7.21 持久应付款        7,972.00         5.88     7,972.00         4.88     7,972.00        6.73      7,972.00        14.33 递延所得税欠债      6,526.50         4.82     6,456.73         3.96     9,507.25        8.03      6,078.15        10.92 递延收益        12,604.43         9.30    12,714.45         7.79    11,726.48        9.90    11,630.63         20.90 非流动欠债算计    135,464.49       100.00   163,237.81    100.00      118,404.67   100.00       55,637.26     100.00        刊行东谈主非流动负借主要为持久借款、应付债券、持久应付款、递延所得税负  债以及递延收益。        （1）持久借款        敷陈期各期末，公司持久借款明细如下：                                                                                             单元：万元 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                      召募说明书         神态          2024.6.30       2023.12.31        2022.12.31       2021.12.31 质押及保证借款                         -                 -      14,857.14         7,610.57 典质借款                   25,962.24          37,500.00      18,000.00        11,512.94 信用借款                            -                 -                -       3,004.17 典质及质押借款                 8,710.25          11,013.50       9,721.44         3,816.57 典质及保证借款                24,205.50          32,234.86                -                - 保证借款                    2,930.80          10,626.05       3,750.00                  - 算计                     61,808.80          91,374.40      46,328.58        25,944.24      敷陈期各期，公司由于收购标的公司以及购置地皮、购建固定财富等，使得 持久借款加多，放纵 2021 年末、2022 年末和 2023 年末，公司的持久借款余额 分别为 25,944.24 万元、46,328.58 万元和 91,374.40 万元。2024 年 6 月末，公司 部分持久借款将于 1 年内到期，重分类至 1 年内到期的非流动欠债，故持久借款 期末余额减少至 61,808.80 万元。      （2）应付债券      经中国证监会《对于核准成都豪能科技股份有限公司公开刊行可调换公司债     （证监许可[2022]2636 号）核准，公司于 2022 年 11 月 25 日公开刊行 券的批复》 了 500 万张可调换公司债券（简称“豪能转债”），每张面值 100 元，刊行总额 率为：第一年 0.3%，第二年 0.4%，第三年 0.8%，第四年 1.5%，第五年 2%，第 六年 2.5%。驱动转股价钱为 12.78 元/股，转股期自 2023 年 6 月 1 日至 2028 年 一期年度利息）的价钱向可转债持有东谈主赎回全部未转股的本次可转债。      （3）租出欠债 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                     召募说明书 下：                                                                                       单元：万元       神态        2024.6.30           2023.12.31              2022.12.31              2021.12.31 租出付款额                2,099.93               1,571.68              2,357.71                4,584.32 未证据融资用度               -206.91                 -88.29               -192.90                 -572.07 算计                   1,893.02               1,483.39              2,164.82                4,012.24      敷陈期内，公司租出负借主要为子公司重庆豪能、昊轶强、青竹机械等为满 足规划需要，租出第三方厂房所形成。2022 年末和 2023 年末，公司租出欠债金 额较 2021 年末和 2022 年末分别减少 46.04%、31.48%，主要系部分租出合同终 止，对应租出欠债核销所致。      （4）持久应付款      敷陈期各期末，公司持久应付款余额均为 7,972.00 万元，为公司子公司长江 机械收到的泸州机械工业麇集发展区管束委员会支付的地皮收购款。      （5）递延所得税欠债      敷陈期各期末，公司递延所得税欠债组成如下：                                                                                       单元：万元            神态                   2024.6.30         2023.12.31      2022.12.31          2021.12.31 非消失箝制企业合并财富评估升值                       42.25             115.24            231.61           330.11 固定财富折旧差额                           6,134.59            6,030.43          9,275.64         5,748.04 使用权财富                                349.67             311.07                  -                  - 算计                                 6,526.50            6,456.73          9,507.25         6,078.15 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                       召募说明书 购置的价值 500 万元以下固定财富加多，进而使得可享受的税前一次性扣除折旧 形成的暂时性互异加多所致。 折旧导致的暂时性互异减少所致。      （6）递延收益 别为 11,630.63 万元、11,726.48 万元、12,714.45 万元和 12,604.43 万元，主要为 收到的政策性新兴产业及高端成长型产业专项资金补助、对产线技改神态和生产 性神态的补助、对生产基地扶植的奖励补助等。      （三）系数者权益情状分析      刊行东谈主系数者权益主要组成如下：                                                                         单元：万元          神态           2024.6.30         2023.12.31       2022.12.31     2021.12.31 股本                      58,167.57            39,301.66      39,375.37      30,288.75 其他权益器用                   8,809.50             8,811.18       8,811.25                - 成本公积                    10,761.86            29,616.60      29,833.21      38,410.93 减：库存股                             -                  -       1,905.32       3,932.87 专项储备                     1,179.78              805.55          118.19                - 盈余公积                     9,602.84             9,602.84       9,138.77       8,483.03 未分拨利润                  144,722.65           136,379.71     125,735.02     111,286.27 包摄于母公司系数者权益算计          233,244.19           224,517.53     211,106.49     184,536.11 少数股东权益                     -35.17                 5.12        101.77       15,102.91 系数者权益算计                233,209.02           224,522.66     211,208.27     199,639.02 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                         召募说明书    敷陈期内，公司系数者权益逐年加多，主要系跟着公司业务范围的扩大，公 司未分拨利润加多所致。 年度股东大会审议通过的《2021 年度利润分拨决议》所致。根据《2021 年度利 润分拨决议》，以成本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，共计转增股本总额 司股本变更为东谈主民币 39,375.37 万元。    （1）公司根据年度股东大会审议通过的《对于回购刊出部分限定性股票的 议案》，回购刊出因部分引发对象去职、退休及公司 2022 年未完全达到本引发计 划设定的第三个湮灭限售期公司层面功绩考核主见值所涉算计 737,466 股限定性 股票所致。    （2）公司刊行的“豪能转债” 自 2023 年 6 月 1 日动手转股，放纵 2023 年 为 316 股。 本公积转增股本所致。 制性股票引发，因分拨股利以及限定性股票解锁所致。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                     召募说明书    公司专项储备为安全生产费，系根据 2022 年 11 月 21 日，财政部、济急部 联合发布了对于印发《企业安全生产用度索要和使用管束办法》的奉告，自印发 之日起实施。公司在编制 2022 年年度财务报表时执行上述相关规则。    盈余公积的变动，系公司根据《公司法》和公司司法规则，按照当年净利润 的 10%索要法定盈余公积所致。未分拨利润的变动，主要系刊行东谈主各期净利润在 索要法定盈余公积后，再扣减股利的分拨后累积所致。    （四）偿债才气分析    公司主要偿债有计划如下：         神态             2024.6.30       2023.12.31      2022.12.31     2021.12.31 流动比率（倍）                       1.03              1.36           1.14           1.00 速动比率（倍）                       0.62              0.90           0.69           0.64 财富欠债率（合并报表）           （%）                57.06             57.68          55.19          49.68 财富欠债率（母公司）          （%）                 51.58             52.48          49.60          39.56         神态           2024 年 1-6 月          2023 年       2022 年         2021 年 利息保障倍数（倍）                     5.49              3.81           9.15          13.15   注：上述有计划中除母公司财富欠债率外，其他均依据合并报表口径野心。除另有说明，上述各有计划的 具体野心方法如下：   流动比率=流动财富/流动欠债   速动比率=（流动财富–存货）/流动欠债   财富欠债率=总欠债/总财富   利息保障倍数=（税前利润+利息支拨）/利息支拨 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                           召募说明书 寂静变化较小，而流动财富中存货、预支账款、交易性金融财富等加多所致。   举座而言，敷陈期内，公司流动比率、速动比率保持在邃密的水平，公司在 业务发展利用财务杠杆的同期，防备提高资金使用效率。且公司合理制订采购和 生产计划，减少采购物资对营运资金的占用，并加强库存管束，使得存货在流动 财富中的比重复旧在较为戒指的水平。举座而言，公司财富的变现才气较强，流 动性风险相对较低。 并报表口径）分别为 49.68%、55.19%、57.68%和 57.06%，财富欠债率提高主要 系公司基于业务发展需求，合理加多借款，充分利用财务杠杆，使用金融器用融 资，以及规划性欠债加多、并购尾款等其他应付款提高所致。 倍、9.15 倍、3.81 倍和 5.49 倍。最近三年，公司利息保障倍数均宏大于 1，公司 持久债务偿付才气较好，有较寂静的债务偿还保障。   同期，公司本次向不特定对象刊行可调换公司债券召募的资金总额掂量不超 过 55,000 万元（含 55,000 万元），扣除刊行用度后，将会进一步提高刊行东谈主流动 比率、速动比率，贬低刊行东谈主财富欠债率，提高刊行东谈主盈利才气与偿债才气。   公司与同行业可比上市公司主要偿债有计划比较如下：   财务有计划       公司称号     2024-6-30   2023-12-31   2022-12-31   2021-12-31            精锻科技            1.77         1.91         1.07         1.43 流动比率（倍）            双环传动            1.26         1.41         1.47         0.95 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                           召募说明书   财务有计划      公司称号      2024-6-30   2023-12-31   2022-12-31   2021-12-31           贝斯特              5.40         4.24         3.35         3.87           中马传动             3.20         2.72         2.91         2.48           泉峰汽车             1.01         0.97         1.25         1.38           万里扬              1.17         1.12         1.19         1.06           平均值              2.30         2.06         1.87         1.86           刊行东谈主              1.03         1.36         1.14         1.00           精锻科技             1.35         1.48         0.82         1.16           双环传动             0.86         0.92         0.99         0.56           贝斯特              4.55         3.58         2.76         3.33           中马传动             2.56         2.21         2.31         2.01 速动比率（倍）           泉峰汽车             0.67         0.66         0.85         0.96           万里扬              0.85         0.88         0.96         0.84           平均值              1.81         1.62         1.45         1.48           刊行东谈主              0.62         0.90         0.69         0.64           精锻科技            43.27        39.96        38.03        33.08           双环传动            38.91        36.70        41.96        49.18           贝斯特             16.12        19.24        37.35        34.32 财富欠债率（%， 中马传动             19.65        22.79        20.91        25.86 合并口径）    泉峰汽车             69.19        65.98        54.66        47.47           万里扬             46.75        44.75        44.49        46.57           平均值             38.98        38.24        39.57        39.41           刊行东谈主             57.06        57.68        55.19        49.68   敷陈期各期末，公司流动比率和速动比率低于可比公司，主要系比年来公司 加大产能及产业布局，短期借款加多较多，同期敷陈期内因收购昊轶强、青竹机 械等，应付子公司原股东股权转让款亦大幅加多所致。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                       召募说明书   敷陈期各期末，公司的财富欠债率与可比公司比较有所互异，受各公司自身 规划需求影响。敷陈期各期末，公司财富欠债率均高于可比公司平均值，主要由 于一方面部分可比公司股权再融资资金到位，一方面由于刊行东谈主自身业务发展之 需，银行借款、应付子公司原股东股权转让款等加多以及刊行可转债所致。   （五）营运才气分析   敷陈期各期，公司主要财富盘活有计划如下：    公司称号       2024 年 1-6 月       2023 年                  2022 年          2021 年 应收账款盘活率（次）            3.49                 3.61               3.88            3.94 存货盘活率（次）              2.10                 2.01               1.64            2.00   敷陈期各期，公司与同行业可比上市公司主要营运才气有计划对比如下：  财务有计划     公司称号    2024 年 1-6 月            2023 年           2022 年        2021 年         精锻科技                 4.43                 4.65            4.70        4.51         双环传动                 3.92                 4.04            4.24        4.37         贝斯特                  2.90                 2.89            2.57        2.61 应收账款周   中马传动                 3.08                 3.53            3.13        3.48 转率（次）   泉峰汽车                 2.51                 2.83            3.07        3.80         万里扬                  3.13                 3.59            3.14        4.98         平均值                  3.33                 3.59            3.47        3.96         刊行东谈主                  3.49                 3.61            3.88        3.94         精锻科技                 2.42                 2.81            2.80        2.98         双环传动                 3.57                 3.34            3.12        3.11 存货盘活率   贝斯特                  3.12                 2.84            2.62        3.61 （次）     中马传动                 4.08                 4.60            4.07        4.70         泉峰汽车                 2.48                 2.63            2.44        1.74         万里扬                  3.90                 5.15            4.59        4.98 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                  召募说明书  财务有计划     公司称号   2024 年 1-6 月            2023 年       2022 年        2021 年          平均值                3.26               3.56         3.27          3.52          刊行东谈主                2.10               2.01         1.64          2.00   敷陈期内，公司应收账款盘活率与可比公司平均值较为周边，稳当行业特色。 敷陈期内，公司存货盘活率低于可比公司平均值，主要由于各可比公司主营产物、 规划模式以及业务磋商布局等不同所致。敷陈期内，为提高盈利才气，公司一方 面纵向延迟产业链，一方面横向扩充丰富产物系列以及服务才气，打造汽车零 部件+航空航天零部件制造双主业，故存货范围呈现一定增长趋势，进而影响了 存货盘活率。公司与精锻科技部分汽车零部件主营产物周边，2023 年剔除昊轶 强后，公司存货盘活率为 2.83，与精锻科技、贝斯特和泉峰汽车都较为接近。   （六）现款流量分析   敷陈期内，刊行东谈主现款流量总体情况如下：                                                                     单元：万元         科目       2024 年 1-6 月        2023 年           2022 年        2021 年 规划举止产生的现款流量净额        38,865.91           32,117.13     28,161.20     47,634.54 投资举止产生的现款流量净额        -33,296.52          -60,837.87    -65,231.12    -82,872.59 筹资举止产生的现款流量净额        -20,441.83          32,732.52     40,982.94     33,686.24 汇率变动对现款的影响                -3.56             127.24        140.20          -4.65 现款及现款等价物净加多额         -14,876.00           4,139.02      4,053.22      -1,556.45 司投资举止产生的现款流量净额均为净流出，主要由于敷陈期内，公司业务发展 之需投资购建固定财富、无形财富、取得子公司以过甚他营业单元支拨的金额较 高；公司筹资举止产生的现款流量净额 2022 年金额较高，主要与公司刊行可转 债相关。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                 召募说明书    敷陈期内，公司规划举止产生的现款流量组成情况如下：                                                                     单元：万元           科目             2024 年 1-6 月     2023 年       2022 年       2021 年 销售商品、提供劳务收到的现款               117,607.39   167,113.37   135,044.07   139,366.20 收到的税费返还                         896.93      7,091.78     8,475.31     2,081.89 收到其他与规划举止相关的现款                 1,813.03     4,181.04     5,819.98    10,705.75    规划举止现款流入小计               120,317.34    178,386.19   149,339.35   152,153.84 购买商品、给与劳务支付的现款                51,170.24    95,649.73    77,077.05    68,079.31 支付给职工以及为职工支付的现款               17,682.59    29,273.61    26,853.11    22,713.03 支付的各项税费                        9,721.19    15,966.80    12,525.46     9,476.55 支付其他与规划举止相关的现款                 2,877.43     5,378.92     4,722.53     4,250.42    规划举止现款流出小计                 81,451.44   146,269.06   121,178.15   104,519.30    规划举止产生的现款流量净额              38,865.91    32,117.13    28,161.20    47,634.54 为 139,366.20 万元、135,044.07 万元、167,113.37 万元和 117,607.39 万元，与主 营业务收入匹配，实现较高范围的现款流流入，高傲了公司运营质地较好。    敷陈期内，公司收到其他与规划举止相关的现款主要为政府补助收入和利息 收入等神态收到的现款；支付其他与规划举止相关的现款主要为支付的维修费、 办公费和水电气费、仓储费、业务欢迎费、中介机构费等用度。 当期将收到的承兑汇票更多用于背书支付固定财富购建款项，而购买商品、接 受劳务支付的现款以及支付给职工的现款分别加多 8,997.75 万元和 4,140.08 万 元所致。 当期销售范围扩大对外支付的货款、职工薪酬等加多使得规划举止现款流出同比 加多，但加多幅度小于规划举止现款流入加多的幅度。由此导致 2023 年规划活 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                召募说明书 动现款流量净额加多。                                                                    单元：万元           科目          2024 年 1-6 月       2023 年       2022 年       2021 年 收回投资收到的现款                            -            -       31.27       837.29 取得投资收益收到的现款                          -       62.42         3.09       738.60 处置固定财富、无形财富和其他持久资 产收回的现款净额 收到其他与投资举止相关的现款                       -    8,004.36     2,013.64     19,540.00   投资举止现款流入小计                  24.95       8,505.07     2,840.35     22,478.10 购建固定财富、无形财富和其他持久资 产支付的现款 取得子公司过甚他营业单元支付的现                                      -    6,715.31     5,372.25     12,000.25 金净额 投资支付的现款                              -            -            -    14,175.80 支付其他与投资举止相关的现款                       -            -   10,183.82     19,458.00   投资举止现款流出小计               33,321.46     69,342.94    68,071.47    105,350.68   投资举止产生的现款流量净额           -33,296.52     -60,837.87   -65,231.12   -82,872.59 购买无形财富等流出的资金较多以及当期投资航天使坤等支付款项较高所致。同 时，当期因偿还泸州市高新投资集团借款等使得当期支付的其他与投资举止相关 的现款流出金额较高。2022 年以来，前述因素影响摒除，公司投资举止现款净流 出金额有所回落。                                                                    单元：万元 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                  召募说明书             科目        2024 年 1-6 月        2023 年        2022 年       2021 年 收受投资收到的现款                            -             -             -     200.00 其中：子公司收受少数股东投资收到的现款                  -             -             -     200.00 取得借款收到的现款                  27,279.29     134,743.82     92,158.45    82,521.95 刊行债券收到的现款                            -             -    49,485.00             - 收到其他与筹资举止相关的现款              6,412.11       4,533.12      5,629.93     3,900.00    筹资举止现款流入小计              33,691.41     139,276.94    147,273.38    86,621.95 偿还债务支付的现款                  35,456.63      88,141.62     68,325.42    40,458.17 分拨股利、利润或偿付利息支付的现款          10,817.59      12,628.91     17,344.46     9,720.72 支付其他与筹资举止相关的现款              7,859.01       5,773.89     20,620.56     2,756.81    筹资举止现款流出小计              54,133.23     106,544.42    106,290.43    52,935.70    筹资举止产生的现款流量净额          -20,441.83      32,732.52     40,982.94    33,686.24 资扶植等需要，公司当年银行借款加多所致。 资举止现款流入加多。同期，当期偿还债务、分成支拨以及支付收购子公司少数 股权款等筹资举止现款流支拨亦有所加多，详尽使当期筹资举止现款流量净额较 可转债收到现款的影响隐没而同比贬低，导致公司当期筹资举止现款流量净额较 资举止现款流量净额为负。     八、盈利情状分析    敷陈期内，公司规划功绩总体情况如下：  豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                              召募说明书                                                                                                 单元：万元      神态                  金额           同比变动            金额           同比变动                金额           同比变动            金额 营业收入            113,606.75      37.81%     194,563.70           32.20%     147,172.06        1.90%        144,421.86 营业利润             19,086.07      96.53%       21,702.32          -11.27%     24,457.65        -2.45%        25,071.32 利润总额             18,703.47      92.31%       21,719.25          -10.66%     24,310.17        -2.97%        25,053.96 净利润              16,163.09      82.26%       18,099.67          -17.22%     21,864.09        -1.16%        22,119.82 包摄于母公司所 有者的净利润  实现了不同程度的增长。2023 年公司各项业务连续增长导致营业收入提高，但  折旧摊销加多、持久股权投资不足预期以及财务用度加多等因素详尽影响，导致  规划功绩同比出现下滑。2024 年上半年，公司新能源汽车零部件相关神态产能  徐徐开释，使得收入和净利润同比实现不同程度的加多。           （一）营业收入分析      神态       金额             比例          金额          比例              金额            比例         金额             比例              （万元）            （%）      （万元）          （%）           （万元）          （%）          （万元）           （%） 主营业务收入       111,492.85       98.14   190,527.09      97.93       143,682.04        97.63    142,038.84       98.35 其他业务收入         2,113.90        1.86      4,036.60        2.07       3,490.02         2.37      2,383.02         1.65 算计           113,606.75      100.00   194,563.70     100.00       147,172.06       100.00    144,421.86      100.00           敷陈期内，公司主营业务收入占营业收入比例均在 95%以上，主营业务澄清  特出。公司主营业务收入主要为汽车零部件产物以及航空零部件产物的销售所得。           敷陈期内，公司主营业务收入按产物组成如下：      豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                               召募说明书      神态       金额           比例        金额           比例         金额           比例         金额           比例               （万元）         （%）      （万元）          （%）      （万元）         （%）        （万元）         （%） 同步器           47,335.71     42.46    86,104.90     45.19    68,667.23      47.79    82,980.79      58.42 联接齿           17,938.22     16.09    33,330.54     17.49    30,662.26      21.34    28,394.60      19.99 差速器           19,779.33     17.74    27,196.75     14.27    12,111.99       8.43     3,910.18       2.75 航空零部件         12,577.32     11.28    22,170.67     11.64    19,300.28      13.43    13,792.98       9.71 其他主营业务        13,862.28     12.43    21,724.23     11.40    12,940.28       9.01    12,960.29       9.12 算计            111,492.85   100.00   190,527.09    100.00   143,682.04     100.00   142,038.84     100.00           敷陈期内，公司主营产物以同步器和联接齿为主，是公司主要收入来源。同      时，2020 年以来，公司不断扩展业务布局，差速器总成相关产物以及航空零部件      产物收入亦徐徐加多，将来有望成为公司新的收入增长孝敬点。      同期重型货车受时代基建减少以及前两年商场提前开释等影响，当年累计销售      器相关产物较 2021 年下滑 17.25%。此外，当年受益于新能源汽车向好发展以及      航空商场的需求加多，公司差速器产物以及航空零部件产物实现了较为快速的发      展及开释，平滑了当年主营业务收入，使得当年主营业务收入较 2021 年增长      同比增长 35.35%：（1）根据中汽协统计，2023 年商用车产销分别完成 403.7 万      辆和 403.1 万辆，同比分别增长 26.8%和 22.1%，其中商用车重卡行业反弹刚劲，      公司 2023 年商用车重卡相关业务收入同比增长 56%；（2）跟着差速器产能扶植      的徐徐提高，2023 年公司差速器业务收入同比增长 124.54%，增幅较大，将来随      着差速器壳体锻造产线调试完成并批量生产，掂量差速器相关业务销售范围有望      进一步提高。另一方面航空零部件业务连续增长，营业收入同比增长 14.87%。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                 召募说明书 同期，2023 年公司出口业务连续增长，同比增长 53.15%，将来亦有望成为公司 垂危的功绩增长点之一。 同比增长 42.17%：（1）下流商场举座向好，带动公司产物销售。根据中汽协统 计，2024 年 1-6 月我国汽车产销分别完成 1,389.1 万辆和 1,404.7 万辆，同比分 别增长 4.9%和 6.1%。商用车产销分别完成 200.5 万辆和 206.8 万辆，同比分别 增长 2%和 4.9%；乘用车产销分别完成 1,188.6 万辆和 1,197.9 万辆，同比分别 增长 5.4%和 6.3%；新能源汽车产销分别完成 492.9 万辆和 494.4 万辆，同比分 别增长 30.1%和 32%。（2）差速器产能和订单连续放量，2024 年上半年差速器 收入较去年同期增长 101.23%。（3）同步器、联接齿同比亦分别实现 31.18%和      敷陈期内，公司主营业务收入按区域组成如下： 神态     金额          比例         金额           比例         金额           比例         金额          比例       （万元）         （%）      （万元）         （%）         （万元）          （%）      （万元）          （%） 境内    97,897.54     87.81   167,026.74      87.67    128,337.02     89.32   127,663.04     89.88 境外    13,595.31     12.19    23,500.35      12.33     15,345.02     10.68    14,375.80     10.12 算计    111,492.85   100.00   190,527.09     100.00    143,682.04    100.00   142,038.84    100.00      公司产物内销为主，外售为辅。敷陈期内，公司内销收入占主营业务收入的 比例分别为 89.88%、89.32%、和 87.67%和 87.81%。在巩固、扩大境内商场份额 的基础上，公司不断加强自身产物品质以及境外业务开拓。敷陈期各期，公司境 外收入分别为 14,375.80 万元、15,345.02 万元、23,500.35 万元和 13,595.31 万元， 稳中有升。      （二）营业成分内析  豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                            召募说明书      神态       金额         比例             金额           比例           金额            比例          金额            比例              （万元）        （%）          （万元）         （%）          （万元）           （%）        （万元）          （%） 主营业务成本       74,908.34    99.78       133,458.71      99.49     95,692.53        99.35    92,978.31        99.44 其他业务成本         164.19      0.22          678.61        0.51       630.27          0.65      519.34          0.56 算计           75,072.53   100.00       134,137.32     100.00     96,322.80       100.00    93,497.65       100.00           敷陈期内，公司主营业务成本占公司营业成本的比重均在 99%以上。公司汽  车零部件相关业务主要成本主要为原材料、东谈主工和制造用度等，公司航空零部件  相关业务主要为来料加工，主营业务成本主要为东谈主工和制造用度。敷陈期内，公  司营业成本逐年加多，与销售收入变动趋势一致。           （三）毛利及毛利率分析           敷陈期内，公司营业毛利与主营业务相匹配，主要由主营产物同步器、联接  齿、差速器、航空零部件等组成，2021 年至 2024 年 6 月主营业务详尽毛利率水  平有所贬低。敷陈期各期，公司营业毛利及毛利率组成情况如下：      神态       金额         毛利率              金额         毛利率            金额          毛利率          金额           毛利率              （万元）        （%）           （万元）          （%）          （万元）          （%）        （万元）           （%） 同步器          14,834.21        31.34    24,171.64       28.07       19,941.15      29.04     25,646.08      30.91 联接齿           7,212.13        40.21    13,020.20       39.06       11,133.75      36.31     10,274.35      36.18 差速器           1,104.28         5.58      -517.55        -1.90        465.78        3.85        -70.27       -1.80 航空零部件         7,199.45        57.24    10,542.02       47.55       12,392.65      64.21      7,714.25      55.93 其他主营业务        6,234.44        44.97     9,852.07       45.35        4,056.19      31.35      5,496.13      42.41 算计           36,584.51        32.81    57,068.38       29.95       47,989.51      33.40     49,060.53      34.54 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                             召募说明书 为 34.54%、33.40%、 29.95%和 32.81%，举座呈稳重发展态势。2023 年主营业 务详尽毛利率有所下落，主要由于销售价钱、产物结构、部分产物未体现范围化 效益等因素详尽所致。    （1）同步器毛利率分析 为 30.91%、29.04%、28.07%和 31.34%，2021 年至 2023 年呈现贬低趋势，主要 受销售价钱、产物结构、原材料价钱波动以及折旧摊销成本加多等影响。2024 年 以来，受益于销售范围的扩大以及产物结构的优化，销售毛利率出现回升。 相关产线或基地改造改良等，同步器产物需承担的折旧摊销成本加多，加之 2022 年公司部分产物新品较多、部分客户产物精度调高等亦加多了成本。同期，受外 部因素干扰当年基建减少以及商场提前开释等影响下流商用车商场当年出现下 滑，继而影响了公司商用车相关产物的产销，销量的下滑使得单品分管的成本相 应加多进而影响了毛利率，详尽上述因素当年同步器产物的毛利率同比有所下落。 要由于受比年来产能加多以及产线改造影响，单元固定成本呈上升趋势，加之 用工成本亦呈上升趋势，详尽使得单元成本呈一定上升趋势；同期，受年前传 统燃油车购置税、新能源补贴等刺激性政策退出致使部分消费需求提前透支、 汽车降价以及促销潮等多因素的扰动，加之同步器产物商场竞争较为充分，以 及同款产物价钱行业年降惯例等影响，同步器产物举座平均销售单价上升幅度 小于成本加多幅度，进而影响了公司毛利率。 产物销售收入较去年同期增长 31.18%，范围效应平滑了单元成本。同期，新项 目订单加多，产物结构优化亦促进了毛利率水平的提高。    （2）联接齿毛利率分析 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                           召募说明书 为 36.18%、36.31%、39.06%和 40.21%，毛利率呈现稳中有增态势。   敷陈期内，公司联接齿毛利率举座呈上升态势，主要由于范围效应日益领略。 敷陈期内，公司联接齿产物销售范围逐年扩大，销量从 2021 年的 1,679.56 万件 加多至 2023 年的 2,022.74 万件；同期，公司相关产线自动化、智能化程度较高， 且公司运营管束亦日益熟练，由此相关成本摊薄效果较为显耀，平均单元销售成 本呈逐年下落趋势，而销售均价变动幅度小于平均销售成本。 利率较 2022 年增长近 3 个百分点。   （3）差速器毛利率分析 神态扶植鼓吹，转固范围加多，需要分管的折旧摊销等制造用度金额较大；同 时，为客户开拓保重以及生产之需，配置了一定的研发假想及生产东谈主员，平直 东谈主工支拨较高。但由于产线属于新建，客户产物部分处于试制或小批量阶段， 尚未能形成范围化效益。由此，使得敷陈期内差速器产物毛利率不高。 后，毛利率水平有所归附提高。   （4）航空零部件毛利率分析 率分别为 55.93%、64.21%、47.55%和 57.24%，呈现一定波动，主要由于公司航 空零部件业务规划模式主要为来料受托加工，故影响产物毛利率的主要因素为 产物价钱、加工成本以及各期产物收入结构。由于下旅客户订单需求各年有所 不同，导致公司各期收入产物结构诊疗，公司千般产物计议工艺复杂程度、加 工难度、商场竞争情状等，产物最终核订价钱不同，同期公司千般产物生产范围 化情况、生产器用的摊销情况以及辅料的参预占比情况、东谈主工滥用情况等亦不相 同，而使得千般产物毛利率存在互异。   豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                            召募说明书        敷陈期内，公司在汽车零部件业务鸿沟外，顺利打造航空航天零部件第二主   业。现在同行业中并莫得相通双主业模式的可比公司，因此分别与主营汽车传动   系统相关零部件行业可比公司和主营航空航天零部件行业可比公司的详尽毛利   率对比分析。        （1）汽车零部件业务同行业毛利率对比情况        敷陈期内，公司与可比上市公司4的毛利率对比分析如下：                                                                      单元：%  神态                主营产物         2024 年 1-6 月    2023 年      2022 年     2021 年            变速器齿环、变速器倒档齿轮、变速 精锻科技                                    25.60      25.63       28.41        29.26            器联接齿轮、差速器锥齿轮等            电动器用及工业缝纫机齿轮、轿车齿 双环传动       轮、轿工程机械齿轮、卡车齿轮、摩             22.75      22.24       21.08        19.53            托车齿轮等            变速箱壳体夹具、齿轮轴、端盖、发            动机缸盖夹具、发动机缸体、发动机 贝斯特                                     34.81      34.46       34.27        34.39            缸体夹具、阀板、高压共轨燃油泵泵            体、后桥夹具、链接件等            摩托车齿轮、农机齿轮、汽车变速 中马传动                                    20.38      19.36       15.18        15.71            器、汽车齿轮等            DCT 变速箱阀体、变速箱壳体、电机 泉峰汽车       壳体、定子、端盖、废气轮回阀体、              0.85       -0.07       9.29        20.80            缸盖、缸体、烘谈、滑轮、换挡轴等            乘用车无级变速器、汽车内饰件、商 万里扬                                     18.26      17.74       17.14        17.14            用车系列变速器、新能源传动系统等              上述公司平均值                    20.44      20.44       20.89        22.80   业的基本情况”之“           （五）行业竞争方式”处一致。  豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                    召募说明书  神态                     主营产物                    2024 年 1-6 月      2023 年          2022 年        2021 年          刊行东谈主详尽毛利率                                       33.92          31.06         34.55            35.26        刊行东谈主汽车零部件产物毛利率                                    29.71          27.64         28.62            32.24        公司汽车零部件相关产物毛利率与可比上市公司平均水平存在一定互异，且  各可比公司之间毛利率亦存在互异。主要原因为不同公司间的细分产物、业务结  构以及规划模式等存在互异。细分行业竞争方式有所不同，因此详尽毛利率存在  一些互异。        （2）航空零部件业务同行业毛利率对比情况        从航空零部件相关上市公司数据来看，航空零部件行业毛利率普遍偏高，且  各年度会有一定的波动，公司航空零部件业务毛利率稳当行业特色。         公司简称                  2024 年 1-6 月         2023 年度         2022 年度           2021 年度   爱乐达                                   1.02%           24.22%           51.99%            56.63%   立航科技                                  9.40%           13.82%           42.34%            48.57%          注   利君股份                                45.43%            42.29%           48.94%            53.45%   广联航空                                37.25%            42.48%           53.23%            43.65%   昊轶强                                 57.74%            50.33%           64.21%            55.93%       注：利君股份的毛利率为航空航天零部件制造业务的毛利率；昊轶强毛利率为昊轶强并表恒翼升后综  合毛利率。        （四）时代用度分析        敷陈期各期，公司时代用度组成如下：  神态       金额            占营收        金额         占营收          金额            占营收         金额             占营收          （万元）           比例       （万元）           比例       （万元）            比例        （万元）             比例 销售用度         1,698.14    1.49%     2,948.02     1.52%       2,417.19     1.64%       2,448.81       1.70% 管束用度         5,447.02    4.79%    10,405.60     5.35%       9,284.27     6.31%      12,025.41       8.33%  豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                            召募说明书  神态       金额              占营收           金额           占营收          金额           占营收           金额          占营收           （万元）            比例       （万元）              比例           （万元）          比例          （万元）           比例 研发用度       7,120.88        6.27%        9,893.53      5.08%       10,074.14     6.85%        8,045.97      5.57% 财务用度       4,667.88        4.11%        7,908.11      4.06%        3,128.76     2.13%        2,853.16      1.98% 算计        18,933.92       16.67%       31,155.26     16.01%       24,904.36    16.92%       25,373.35    17.57%        举座而言，敷陈期各期，公司时代用度占营业收入的比例较为寂静，且逐期  递减。公司时代用度总额增长较快，主要系公司业务范围扩大、东谈主员加多以及研  发参预和财务用度加多等所致。        敷陈期各期，公司的销售用度主要由三包维修费、职工薪酬等组成。具体如  下：      神态        金额                          金额                       金额                       金额                              占比                          占比                       占比                       占比             （万元）                         （万元）                     （万元）                      （万元） 三包维修费          872.44        51.38%       1,357.27       46.04%    1,068.00       44.18%    1,066.25       43.54% 职工薪酬           430.68        25.36%         783.27       26.57%     673.36        27.86%     632.25        25.82% 办公费及低耗品        156.93          9.24%        318.33       10.80%     327.38        13.54%     404.97        16.54% 业务欢迎费          152.74          8.99%        306.02       10.38%     218.77        9.05%      163.51        6.68% 差旅费              48.51         2.86%         90.48       3.07%       43.00        1.78%       75.68        3.09% 告白宣传费                 -            -         16.22       0.55%            -             -          -            - 车辆使用费            11.26         0.66%         37.24       1.26%       28.71        1.19%         3.37       0.14% 其他用度             25.57         1.51%         39.20       1.33%       57.98        2.40%      102.78        4.20% 算计            1,698.14      100.00%       2,948.02    100.00%      2,417.19    100.00%      2,448.81    100.00%        敷陈期内，公司销售用度举座不高，占营业收入比例为 2%以下，公司销售  用度基本持平，主要为三包维修费和职工薪酬。       豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                             召募说明书            敷陈期各期，公司的管束用度主要由职工薪酬、股权引发费、折旧摊销、维       修费等组成。具体如下：       神态         金额                   金额                     金额                      金额                             占比                      占比                     占比                      占比                 （万元）                 （万元）                    （万元）                   （万元） 职工薪酬            2,922.32    53.65%    5,551.90      53.35%   4,885.49      52.62%    4,644.64      38.62% 股权引发费                  -         -      49.76       0.48%     525.53       5.66%     3,367.23      28.00% 折旧及摊销            814.61     14.96%    1,707.94      16.41%   1,501.90      16.18%    1,319.26      10.97% 差旅费               99.55      1.83%     260.45       2.50%     112.90       1.22%      172.64       1.44% 维修费              328.28      6.03%     365.36       3.51%     187.01       2.01%      367.92       3.06% 办公费及水电气费         406.42      7.46%     838.52       8.06%     721.38       7.77%      662.06       5.51% 业务欢迎费            415.94      7.64%     801.58       7.70%     611.60       6.59%      611.87       5.09% 中介机构费            111.19      2.04%     273.53       2.63%     251.83       2.71%      372.15       3.09% 车辆使用费             40.25      0.74%      75.86       0.73%      61.27       0.66%       97.49       0.81% 排污费               17.25      0.32%      99.93       0.96%     108.24       1.17%       67.30       0.56% 其他用度             291.21      5.35%     380.78       3.66%     317.12       3.42%      342.84       2.85% 算计              5,447.02   100.00%   10,405.60   100.00%     9,284.27   100.00%     12,025.41   100.00%       份支付用度减少所致。       由于职工薪酬同比加多所致。            敷陈期各期，公司的研发用度主要由物料消耗、职工薪酬、折旧摊销等组成。       具体如下：       豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                           召募说明书       神态       金额                   金额                      金额                      金额                            占比                     占比                      占比                      占比               （万元）                  （万元）                   （万元）                    （万元） 物料消耗及能源费       3,314.32    46.54%   3,718.10      37.58%    3,032.82      30.10%    2,309.59      28.70% 职工薪酬           2,017.67    28.33%   3,845.27      38.87%    3,835.06      38.07%   2,667.84       33.16% 折旧及摊销          1,261.40    17.71%   1,965.21      19.86%    2,645.44      26.26%    2,209.23      27.46% 本领服务、筹商及 检测费 其他               23.28      0.33%    173.58       1.75%       43.90       0.44%       40.34       0.50% 算计             7,120.88   100.00%   9,893.53   100.00%     10,074.14   100.00%      8,045.97   100.00%            比年来，为不断强化研发实力，保持提高竞争上风，公司连续加大研发参预，       用同比略有下落，2024 年 1-6 月，研发用度同比加多 53.14%。       参预，相应需要计提的折旧摊销费加多，一方面为拓展客户、延迟品类，公司相       应本领服务等用度加多，且跟着研发本领队列的彭胀以及薪资福利的提高，职工       薪酬加多较多，这些均使得研发用度较上一年同期加多较多。同期，由于当年全       年并表昊轶强、青竹机械等，亦会使得当年研发用度有所加多。       入，相应物料消耗及能源费、需要计提的折旧摊销费均同步加多；同期为保证后       续研发动能以及知足客户需求，比年来公司不断引进东谈主才、优化队列，职工薪酬       亦增长昭着。       所致。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                召募说明书 万元、3,128.76 万元、8,691.27 万元和 4,667.88 万元，占营业收入的比例均比较 低，分别为 1.98%、2.13%、4.06%和 4.11%。 及改造升级参预加多等因素影响，银行借款及租出欠债加多所致。2023 年财务 用度同比加多较多，主要由于 2022 年 11 月刊行可转债，故当期新增计提的财务 用度较多以及当期借款增多从而利息用度加多所致。    （五）其他收益分析    根据《对于印发更动〈企业司帐准则第 16 号——政府补助〉的奉告》                                    （财会 [2017]15 号）要求，公司在利润表中的“营业利润”神态之上单独列报“其他收 益”神态，与企业日常举止相关的政府补助由在“营业外收入”中列报改为在“其 他收益”中列报。2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月，公司的其 他收益金额分别为 1,770.90 万元、2,314.51 万元、3,314.07 万元和 2,041.83 万元， 主若是公司生产性神态收到的财政救助金和研发补助等。 智能生产基地神态以过甚他改造改良神态验收，递延收益转入所致。 益转入加多以及当期额进项税加计抵减等补助加多所致。    （六）投资收益分析 万元、-653.19 万元、-5,811.39 万元和-1,197.43 万元，具体如下：                                                                    单元：万元          科目             2024 年 1-6 月       2023 年       2022 年      2021 年 权益法核算的持久股权投资收益                 -1,197.43    -5,870.28    -656.27             - 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                         召募说明书           科目           2024 年 1-6 月           2023 年           2022 年        2021 年 处置持久股权投财富生的投资收益                       -                -                -        1.90 容或产物收益                                -           58.89            3.09          7.53 借款利息收入                                -                -                -      687.89 算计                            -1,197.43        -5,811.39        -653.19        697.32 股企业航天使坤发生耗费，导致权益法核算的持久股权投资收益减少；另一方面， 当期无借款利息收入。2023 年公司投资收益较上年减少 789.70%主要系航天使 坤耗费加多所致。      （七）财富减值损构怨信用减值损失 值损失计计分别为 926.81 万元、945.66 万元、2,902.36 万元和-49.03 万元。主要 组成如下：                                                                             单元：万元            科目            2024 年 1-6 月         2023 年           2022 年        2021 年 财富减值损失科目 存货跌价损失及合同践约成本减值损失                407.55         1,295.31         882.89        660.22 固定财富减值损失                                  -                -            -        2.24 信用减值损失科目    应收账款坏账损失                     -517.26         1,586.24          45.82        142.24    其他应收款坏账损失                      60.69            20.81          16.95        122.12 小计                               -49.03         2,902.36         945.66        926.81 势；而信用减值损失由于 2023 年期末应收账款范围加多，计提坏账准备金额相 应加多，使得信用减值损失加多较多。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                            召募说明书 同期，由于部分产物成本较高计提存货跌价准备使得当期财富减值损失较多。    （八）营业外收支    敷陈期内，公司营业外收支金额均较小。 司收到的非日老例划举止相关的政府补助等收入变动所致。 额较 2021 年增长 361.94%，主要系当期支付个东谈主以去年度应代扣代缴的个东谈主所 得税及税收滞纳金所致。2023 年前述影响因素隐没因此当期营业外支拨同比减 少。2024 年 1-6 月，营业外支拨当期发生额较上年同期加多 339.18 万元，加多    （九）利润情况分析                                                                单元：万元          科目           2024 年 1-6 月     2023 年      2022 年      2021 年 营业利润                       19,086.07   21,702.32   24,457.65    25,071.32 利润总额                       18,703.47   21,719.25   24,310.17    25,053.96 净利润                        16,163.09   18,099.67   21,864.09    22,119.82 包摄于母公司普通股股东的净利润            16,203.38   18,196.32   21,139.82    19,959.00 扣除非广泛性损益后包摄于母公司普 通股股东的净利润    注：公司执行《公开刊行证券的公司信息露馅解释性公告第 1 号——非广泛性损益》          ，对 2021 年和 2022 年的非广泛性损益进行了诊疗。 （2023 年更动）    敷陈期内，跟着公司主营业务连续向好，以及业务布局不断拓展优化，公司 营业利润以及净利润等均实现了较好的增长态势。2021 年、2022 年、2023 年和 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                     召募说明书 别为 18,126.00 万元、19,154.96 万元、16,770.71 万元和 15,536.13 万元。2022 年， 公司扣除非广泛性损益后包摄于母公司普通股股东的净利润同比增长 5.68%。 非广泛性损益后包摄于母公司股东净利润较去年同期分别下落 11.27%、10.66% 和 12.45%，主要由于：1、汽车零部件产物来看，当期公司销售范围较去年同期 有所加多，但当期新增持久财富的折旧摊销较多等影响了产物毛利率；同期航空 零部件业务受产物结构影响，毛利率亦下落较多；2、公司于 2022 年 11 月底完       同期当期借款增多导致利息用度提高，故 2023 年财务用度较 2022 成可转债刊行， 年加多 177.79%。 润同比加多 84.63%，主要由于销售范围的加多以及毛利率的提高等所致。     九、成人性支拨分析    （一）要紧成人性支拨情况    为知足产销需要，敷陈期内公司加大产线布局及投资扶植。2021 年度、2022 年度、2023 年和 2024 年 1-6 月，公司购建固定财富、无形财富和其他持久财富 支付的现款分别为 59,716.63 万元、52,515.40 万元、62,627.63 万元和 33,321.46 万元。具体请详见本章之“七、财务情状分析”之“（一）财富情状分析”之“2、 非流动财富组成过甚变动分析”之“（3）固定财富”和“（4）在建工程”的相关 内容。    （二）将来可意象的要紧成人性支拨情况    根据公司的业务发展磋商，公司将连续进行成人性投资以提高产物品质，丰 富产物系列，扩大生产范围。本次募投神态投资不波及跨行业投资，具体投资计 划详见“第七节 本次召募资金运用”之“一、本次召募资金使用计划”。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                           召募说明书      公司的要紧成人性支拨神态是根据举座发展政策进行磋商，稳当公司的举座 发展想路及定位，尽管对于公司敷陈期末的流动性有计划会组成一定的压力，但长 期来看，其对提高公司的商场竞争力，促进收入和利润范围加多有着垂危的作用。 公司将依照将来三年举座发展磋商，稳步地进行成人性支拨投资，进一步扩大公 司业务范围，本领实力，提高公司的商场占有率和规划功绩。      十、本领创新性分析      （一）本领先进性及具体推崇      公司本领创新体系较为完善，研发条件较充沛，研发参预逐年增长，具备较 强的科研实力和连续创新才气。放纵 2024 年 6 末，公司本领东谈主员超 300 东谈主，并 通过与客户以及科研院所、高校的深度合作，在优化生产工艺、提高产物质能以 及生产过程的节能、降耗等方面开展研究。      公司引进了国表里先进装备，智能化制形成都较高，产物品质稳居行业前哨。 放纵 2024 年 6 末，公司领有专利 119 项。公司的本领中心荣获四川省东谈主民政府 颁发的省级企业本领中心，公司与控股子公司长江机械分别入选工信部第三批和 第二批专精特新“小巨东谈主”企业名单。      （二）公司正在从事的研发神态及进展情况      放纵 2024 年 6 末，公司正在从事的主要研发神态及进展情况如下： 序号       研发神态称号               主要研发主见及进展情况       内齿圈热处理关键制造本领     经过商场覆按、开采论证及引进、热处理变形考据、工装改进，       研究神态             现已实现内齿圈的小批量生产。       新能源内齿圈车齿(滚插)制    经过商场覆按、联接热处理的变形考据进行了开采论证及引进，       造本领研究神态          现已实现内齿圈的小批量生产。                        现在已基本掌持了该本领旨趣，并对刀具和工装进行了开发设       商用 AMT 同步器旋分切削   计，已基本实现本领旨趣、开采加工法度、刀具假想和工装假想       本领研究神态           自主化及国产化。粗略新产物的开发成本；使得量产产物工装的                        国产化，贬低了加工成本。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                           召募说明书 序号          研发神态称号            主要研发主见及进展情况        新能源汽车差速器垫片开发        研究        新能源汽车高精密传动电机   （1）研究高精度旋锻空腹轴假想制造及实现；        轴智能制造研究        （2）研究电机轴双头加工磨削实现。        新能源汽车行星排零部件的   完全具备新能源汽车行星排零部件的制造、生产才气，达到量产        开发制造           模范。                       完成差速器台架试验开采的扶植，可实现差速器总成台架试验项                       目。       （三）公司保持本领创新的机制和安排       本领创新进步是刊行东谈主保持商场竞争上风的关键所在，刊行东谈主高度爱重本领 创新进步。为饱读舞职工积极参加自主创新，营造创新氛围，加速企业本领进步， 刊行东谈主制定了相关管束轨制，并以效益为导向对研发东谈主员进行引发，鼓吹新产物 的开发，饱读舞工艺本领的创新。       刊行东谈主通过提高自身市局面位、提供邃密科研环境和东谈主才保障计划等留下研 发创新东谈主才，引进高端本领东谈主才和研发东谈主才，建立健全东谈主才培训机制，培养和储 备主干东谈主才不断培养优秀本领东谈主才，为公司本领创新提供东谈主才救助。       十一、要紧对外担保、诉讼、其他或有事项和要紧期后事项       （一）要紧诉讼、仲裁过甚他或有事项       放纵 2024 年 6 月末，刊行东谈主无应露馅而未露馅的要紧或有事项。       （二）要紧期后事项       放纵本召募说明书签署之日，刊行东谈主无应露馅而未露馅的要紧期后事项。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                召募说明书      （三）要紧担保情况      放纵 2024 年 6 月末，刊行东谈主不存在向控股子公司除外的公司或相关主体提 供担保的情形。      十二、本次刊行对上市公司的影响      （一）本次刊行完成后，上市公司业务及财富的变动或整算计划    放纵 2024 年 6 末，公司上次公开刊行的 50,000 万元可调换公司债券“豪能 转债”累计共有 9.9 万元调换成公司股票，剩余金额 49,990.10 万元。除此之外， 公司及子公司不存在其他公开刊行公司债或企业债等情况。放纵 2024 年 6 末， 公司合并口径包摄于母公司系数者权益为 233,244.19 万元。本次拟刊行可调换公 司债券不高出 55,000.00 万元（含 55,000.00 万元），假定本次可调换公司债券按 最高额 55,000.00 万元野心，则刊行完成后，公司累计债券余额为 104,990.10 万 元，占放纵 2024 年 6 月末公司合并口径包摄于母公司系数者权益的比例为      敷陈期内，公司财富质地举座邃密，总财富范围呈稳步上升趋势。公司财富 总额由 2021 年末的 396,762.33 万元加多至 2024 年 6 月末的 543,104.49 万元。公 司流动财富主要系与主营业务举止密切相关的货币资金、应收账款、应收款项融 资和存货等，预期将来将跟着业务范围的扩大而加多；非流动财富主要包括生产 规划所需的机器开采、房屋建筑物等固定财富、无形财富、在建工程等。      跟着本次召募资金投资神态的事实以及本次可转债召募资金到位后，公司流 动财富、非流动财富和总财富范围将有一定提高，故意于进一步增强公司成本实 力。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                              召募说明书    敷陈期内，公司欠债范围举座呈上升趋势，欠债总额从 2021 年末的 债与非流动欠债结构较为平衡，公司资信情状较好，具有邃密的偿债才气。    跟着上次可转债以及本次可转债转股后，公司净财富范围将进一步加多，财 务结构将更趋合理，公司财富结构的寂静性和抗风险才气将进一步增强。    根据中国汽车工业协会的统计数据，2024 年 1-6 月，我国汽车产销分别完 成 1389.1 万辆和 1404.7 万辆，同比分别增长 4.9%和 6.1%；其中，乘用车产销 分别完成 1188.6 万辆和 1197.9 万辆，同比分别增长 5.4%和 6.3%，商用车产销 分别完成 200.5 万辆和 206.8 万辆，同比分别增长 2%和 4.9%，新能源汽车产销 分别完成 492.9 万辆和 494.4 万辆，同比分别增长 30.1%和 32%。2024 年 1-6 月， 我国汽车出口 279.3 万辆，同比增长 30.5%。且我国电动汽车销量占全球销量的 比例进一步提高，是推动全球新能源汽车商场增长的主要驱能源。    同期，政策层面为新能源汽车的发展不断助力，中共中央国务院于 8 月 11 日发布《对于加速经济社会发展全面绿色转型的主见》进一步强调“鼓吹交通运 输绿色转型”，重点开展“优化交通运输结构”、“扶植绿色交通基础设施” 以及“推广低碳交通运输器用”。明确“放纵推广新能源汽车，推动城市寰球 服务车辆电动化替代。……到 2030 年，营运交通器用单元换算盘活量碳排放强 度比 2020 年下落 9.5%独揽。到 2035 年，新能源汽车成为新销售车辆的主流。”    由此，我国新能源汽车已进入全面商场化拓缓期，掂量后续有望保持增长 态势，为公司汽车零部件相关业务连续增长提供坚实的商场基础。    本次可转债召募资金投资神态与公司现存主业紧密相关，系公司在新能源汽 车鸿沟的又一垂危部署。跟着召募资金投资神态的不断鼓吹，公司竞争才气和可 连续发展才气将进一步提高。公司将来将赓续深耕主营业务，精细里面管束，积 极开拓商场，提高里面资源优化配置以及产业协同，提高公司商场竞争力；同期 阐明上市公司详尽上风，合理利用融资器用，以进一步加强公司连续盈利才气。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                   召募说明书   综上，本次召募资金投资神态紧密围绕公司主营业务张开，故意于公司进一 步扩大生产规划范围，丰富产物品类及服务才气，加多公司资金实力，优化公司 债务结构，提高自身竞争上风，实现可连续发展，对公司业务结构不会形成要紧 影响。   （二）本次刊行完成后，上市公司箝制权结构的变化   放纵 2024 年 6 月 30 日，公司共同施行箝制东谈主向朝东先生、向星星女士和向 朝明先生算计箝制公司 28.54%的股权，比例较高。本次刊行可转债过甚后续转 股不会形成上市公司箝制权的变动。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                         召募说明书              第六节 合规规划与独处性    一、合规规划   （一）敷陈期内与生产规划相关的要紧犯科违规行动及受到处罚的情况   敷陈期内，公司及子公司不存在与生产规划相关的要紧犯科违规行动，亦不 存在因生产规划方面要紧犯科违规行动而受到行政处罚的情况。   （二）公司及董事、监事、高等管束东谈主员、控股股东、施行箝制东谈主敷陈期内 犯科违规情况   敷陈期内，公司及董事、监事、高等管束东谈主员、控股股东、施行箝制东谈主均不 存在犯科违规情况。    二、关联方资金占用情况   敷陈期内，公司不存在资金被控股股东、施行箝制东谈主过甚箝制的其他企业以 借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况。   敷陈期内，公司不存在为控股股东、施行箝制东谈主过甚箝制的其他企业担保的 情况。    三、同行竞争   （一）公司与控股股东、施行箝制东谈主过甚箝制的其他企业之间不存在同行竞 争情形   放纵 2024 年 6 月 30 日，公司股东向朝东先生持有刊行东谈主 71,344,000 股股 份，占刊行东谈主总股本的比例为 18.15%，系刊行东谈主控股股东。   根据公司共同施行箝制东谈主签署的《一致行动暨共同箝制公约》以及《对于部 分一致行动东谈主湮灭一致行动关系的公约》，放纵 2024 年 6 月 30 日，公司共同实 际箝制东谈主为向朝东先生、向星星女士、向朝明先生。三东谈主所持公司的股份仍合并 野心，算计持有公司股份 166,038,891 股，占公司总股本的 28.54%。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                   召募说明书   敷陈期内，公司与向朝东先生、向星星女士、向朝明先生过甚关联方之间不 存在同行竞争。   （二）幸免同行竞争的措施   为幸免同行竞争损伤公司过甚他股东的利益，公司控股股东及共同施行箝制 东谈主于 2017 年 9 月 22 日刊行东谈主初度公开刊行股票并上市阶段向刊行东谈主出具了《关 于幸免同行竞争的承诺函》，具体如下：   “1、本东谈主未平直或障碍规划（包括但不限于单独、合伙规划，投资，在与 豪能股份业务相竞争的其他企业担任董事、高等管束东谈主员）与豪能股份规划的业 务组成竞争或可能组成竞争的业务。 豪能股份业务组成竞争的其他企业担任董事、高等管束东谈主员）与豪能股份现在及 将来规划的业务组成竞争或可能组成竞争的业务。 司现在及将来的主营业务组成竞争的业务，其会将该等生意机会让予豪能股份。 东谈主平直或障碍箝制的其他经济实体未履行上述承诺而给豪能股份形成经济损失， 本东谈主将承担相应的抵偿牵扯。   敷陈期内，上述承诺函连续奏效且各承诺东谈主均确乎践约，未发生违背上述《关 于幸免同行竞争的承诺函》的情形。   （三）刊行东谈主讼师对于刊行东谈主同行竞争的核查主见   刊行东谈主讼师广东信达讼师事务所在其出具的《法律主见书》中对刊行东谈主同行 竞争问题发表的主见以为： 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                               召募说明书 生同行竞争。 免同行竞争的承诺和措施进行了充分露馅，莫得要紧遗漏或要紧隐匿。      四、关联方      （一）控股股东      放纵 2024 年 6 月 30 日，公司股东向朝东先生持有刊行东谈主 105,589,120 股股 份，占刊行东谈主总股本的比例为 18.15%，为刊行东谈主第一大股东，系刊行东谈主控股股 东。      （二）施行箝制东谈主      放纵 2024 年 6 月 30 日，公司共同施行箝制东谈主为向朝东先生、向星星女士、 向朝明先生。三东谈主所持公司的股份合并野心，算计持有公司股份 166,038,891 股， 占公司总股本的 28.54%。      （三）控股股东和施行箝制东谈主箝制的其他主要公司      放纵 2024 年 6 月 30 日，除刊行东谈主过甚子公司外，向朝东先生、向星星女 士、向朝明先生无其他平直或障碍箝制的主要企业。      （四）其他持有刊行东谈主 5%以上股份的股东      放纵 2024 年 6 月 30 日，除刊行东谈主控股股东及共同施行箝制东谈主向朝东先生、 向星星女士、向朝明先生外，其他持有刊行东谈主 5%以上股份的股东情况如下：  序号     股东姓名或称号    股份数目（股）              股权比例    股东性质  注：刊行东谈主股东向朝东与徐应超为舅甥关系。      （五）刊行东谈主箝制或参股的企业      豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                       召募说明书        放纵 2024 年 6 月 30 日，公司控股、参股公司的主要情况如下：                    主要经                       持股比例(%)        子公司称号             注册地          业务性质                       取得方式                    营地                        平直       障碍                                同步器、差速器研发 泸州豪能传动本领有限公司       泸州    泸州                  100.00        -    新设                                假想、生产与销售                                铜环、联接齿、钢环                        非消失箝制 泸州长江机械有限公司         泸州    泸州                  100.00        -                                的研发、生产与销售                        下企业合并 成都昊轶强航空开采制造有限                  航空遨游器零部件精                        非消失箝制                    成都    成都                  100.00 公司                             密制造与销售                           下企业合并                                航空零部件、相关设 成都恒翼升航空科技有限公司      成都    成都    备假想、制造及装           -   100.00    新设                                配、销售 成都豪能空天科技有限公司       成都    成都    航天配套产物         80.00        -    新设                                齿毂、齿套的研发、                        新设+收购少 重庆豪能传动本领有限公司       重庆    重庆                  100.00        -                                生产与销售                            数股东股权                                航天零部件及特种智 四川航天使坤科技有限公司       成都    成都    能装备研发、生产与      34.00        -    增资                                销售        （六）刊行东谈主的董事、监事、高等管束东谈主员过甚主要兼职或箝制的企业        放纵 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主的董事、监事、高等管束东谈主员过甚主要兼职      或箝制的企业如下：  姓名      刊行东谈主任职职务                      兼职情况                     其他控股企业 向星星     董事长         昊轶强董事                                            无                     长江机械执行董事和总经理、泸州豪能执行董事和总经理、昊 张勇      董事、总经理                                                       无                     轶强董事长、豪能空天董事 杨燕      董事、副总经理     成都豪能本部总经理、豪能空天董事                                 无 扶平      董事、副总经理     同期任重庆豪能执行董事兼经理                                   无 向朝明     董事          泸州豪能扶植指挥部指挥长                                     无      豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                          召募说明书  姓名      刊行东谈主任职职务                     兼职情况         其他控股企业 孙新征     董事、副总经理      豪能空天董事长和总经理、航天使坤董事              无 赵书阳     独处董事         无                               无 时玉宝     独处董事         首钢福山资源集团有限公司（00639.HK）独处董事      无 余丽霞     独处董事         无                               无 罗勇      监事会主席        无                               无 莫瑶      监事、财务主管      豪能空天监事                          无 刘长命     职工监事、行政部职员   无                               无 鲁亚平     财务总监         昊轶强董事                           无 侯凡      董事会秘书        昊轶强董事、豪能空天董事、航天使坤董事             无 汤海川     副总经理         无                               无        （七）其他关联方        放纵 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主其他主要关联方如下： 其他关联方称号            其他关联方与刊行东谈主关系 四川龙东谈主龙酒业有限公司        公司独处董事余丽霞之至支属控股的公司 深圳凌触科技有限公司         独处董事时玉宝之至支属担任董事及高等管束东谈主员的公司 深圳凌手科技有限公司         独处董事时玉宝之至支属担任董事及高等管束东谈主员的公司         五、关联交易        （一）广泛性关联交易        经核查，2021 年-2024 年 1-6 月各期公司不存在与关联方之间发生采购商品、      给与劳务的交易。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                  召募说明书                                         占当期营业收入的  敷陈期     关联方称号   交易内容   金额（万元）                       订价原则                                           比例（%）          航天使坤    销售商品            8.15         0.01   商场订价    敷陈期内，公司向航天使坤销售商品，交易价钱参考商场同类产物，并计议 施行成本情况、商场供求情况并联接公司的利润水对等因素确定，订价公允。    敷陈期各期，公司向关联方销售金额及占比均较小，公司销售不存在对关联 方的依赖。    敷陈期内，刊行东谈主过甚控股子公司等不存在向关联方租出的情况。    敷陈期内，刊行东谈主过甚控股子公司等不存在向关联方借款的情形。    （1）敷陈期内，关联方及控股子公司为公司提供的担保情况    敷陈期内，不存在关联方为公司提供担保的情况，存在控股子公司为刊行东谈主 提供担保的情况，敷陈期内，刊行东谈主均如约偿还债务。    （2）敷陈期内，刊行东谈主为关联方及控股子公司提供的担保情况    敷陈期内，刊行东谈主未始为关联方提供过担保，其为控股子公司提供过担保， 刊行东谈主子公司债务偿还才气较好，公司不存在要紧担保风险。    （3）敷陈期内，公司不存在被控股股东过甚他关联方占用资金和违规担保 的问题。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                       召募说明书                                                          单元：万元     神态       2024 年 1-6 月     2023 年         2022 年      2021 年     金额              296.22          697.72      663.52      665.48   （1）关联应收情况 万元、171.06 万元和 2.85 万元，有真实的交易配景，且金额较小。   （2）关联应付情况   敷陈期内，公司不存在关联应付的情况。   （二）偶发性关联交易                                                          单元：万元     关联方称号               关联交易内容                    2021 年发生额       杨燕                    销售二手车                                 3.03 车辆销售给关联方杨燕女士，本交易按交易日该车辆的公司账面价值确定，订价 公允。除此外，敷陈期内，公司不存在其他偶发性关联交易。   （三）关联交易履行法度   公司上述关联交易行动稳当《公司法》                   《证券法》                       《上海证券交易所股票上市 司法》等法律、法例及《公司司法》《关联交易管束办法》《对外担防守束办法》 和《信息露馅事务管束轨制》、三会议事司法及《总经理服务详情》等的规则， 公司与关联方之间的关联交易均履行了必要的决策审议法度和信息露馅义务，关 联方严格执行关联交易规避表决轨制，订价依据充分、合理，相关司帐处理稳当 财政部对于关联交易司帐处理的相关规则。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                   召募说明书   （四）对于关联交易的轨制安排   经核查，公司在《公司司法》               《股东大会议事司法》                        《董事会议事司法》、                                 《关 联交易管束办法》和《独处董事服务轨制》等轨制的相关规则中，规则了关联交 易的决策法度，该等决策法度均得到有用执行。   （五）公司减少关联交易的有用措施   公司现在的广泛性关联交易金额和占比均较小，订价公允。   为范例关联交易，2017 年 9 月 22 日，刊行东谈主的共同施行箝制东谈主及持股 5% 以上股东出具了《对于范例和减少关联交易的承诺函》，具体如下：   “1、将尽可能地幸免和减少其与豪能股份之间的关联交易； 规和范例性文献以及豪能股份公司司法的规则，遵守对等、自愿、等价和有偿的 一般生意原则，与豪能股份坚韧关联交易公约，并确保关联交易的价钱公允，关 联交易价钱原则上不偏离商场独处第三方的价钱或收费的模范，以保重豪能股份 过甚他股东的利益； 其他股东的正当权益； 股东的权益受到损伤，将照章承担相应的抵偿牵扯。在本东谈主为豪能股份共同施行 箝制东谈主及/或持股 5%以上股东时代，上述承诺连续有用。”   （六）独处董事对关联交易发表的主见   敷陈期内，针对各年过活常关联交易执行情况和日常关联交易掂量情况，独 立董事经审阅后均发表了同意的独处主见，以为相关交易稳当公司生产规划需要， 交易内容正当有用、公允合理，稳当相关法律法例、范例性文献及《公司司法》、 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献             召募说明书 公司《关联交易管束办法》的规则，不影响公司的独处性，不存在损伤公司和中 小股东利益的情形。   （七）刊行东谈主讼师对于刊行东谈主关联交易的核查主见   刊行东谈主讼师广东信达讼师事务所在其出具的《法律主见书》中对刊行东谈主关联 交易问题发表的主见以为：                         《公司司法》等规则审议 关联交易，独处董事发表了独处主见，以为关联交易价钱公允，未损伤刊行东谈主及 其他非关联方股东的利益。 了关联交易公允决策的法度。 范和减少关联交易的承诺和措施进行了充分露馅，莫得要紧遗漏或要紧隐匿。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                          召募说明书              第七节       本次召募资金运用      一、本次召募资金使用计划      本次向不特定对象刊行可调换公司债券的相关事项已经公司 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第十六次会议、2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东 大会审议通过。根据相关法律法例的规则，本次向不特定对象刊行可调换公司债 券决议尚需报上海证券交易所审核以及中国证监会注册后方可实施。      本次向不特定对象刊行可调换公司债券的召募资金总额不高出 55,000.00 万 元（含 55,000.00 万元），扣除刊行用度后的召募资金净额将投资于如下神态：                                              单元：万元 序号              神态称号           神态总投资额 拟参预召募资金额               算计                 71,038.03   55,000.00      在本次向不特定对象刊行可调换公司债券召募资金到位之前，公司将根据募 集资金投资神态进程的施行情况以自筹资金先行参预，并在召募资金到位后按照 相关法例规则的法度赐与置换。      若本次刊行施行召募资金净额低于拟参预召募资金额，公司将根据施行召募 资金净额，在稳当相关法律法例的前提下，按照神态实施的具体情况，诊疗并最 终决定召募资金的具体投资神态、优先司法及各神态的具体投资额，召募资金不 足部分由公司自筹管束。      二、董事会会议前已参预的资金情况      本次可转债董事会决议日前，公司已参预的资金情况如下：                                              单元：万元 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                       召募说明书                             董事会决议以 是否列入召募资金 序号             神态称号                             前已参预金额   参预组成      公司“新能源汽车关键零部件生产基地扶植神态”于董事会前参预资金      上述董事会前已参预的资金未列入本次召募资金的投资组成中，公司不存在 将董事会前已参预的资金列入召募资金投资组成的情形。      三、本次召募资金投资神态的规划远景、与现存业务的关系      （一）规划远景      （1）大众消辛劳提高，政策助推汽车消费，行业根基复旧有劲      跟着国民可主宰收入的不断抬升，消辛劳亦随之提高，购车出行的需求日益 领略。同期，国度陆续出台《对于寂静和扩大汽车消费多少措施的奉告》《促进 绿色消费实施决议》《对于开展 2022 年新能源汽车下乡举止的奉告》《对于搞活 汽车流通 扩大汽车消费多少措施的奉告》                   《对于组织开展寰球鸿沟车辆全面电动 化先行区试点服务的奉告》等多项政策，推动汽车消费内需。举座来看，下流市 场需求繁盛，为本神态实施提供故意的商场复旧。      （2）国内新能源汽车产业发展快速，拉动上游汽车零部件商场      新能源汽车作为我国汽车产业赶超发展的冲破口，政策推动重迭繁盛的消费 需求，助力行业快速发展，迎来发展黄金期。新能源汽车稳当低碳绿色轮回经济 的可连续发展要求，列国均在努力鼓吹新能源汽车产业。我国更是将新能源汽车 行业作为国度重点培育的政策新兴产业之一，不断出台《新能源汽车产业发展规 划（2021—2035 年）》（国办发〔2020〕39 号）等相关救助政策促进行业健康有 序发展，为行业发展提供政策宽裕泥土。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献              召募说明书   比年来，国内新能源汽车产业的邃密发展环境以及健康快速的发展态势，叠 加东谈主民大众较高的汽车消费需求，助推并复旧上游汽车零部件公司的业务布局及 商场彭胀，为行业竞争方式带来新的机遇与挑战。   公司在比年来的业务发展中依靠优秀的产物品质和寂静的配套才气，在商场 上缔造了邃密口碑，并积累了多量的优质客户，进入了大众汽车集团、麦格纳 （MAGNA）、采埃孚（ZF）等全球驰名客户的配套体系。优质的客群基础是公 司产物、本领、品牌、服务的有用背书，利于公司新客的战役拓展，同期，比年 来，跟着下流商场自主品牌的崛起与发展，加之公司前期差速器客户的积累，公 司的客群愈发鄙俗，合作愈发深化全面，这些都为本次募投神态的产能消化提供 了客户基础。   根据公开贵府高傲，成渝两地汽车产量占天下比重高出 10%，已徐徐形成集 整车和关键零部件研发、制造、销售、维修于一体的汽车产业体系。公司主营基 地位于成渝地区，一方面产业配套较为皆备，利于公司业务发展，且可快速响应 客户需求，利于客户保重；另一方面也便于公司实时更新行业动态，跟进本领革 新，进而处于故意的竞争地位。概而言之，较为完善的区域产业集群生态系统， 进一步促进了本次募投神态的胜仗实施。   多年来，公司一直骁敢于汽车零部件等高端装备的精密制造鸿沟，在本领、 东谈主才、品牌、营销、客户等方面均有一定的储备，并已提前布局新能源汽车相关 系列产物。公司前期经过多年商场调研、客户调研以及本领积累等，已形成相关 电机轴制造工艺、假想、总成等相关本领和才气，且公司前期已通过差速器产物 等顺利导入繁密驰名新能源汽车客户，为本神态客户开拓奠定了基础。前述前期 准备服务为本神态的实施作念好了商场论证、本领准备以及客户储备。   同期，为保障神态产能消化，公司已提前启动与相关客户的合作洽谈、本领 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献            召募说明书 交流、产物假想等，提前布局。此外，公司在行业内千里浸多年，已形成较为完善 的销售体系和东谈主才结构，且公司地处产业生态集群区，相关东谈主才供应亦比较充足， 能为本神态的实施提供东谈主才救助。比年来，国内新能源汽车产业的邃密发展环境 以及健康快速的发展态势，重迭东谈主民大众较为繁盛的汽车消费需求，助推并复旧 上游汽车零部件公司的业务布局及商场彭胀，为公司带来新的机遇与挑战。      （二）新能源汽车电机轴的行业特色   新能源汽车电机轴是驱动电机的中枢零部件，作为电机与开采之间机电能 量调换的纽带，支承动掸零部件、传递力矩和确定动掸零部件对定子的相对位 置。因此电机轴的供应商工艺才气、加工精度、配套教训等详尽服务才气十分 垂危。且电机轴的花键齿形精度、齿形机械强度，生产加工中生产效率、材料 利用率、散热性能以及轻量化等都将对电机轴企业的产物竞争力产生较大影响。   比年来，新能源汽车电机轴行业在产物及工艺方面均濒临转型升级，下流 整车厂及汽车零部件集成供应商亦处于甄选更知足性能有计划的电机轴供应商阶 段。   电机轴在使用过程中，其应力时时麇集在轴的名义，而芯部仅受较小的弯 曲应力。与实心轴比较，空腹轴对于电机系统，不仅具有昭着的减重作用，且 对系统冷却派遣结构和方式有积极价值，临界转速更高，动掸平衡性更好，在 能源学相应秉性、杂音摇荡与箝制、节能降耗等方面推崇更为优异。因此，电 机轴的空腹化是电机轻量化势必旅途，亦然电驱性能提高的垂危标的。   现在空腹电机轴主要为分体焊合式空腹轴以及一体成型式空腹电机轴。      （1）分体焊合式空腹轴   分体焊合式空腹轴主若是通过领受挤压成型实现轴台阶式内孔，然后经机 加工对焊成型。跟着焊合式空腹轴本领发展，其里面结构也实现不断变化，出 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献              召募说明书 现内冷式焊合空腹轴。内冷式焊合空腹轴一方面不错使轴承、花键润滑与主油 路连通；另一方面不错实现转子铁芯内冷却。   分格式焊合式空腹轴，如领受对接摩擦焊，其对接缝位置一般会出现一定 的焊合特出，领受激光焊合，焊合强度会低于基材强度。由此，需要对焊合区 的组织和焊缝质地进行超声波或 X 光检测，以保证产物一致性。   （2）一体成型式空腹电机轴   对于一体成型式空腹电机轴，现在国内普遍领受镗削加工或由结构钢制造 的刀杆加工工艺。该工艺通过机加工锻形成型的毛坯，然后取得外形接近零件， 内孔主要通过钻孔和车削得到最终尺寸。该种加工工艺生产的空腹轴主要问题 如下：①内孔结构必须为直孔，异形件无法加工；②材料虚耗严重；③减重效 果一般；④内孔加工效率低，且在切削过程中，极易产生让刀变形的机械摇荡， 形成零件内孔中心线偏移，轴表里圆名义璧厚差分歧格，平直导致加工名义质 量下落，精度较低。   现在先进的一体成型式空腹轴加工工艺主要为旋转锻造工业，不仅不错实 现空腹轴多台阶变壁厚平直成型，而且不错平直锻出表里花键。旋转锻形成型， 是在坯料圆周标的均匀派遣多个锤头，锤头在对工件进行径向高频锻打的同期 绕轴旋转，使坯料横截面尺寸减小，轴向延迟，从而取得工件的一种方法。其 特色：①柔性好，适合轴类成型专用；②近净成形，尺寸加工精度和名义质地 高，尺寸精度高；③生产效率高，易于实现自动化，适合大都量生产；④具有 不终止的材料组织流线和加工硬化，且在压应力作用下使材料更加雅致，可提 高零件的疲钝寿命、抗压和抗弯扭强度，可用成本较低的原材料代替较贵的原 材料，贬低零件成本。领受该种加工工艺制造的一格式成型空腹轴较实心转轴 减重昭着，花键经锻形成型，其流线保持完满，性能提高且精度也较高。   综上，从现在行业发展情状来看，公司本次领受的旋锻工艺将更能知足电 机性能日益趋高的要求，更具有商场竞争力。同期，计议行业现在处于转型升 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                              召募说明书 级阶段，下旅客户也正濒临甄选挑选供应商阶段，为公司电机轴快速切入提供 了邃密机会。    从下流商场来看，比年来新能源汽车商场产销连续两旺，为公司本次募投 神态提供饱和商场空间。根据 IDC 发布的敷陈《2022-2026 中国新能源汽车商场 趋势预测》，我国新能源汽车商场产量范围将在 2026 年达到 1,598 万辆，较目 前范围近乎增长一倍。按保守方式即每辆新能源汽车至少配备一根电机轴测算， 则 2026 年电机轴需求量约 1,598 万根5。同期，计议有一定比例新能源车型需要 配置的电机轴数目达到两根以致三根，故举座商场需求量可能宏大于该测算。 由此，电机轴商场需求跟着新能源汽车的放量而有望成倍加多，将来商场需求 较高，从当前电机轴商场供应尤其是旋锻一体成型空腹电机轴来看，仍存在较 大商场供应缺口。    （三）新能源汽车电机轴行业竞争方式    从商场竞争方式来看，当前电机轴行业商场竞争方式较为分散，且主要产 品为实心轴，或分格式焊合空腹轴；一体成型空腹电机轴现在主要领受镗削加 工或由结构钢制造的刀杆加工工艺，谬误较多。公司本次募投神态布局的主要 为旋锻一体空腹电机轴，工艺滥觞较高，现在商场参与者尚未几。从现在商场 公开查阅贵府来看，现在精锻科技、铁流股份、蓝黛科技等均已布局电机轴产 品，亦处于布局前期且磋商产能不高6。    （四）公司在新能源汽车电机轴业务方面的竞争优漏洞    （1）产物更稳当商场将来发展趋势，更知足客户需求 局了 200 万件电机轴。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献            召募说明书   公司本次布局的主要为旋锻一体空腹电机轴，在能源学相应秉性、杂音震 动与箝制、节能降耗等方面推崇更为优异。跟着下流整车厂对新能源汽车性能 及节能降耗等方面要求的不断提高，旋锻一体成型空腹电机轴更稳当商场需求 及趋势。   （2）公司电机轴所领受的加工工艺较为先进，克服了现存其他加工工艺的 谬误，产物更具竞争力   公司电机轴生产所领受的旋锻一体成型工艺，不仅可生产异形件，亦可有 效管束镗削加工或由结构钢制造的刀杆加工工艺生产过程中的问题，且材料利 用率更高，金相组织更细密，机械性能更优，抗弯矩和抗扭矩性能更强。由此， 公司本次领受的旋锻工艺滥觞较高，更能知足电机性能日益趋高的要求，更具 有商场竞争力。   （3）多年来的行业口碑以及优良的客户服务，为刊行东谈主神态开拓提供有劲 复旧   公司多年来一直骁敢于汽车零部件的精密制造，已进入国表里繁密驰名客 户的供应商体系且持久合作，产物品质以及服务质地取得客户的认同，也成为 公司新产物客户开发的有用背书。   公司电机轴产物现在正在相通中的意向客户，均是与公司连续合作的客户。 公司已是该等客户同步器产物、联接齿产物、差速器产物或聚散器主转毂产物 等汽车零部件产物的定点供应商，具备了较好的合作基础。该等客户对公司的 产物品质、成本箝制、托付才气和服务才气等有较高的认同，公司屡次取得部 分客户的优秀供应商，利于客户优先遴聘公司进行合作。   相较于同行业公司，刊行东谈主布局进入新能源汽车鸿沟的时辰不长，在电机轴 商场尚未形成产能，无法知足客户当前需要，从而可能导致部分客户或部分项 目的流失。同期，因刊行东谈主本次募投神态所领受的旋锻工艺虽加工效率高，但 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                  召募说明书 同期开采参预也较高，相应折旧摊销以及开采保重用度亦会比较高，由此在批 量化生产前单元成本会相对较高，对公司有较大的成本压力。      （五）与现存业务的关系      本次刊行的召募资金的运用稳当国度相关的产业政策以及公司政策发展方 向，与公司现存主业紧密相关，具有邃密的商场发展远景和经济效益。掂量神态 建成投产后，公司在新能源汽车零部件细分鸿沟的详尽实力将显耀提高，客户覆 盖广度及深度均有望进一步拓展，有助于公司提高商场占有率和商场竞争力，并 增强连续盈利才气。本次刊行召募资金的运用合理、可行，稳当本公司及全体股 东的利益。      本次发即将为公司产能扶植和连续发展提供强有劲的资金救助。一方面，本 次刊行完成后，公司净财富范围将得以提高，有用增强公司的成本实力；同期， 公司利息支拨有望得以贬低，故意于优化成本结构，贬低财务风险。另一方面， 跟着本次召募资金投资神态的有序开展，公司的发展政策将得以有用实施，公司 将来的盈利才气、规划功绩将会得到显耀提高。      四、本次召募资金投资神态具体情况      （一）新能源汽车关键零部件生产基地扶植神态      根据本神态的可行性研究敷陈，本神态投资组成如下：                                                     单元：万元 序号       投资神态      总投资金额          拟使用召募资金金额       是否成本化支拨  一    局面扶植用度          11,006.44        6,000.00         是  二    地皮购置用度           3,582.66           0.00          是 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                       召募说明书 序号          投资神态      总投资金额        拟使用召募资金金额           是否成本化支拨  三       机器开采购置安装用度    39,948.94        33,000.00              是  四       铺底流动资金          500.00              0.00              否            算计          55,038.03        39,000.00                -      具体投资组成如下：      （1）局面扶植用度      主要扶植锻造车间、热处理车间以及两个机加车间，并配套相关维修间、工 具间、空压站、配电房、卫浴间以过甚他辅助用房等，拟算计扶植面积为 37,661.30 平方米。扶植用度支拨测算主要参考公司同类型厂房的平均建形成本。      （2）神态机器开采投资组成      本神态开采依据产线扶植之需进行合理磋商，开采单价依据向部分供应商询 价或公司历史购置开采单价合理掂量。具体组成如下：                       开采需求数目         平均开采单价  序号         开采称号                                       金额（万元）                         （台）          （万元/台） 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                     召募说明书                    开采需求数目         平均开采单价  序号     开采称号                                         金额（万元）                      （台）           （万元/台）                     小计                                 38,046.61                 掂量开采安装用度                                1,902.33   本神态的用地、立项备案以及环评批复情况如下：    神态                       进程/文献编号         神态所使用地块系长江机械位于“泸州市江阳区酒谷通衢四段 18 号” 神态用地         已有厂区地块内，公司已取得地皮使用权。         本神态已取得《四川省本领改造投资神态备案表》 立项备案         备案号：川投资备【2211-510599-07-02-742674】JXQB-0026 号         本神态已取得《泸州市生态环境局对于泸州长江机械有限公司新能源汽 环评批复    车关键零部件生产基地扶植神态环境影响敷陈表的批复》（泸市环建函         [2023]50 号）   放纵本召募说明书签署之日，刊行东谈主已办理现阶段需办理的本次募投神态实 施所需的相关天赋许可，该等天赋许可正当合规，并在有用期内。   放纵本召募说明书签署之日，本神态已取得神态扶植所用地皮使用权、相关 神态备案及环评手续已完成。现在本神态正在有序鼓吹中。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                            召募说明书     本神态计划扶植期为 2022 年 11 月-2026 年 10 月，共 48 个月。本神态实施 进程分为三个阶段：即准备阶段、扶植阶段、验收阶段，具体实施决议如下表所 示：                年份       2022 年         2023 年-2025 年       2026 年 序                季度 号                   1   2   3    4     1   2   3   4   1   2   3    4      实施内容     根据本神态可行性分析敷陈，本神态全部达产达能后，掂量可实现年均销售 收入 29,000 万元，年均净利润 5,848.14 万元，预期效益较好。      （1）本神态营业收入测算说明     公司联接现在电机轴相关产物商场价钱以及客户询价、在手订单以及现在初 步达成合作意向的潜在订单情况，对预测期内千般产物单价、销量等进行了合理 掂量，销售单价按 145 元/根测算，并假定 2024 年动手陆续开释产能，2026 年全 部达产达能且全部实现销售，假定后续年份保持该价钱和销量不变。      （2）本神态营业成本测算说明     本神态营业成本主要由平直材料、东谈主工、制费以及能源用度等组成。测算说 明如下： 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献              召募说明书   ①平直材料   本次募投神态产物主要原材料为千般标号钢材等。相关成本按产物生产工艺 的年消耗量乘按可研敷陈编撰阶段商场价钱为基础合理预测的单价测算。   ②平直东谈主工   平直东谈主工主要系本神态需要配置的东谈主工之工资及福利费等，公司根据神态各 产线及部门所需各岗亭东谈主员东谈主数及公司相应岗亭平均工资进行测算。   ③制造用度   制造用度主要包括折旧摊销、刀具等辅助生产的低耗品以及辅助东谈主员的薪资 福利、包材及运输仓储用度等。折旧摊销政策与公司现存司帐政策相通。本神态 运输仓储费捆绑合敷陈期内的施行支拨及平均收入占比情况，按神态掂量收入的 一定比例测算。   ④能源消耗   本神态主要能源消耗为电和少量的水、气，消耗量根据产物生产工艺进行测 算，采购价钱按照神态实施地商场价钱测算。   （3）本神态用度测算说明   ①税金及附加   本神态税金及附加主要包括城建税和训诫费附加、地皮税、房产税以过甚他 税金等，均按神态实施地具体要求比例进行测算。   ②销售用度   本神态销售用度主要由销售东谈主员薪酬福利费、差旅费、业务欢迎费、告白宣 传费、三包维修费、办公费等组成，分别联接神态实施地薪资福利水平、公司报 告期内销售用度组成及收入占比、神态需要配置的销售东谈主员数目及现存岗亭薪酬 水平、出差频次等测算。   ③管束用度 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                     召募说明书   管束用度主要由相关东谈主员薪资福利用度、差旅费、业务欢迎费、办公用度、 维修费、筹商培训费、绿化费、水电费等组成，联接神态实施地薪资福利水平、 公司敷陈期内管束用度组成及收入占比、神态需要配置的管束东谈主员数目及现存岗 位薪酬水平、需要分管的折旧摊销等测算。   ④研发用度   本神态研发用度主要根据公司研发计划并联接现存研发支拨情况等，按收入 的一定比例测算。   ⑤财务用度   按累计使用 3.8 亿元银行借款以及 2025 年至 2030 年时代陆续偿还测算。   （4）其他测算说明   本神态实檀越体长江机械，稳当西部翻开发企业税收优惠政策规则的相关条 件，适用 15%的企业所得税税率。   公司在本神态启动前已陆续与客户开展相通交流，了解客户需求，相通合 作意向。放纵现在，公司已拿到少量客户的定点/样品定点奉告，较多客户现在 处于神态交流获取阶段，公司已与较多驰名整车制造公司以及汽车零部件集成 供应商开展本领交流/神态交流、价钱相通以及需求量相通等。公司现在的产能 计划主要依据与客户的相通意向假想，且本次募投神态满产产能 200 万件，小 于现在相通中的意向产能，同期，除了已经相通中的客户外，公司也在积极拓 展其他客户，产能掂量不错有用消化。   公司本次募投神态的产能计划主要依据与上述客户的相通意向假想，虽多 数尚未签署定点公约，但后续合作果然定性较高。主要分析如下：   （1）客户合作基础较好 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献            召募说明书   公司电机轴产物现在正在相通中的意向客户，均是与公司连续合作的客户。 该等客户对公司的产物品质、成本箝制、托付才气和服务才气等有较高的认同， 公司屡次取得部分客户的优秀供应商，是公司电机轴业务的有用背书，利于客 户优先遴聘公司进行合作。   （2）前期相通邃密且两边均已千里淀了相关成本   公司已与该等电机轴产物意向客户就产物工艺、决议、报价等进行了一定 时辰和较为深度的相通，两边都付出了较高的时辰成本和经济成本，体现了双 方拟在电机轴业务鸿沟达成合作的意愿较强。   （3）客户自身拟合作实施神态确定性较高   从客户角度，拟与公司开展合作的神态是自后续珍摄布局的产物系列，自 身需求具有一定果然定性。   （4）产物系列的丰富供应利于客户贬低采购成本以及品质纪念管束   公司在新能源汽车传动零部件鸿沟，已布局了包含差速器行半齿、差壳和 总成的产能，本次电机轴产能布局后，公司在新能源汽车鸿沟的产物布局更为 丰富，公司较为完满的差速器和电机轴生产制造才气以及供应才气，利于客户 一体化采购，进而贬低采购成本，并利于客户对汽车零部件的产物纪念，利于 其品控管束。由此，客户也有较强的意愿与公司进行电机轴业务的合作。   （5）商场机遇较好   从行业角度，跟着对电机临界转速等性能要求的不断提高，电机轴正处于 产物和工艺本领的转型升级阶段，为公司本次电机轴业务客户拓展提供了邃密 的商场机遇。   由于公司电机轴产物产能扶植尚处于前期阶段，而客户广泛在汽车零部件 供应商具备一定的相关产物产能基础后才会与之签署定点公约。由此，加速电 机轴的产能扶植亦是公司确当务之急。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                    召募说明书   放纵 2023 年末，公司本次召募资金投资神态已累计参预 2.31 亿元。放纵本 敷陈出具之日，公司本次召募资金投资神态主体工程已基本扶植完成，主体工 程装修和辅房扶植等相关工程神态仍在正常开展中，部分开采亦已依据磋商陆 续到位安装调试，神态举座实施进程正常。      （二）补充流动资金      公司拟使用召募资金 16,000.00 万元补充流动资金，主要用于公司主营业务 发展，以提高公司运营效率，加多举座抗风险才气，进一步提高公司连续盈利能 力。   比年来，公司营业范围稳步增长，销售收入的快速增长对公司营运资金的需 求亦随之逐年加多。同期比年来，公司不断探索、丰富产物品类，新建产能以及 优化产线扶植和运行，加大产物研发力度等，由此对营运资金提议了更高的要求。   此外，2020 年以来，公司为产业布局以及业务发展之需，收购了成都昊轶强 航空开采制造有限公司、重庆青竹机械制造有限公司以及重庆豪能传动本领有限 公司少数股权，设立了成都恒翼升航空科技有限公司和成都豪能空天科技有限公 司，参股了四川航天使坤科技有限公司，收购款和投资款的支付亦加大了公司的 资金盘活压力。   本次召募资金用于补充流动资金可有用缓解公司资金压力，优化公司成本结 构，提高抗风险才气。      （1）稳当法律法例的规则      公司本次刊行召募资金用于补充流动资金稳当相关政策和法律法例的要求， 具有可行性。本次刊行召募资金到位后，公司净财富和营运资金将有所加多，有 利于增强公司成本实力，促进公司在夯实原有业务竞争上风基础上，进一步完善 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                          召募说明书 产业布局与产物架构，连续提高公司盈利水平及商场竞争力，推动公司业务连续 健康发展。   （2）召募资金使用具有治理范例、内控完善的实檀越体   公司已按照上市公司的治理模范建立了以法东谈主治理结构为中枢的当代企业 轨制，并通过不断改进和完善，形成了较为范例的公司治理体系和完善的里面控 制环境。   在召募资金管束方面，公司按照监管要求制定了《召募资金管束办法》，对 召募资金的存储、使用、投向及监督等进行了明确规则。本次刊行召募资金到位 后，公司董事会将连续监督公司对召募资金的存储及使用，以保证召募资金合理 范例使用，防患召募资金使用风险。   公司本次向不特定对象刊行可调换公司债券召募资金补充流动资金，将主要 用于补没收司将来三年日常运营所需要的营运资金缺口。公司补充流动资金需求 的测算主要计议因销售收入加多需占用流动资金范围的变化，根据相关财富、负 债占销售收入的百分比推算应收账款、预支账款、应收单据、存货、应付账款、 预收账款及应付单据等科目金额，进而测算 2023 年至 2025 年公司业务的流动资 金缺口。   （1）流动资金测算基本假定   ①将来营业收入的假定   公司 2021 年营业收入较 2020 年增长率为 23.35%，2022 年营业收入较 2021 年增长率为 1.90%，2021 年和 2022 年营业收入年平均增长率为 12.63%。假定   ②规划性流动财富和欠债科目占比的假定   流动资金占用金额主要来自于公司规划过程中产生的规划性流动财富和经 营性流动欠债。在公司规划模式及各项财富欠债盘活情况持久寂静，将来不发生 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                             召募说明书 较大变化的情况下，公司各项规划性流动财富、欠债与销售收入应保持较寂静的 比例关系。故规划性流动财富和规划性流动欠债占营业收入的百分比按 2022 年 相关科目占比测算。      （2）补充流动资金需求明细测算      具体野心公式如下：      公司新增流动资金缺口=2025 年末流动资金占用金额-2022 年末流动资金占 用金额。      具体测算如下表：                                                               单元：万元                          规划性                    预测期                          流动资       神态     2022 年                          产、负      2023 年       2024 年         2025 年                          债占比 营业收入        147,172.06            165,758.66    186,692.59     210,270.31 应收单据          4,970.73    3.38%     5,598.49      6,305.54        7,101.87 应收账款         35,858.32   24.36%    40,386.93     45,487.46      51,232.15 应收款项融资        7,339.08    4.99%     8,265.95      9,309.87      10,485.62 预支款项          3,313.16    2.25%     3,731.58      4,202.85        4,733.63 存货           63,583.74   43.20%    71,613.83     80,658.06      90,844.50 使用权财富         2,829.30    1.92%     3,186.62      3,589.06        4,042.33 规划性流动财富所有   117,894.33   80.11%   132,783.40    149,552.84      168,440.11 应付单据         17,430.40   11.84%    19,631.71      22,111.03     24,903.47 应付账款         31,473.11   21.39%    35,447.91     39,924.68      44,966.83 租出欠债          2,164.82    1.47%     2,438.21      2,746.14        3,092.95 合同欠债           142.32     0.10%      160.29         180.54         203.34 应付职工薪酬        3,926.05    2.67%     4,421.88      4,980.32        5,609.30 应交税费          5,145.39    3.50%     5,795.21      6,527.10        7,351.41 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                           召募说明书                         规划性                    预测期                         流动资      神态     2022 年                         产、负      2023 年       2024 年        2025 年                         债占比 规划性流动欠债所有   60,282.09   40.96%    67,895.21     76,469.81     86,127.31 流动资金占用额     57,612.24             64,888.19     73,083.03     82,312.80 将来三年算计新增营运成本需求                                                24,700.56   根据上表测算结果，公司将来三年新增营运资金需求为 24,700.56 万元，本 次向不特定对象刊行可调换公司债券召募资金拟用于补充流动资金的召募资金 金额 16,000.00 万元低于公司将来三年流动资金需求算计。   综上，本次向不特定对象刊行可调换公司债券拟使用 16,000.00 万元召募资 金用于补没收司流动资金，稳当公司规划需乞降政策需求，有助于促进公司长久 健康发展、提高公司商场竞争力，稳当全体股东的利益，具备必要性与可行性。   本神态拟由豪能股份实施。   本神态不波及报批事项。    五、公司本次召募资金投资神态的实施才气及资金缺口的管束 方式   （一）实施才气   公司本次召募资金投资神态均紧密围绕主营业务张开，且均已取得了神态实 施前所必要的地皮、相关神态备案及环评手续，具备实施才气。   （二）资金缺口的管束方式   本次召募资金投资神态总投资额为 71,038.03 万元，拟使用召募资金不高出 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                      召募说明书 施行召募资金净额少于拟参预的召募资金额，不足部分由公司以自筹资金管束。      六、本次刊行对公司规划管束和财务情状的影响      （一）本次刊行对公司规划管束的影响   本次刊行不会对公司主营业务范围产生要紧影响。本次向不特定对象刊行可 调换公司债券完成后，公司管束层及东谈主员结构将赓续保持寂静。   本次刊行故意于扩充新能源相关产物的产能布局，“新能源汽车关键零部件 生产基地扶植神态”故意于公司进一步完善业务架构与产物布局，提高智能制造 与本领研发实力，有用助力公司拓展新能源汽车零部件相关业务以及客户，故意 于进一步提高公司竞争力和持久盈利才气。通过补充流动资金，可减少银行借款， 优化公司财富结构，提高公司资金流动性，增强成本实力以及抗风险才气。概而 言之，本次刊行是公司保持可连续发展、巩固行业最初地位的垂危措施。      （二）本次刊行对公司财务情状的影响   公司比年来由于业务发展所需，投建支拨较多，财富欠债率及利息支拨水平 较高。本次向不特定对象刊行可调换公司债券召募资金一方面有用救助公司神态 扶植，一方面有用缓解公司资金盘活压力，提高公司偿债才气，优化成本结构， 且故意于贬低利息支拨，增强公司抗风险才气，为公司连续健康发展提供坚实保 障。   本次刊行完成后，公司筹资举止产生的现款流入量将大幅度加多；在资金开 始参预募投神态后，投资举止产生的现款流出量将大幅加多；在募投神态完成投 入运营后，公司规划举止产生的现款流量净额也将逐年加多。本次发即将进一步 优化公司的现款流情状。将来，跟着本次召募资金投资神态的有序开展，公司的 发展政策将得以有用实施，公司将来的盈利才气、规划功绩有望得到有用提高， 利于公司持久健康发展。本次募投神态均经过审慎论证，具有较强的抗风险才气 和邃密的盈利才气，能够为股东创造更大价值。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献         召募说明书 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                           召募说明书              第八节      历次召募资金运用    一、最近五年内召募资金的基本情况    （一）最近五年召募资金数额及到位情况    经中国证券监督管束委员会（以下简称“中国证监会”）                            《对于核准成都科技 股份有限公司公开刊行可调换公司债券的批复》                     （证监许可〔2022〕2636 号）核 准，公司公开刊行了 500 万张可调换公司债券，每张面值 100.00 元，本次刊行 召募资金总额为东谈主民币 500,000,000.00 元，扣除刊行用度 7,541,698.12 元后召募 资金净额为东谈主民币 492,458,301.88 元。以上召募资金已于 2022 年 12 月 1 日全部 到账，经信永中庸司帐师事务所（特殊普通合伙）对本次刊行的召募资金到位情 况进行了审验，并由其出具了《成都豪能科技股份有限公司公开刊行可调换公司 债券召募资金验资敷陈》（XYZH/2022CDAA1B0024）赐与考据。    （二）上次召募资金专户存储情况    公司对上次召募资金实施专户存储管束。    为了范例召募资金的管束和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》                                   《证 券法》            《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募   《上市公司证券刊行管束办法》 集资金管束和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——范例运作》等相关法律、法例和范例性文献，联接公司施行情况制定了《募 集资金管束办法》，对召募资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作念出具 体明确的规则。 银行股份有限公司成都分行、中国扶植银行股份有限公司成都经济本领开发区支 行坚韧了《召募资金三方监管公约》。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                   召募说明书   上述公约内容与《召募资金专户存储三方监管公约（范本）》均不存在要紧 互异，公司严格按摄影关规则存放、使用和管束召募资金，召募资金三方监管协 议履行情况邃密。   放纵 2024 年 6 月 30 日，公司上次召募资金已按摄影关规则及召募资金使 用计划使用完了，专户余额为零，且公司已办理完成了召募资金专户的销户手续。    二、上次召募资金使用情况   放纵 2024 年 6 月 30 日，公司上次召募资金已使用完了，使用情况如下：      豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                                                 召募说明书                                                                                                                         单元：万元 召募资金净额（扣除刊行用度）                                             49,245.83 已累计使用召募资金总额                                               49,286.10 变更用途的召募资金总额                                                     0.00 各年度使用召募资金总额                                               49,286.10 变更用途的召募资金总额比例                                                   0.00                  投资神态                    召募资金投资总额                                       截止日召募资金累计投资额                    神态达到预定可使用                                   召募前承诺 召募后承诺 施行投资金 召募前承诺投 召募后承诺投 施行投资金 施行投资金额与召募后 状态日期（或截止日 序号      承诺投资神态          施行投资神态                                                      神态完工程度）                                   投资金额 投资金额     额    资金额    资金额     额    承诺投资金额的差额      汽车差速器总成生产基地建 汽车差速器总成生产基地扶植      设神态一期工程       神态一期工程          算计                        50,000.00   49,245.83   49,286.10        48,874.50   49,245.83   49,286.10   40.27        注：公司已累计使用召募资金总额高于召募资金总额，主要系累计使用召募资金包含召募资金现款管束收益及召募资金专户利息收入和银行手续费支拨。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                     召募说明书      三、上次召募资金变更情况      （一）上次召募资金投资神态变更情况      公司不存在上次召募资金投资神态变更的情况。      （二）上次召募资金神态的施行投资总额与承诺互异情况说明                                                         单元：万元                           承诺召募资金 施行参预召募           投资神态                                          差额                            投资总额  资金投资总额                                                                  注1 汽车差速器总成生产基地扶植神态一期工程             35,000.00   35,014.61    14.61                                                                  注2 补充流动资金                          15,000.00   14,271.49    25.66 算计                              50,000.00   49,286.10        40.27   注 1：汽车差速器总成生产基地扶植神态一期工程神态截止日施行投资金额较承诺投资金额多 14.61 万元，系施行投资金额包含召募资金专户利息收入。   注 2：补充流动资金神态截止日施行投资金额较承诺投资金额多 25.66 万元，系施行投资金额包含募 集资金专户利息收入和召募资金进行现款管束的投资收益。      （三）上次召募资金投资神态先期参预及置换情况      为胜仗鼓吹募投神态，公司前期已使用自筹资金事前参预上次部分募投神态。 自 2022 年 4 月 19 日公司第五届董事会第九次会议审议通过《对于公司开刊行可 调换司债预案的议案》至 2022 年 11 月 30 日止，公司以自筹资金事前参预募投 神态款项算计东谈主民币 266,840,287.49 元，公司已于 2022 年 12 月使用召募资金予 以置换。      该次置换已经公司 2022 年 12 月 6 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，并经信永中庸司帐师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《关 于成都豪能科技股份有限公司以召募资金置换事前参预募投神态相关款项专项 敷陈的鉴证敷陈》        （XYZH/2022CDAA1F0009）：以为豪能股份管束层编制的《以 自筹资金事前参预召募资金投资神态的专项说明》已经按照中国证监会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司召募资金管束和使用的监管要求》《上海证券交          豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                             召募说明书          易所股票上市司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——范例          运作》的规则编制，在系数要紧方面确乎反应了豪能股份放纵 2022 年 11 月 30          日以自筹资金事前参预召募资金投资神态的施行情况。此外，保荐机构招商证券          亦对本次使用召募资金置换事前参预召募资金投资神态自筹资金的相关事项发          表了无异议的核查主见。                四、上次召募资金投资神态已对外转让或置换情况                公司上次召募资金投资神态不存在对外转让或置换的情况。                五、上次召募资金投资神态最近三年一期实现效益情况     施行投资神态     截止日投资                                最近三年施行效益                截止日                                                                                    是否达到                神态累计产       承诺效益 序号    神态称号     能利用率                      2021    2022   2023 年   2024 年 1-6 月 累计实现效益 掂量效益      汽车差速器总成           神态建成后，完全达产后预                                                                                    不适用                                                                                    （注 1）       目一期工程              107,668.02 万元               注 1：汽车差速器总成生产基地扶植神态一期工程神态尚在扶植中，尚未达到完全可使用状态。                六、上次刊行波及以财富认购股份的相关财富运行情况                公司上次刊行不波及以财富认购股份的情况，认购款均以货币资金支付。                七、暂时闲置召募资金的使用          第十一次会议，审议通过了《对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款管束的议          案》，同意公司及子公司使用总额度不高出东谈主民币 20,000 万元（含 20,000 万元）          的闲置召募资金进行现款管束，用于购买安全性高、流动性好、有保本商定的低          风险投财富品。投资期限自公司董事会审议通过之日起不高出 12 个月。在上述 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                          召募说明书 额度及有用期内，可滚动使用。公司独处董事对技艺项发表了同意的独处主见， 保荐机构对技艺项出具了同意的专项核查主见。   授权期内，公司累计使用 3,000.00 万元暂时闲置召募资金进行现款管束，取 得投资收益 207,123.29 元，放纵 2024 年 6 月 30 日，已到期并全部赎回。    八、上次召募资金神态节余以及节余召募资金使用情况   放纵 2024 年 6 月 30 日，公司上次召募资金已按摄影关规则及召募资金使 用计划使用完了，公司已办理完成了召募资金专户的刊动手续。    九、上次召募资金施行使用情况与公司已露馅信息的对照情况   公司上次召募资金施行使用情况与公司如期敷陈和其他信息露馅文献中已 露馅的相关内容无要紧互异。    十、司帐师对上次召募资金运用出具的专项敷陈论断 集资金使用情况鉴证敷陈》，对公司放纵 2023 年 3 月 31 日止的上次召募资金使 用情况进行了审核。司帐师以为“豪能股份公司上述上次召募资金使用情况敷陈 已经按照中国证券监督管束委员会、上海证券交易所相关规则编制，在系数要紧 方面确乎反应了豪能股份公司放纵 2023 年 3 月 31 日止上次召募资金的使用情 况”  。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                             召募说明书                     第九节 声明    一、刊行东谈主全体董事、监事、高等管束东谈主员声明   本公司全体董事、监事、高等管束东谈主员承诺本召募说明书内容真实、准确、 完满，不存在演叨记录、误导性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律牵扯。   全体董事签名：   向星星：           张    勇：          杨   燕：   扶   平：        向朝明：              孙新征：   赵书阳：          时玉宝：              余丽霞：   全体监事签名:   罗   勇：        莫     瑶：         刘长命：   其他高等管束东谈主员签名：   鲁亚平：          侯     凡：         汤海川：                                  成都豪能科技股份有限公司                                         年   月      日 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                  召募说明书    二、刊行东谈主控股股东、施行箝制东谈主声明   本东谈主承诺本召募说明书内容真实、准确、完满，不存在演叨记录、误导性陈 述或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律牵扯。   控股股东签名：   向朝东：   共同施行箝制东谈主签名：   向朝东：          向星星：         向朝明：                              成都豪能科技股份有限公司                                  年   月   日 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                           召募说明书    三、保荐机构（主承销商）声明   本公司已对召募说明书进行了核查，证据本召募说明书内容真实、准确、完 整，不存在演叨记录、误导性述说或要紧遗漏，并承担相应的法律牵扯。   神态协办东谈主：邹德乾：   保荐代表东谈主：李    莎：             贾   音：   法定代表东谈主：霍    达：                                      招商证券股份有限公司 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                      召募说明书                       声明   本东谈主已细密阅读成都豪能科技股份有限公司召募说明书的全部内容，证据募 集说明书不存在演叨记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对召募说明书真实性、 准确性、完满性、实时性承担相应法律牵扯。   总经理：                吴宗敏：   法定代表东谈主、董事长：          霍   达：                                 招商证券股份有限公司 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献               召募说明书    四、刊行东谈主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募说明书，证据召募说明书内容与本所出具的法律 主见书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东谈主在召募说明书中援用的法律主见书 的内容无异议，证据召募说明书不因援用上述内容而出现演叨记录、误导性述说 或要紧遗漏，并承担相应的法律牵扯。   承办讼师：   麻云燕：   梁晓华：   讼师事务所负责东谈主：   魏天慧：                             广东信达讼师事务所                               年   月   日 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                           召募说明书    五、司帐师事务所声明    本所及署名注册司帐师已阅读召募说明书，证据召募说明书与本所出具的 XYZH2023CDAA1B0057、XYZH/2022CDAA10047）、里面箝制审计敷陈（敷陈 号：XYZH/2024CDAA1B0138）、上次召募资金使用情况鉴证敷陈（敷陈号： XYZH/2023CDAAF0042）、以召募资金置换事前参预募投神态相关款项专项敷陈 的鉴证敷陈（敷陈号：XYZH/2022CDAA1F0009）、                               《成都豪能科技股份有限公司                    （敷陈号：XYZH/2022CDAA1B0024） 公开刊行可调换公司债券召募资金验资敷陈》 及经本所鉴证的非广泛性损益明细表（敷陈号：XYZH/2023CDAA1F0131）无矛 盾之处。本所及署名注册司帐师对刊行东谈主在召募说明书中援用的上述审计敷陈、 里面箝制审计敷陈、鉴证敷陈、验资敷陈及经本所鉴证的非广泛性损益明细表等 内容无异议，证据召募说明书不致因上述内容而出现演叨记录、误导性述说或重 大遗漏，并承担相应的法律牵扯。    承办注册司帐师：    谢   芳：    范大洋：    司帐师事务所负责东谈主：    谭小青：                         信永中庸司帐师事务所（特殊普通合伙）                                          年    月   日 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                    召募说明书    六、资信评级机构声明   本机构及署名资信评级东谈主员已阅读召募说明书，证据召募说明书内容与本机 构出具的资信评级敷陈不存在矛盾。本机构及署名资信评级东谈主员对刊行东谈主在召募 说明书中援用的资信评级敷陈的内容无异议，证据召募说明书不因援用上述内容 而出现演叨记录、误导性述说或要紧遗漏，并承担相应的法律牵扯。   评级东谈主员：   龚程晨：   陈俊松：   资信评级机构负责东谈主：   张剑文：                             中证鹏元资信评估股份有限公司                                    年   月   日 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                       召募说明书    七、董事会声明   本次刊行摊薄即期文牍的，刊行东谈主董事会按照国务院和中国证监会相关规则 作出的承诺并完了填补文牍的具体措施。                             成都豪能科技股份有限公司董事会 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献            召募说明书                 第十节 备查文献   除本召募说明书露馅的贵府外，公司将整套刊行央求文献过甚他相关文献作   一、刊行东谈主最近三年一期的财务敷陈及审计敷陈；   二、保荐东谈主出具的刊行保荐书、刊行保荐服务敷陈和遵法探询敷陈；   三、法律主见书和讼师服务敷陈；   四、董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的敷陈以及会 计师出具的鉴证敷陈；   五、资信评级敷陈；   六、中国证监会对本次刊行赐与注册的文献；   七、其他与本次刊行相关的垂危文献。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                           召募说明书                                         第十一节 附件      附件 1：刊行东谈主自有房屋建筑物情况      放纵 2024 年 6 月 30 日，公司自有房屋建筑物组成如下：                                                                建筑面积                      是否 序号         权证编号   系数权东谈主                 坐落位置                                用途     取得方式        是否出租                                                                （m2）                      典质       龙房权证监证字第       龙房权证监证字第                                                            研发楼（办       龙房权证监证字第       龙房权证监证字第       龙房权证监证字第 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                                        召募说明书                                                                           建筑面积                        是否 序号         权证编号            系数权东谈主                   坐落位置                                 用途      取得方式        是否出租                                                                           （m2）                        典质       龙房权证监证字第       龙房权证监证字第       龙房权证监证字第       龙房权证监证字第       琼（2021）海口市不动       产权第 0000409 号       琼（2021）海口市不动       产权第 0000411 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0005014 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0005013 号 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                           召募说明书                                                                  建筑面积                    是否 序号         权证编号            系数权东谈主                  坐落位置                        用途   取得方式        是否出租                                                                  （m2）                    典质       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007970 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007969 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007971 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007972 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007973 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007974 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007961 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007960 号 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                           召募说明书                                                                  建筑面积                    是否 序号         权证编号            系数权东谈主                  坐落位置                        用途   取得方式        是否出租                                                                  （m2）                    典质       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007962 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007959 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007958 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007957 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007956 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007963 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007968 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007967 号 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                          召募说明书                                                                  建筑面积                   是否 序号         权证编号            系数权东谈主                  坐落位置                       用途   取得方式        是否出租                                                                  （m2）                   典质       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007966 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007965 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007986 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007951 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007948 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007949 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007955 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007954 号 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                           召募说明书                                                                  建筑面积                    是否 序号         权证编号            系数权东谈主                 坐落位置                         用途   取得方式        是否出租                                                                  （m2）                    典质       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007950 号       川 (2021) 江 阳 区 不 动       产权第 0013407 号       川 (2021) 江 阳 区 不 动       产权第 0013401 号       川 (2021) 江 阳 区 不 动       产权第 0013405 号       川 (2021) 江 阳 区 不 动       产权第 0013402 号       川 (2021) 江 阳 区 不 动       产权第 0013400 号       川 (2021) 江 阳 区 不 动       产权第 0013403 号       川 (2021) 江 阳 区 不 动       产权第 0013406 号 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                           召募说明书                                                                  建筑面积                    是否 序号         权证编号            系数权东谈主                 坐落位置                         用途   取得方式        是否出租                                                                  （m2）                    典质       川 (2021) 江 阳 区 不 动       产权第 0013404 号       川 (2021) 江 阳 区 不 动       产权第 0013408 号       川（2019）江阳区不动       产权第 0035478 号       川（2019）江阳区不动       产权第 0034944 号       川（2019）江阳区不动       产权第 0034938 号       川（2019）江阳区不动       产权第 0035042 号       川（2019）江阳区不动       产权第 0034946 号       川（2019）江阳区不动       产权第 0034945 号 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                        召募说明书                                                                  建筑面积                 是否 序号         权证编号        系数权东谈主                    坐落位置                       用途   取得方式        是否出租                                                                  （m2）                 典质       川（2019）江阳区不动       产权第 0034939 号       川（2019）江阳区不动       产权第 0035041 号       川（2019）江阳区不动       产权第 0034947 号       川（2019）江阳区不动       产权第 0035903 号       泸市房权证江阳区字       第 0000175902 号       泸市房权证江阳区字       第 0000175913 号       泸市房权证江阳区字       第 0000175901 号       泸市房权证江阳区字       第 0000175900 号 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                                              召募说明书                                                                             建筑面积                          是否 序号          权证编号          系数权东谈主                    坐落位置                                  用途         取得方式           是否出租                                                                              （m2）                         典质        泸市房权证江阳区字        第 0000175972 号        泸市房权证江阳区字        第 0000175899 号        泸市房权证江阳区字        第 0000085181 号        泸市房权证龙马潭区        字第 0000005047 号       附件 2：刊行东谈主租出房屋建筑物情况       敷陈期内，刊行东谈主存在出租或承租物业情况，放纵 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主对出门租或承租物业如下：                                                                                        租露面积 序号          承租东谈主              出租东谈主                  权证编号                   坐落                        租出用途        租出期限                                                                                         (m2)                                                                     成都市青羊区黄田坝联工村 7                             2024/4/9-         成都昊轶强航空                                                         组 310 号                                 2026/4/8          开采制造公司                                                     成都市青羊区黄田坝联工村 7                             2016/12/1-                                                                        组 310 号厂房                               2026/11/30 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                                   召募说明书                                                                               租露面积 序号    承租东谈主          出租东谈主                 权证编号                      坐落                        租出用途     租出期限                                                                                (m2)                                                          成都市青羊区黄田坝联工村 7                                                          组 310 号厂房（第五跨最里         510.00    生产规划                                                                面部分）                                                          成都市青羊区黄田坝联工村 7                             2016/12/1-                                                           组 310 号办公楼第三层                             2026/11/30                                           /               联工村七组 535#、536#      4,200.00    生产办公                四川省成都市青羊区黄田坝街                                                                         2029/3/1                 谈联工社区住户委员会                                                                     仓储   2022/5/1-                                           /                   联工村六组           6,552.70                                                                                                转运   2025/7/31                成都市新都区石板滩街谈航纬                             成都市新都区石板滩街谈优                     餐厅；厨房；    2020/10/1-                                      农村集体产权                                    4,372.00      成都恒翼升航空      村村民委员会                                   胜村 1 社 200-205 号               住房        2024/9/30      科技有限公司    成都市新都香城扶植投资有限                             新都区石板滩镇通优路 111                             2022/1/1-                                           /                                    7,638.08    生产办公                       公司                                      号 3 号厂房                               2024/12/31      四川鼎桥智能设                   川（2021）江阳区不动产权第           泸州市江阳区酒谷通衢五段                               2023/2/1-       备有限公司                           0013401 号           22 号 2 幢办公大楼 1 楼                          2024/12/31      重庆豪能传动技                                             重庆市璧山区青杠街谈白云                               2023/1/1-       术有限公司                                                   通衢 898 号                              2024/12/31                                渝（2018）璧山区不动产权第 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                         召募说明书                                                                       租露面积 序号    承租东谈主         出租东谈主                权证编号                   坐落                    租出用途    租出期限                                                                        (m2)                              渝（2018）璧山区不动产权第                              渝（2018）璧山区不动产权第                              渝（2018）璧山区不动产权第      重庆豪能传动技                 渝（2018）璧山区不动产权第           重庆市璧山区青杠街谈白云                       2024/1/1-      术有限公司                         001089773 号            通衢 903 号                        2024/12/31                              渝（2018）璧山区不动产权第                                         /                             2,115.16   辅房、彩钢棚   注 1：上表第 1 项中的第 2 小项赁物业为成都惠锋新材料科技股份有限公司（新三板挂牌公司，代码：870825，简称：惠锋新科）领有产权的物业， 按照惠锋新科公开露馅的如期敷陈高傲，根据成都市青羊区黄田坝街谈干事处《对于青羊新城联工片区拆迁的奉告》，该租出物业已经纳入成都青羊新城 扶植范围。惠锋新科已将原厂房及从属设施交还至成都市青羊区黄田坝街谈联工社区。根据成都市青羊区黄田坝街谈联工社区出具的《情况说明》，该租 赁物业由其暂代管束，且该租出物业所处区域在昊轶强租出时代内尚无拆迁安排，不会影响昊轶强对租出物业的正常使用。根据成都市青羊区黄田坝街谈 联工社区居委会与昊轶强坚韧的《合同终止公约》，两边已于 2024 年 7 月 31 日起终止该项物业的租出关系。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                         召募说明书   注 2：上表第 2 项中的第 1 小项所列恒翼升向成都市新都区石板滩街谈航纬村村民委员会承租的物业未取得产权文凭。该租用物业仅作为职工食堂 等辅助用途，不属于恒翼升的主要生产规划场所，不会对刊行东谈主的连续规划产生要紧不利影响。     注 3：上表第 2 项中的第 2 小项所列恒翼升向成都市新都香城扶植投资有限公司承租的物业未取得产权文凭。根据川（2021）新都区不动产权第 地，宗大地积为 148,296.96 平方米，使用期限至 2040 年 11 月 15 日止。根据成都市新都香城扶植投资有限公司出具的《权属的情况说明及承诺》，该 公司现在正在办理房屋系数权初度登记，不存在职何权属纠纷，该项租出物业不属于违法建筑，不存在被拆除的风险。   注 4：上表第 5 项所列重庆豪能向重庆兴富吉实业有限公司租出的 2,115.16 平方米的辅房未取得产权文凭。根据刊行东谈主的证据，该租用物业主要用 于仓储、泊车位等辅助用途，不属于重庆豪能的主要生产规划场所，不会对刊行东谈主的连续规划产生要紧不利影响。 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                                 召募说明书      附件 3：刊行东谈主地皮使用权情况      放纵 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主办有的《地皮使用权证》情况如下：                                                                                                     是否抵 序号         权证编号         使用权东谈主           坐落      地类（用途）    使用权类型    取得方式     终止日期        面积（m2）                                                                                                     押/冻结        龙国用    第 91199          （2008）                龙泉驿区国度经济本领开发区        号                       成龙路以南        川（2022）江阳区不动            泸州高新区（酒谷通衢四段南        产权第 0018173 号           侧）      注 1：放纵 2024 年 6 月 30 日，权证编号为“龙国用（2008）第 91199 号”的地皮存在典质权，典质合同编号为 ZGHT20600001720210700000002。   注 2： 放纵 2024 年 6 月 30 日，权证编号为“川（2022）江阳区不动产权第 0018173 号”的地皮存在典质权，典质合同编号为（2024）建经开最高 额典质 001 号。      注 3：刊行东谈主过甚控股子公司的不动产权证为房地合一的情况，已在“第十一节 附件”中“附件 1：刊行东谈主自有房屋建筑物情况”中露馅。      附件 4：刊行东谈主注册商标权情况      放纵 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主领有的注册商标权如下： 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                     召募说明书  序号     注册东谈主           商标图案         注册号              有用期限              取得方式 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                                         召募说明书      序号          注册东谈主                商标图案              注册号                  有用期限                           取得方式          附件 5：刊行东谈主注册专利情况      放纵 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主领有的尚在有用期内的专利权如下： 序号        专利权东谈主               专利称号           专利类型        专利号              央求日期            授权公告日期             取得方式 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                        召募说明书 序号   专利权东谈主              专利称号            专利类型       专利号            央求日期         授权公告日期       取得方式 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                  召募说明书 序号   专利权东谈主             专利称号        专利类型       专利号            央求日期         授权公告日期      取得方式 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                  召募说明书 序号   专利权东谈主             专利称号        专利类型        专利号           央求日期        授权公告日期       取得方式 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                    召募说明书 序号   专利权东谈主             专利称号         专利类型        专利号           央求日期         授权公告日期       取得方式 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                  召募说明书 序号   专利权东谈主             专利称号       专利类型       专利号            央求日期         授权公告日期       取得方式      长江机械、      业本领学院      长江机械、      业本领学院 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                召募说明书 序号   专利权东谈主             专利称号      专利类型        专利号           央求日期         授权公告日期      取得方式      长江机械、      业本领学院      长江机械、      业本领学院      长江机械、      业本领学院      长江机械、      业本领学院 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                      召募说明书 序号   专利权东谈主             专利称号           专利类型        专利号           央求日期         授权公告日期       取得方式 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                          召募说明书 序号    专利权东谈主             专利称号              专利类型       专利号            央求日期         授权公告日期       取得方式 豪能股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                召募说明书 序号    专利权东谈主            专利称号      专利类型        专利号           央求日期        授权公告日期       取得方式