证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2024-071
南京医药股份有限公司
向不特定对象刊行可退换公司债券
网上中签率及优先配售约束公告
保荐东谈主（主承销商）
：
中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性陈
述或者首要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完竣性承担法律包袱。
进攻内容领导：
中签率/配售比 有用申购数目 实质配售数目 实质获配金额
类别
例（%） （手） （手） （元）
原鼓舞 100.00 702,536 702,536 702,536,000
网上社会公众投资者 0.00494045 7,670,461,073 378,955 378,955,000
网下机构投资者 - - - -
统共 7,671,163,609 1,081,491 1,081,491,000
异常领导
南京医药股份有限公司（以下简称“南京医药”、“刊行东谈主”或“公司”）向
不特定对象刊行可退换公司债券（以下简称“可转债”或“南药转债”）已获取中
国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1736 号文
答允注册。公司聘用中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）和
南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”，中信建投证券和南京证券合称“保
荐东谈主（主承销商）”或“主承销商”）为本次刊行的保荐东谈主（主承销商）。本次发
行的可转债简称为“南药转债”，债券代码为“110098”。
请投资者厚爱阅读本公告。本次刊行在刊行过程、申购、缴款和投资者弃购处
理等格局的进攻领导如下：
对象刊行可退换公司债券网上中签约束公告》现实资金交收义务，确保其资金账户
在 2024 年 12 月 27 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，简略认购中签后的 1 手
或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵照投资者地方证券公司的关联轨则。
投资者认购资金不及的，不及部分视为毁灭认购，由此产生的着力及关联法律包袱，
由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司的关联轨则，
毁灭认购的最小单元为 1 手。网上投资者毁灭认购的部分由中信建投证券包销。
本次刊行数目的 70%时，或当原鼓舞优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数
量统共不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及主承销商将协商是否遴聘中止刊行
门径，并实时进取海证券走动所（以下简称“上交所”）讲明，淌若中止刊行，将
公告中止刊行原因，并在批文有用期内择机重启刊行。
本次刊行以余额包销神情承销，本次刊行认购金额不及 108,149.10 万元的部
分由中信建投证券包销，包销基数为 108,149.10 万元，南京证券不承担包销包袱。
主承销商根据网上资金到账情况细则最终配售约束和包销金额，中信建投证券包
销比例原则上不超过本次刊行总数的 30%，即原则上最大包销金额为 32,444.73 万
元。当包销比例超过本次刊行总数的 30%时，中信建投证券将运行里面承销风险
评估圭臬，主承销商与刊行东谈主协商一致后不竭现实刊行圭臬或遴聘中止刊行门径。
如细则不竭现实刊行圭臬，中信建投证券将辅助最终包销比例；如细则遴聘中止发
行门径，主承销商和刊行东谈主将实时进取交所讲明，公告中止刊行原因，并将在批文
有用期内择机重启刊行。
参与东谈主最近一次呈报其毁灭认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日诡计，含次日）
内不得参与新股、可转债、可交换债和存托笔据的网上申购。毁灭认购的次数按照
投资者实质毁灭认购新股、可转债、可交换债和存托笔据的次数归拢诡计。
南京医药本次向不特定对象刊行 108,149.10 万元可退换公司债券原鼓舞优先
配售和网上申购已于 2024 年 12 月 25 日（T 日）竣事，现将本次南药转债刊行申
购约束公告如下：
一、总体情况
南药转债本次刊行 108,149.10 万元（1,081,491 手）可退换公司债券，刊行价
格为 100 元/张（1,000 元/手），本次刊行的原鼓舞优先配售日和网上申购日为 2024
年 12 月 25 日（T 日）。
二、刊行约束
根据《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券刊行公告》，
本次南药转债刊行总数为 108,149.10 万元，向股权登记日收市后登记在册的握有
刊行东谈主股份的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞毁灭优先配
售部分）遴聘网上通过上交所走动系统向社会公众投资者发售的神情进行，最终的
刊行约束如下：
（一）向原鼓舞优先配售约束
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向刊行东谈主原鼓舞优先配售的南药
转债为 702,536,000 元（702,536 手），约占本次刊行总量的 64.96%。
（二）社会公众投资者网上申购约束及刊行中签率
本次刊行最终细则的网上向一般社会公众投资者刊行的南药转债为
数为 7,670,461,073 个，起讫号码为 100,000,000,000-107,670,461,072。
刊行东谈主和主承销商将在 2024 年 12 月 26 日（T+1 日）组织摇号抽签庆典，并
于 2024 年 12 月 27 日（T+2 日）露出摇号中签约束。申购者根据中签号码，阐明
认购可转债的数目，每个中签号只可购买 1 手（即 1,000 元）南药转债。
（三）本次刊行配售约束情况汇总
中签率/配售比 有用申购数目 实质获配数目 实质获配金额
类别
例（%） （手） （手） （元）
原鼓舞 100.00 702,536 702,536 702,536,000
网上社会公众投资者 0.00494045 7,670,461,073 378,955 378,955,000
统共 7,671,163,609 1,081,491 1,081,491,000
三、上市时期
本次刊行的南药转债上市时期将另行公告。
四、备查文献
估量本次刊行的一般情况，请投资者查阅刊行东谈主于 2024 年 12 月 23 日（T-2
日）露出的《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募说明书
纲目》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询召募说明书全文及
估量本次刊行的关联贵府。
五、刊行东谈主、主承销商估量神情
（一）刊行东谈主
称呼： 南京医药股份有限公司
估量东谈主： 周建军
估量地址： 南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢
估量电话： 025-84552601
（二）保荐东谈主（主承销商）
称呼： 中信建投证券股份有限公司
估量东谈主： 股权成本市集部
估量地址： 北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
刊行商议电话： 010-56051633
（三）保荐东谈主（主承销商）
称呼： 南京证券股份有限公司
估量东谈主： 成本市集总部股权成本市集部
估量地址： 南京市江东中路 389 号
刊行商议电话： 025-58519322
特此公告。
刊行东谈主：南京医药股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：南京证券股份有限公司
（此页无正文，为《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券网上
中签率及优先配售约束公告》之盖印页）
刊行东谈主：南京医药股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司对于《南京医药股份有限公司向不特
定对象刊行可退换公司债券网上中签率及优先配售约束公告》之盖印页）
保荐东谈主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为南京证券股份有限公司对于《南京医药股份有限公司向不特定对
象刊行可退换公司债券网上中签率及优先配售约束公告》之盖印页）
保荐东谈主（主承销商）：南京证券股份有限公司
年 月 日